| 調査期間 | 2019 - 2029 |
| 市場規模 (2024) | USD 0.93 Trillion |
| 市場規模 (2029) | USD 1.17 Trillion |
| CAGR (2024 - 2029) | 4.64 % |
| 最も急速に成長している市場 | アジア太平洋 |
| 最大市場 | 北米 |
| 市場集中度 | 低い |
主要プレーヤー*免責事項:主要選手の並び順不同 |
Fmcg包装市場の分析
FMCGパッケージング市場の市場規模は、2024年にUSD 0.89 trillionと推定され、2029年にはUSD 1.12 trillionに達し、予測期間中（2024-2029）に4.64%のCAGRで成長すると予測されている。
消費財（FMCG）市場には、大量かつ急速なペースで販売される低価格製品が含まれる。この市場には、食品・飲料、耐久消費財、パーソナルケア・化粧品、スポーツ用品が含まれる。多国籍企業（MNC）の強力なプレゼンスに支配され、これらの製品の一般的な流通チャネルは、スーパーマーケット、ハイパーマーケット、コンビニエンスストア、各種小売店である。FMCG市場は競争が激しく、数多くのブランドが消費者の注目を集めるためにしのぎを削っている。世界人口の増加と、特に発展途上国における可処分所得の増加は、FMCGメーカーと包装メーカーに有利な機会をもたらしている。
FMCG企業は、顧客の注目を集め、説得力を高めるために、さまざまなパッケージ特性を活用している。傾向として、消費者は経済的で扱いやすく、保管しやすい包装を好み、競合他社とは一線を画し、スタイリッシュで視覚的に魅力的な包装を好む。これに対応するため、包装メーカーは包装の品質と美観を向上させる先進技術を採用している。これにより、より幅広いFMCG顧客に対応し、製品の差別化を促進することができる。さらに、FMCG業界では、リシーラブル包装、シングルサーブオプション、開けやすい容器に対する世界的な需要が高まっている。このような機能は消費者にとって保管や使用を簡素化し、リピート購入を促します。
水産物包装における最近の進歩は、消費者、小売業者、そして重要な食品サービスバイヤーの嗜好とますます一致しつつあります。持続可能性は長い間、健全な水産資源を維持するための要であったが、水産物を保護し輸送するための包装方法に焦点が移りつつある。消費者向けのパッケージング会社であるベミスは、サプライチェーン全体にわたって持続可能な慣行への需要が高まるだろうと指摘している。さらに、多くの飲料メーカーが包装戦略を進化させており、水については従来のボトルからアルミ缶に移行し、インタラクティブなデジタル・プラットフォームを立ち上げている。
インド・ブランド・エクイティ財団（IBEF）によると、インドのFMCG産業は、消費者主導の成長と、特に必需品の製品コストの上昇により増加した。FMCG業界には約300万人が従事しており、インドの製造業全体の約5％を占めている。2022年から2023年にかけて、FMCGの売上高は7～9％増加すると予測されている。政府の積極的な取り組みや政策、農村部市場の拡大、若年人口、新ブランド商品、Eコマース・プラットフォームの発展などが、同市場の主な成長要因となっている。
FMCG業界が排出する包装廃棄物が環境に与える影響に対する懸念や意識が高まっている。使い捨ての包装、特にプラスチックは、汚染、ゴミのポイ捨て、埋め立てゴミの原因となるため、批判を浴びている。環境規制の拡大と持続可能なパッケージング・ソリューションを求める顧客の要求により、FMCG企業にとって環境的に許容できる代替品を見つけることは問題である。
多くのメーカーは、FMCG市場向けに改良された、あるいは新しい環境に優しい包装を発売することに注力している。例えば、2024年8月、堆肥化可能なパッケージング・ソリューションで知られるPakka Limitedは、デーツに焦点を当てた健康食品で有名な栄養会社Brawny Bearと2度目の提携を結んだ。この提携により、Date Energy Barsがデビューし、堆肥化可能なフレキシブル包装を利用したインド初のエナジーバーとなった。
Fmcg包装の市場動向
飲料が大きなシェアを占めると予想される
- 近年、ファストムービング・コンシューマー・グッズ（FMCG）市場は、パッケージング・トレンドの顕著な進化を目の当たりにしてきた。この変化の主なきっかけは、持続可能性の重視の高まりである。消費者は、自分たちの購入が環境に与える影響についてますます意識するようになり、持続可能な包装を優先するブランドを積極的に求めるようになった。その結果、生分解性プラスチック、リサイクル素材、堆肥化可能な物質など、環境に優しい包装材料の採用が急増している。
- 消費者の75％が環境にやさしい包装を好むことから、大手FMCG企業はプラスチック削減を重要な目標に掲げている。プラスチックは世界全体の温室効果ガス排出量の3.4%を占めているため、包装におけるプラスチック使用の削減は、世界的な二酸化炭素排出削減努力にとって不可欠である。このため、クラフト・ハインツ、ペプシコ、コカ・コーラなどの大手FMCG企業は、サプライチェーンにおける再生プラスチックの利用拡大とともに、プラスチック削減を重要な目標に掲げている。
- 持続可能性への懸念に加え、FMCG市場の包装トレンドは、電子商取引の成長と輸送に強い包装への需要によってますます影響を受けている。オンラインショッピングを利用する消費者の増加に伴い、ブランドは輸送中の製品を保護する包装材料やデザインを優先している。その結果、段ボール箱、ピローポーチ、プチプチ、クッション封筒など、頑丈なパッケージング・ソリューションの使用が急増している。
