| 調査期間 | 2019 - 2029 |
| 推定の基準年 | 2023 |
| 市場規模 (2024) | USD 3.72 Billion |
| 市場規模 (2029) | USD 7.31 Billion |
| CAGR (2024 - 2029) | 14.46 % |
| 市場集中度 | ミディアム |
主要プレーヤー*免責事項:主要選手の並び順不同 |
GCC航空機MRO市場分析
GCCの航空機MRO市場規模は2024年にUSD 3.25 billionと推定され、2029年にはUSD 6.35 billionに達し、予測期間中（2024-2029）に14.46%のCAGRで成長すると予測されている。
アラブ首長国連邦、サウジアラビア、カタールなどの主要な地域経済大国は、新しい航空機の取得に多額の投資を行っている。一方、その他のGCC諸国は、改修済み航空機の調達と既存の軍用機体の強化に注力している。この集団的な後押しが、航空機MRO市場の成長の主な原動力となっている。
GCC地域では過去20年間に航空機保有台数とMRO事業体の急増が見られたが、熟練労働者の誘致と維持が顕著な課題となっている。この課題は世界的に広がっているが、この地域ではますます顕著になっている。整備技術者の需要はまもなく供給を上回ると予測されており、戦略的な解決策が求められている状況です。
アラブ首長国連邦とサウジアラビアは、GCCにおける極めて重要な航空ハブとして際立っている。このことを認識している両政府は、今後数年間でこの地域の航空機MRO市場を強化することを目指し、国内外のMROプロバイダー間のパートナーシップや合弁事業を積極的に育成している。
GCC航空機MRO市場動向
最も高い成長が見込まれるエンジン部門
- 中東・アフリカの航空機エンジンMRO市場は、民間航空セクターの急成長に支えられ、力強い成長を遂げようとしている。この成長を支えているのは、航空旅客輸送量の増加、航空会社による新型機の調達の活発化、いくつかの地域諸国における経済状況の改善である。
- 航空輸送量の増加に対応するため、GCC諸国はエアバスやボーイングのような業界大手に多額の航空機契約を付与している。特にカタール航空は、2023年3月現在、エアバスおよびボーイングの航空機約250機に対して720億米ドル相当の驚異的な発注を行っており、そのほとんどが予測期間内に引き渡される予定である。湾岸諸国政府は、その戦略的立地を活かし、空港インフラの強化・拡大に多額の投資を行っている。
- さらに、国内旅行が限られ、ドバイのような世界的な航空ハブが存在する中東では、ワイドボディ機の利用が急増している。その結果、ワイドボディ機のエンジンMROサービスの需要が高まっている。例えば、2023年12月、フライドバイはボーイングとB787-9型機30機の契約を結び、需要の高い新規路線に投入する意向だ。特に、この地域のエンジンMROの大部分は、ロールスロイスPLC、ゼネラル・エレクトリック社、プラット・アンド・ホイットニー社などの業界大手によって管理されており、この地域の民間航空機エンジンMROサービスの需要をさらに促進している。
この市場を形作る主な傾向を理解する
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アラブ首長国連邦が最大の市場シェアを占める
- アラブ首長国連邦には、エティハド航空やエミレーツ航空のような大手航空会社があり、旅客機や貨物機の近代化を積極的に進めている。このため、この地域の航空会社に新しい航空機が流入し、航空機MROサービスの需要が高まっている。
- さらに、これらの航空会社は戦略的提携を通じてLCC（格安航空会社）セクターでの存在感を高めている。その結果、ナローボディ機とそのMROサービスに対する需要が高まっている。例えば、エティハド・アビエーション・グループとエア・アラビアが提携したエア・アラビア・アブダビは、2020年7月に運航を開始し、UAE首都初の格安航空会社となった。重要な動きとして、この航空会社は2019年11月にエアバスとA320neo型機120機の契約を結び、2025年に納入を開始する予定である。続いて2023年11月、エア・アラビア・アブダビはCFMインターナショナルと、A321XLRを含む同社の航空機に搭載する240基のCFM Leap-1Aエンジンの契約を締結した。このような大規模な航空機とエンジンの発注は、GCC地域におけるMRO市場の成長を促進する態勢を整えている。
- 多くのUAEの航空会社は強力なMRO能力を誇るが、メンテナンスは依然としてエンジンOEMやサードパーティプロバイダーに依存している。この依存は、近年エンジンMROサービスの市場を著しく強化している。例えば、2023年11月、SanadはアブダビでLEAPエンジンMROセンターを公開した。この新しい施設は、LEAP-1Aおよび1Bエンジン専用で、年間最大200基のエンジンを整備できる素晴らしい能力を備えている。これらの進歩は、予測期間中、同国の航空機MRO市場をさらに活性化させるだろう。
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GCC航空機MRO産業概要
