マーケットトレンド の GCC の防衛 産業
予測期間中、空軍セグメントが市場シェアを独占
- 空軍分野は、老朽化した戦闘機や新型無人航空機の代替を目的としたさまざまな調達計画により、GCC防衛市場で大きな成長が見込まれている。このセグメントの需要は、新たな脅威に対抗するための軍事力強化に向けた防衛への年間投資によって牽引される。例えば、2023年には、サウジアラビア、クウェート、オマーン、バーレーンなどのGCC諸国の国防費は908億米ドル増加した。これは、863億米ドルを占めた2022年と比べて5.2％の伸びである。
- こうした国防費の増加に伴い、GCCの複数の国々が国防強化のために新たな軍用機の調達を計画している。例えば、2024年2月、エアバスはサウジアラビアとA330 Multi-Role Tanker TransportとA400M軍用輸送機の調達について協議中であると発表した。同様に2024年2月、サウジアラビアは空軍装備のためにボーイングのF-15EXの調達を検討していると発表した。
- さらに、アラビア湾の安全保障を確保するため、さまざまなGCC諸国が新たな軍用機の未発注を抱えている。例えば、バーレーンは2024年に最新のF-16を受け取ることになっており、残りは2025年に予定されている。2024年3月には、F-16ブロック70ファイティング・ファルコンの初号機が同国に引き渡された。ブロック70/72は、先進的なアビオニクス、アクティブ電子スキャンアレイ（AESA）レーダー、コンフォーマル燃料タンク、新しい安全対策を特徴とする近代化されたコックピット、12,000時間に延長された構造的耐用年数、先進的な武器、改良されたエンジン性能を備えている。ドローンを追跡・迎撃する能力は特に重要で、平和と安定を維持するための国際連合へのバーレーンの参加を強化している。このような要因により、予測期間中、同地域における同分野の需要が促進されると予想される。
この市場を形作る主な傾向を理解する
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サウジアラビアが最も高い市場シェアを示す
- サウジアラビアの国防産業は、地政学的に不安定な地域における同国の軍事力近代化のための多額の投資に支えられた強固な部門である。防衛力の近代化に戦略的な重点を置くサウジアラビアは、予算のかなりの部分を一貫して防衛に充てている。国防予算は、経済の多角化と国産製造能力の向上を目指すサウジの「ビジョン2030構想によってさらに強調されている。例えば、SIPRIによると、2023年のサウジアラビアの軍事費は758億米ドルに達し、2019年から15％、2022年から7％増加した。
- この国防費の増加に伴い、同国は進化する脅威に対抗するため、弾薬、最先端のミサイル防衛システム、監視機器、サイバーセキュリティ・ソリューションの調達に投資している。例えば、2024年2月、ALAKRAN移動迫撃砲システムのメーカーであるNTGSは、ERAFグループとALAKRAN迫撃砲システムを国内で製造・統合するパートナーシップ契約を締結した。アラクラン120ミリ迫撃砲は、1,500キロの積載量を持つ軽装備車両に補強なしで搭載できるよう設計された、機動性の高い軽量自走式システムである。
- 同様に2024年2月、サウジアラビアはLIG Nex1社に対し、KM-SAMブロックII中距離防空システム・バッテリー10基を32億米ドルで納入する契約を発注した。KM-SAMシステムは、韓国では「チョンウンとも呼ばれ、防衛開発庁（ADD）が、S-300、S-400、最新のS-500防空システムの開発で知られるロシアの有名な防衛企業アルマズ・アンテイの技術支援を受けて開発した韓国の中距離防空システムである。さらに2023年5月、MBDAはサウジアラビアのマルチミッション水上戦闘艦（MMSC）用の共通対空ミサイル（CAMM）を製造するため、米国から6500万米ドルのFMS契約を受注した。
- さらにサウジアラビアは、同国の防衛能力を強化するため、複数の防衛OEMとさまざまな協力協定を結んでいる。例えば、2024 年 2 月、Leonardo 社は航空宇宙・防衛協力の機会に関する MoU に調印した。このMoUはまた、レオナルドが次世代技術イニシアティブと有効化実証プロジェクトに積極的である戦闘航空とクロス・ドメイン・インテグレーションの両分野における協力の専門分野に焦点を当てることを当事者に提供する。これらの分野には、未搭乗システム、統合センサー、デジタル技術、工業化プロセス、人材育成などが含まれる可能性がある。このような開発は、予測期間中、同国の防衛市場の成長を加速させると予想される。
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