| 調査期間 | 2019 - 2029 |
| 推定の基準年 | 2023 |
| 市場規模 (2024) | USD 6.89 Billion |
| 市場規模 (2029) | USD 9.24 Billion |
| CAGR (2024 - 2029) | 6.04 % |
| 市場集中度 | ミディアム |
主要プレーヤー*免責事項:主要選手の並び順不同 |
GCC建設機械市場分析
GCCの建設機械市場規模は2024年にUSD 6.5 billionと推定され、2029年にはUSD 8.90 billionに達し、予測期間中（2024～2029）に6.04%のCAGRで成長すると予測されている。
中期的には、GCCの建設産業の拡大、クレーン需要の増加、市場拡大のための自動化・テレマティクスの傾向の高まりなどの要因により、市場は成長するとみられる。しかし、同地域の新型建設機械の販売と成長は、レンタルサービスの需要増加によって妨げられる可能性がある。
サウジアラビアやアラブ首長国連邦などのGCC諸国では、建設機械の電動化が建設業界の重要なトレンドとして浮上している。このような電動機械へのシフトは、環境問題への懸念、政府のイニシアティブ、インフラ開発の効率向上への要望など、さまざまな要因によって推進されている。
オマーンやアラブ首長国連邦のような国々では、数多くの建設・水利プロジェクトが進行中であるため、クレーンが機械市場を支配すると予想されている。原油価格の長期的な下落により大きな圧力を受けたサウジアラビアとアラブ首長国連邦の建設業界は、現在回復しつつある。しかし、建設業界は今後数年間、政府によるインフラ投資の拡大と開発プロジェクトの立ち上げ増加の恩恵を受けると予想される。また、民間デベロッパーのプロジェクトも促進される可能性があり、建設機械の需要はさらに高まるだろう。
GCC建設機械市場の動向
建設業界の成長が建設機械市場の需要を牽引する可能性が高い
都市部における住宅需要の高まり、インフラ開発活動の活発化、エネルギー効率を高めるための建物の近代化・改修の増加などが、GCC諸国の建設市場の成長に寄与している。この地域の力強い経済成長の結果、オフィス、学校、ホテル、レストラン、レクリエーション施設などの商業インフラの建設が増加している。
発展途上国は、交通渋滞、人口増加、製造コストの高騰、交通インフラの劣化といった差し迫った問題に対処するため、インフラ整備に多額の投資を行っている。先進国は、ハイパーループや耐震ビルのような技術に投資し、既存のインフラをアップグレードしている。こうした要因により、対象市場の売上は上昇している。
GCC地域では今年、総額1100億米ドルのプロジェクト契約が結ばれると予想されている。中でもサウジアラビアは、経済多様化のためのビジョン2030計画の実施を加速させているため、全体の半分以上を占めると予想されている。
全体の金額のうち、サウジアラビアが640億米ドルで最も高いシェアを占め、アラブ首長国連邦の230億米ドル、クウェートの102億米ドル、カタールの101億米ドルが続く。
その他の注目すべき契約には、アブダビ国営石油会社のアル・ミルファ海水淡水化プラントに割り当てられた25億米ドルが含まれる。さらに、アラブ首長国連邦のラス・アル・ハイマに建設中のレジャー施設、アル・マルジャン島のプロジェクトが25億米ドルある。さらに、レッドシー・グローバル社（RSG）の高級ホスピタリティ開発「アマアラでは、12億米ドルのユーティリティ供給契約が締結された。
以上のような要因から、予測期間中も市場の成長は続くと予想される。
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アラブ首長国連邦が最速の成長率を記録する見込み
アラブ首長国連邦（UAE）の建設機械市場は、建設産業がUAE経済の重要な原動力であることから、今後数年間はGCC諸国の中で最も速い成長率を示すと予想されている。しかし、長引く原油価格の低迷により、建設業界は大きな圧力を受けている。このような状況にもかかわらず、建設業界は回復力を維持しており、今後数年間の見通しは慎重ながらも楽観的である。