GCC航空機MRO市場は半固定的で、単純なAから複雑なD点検まで、基本整備とライン整備を行う地元プレーヤーが支配的である。市場の主要プレーヤーには、サウディア・エアロスペース・エンジニアリング・インダストリーズ、エミレーツ・エンジニアリング（エミレーツ・グループ）、ロールスロイスPLC、RTXコーポレーション、エティハド・エアウェイズ・エンジニアリングLLCなどがある。
各国政府が整備ハブの設立をますます支援するようになるにつれ、GCC地域の地元企業は国内および国際的なパートナーシップを形成しつつある。Lufthansa Technik AG（ルフトハンザ・グループ傘下）、AMAC Aerospace、Joramcoなどの企業は、戦略的提携を通じてMROサービス・ネットワークを大幅に拡大している。このパートナーシップの急増は、GCCにおける航空機MRO市場の成長の主要な触媒として際立っている。その結果、この地域の拡大イニシアチブは、主に航空会社、サードパーティプロバイダー、エンジンOEMを含むパートナーシップを中心としている。こうした協力戦略は、今後数年間、各社の市場シェアを高めると予想される。
GCC航空機MRO市場のリーダー
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Emirates Engineering (Emirates Group)
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RTX Corporation
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Etihad Airways Engineering L.L.C.
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Rolls-Royce plc
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Saudia Aerospace Engineering Industries
- *免責事項:主要選手の並び順不同
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GCC航空機MRO市場ニュース
- 2023年11月エミレーツ航空はGEエアロスペースと、今後導入予定のボーイングB777X型機に搭載する202基のGE9X型エンジンおよびスペアの契約を締結。この契約には、詳細な長期サービス契約も含まれる。
- 2023年11月GAL AMMROCとPannesmaが、回転翼機および固定翼機の高度な航空機整備、アップグレード、オーバーホールサービスを提供するパートナーシップを締結。
GCC航空機MRO産業のセグメント化
航空機MROは、航空機とその部品の耐空性を維持する活動を包括する。サービスプロバイダーは、耐空性指令に沿ってオーバーホール、検査、交換、欠陥修正、改造を行う。本調査は、GCC地域における民間固定翼機および一般航空機のMROサービスに焦点を当てている。
GCCの航空機MRO市場は、MROタイプ別と地域別に区分される。MROタイプ別では、市場は機体、エンジン、部品・内装、ラインに区分される。また、同地域の6カ国の市場規模と予測も掲載している。各セグメントについて、市場規模を金額（米ドル）で提供している。
| MROタイプ別 | 機体 |
| エンジン | |
| コンポーネントとインテリア | |
| ライン | |
| 地理別 | アラブ首長国連邦 |
| サウジアラビア | |
| カタール | |
| 私自身の | |
| クウェート | |
| バーレーン |
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GCC航空機MRO市場に関する調査FAQ
GCC航空機MRO市場の規模は？
GCC航空機MRO市場規模は、2024年に32.5億米ドルに達し、CAGR14.46％で成長し、2029年には63.5億米ドルに達すると予想される。
現在のGCC航空機MRO市場規模は？
2024年には、GCC航空機MRO市場規模は32.5億米ドルに達すると予想される。
GCC航空機MRO市場の主要プレーヤーは？
エミレーツ・エンジニアリング（エミレーツ・グループ）、RTXコーポレーション、エティハド・エアウェイズ・エンジニアリングL.L.C.、ロールス・ロイスplc、サウディア・エアロスペース・エンジニアリング・インダストリーズが、GCC航空機MRO市場で事業を展開する主要企業である。
このGCC航空機MRO市場は何年をカバーし、2023年の市場規模は？
2023年のGCC航空機MRO市場規模は27億8000万米ドルと推定される。本レポートでは、GCC航空機MRO市場の過去の市場規模を2019年、2020年、2021年、2022年、2023年の各年について調査しています。また、2024年、2025年、2026年、2027年、2028年、2029年のGCC航空機MRO市場規模を予測しています。
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Mordor Intelligence™ Industry Reportsが作成した2024年のGCCの航空機MRO市場シェア、規模、収益成長率の統計。GCCの航空機MROの分析には、2029年の市場予測展望と過去の概観が含まれます。この産業分析のサンプルを無料レポートPDFダウンロードで入手。
