| 調査期間 | 2019 - 2030 |
| 推定の基準年 | 2023 |
| 市場取引高 (2024) | 1.30 Thousand megawatt |
| 市場取引高 (2030) | 1.93 Thousand megawatt |
| CAGR | 6.78 % |
| 市場集中度 | ミディアム |
主要プレーヤー*免責事項:主要選手の並び順不同 |
フランクフルトデータセンター市場分析
フランクフルト・データセンター市場の設置ベース規模は、1.22 Thousand megawatt （2024）から1.96 Thousand megawatt （2030）へと拡大し、予測期間中（2024～2030）の年平均成長率は6.78%となる見込みである。
- 市場拡大の主な要因は、エネルギー効率の高いデータセンターに対する需要の高まり、コロケーションサービスやマネージドサービスプロバイダーによる多額の投資、ハイパースケールデータセンターの建設拡大などである。また、ビッグデータ、クラウドコンピューティング、モノのインターネット（IoT）の発展により、企業は事業継続性を維持するために新たなデータセンターに投資することが可能になった。さらに、セキュリティ、運用効率、モビリティの向上、帯域幅に対するニーズの高まりにより、産業発展の繁栄が見込まれている。ソフトウェアベースのデータセンターは、より高度な自動化を提供することで産業の成長を後押しする。
- フランクフルトは著しい経済成長を遂げ、ドイツの金融・商業の中心地となり、その後ヨーロッパ全体の中心地となった。欧州中央銀行、ドイツ証券取引所、ドイツ中央銀行、数百の商業銀行、外国中央銀行の支店が存在することで、欧州本土で最も重要な金融センターとしての重要性が浮き彫りになっている。これらすべての金融機関が国内のデータセンター需要を牽引することで、同市のデジタル移行は加速している。
- COVID-19パンデミックの発生は、いくつかの新規施設の建設を遅らせたため、調査対象市場のデータセンター建設に影響を与えた。企業やコロケーション・サービス・プロバイダーによる進行中の建設は停止した。2020年第4四半期と2021年第1四半期にオープンするプロジェクトパイプラインが大きな影響を受けている。これは、データセンター・インフラ関連のサプライチェーンの混乱が原因である。多くのベンダーがITや電力・冷却インフラ・ソリューションの輸入に依存しているためだ。
- ロジスティクス、ヘルスケア、eコマース、製造業などからの需要の増加により、いくつかのクラウドやコロケーション・サービス・プロバイダーが国内での投資や事業拡大を行うようになった。例えば最近、オランダに自社所有のデータセンターを持ち、15,000台以上の専用サーバーを設置しているグローバルIaaSサービスプロバイダーのワールドストリーム社は、ドイツのフランクフルトにあるmaincubes社のFRA01施設内に新しいデータセンターを展開し、ヨーロッパ全域でのプレゼンス拡大を発表した。これには、ワールドストリームの10Tbit/sグローバルネットワーク用の新しいPoPの設置も含まれています。これにより、ワールドストリームはフランクフルトからプライベート・クラウド、専用サーバー、ブロックおよびオブジェクト・ストレージ、DDoS保護、コロケーション、その他のIaaSサービスを提供できるようになります。
- さらに、顧客の高まる需要に応えるため、企業はこの地域に新たなデータセンターを建設している。例えば、2022年2月、ドイツのフランクフルトにあるヴァンテージのデータセンター・コンプレックスの建設第2段階が明らかになった。オッフェンバッハにある55メガワットのEUキャンパス（FRA1）に、3棟あるうちの2棟目を建設すると発表した。完全に建設されれば、16MWの容量を持ち、広さは13,000平方メートル（140,000平方フィート）となる。2024年前半には顧客への供給が開始される予定だ。
- 電気料金の基本的な価格は欧州全域でほぼ同じだが、ドイツのデータセンターの電気料金は、税金、料金、ネットワーク料金のため、欧州の競合他社の6倍以上となっている。電気代はドイツのデータセンターの運営コストの約50％を占めており、ドイツのデータセンターの競争力を非常に弱めている。DgtlInfra（デジタル・インフラストラクチャー）によると、2020年、ドイツのフランクフルトにある既存のデータセンターの電力供給量は425メガワットで、アムステルダムが390メガワット、パリが210メガワットであるのに対し、アマゾンウェブサービス（AWS）、マイクロソフト・アジュール、グーグル・クラウドなどにリースしている。
フランクフルトのデータセンター市場動向
ティア3セグメントが市場で大きなシェアを占める見込み
- Tier IIIファシリティとして定義されるには、データセンターは以下の仕様に準拠する必要がある。施設はN+1（運用に必要な量にバックアップを加えた量）の耐障害性を提供すること。また、Tier III施設のプロバイダーは、全体的な運用に支障をきたすことなく、定期的なメンテナンスを受けることができる。しかし、計画外のメンテナンスや緊急事態は、システムに影響を及ぼす問題を引き起こす可能性がある。これらの問題は、潜在的に顧客向け業務に影響を及ぼす可能性がある。
- これらのデータセンター施設は、99.982%のアップタイムを提供している。これらのティアIII施設を利用する企業は、多くの場合、成長企業や平均的なSMB（中小企業）よりもかなり大規模な企業です。これらのティアIII施設はまた、ティアIVインフラ施設の機能のほとんどを、一部のエリート保護なしで提供します。例えば、ネットワーク・ストリームが完全にバックアップされているため、企業は二重電源や冗長冷却の利点を活用することができます。