アラブ首長国連邦（UAE）政府は、公共事業、交通、脱炭素化、再生可能エネルギーや原子力の生産、深刻な水不足への対応など、エネルギーやインフラへの投資に力を入れている。アラブ首長国連邦では、政府の多大なコミットメントとリソースにより、エンジニアリング・建設会社にとって数多くのプロジェクトとビジネスチャンスが実現している。
アラブ首長国連邦では、民間企業も公的企業も新しいメガ建設プロジェクトに積極的に投資しているため、建設機械の需要が急増している。例えば。
- 2024年2月、Larsen Toubroは、アラブ首長国連邦最大の再生可能エネルギー発電所設立のための大規模な設計・調達・建設（EPC）を受注したと発表した。
- さらに2024年2月、アラブ首長国連邦のエティハド・レールは、UAE高速鉄道プロジェクトの建設工事の開始を発表した。同社はまた、アラブ首長国連邦の高速鉄道網の初期工事では、請負業者が土砂の撤去や既存のインフラや公共施設の転用など、実際の建設工事のための敷地の整地や準備を行うと述べた。
エネルギー、交通、産業インフラの拡大に重点を置く同国の開発計画は、今後数年間の成長を牽引する。UAE政府は、Projects of the 50イニシアチブの一環として一連のプロジェクトを実施し、同国の経済発展を加速させ、あらゆる分野の総合的なハブに変貌させ、今後9年間で1,498億米ドルの直接投資を誘致する計画を発表した。
アラブ首長国連邦は、拡大する人口と自動車保有台数の要件を満たすため、交通・道路インフラの整備を継続しなければならない。これは、ドバイとアブダビで観光と都市開発を促進するという政府の計画と一致している。110億米ドルのエティハド鉄道プロジェクト、ドバイ・アブダビ間で提案されている59億米ドルのハイパーループ・プロジェクト、27億米ドルのシェイク・ザイード・ダブルデッキ道路プロジェクト、その他多くのプロジェクトがドバイの交通・道路インフラのために準備中である。鉄道や道路の開発は、都市交通の需要の高まりや、観光の振興と交通インフラの拡充を目指す政府の計画によっても、全国的に推進されるだろう。
以上のような同国の動向は、予測期間中、建設機械に対する前向きな需要をもたらすと予想される。
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GCC建設機械産業の概要
GCC建機市場は、多くの国際企業が進出していることが大きな特徴であり、その結果、市場競争は激化している。大手企業は、GCC諸国周辺での建設プロジェクトや投資の増加に起因する建設機械の需要増に対応するため、次世代製品を発売し、地域プレゼンスを拡大している。例えば。
- 2023年8月、Hitachi Construction Machinery Middle East Corporation FZEはアラブ首長国連邦で新製品ZW370-5Aホイールローダーの発売を発表した。
- 2022年3月には、イリジウムコミュニケーションズ株式会社が住友建機株式会社とリンクベルトショベルを共同開発したと発表した。2022年3月、イリジウム・コミュニケーションズ株式会社は住友建機株式会社とリンクベルトショベルを共同開発したと発表した。この提携により、SCMは当初、イリジウムのショートバーストデータサービスを同社のリモートCAREサービスプラットフォームに追加した。
GCC建設機械市場のリーダー
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Caterpillar
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Komatsu
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Liebherr International AG
-
Volvo Construction Equipment Corp.