- 持続可能性やEコマースのトレンドにとどまらず、FMCG市場では人目を引くパッケージに対する需要が高まっている。その結果、ブランドは差別化を図り消費者を引き付けるために、デザインや素材に大胆な色やユニークな形、独創的なグラフィックを採用することが増えている。
- Krones社によると、現在世界中で消費されているパック入りの水の量は4720億リットルで、最も人気のある飲料となっている。2位は乳製品、3位は牛乳となっている。パック飲料、特にボトル入り飲料水の使用量が増加していることは、生産者がより多くのパック製品を定期的に生産しなければならないことを示している。
- この製造量の増加は、ボトル、缶、カートン、パウチなどのFMCG包装資材の必要性を高める。クロネスのレポートによると、アルコール飲料の消費量は720億リットルを超え、世界で最も消費されているパッケージ飲料となっている。
この市場を形作る主な傾向を理解する
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北米が大きな市場シェアを占めると予想される
- 北米のFMCGパッケージング市場をリードすると予想されるのは、人口が多く、地元産業の顧客基盤が充実している米国である。北米では、米国は商品の輸送、輸出入活動の増加、政府の環境安全規制により拡大している主要地域の一つである。生分解性で持続可能な包装材料に対する消費者の嗜好の変化は、市場の需要に影響を与えると予想される。
- グラフィック・パッケージング・インターナショナル、ウェストロック、ソノコ・プロダクション・カンパニー、インターナショナル・ペーパー・カンパニー、パッケージング・コーポレーション・オブ・アメリカなど、大手パッケージング企業数社が米国に進出している。
- 予測期間中、FMCG包装市場は、生鮮食品、バルク包装、保管ニーズ、地域の国際貿易活動に対する需要の急増に後押しされ、成長すると予想される。
- 加えて、カナダの電子商取引インフラは先進的であるだけでなく、米国のシステムとシームレスに統合されている。アマゾン、ウォルマート、カナディアン・タイヤ、コストコ、ベスト・バイ、ハドソンズ・ベイ、エッツィーといった大手企業が、カナダのオンライン市場を支配している。米国では、シームレスな宅配、小売業者のオムニチャネル戦略、ニーズに合わせた消費者体験が、Eコマース支出の増加に拍車をかけている。
- カナダの消費者にとって、インターネットは主要な注文プラットフォームである。過去10年間、オンライン売上は従来の小売業の成長を上回っている。B2BとB2Cの双方でのやり取りを強化するため、カナダの小売業者の多くはモバイルテクノロジーとオンラインシステムを採用している。これにより、同国ではプチプチ、段ボール箱、クッション封筒などのFMCG二次包装の需要が高まるだろう。
- 2023年4月、テトラパックはウォルト・ディズニー・カンパニーと提携し、人気のある乳飲料カテゴリーにディズニーとMARVELの魔法を吹き込んだ。スイスのCoop's Qualité Prixブランドの飲料カートンは、常温白牛乳、フレッシュ白牛乳、フレーバー牛乳、プロテイン飲料などの製品に、ディズニーとMARVELをテーマにした80種類のグラフィックを使用する。
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FMCG包装業界の概要
FMCGパッケージング市場には、Amcor Limited、Ball Corporation、Berry Plastics Corporation、Tetra Pak International SA、DS Smith PLCなどの主要企業が参入している。これらの企業は、技術革新、提携、MAを通じて、FMCG包装市場での事業拡大に積極的に注力している。例えば。
2024年2月：包装・製紙の世界的トップ企業であるモンディは、戦略的買収としてカナダ・アルバータ州のヒントン・パルプ工場の買収に成功した。この取引は500万米ドルで、カナダの規制当局の審査を巧みに通過し、標準的な完了条件を満たした後に成立した。売り手のウェスト・フレーザー・ティンバー社は、多角的な木材製品の分野で高い評価を受けている。この買収により、モンディはFMCGパッケージ市場に強固な足場を築き、競争力を強化することを目指している。
2024年2月コンスタンチア・フレキシブルは、著名な包装メーカーであるアルフレックスパックの株式の約57%を取得することで合意。Aluflexpack社は、ヨーロッパ全土に14の拠点を持ち、主に消費者市場と医薬品市場を対象としたフォイルとフィルムのパッケージングを専門としている。
FMCGパッケージ市場のリーダー
-
Amcor Limited
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Ball Corporation
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Berry Plastics Corporation
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Tetra Pak International S.A.