- さらに、世界的な大流行の中でクラウド市場が堅調に成長していることから、多くの企業がデジタル変革への取り組みを加速させている。Tencent Cloudのような企業は、4つのデータセンターを増設し、2021年の世界カバレッジを30%増加させた。同社は世界各地に4つのデータセンターを新設し、そのうち1つはネットワークの主要拠点であるフランクフルトに位置するティアIII施設である。これにより、同社のネットワーク・フットプリントは世界27地域、66のアベイラビリティ・ゾーンに拡大した。このような拡大努力により、市内でのTier III施設の採用が増加している。
- プライベートなITインフラを維持することの難しさから、企業は長い間、他のデータやコンピューティング・ソリューションを検討してきた。ありがたいことに、選択肢はある。企業はコロケーション・データセンターを利用することで、オンプレミス・ソリューションのパワーとコントロールのすべてを、クラウドの柔軟性とコスト効率とともに手に入れることができる。今日のデータセンター・プロバイダーは、サービスとしてのデータセンター（DCaaS）モデルを利用し、スピードと適応性が成功の鍵を握る混雑した市場で競争しようとする急成長企業に魅力的なソリューションを提供している。
- Ookla（speedtest.net）によると、2023年2月のドイツの平均ダウンロード速度は毎秒83.69メガビットだった。これは平均速度が77.34Mビット/秒だった2022年10月よりも速い。データセンターのインターネット速度は、ネットワークアーキテクチャー、場所、容量など多くの要因によって異なります。5Gb/秒のデータセンターもあれば、100Gb/秒以上のデータセンターもあります。しかし、より高速で効率的なデータ処理への需要が増え続けているため、多くのデータセンターでは10GBから100GBまでの速度をサポートするようネットワークをアップグレードしています。
この市場を形作る主な傾向を理解する
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クラウドとITが市場を牽引する見込み
- 通信・IT業界で保存・処理されるデータ量は膨大である。モバイルデータとサブスクリプションの登場は、その急速な使用と相まって、データトラフィックの増加をもたらし、したがってドイツのデータセンターも増加した。5Gとクラウドの導入により、ドイツの需要は飛躍的に伸びると予想される。同国のIT産業では、その規模に応じてデータストレージやハイパースケールのデータセンターが必要となる。さらに、同国ではSaaSプロバイダーの増加によりクラウドストレージの選択が年々進んでおり、クラウドストレージ・プロバイダーが容量を拡大できるようになっている。これにより、データセンター市場の需要が増加すると予想される。
- データセンター建設ソリューションの実用的な選択、効率的なイノベーション・エコシステム、民間セクターの多額の投資により、このセクターは現在の市場で重要な位置を占めている。世界中の通信業界やIT業界のデータセンターは、サーバーの仮想化や機能強化、ストレージ機能の変革、グリーンIT問題への対応など、データセンターが将来の需要に対応できるようなサービスに注力している。重要な組織が取り組んでいる典型的なハードウェア・インフラ最適化プロジェクトは、総所有コストを20%以上削減する結果をもたらしており、これは企業にとってより効率的な構築ソリューションの採用を促す側面となっている。
- 例えば、2022年2月には、欧米でハイパースケールデータセンターの開発・運営を行うCloudHQが、南東にフランクフルトと接するドイツのオッフェンバッハに、112メガワット、120万平方フィート（10万8000平方メートル）のハイパースケールデータセンターキャンパスを建設している。総投資額11億ユーロ（11.8億米ドル）のCloudHQのフランクフルト・データセンター・キャンパスは、完全に建設されればドイツ最大となる。
- 連邦ネットワーク庁によると、2022年のドイツのモバイル接続数は約1億6900万であり、このような膨大な数はクラウド展開の機会を生み出すだろう。モバイル・クラウド・コンピューティングは、クラウドを通じてモバイル・ユーザーにコンピューティング・リソースやサービスへのアクセスを提供する成長分野である。これにより、モバイル・デバイスは、計算集約的なタスクをリモート・サーバーにオフロードすることができ、モバイル・デバイスの処理能力やバッテリー寿命への負担を軽減することができる。モバイル・クラウド・アプリケーションの例としては、モバイル・ゲーム、位置情報サービス、拡張現実アプリケーションなどがある。
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フランクフルトのデータセンター産業概要
フランクフルト・データセンター市場は、エクイニクス、デジタル・リアルティ、NTT、サクステラなど複数の企業が存在し、適度に統合されている。各社は戦略的パートナーシップや製品開発に継続的に投資し、市場シェアを大きく伸ばしている。同市場における最近の動きをいくつか紹介しよう：。
2022年10月、ドイツのエネルギー企業Mainovaがデータセンター市場に進出する。同企業はドイツのフランクフルトで新工場の起工式を行った。エネルギー会社の子会社であるMainova WebHouseによると、今月初めに施設の起工式が行われた。新しいデータセンターは、2棟のデータセンタービルにまたがっており、面積は最大11万3,000平方フィート（1万500平方メートル）となる。また、合計30MWのIT負荷を提供する。データセンター・キャンパスは2024年にオープンする予定だ。
2022年10月、スタック・インフラストラクチャーはフランクフルトの旧コカ・コーラ社のボトリング施設に新しいデータセンターを設立する予定だ。同社は、ドイツのリーダバッハ地区に80メガワットの施設を建設する意向であることを明らかにした。このキャンパスには4つの機関が入居する予定で、雨水を集めたり、余剰熱を将来の地元住宅開発に提供したりするなどのグリーン対策を取り入れる予定だ。