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Kobelco Construction Machinery
- *免責事項:主要選手の並び順不同
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GCC建設機械市場ニュース
- 2023年12月コマツは、建設機械市場に新型ホイールショベル「PW168-11「PW198-11を投入すると発表した。
- 2023年6月キャタピラー社が、進化したCat 995ホイールローダーを発表。この新モデルは、前モデルと比較して19％の大幅な改善を果たした。さらに、1時間当たりの燃料消費量を最大13％削減し、効率を8％高めることを約束。
- 2022年7月：キャタピラーは、建設現場や要求の厳しい用途向けの新型Cat 336油圧ショベルを発表した。その強力な油圧システムは、掘削力と旋回トルクを発揮し、苛酷な屋外条件下での生産をサポートする。
- 2022年4月：リープヘルは、移動式電動クレーンLTC 1050-3.1用の電動パワーユニットを開発。新しい代替LTC 1050-3.1は、環境に配慮した性能と効率性を兼ね備えています。LTC 1050-3.1は、ステージVの排出ガス基準を満たす従来型の低排出ガス内燃エンジンを搭載し、オンロードでもオフロードでも243kW（326bhp）の出力を発揮します。このエンジンは、水素化植物油（HVO）を制限なく燃料とすることができ、ディーゼルと比較してCO2排出量を最大90％削減することができる。
- 2022年3月：ボルボ建機は中東でクローラー掘削機EC550Eを発売した。この掘削機は、生産レベルの高い大規模インフラプロジェクトでの作業を想定して設計されている。
GCC建設機械産業セグメント
様々な建設活動を完了するために使用される機械設備は、建設機械とみなされる。本調査の対象範囲には、掘削機、ローダー、ロードローラー、ブルドーザー、移動式クレーン、モーターグレーダーが含まれる。GCC建設機械市場は、機械タイプ、アプリケーションタイプ、推進力タイプ、国別に区分されている。
機械タイプ別では、クレーン、掘削機、ローダーとバックホー、モーターグレーダー、テレスコピックハンドラー、その他の機械タイプに区分される。アプリケーションタイプ別では、市場はコンクリート建設機械、道路建設機械、土工機械、マテリアルハンドリング機械に区分される。推進力タイプ別では、市場は内燃機関（ICE）と電気／ハイブリッドに区分される。国別では、市場はサウジアラビア、アラブ首長国連邦、クウェート、カタール、バーレーンに区分される。本レポートでは、上記すべてのセグメントについて、金額（米ドル）ベースの市場規模および予測を提供しています。
| 機械の種類別 | クレーン |
| 掘削機 | |
| ローダーとバックホー | |
| モーターグレーダー | |
| 伸縮ハンドラー | |
| その他の機械の種類 | |
| アプリケーションタイプ別 | コンクリート建設機械 |
| 道路建設機械 | |
| 土木機械 | |
| マテリアルハンドリング機器 | |
| 推進タイプ別 | 内燃機関（ICE） |
| 電気/ハイブリッド | |
| 国別 | サウジアラビア |
| アラブ首長国連邦 | |
| クウェート | |
| カタール | |
| 私自身の | |
| バーレーン |
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GCC建設機械市場調査FAQ
GCC建設機械市場の規模は？
GCC建設機械市場規模は2024年に65億米ドルに達し、CAGR6.04％で成長し、2029年には89億米ドルに達すると予想される。
現在のGCC建設機械市場規模は？
2024年には、GCC建設機械市場規模は65億米ドルに達すると予想される。
GCC建設機械市場の主要プレーヤーは？
キャタピラー、コマツ、Liebherr International AG、Volvo Construction Equipment Corp.、Kobelco Construction MachineryがGCC建設機械市場で事業を展開している主要企業である。
このGCC建設機械市場は何年をカバーし、2023年の市場規模は？
2023年のGCC建設機械市場規模は61.1億米ドルと推定される。本レポートでは、GCC建設機械市場の過去の市場規模を2019年、2020年、2021年、2022年、2023年の各年について調査しています。また、2024年、2025年、2026年、2027年、2028年、2029年のGCC建設機械市場規模を予測しています。
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Mordor Intelligence™ Industry Reportsが作成した2024年のGCC建設機械市場のシェア、規模、収益成長率の統計。GCC建設機械の分析には、市場予測展望2029年と過去の概要が含まれます。この産業分析のサンプルを無料レポートPDFダウンロードで入手。