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DS Smith PLC
- *免責事項:主要選手の並び順不同
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FMCG包装市場ニュース
- 2024年6月パッケージング・ソリューション分野のプレーヤーであるサイカ・グループは、ファスト・ムービング・コンシューマー・グッズで有名なモンデリーズ社と提携し、新しい紙ベースのパッケージング・ソリューションを発表した。この製品は、菓子、ビスケット、チョコレート業界のマルチパック用に設計されている。この革新的なパッケージは、紙廃棄物のリサイクル基準に適合しており、ヒートシール可能なプロセスに対応している。希望する美観に応じて、コーティングまたは非コーティングが可能である。
- 2024年3月食品加工業者や小売業者のプラスチック使用量削減を支援し、消費者の紙包装への嗜好の高まりに対応する。FSC認証繊維を90%使用したCRYOVACブランドのバリア形成紙は、特に従来のPET/PEウェブを置き換えた場合、ボトムウェブ包装のプラスチック使用量を77%削減できる可能性がある。このため、このブランドは加工業者にとって実用的でシームレスに統合された持続可能なソリューションとなっている。
Fmcgパッケージング産業のセグメンテーション
この調査範囲は、様々な地域の食品、飲料、化粧品とパーソナルケア、医薬品、家庭用品など様々な産業で使用される紙と板紙、プラスチック、金属、ガラスなどの素材タイプに基づいてFMCGパッケージ市場を特徴付けるものです。また、予測期間を通して市場推定と成長率をサポートする、根本的な成長促進要因や重要な業界ベンダーについても調査しています。市場の推計と予測は基準年要因に基づいており、トップダウンとボトムアップのアプローチで到達しています。
FMCGパッケージ市場は、素材タイプ（紙・板紙、プラスチック、金属、ガラス）、用途（食品、飲料、化粧品・パーソナルケア、医薬品、家庭用品）、地域（北米［米国、カナダ］、欧州［英国、ドイツ、フランス、イタリア、スペイン、その他の欧州］、その他の地域）で区分されます、スペイン、その他の欧州地域]、アジア太平洋地域[中国、インド、日本、韓国、その他のアジア太平洋地域]、中南米地域[ブラジル、アルゼンチン、メキシコ、その他の中南米地域]、中東・アフリカ地域[湾岸協力会議（GCC）、エジプト、ナイジェリア、ケニア、南アフリカ、その他の中東・アフリカ地域]）。本レポートでは、上記のすべてのセグメントについて、市場予測および市場規模（金額（米ドル））を提供しています。
| 素材の種類別 | 紙および板紙 | ||
| プラスチック | |||
| 金属 | |||
| ガラス | |||
| アプリケーション別 | 食べ物 | ||
| 飲料 | |||
| 化粧品・パーソナルケア | |||
| 医薬品 | |||
| 家庭のケア | |||
| その他のアプリケーション | |||
| 地理 | 北米 | アメリカ合衆国 | |
| カナダ | |||
| ヨーロッパ | イギリス | ||
| ドイツ | |||
| フランス | |||
| イタリア | |||
| スペイン | |||
| アジア | 中国 | ||
| インド | |||
| 日本 | |||
| 韓国 | |||
| オーストラリアとニュージーランド | |||
| ラテンアメリカ | ブラジル | ||
| アルゼンチン | |||
| メキシコ | |||
| 中東およびアフリカ | 湾岸協力会議（GCC） | ||
| エジプト | |||
| ナイジェリア | |||
| ケニア | |||
| 南アフリカ | |||
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動きの速い消費財（FMCG）包装市場調査FAQ
FMCGパッケージ市場の規模は？
FMCGパッケージング市場規模は、2024年には0.89兆米ドルに達し、年平均成長率4.64％で成長し、2029年には1.12兆米ドルに達すると予想される。
現在のFMCGパッケージ市場の規模は？
2024年には、FMCGパッケージング市場規模は0.89兆ドルに達すると予想される。
FMCG包装市場の主要プレーヤーは？
Amcor Limited、Ball Corporation、Berry Plastics Corporation、Tetra Pak International S.A.、DS Smith PLCがFMCGパッケージング市場で事業を展開している主要企業である。
FMCGパッケージング市場で最も急成長している地域はどこか？
アジア太平洋地域は、予測期間（2024-2029年）に最も高いCAGRで成長すると推定される。
FMCG包装市場で最大のシェアを持つ地域は？
2024年には、北米がFMCG包装市場で最大の市場シェアを占める。
このFMCGパッケージング市場は何年をカバーし、2023年の市場規模は？
2023年のFMCGパッケージング市場規模は0.85兆米ドルと推定される。本レポートでは、2019年、2020年、2021年、2022年、2023年のFMCGパッケージ市場の過去の市場規模をカバーしています。また、2024年、2025年、2026年、2027年、2028年、2029年のFMCGパッケージング市場規模を予測しています。
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