フランクフルト・データセンター市場のリーダー
-
Digital Realty
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Equinix
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NTT
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Cyxtera
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Global Switch
- *免責事項:主要選手の並び順不同
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フランクフルトデータセンターマーケットニュース
- 2023年4月：ノルウェーのデータセンター企業グリーン・マウンテンは、ドイツのフランクフルト南部に新キャンパスを建設するため、エネルギー企業KMWとのジョイントベンチャーを立ち上げた。両社はマインツ近郊に54MWのデータセンターを建設するため、50対50のパートナーシップを結んだ。KMWの発電所に隣接する25,000平方メートル（269,100平方フィート）のFRA1-Mainの敷地には、3つの建物が提案されている。両社によると、これらのビルはマルチテナント契約と専用ビルの両方に対応できる。電力はKMWの再生可能エネルギー・ポートフォリオから供給され、バックアップ電源はバックアップ発電機ではなく、地元のKMWガスプラントから供給される。
- 2022年5月：アリババクラウドはドイツにAIと機械学習アプリケーションに特化したデータセンターを建設。フランクフルトに位置するこの新しい施設は、製造、小売、自動車分野の顧客にサービスを提供する。機械的な冷蔵設備はなく、代わりにドライクーラーが設置されている。ウェブサイトはアリババのクラウド事業が提供するグリーン電力のみで運営され、クラウドベースのプラットフォームが日々の二酸化炭素排出量を追跡・削減するために使用される。
フランクフルトのデータセンター産業セグメント
データセンターとは、アプリケーションやサービスを構築、実行、提供し、それらのアプリケーションやサービスに関連するデータを保存、管理するために使用されるITインフラを保有する物理的な部屋、建物、施設のことである。
フランクフルトのデータセンター市場は、DC規模別（小型、中型、大型、大規模、メガ）、ティアタイプ別（ティア12、ティア3、ティア4）、吸収量別（利用型（コロケーションタイプ（小売、卸売、ハイパースケール）、エンドユーザー（クラウドIT、通信、メディアエンターテインメント、政府、BFSI、製造、Eコマース））、非利用型）に分類されています。
市場規模および予測は、上記のすべてのセグメントについて、量（MW）ベースで提供されています。
| DCサイズ | 小さい | |||
| 中くらい | ||||
| 大きい | ||||
| 大規模 | ||||
| メガ | ||||
| 階層タイプ | 階層 1 および 2 | |||
| ティア3 | ||||
| 階層 4 | ||||
| 吸収 | 活用済み | コロケーションタイプ | 小売り | |
| 卸売 | ||||
| ハイパースケール | ||||
| エンドユーザー | クラウドとIT | |||
| 電気通信 | ||||
| メディアとエンターテイメント | ||||
| 政府 | ||||
| BFSI | ||||
| 製造業 | ||||
| eコマース | ||||
| その他のエンドユーザー | ||||
| 未使用 | ||||
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フランクフルトデータセンター市場調査 よくある質問
フランクフルトのデータセンター市場の規模は？
フランクフルトのデータセンター市場規模は、2024年には122万メガワットに達し、年平均成長率6.78％で推移し、2030年には19万6,000メガワットに達すると予想される。
現在のフランクフルトのデータセンター市場規模は？
2024年には、フランクフルトのデータセンター市場規模は122万メガワットに達すると予想されている。
フランクフルト・データセンター市場の主要プレーヤーは？
デジタルリアルティ、エクイニクス、NTT、サクステラ、グローバルスイッチは、フランクフルトのデータセンター市場で事業を展開している主要企業である。
フランクフルトのデータセンター市場は何年をカバーし、2023年の市場規模は？
2023年のフランクフルトデータセンター市場規模は11.4万メガワットと推定される。本レポートでは、フランクフルトデータセンター市場の過去の市場規模を2019年、2020年、2021年、2022年、2023年の各年について調査しています。また、2024年、2025年、2026年、2027年、2028年、2029年、2030年のフランクフルトデータセンター市場規模を予測しています。
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フランクフルト・データセンター産業レポート
Mordor Intelligence™ Industry Reportsが作成した2024年のフランクフルトデータセンター市場シェア、規模、収益成長率の統計データです。フランクフルトデータセンターの分析には、2024年から2029年までの市場予測展望と過去の概観が含まれます。この産業分析のサンプルを無料レポートPDFダウンロードで入手できます。
