肥料添加剤の市場規模
| 調査期間 | 2019 - 2029 |
| 市場規模 (2024) | USD 32.2億米ドル |
| 市場規模 (2029) | USD 39.3億米ドル |
| CAGR(2024 - 2029) | 4.10 % |
| 最も成長が速い市場 | アジア太平洋 |
| 最大の市場 | アジア太平洋 |
| 市場集中度 | 低い |
主要プレーヤー
*免責事項:主要選手の並び順不同 |
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肥料添加物市場の分析
肥料添加剤の市場規模は2024年に32.2億米ドルと推定され、予測期間中（2024-2029年）の年平均成長率は4.10%で、2029年には39.3億米ドルに達すると予測される。
肥料添加剤は肥料の栄養分を高め、植物による栄養分の吸収を促進し、溶出や揮発による栄養分の損失を抑制する。これは、肥料の効率を最適化し、作物が必要な栄養素を確実に摂取できるようにする上で、肥料添加剤が重要な役割を担っていることを明確に示している。さらに、養分の流出を抑制し、土壌侵食を最小限に抑え、栄養効率を高めることで、肥料添加剤は持続可能な農業を推進する上で極めて重要な役割を果たしている。持続可能な慣行が重視されるようになったことで、肥料添加剤の需要はさらに高まっている。これらの添加剤はまた、土壌養分を安定させ、溶出や揮発による損失を防ぐ。例えば、窒素を多く含む肥料に硝化抑制剤を添加すると、アンモニウムから硝酸塩への変換が減速されるため、窒素の損失が緩和され、植物にとっての栄養分の利用可能性が高まる。
肥料の消費は肥料添加剤市場を大きく牽引する。世界人口の増加、食生活の進化、可処分所得の増加、耕地面積の縮小が、食糧と農産物の需要を高めている。作物の生産性と農業収量を高める上で肥料が重要な役割を果たすことから、肥料に対する世界的な需要が急増している。例えば、国際肥料工業会の報告によると、世界の窒素肥料消費量は2022年の1億820万トンから2023年には1億970万トンに増加する。この肥料需要の増加は、世界全体の肥料消費量の増加につながった。農産物・加工食品輸出開発局は、2023年のインドの穀物生産量は3億430万トンで、コメ、小麦、トウモロコシ、バジュラなどの主要穀物がそれぞれ1億3670万トン、1億1292万トン、3567万トン、1066万トンを占めると指摘している。今後、人口が増え続けるにつれて肥料の需要も増加し、肥料業界における添加物の需要が高まることが予想される。
肥料の消費量が多いため、継続的な供給を維持するために貯蔵量を増やす必要がある。しかし、これは特に雨季には、塊の形成や固化といった問題を引き起こす可能性がある。そのため、こうしたダマやケーキングを防止する肥料添加剤の能力が、市場成長の大きな原動力となっている。逆に、こうした添加剤は利点をもたらす一方で、作物生産コストを上昇させるため、農家に経済的負担をもたらし、市場拡大を抑制する。さらに、添加物のコストはその種類と品質によって異なるため、価格が高くなる。このような価格敏感性の結果、特定の農家にしか受け入れられず、これらの添加物の普及を抑制している。
肥料添加剤の市場動向
阻害剤が市場をリード
抑制剤は窒素ベースの肥料に配合される化合物で、施用後のロスを最小限に抑える。これらの窒素安定剤添加剤は、ウレアーゼ阻害剤と硝化阻害剤の2つに大別される。このような阻害剤は、植物の成長を促進し、土壌の質を維持し、作物の品質を向上させる。これらの窒素肥料添加剤に対する農業業界の急増する需要は、市場の成長を推進している。農家は、亜酸化窒素の排出を抑制するためにウレアーゼ阻害剤を、水中の硝酸塩汚染を軽減するために硝化阻害剤を使用することが増えている。さらに、これらの添加剤は土壌の健康を強化し、植物の重要な水と栄養素へのアクセスを強化する。農業セクターが拡大し、肥料添加剤が進化するにつれて、窒素肥料添加剤市場は消費の高まりを見ることになるだろう。
世界的には、尿素ベースの肥料に対する需要の増加が市場成長の主要な推進力となっている。例えば、国際肥料協会（IFASTAT）のデータによると、世界の尿素消費量は2021年の53,760.3千トンから2022年には54,168.9千トンに増加する。尿素は固形肥料の中で窒素含有量が最も高く、農業における主要な窒素源として機能する。相対湿度が高いため高温多湿の条件にも耐えることができ、硝酸アンモニウムや硝酸カルシウム（CAN）よりも好ましい選択肢となっている。さらに、固体でも液体でも使える汎用性の高さも、市場の需要を押し上げている。しかし、尿素窒素は揮発、脱窒、溶出による損失を受けやすいという課題も残っている。ブラジルのような湿度の高い地域では、こうしたロスは相当なものになり、施用窒素の20～30%が失われ、2022年にはピークで60%に達した例さえある。肥料添加剤、特にウレアーゼ阻害剤は、こうした揮発損失を減らすことを目的としているため、その需要の高まりが肥料添加剤市場の成長をさらに加速させている。
さらに、技術革新が市場の成長を増大させている。カナダ農業・農業食品省の調査によると、2022年には、減耕起管理下の硬質赤色春小麦の生産において、尿素と尿素硝酸アンモニウムの表面配置を変化させながら、ウレアーゼ阻害剤としてチオ硫酸アンモニウムを使用することになる。TIBケミカルズのTIBチオATSは、北米地域で販売されている一般的なチオ硫酸アンモニウム阻害剤のひとつである。
この市場を形作る主な傾向を理解する
アジア太平洋地域が市場を支配
世界の肥料添加剤市場は、アジア太平洋地域がシェアの半分以上を占めている。主要消費国である中国とインドは、広大な農業地帯を活用している。例えば、インド肥料協会の報告によると、2023年の総肥料消費量は6,390万トンで、2022年から0.3%減少した。また、全インドにおけるNPKの使用比率は、2022年の7.7：3.1：1から、2023年には11.8：4.6：1に変化した。
さらに、インド政府はさまざまな補助金や助成金を通じて肥料消費を積極的に促進している。例えば、2024年2月、インド政府はリン酸・カリ肥料（PK）に対して2億9,030万米ドルの補助金を認可した。この取り組みは、3つの新しいグレードの肥料を導入するもので、農家を支援し、油糧種子と豆類の生産性を高めることを目的としている。この動きは肥料の使用量の増加につながった一方で、インドの土壌における肥料の非効率的な吸収や揮発損失といった課題も浮き彫りにした。こうした課題は、肥料添加剤製品に対する需要の高まりを浮き彫りにし、市場の成長を後押ししている。その結果、同地域の肥料消費量の増加が市場の拡大を後押ししている。窒素肥料の中でも、インドでは尿素が圧倒的に多く、国の窒素肥料総消費量の80％以上を占めている。
中国は世界有数の肥料の生産国であり消費国でもある。作物の栄養ニーズを満たし、農業生産性を向上させるため、肥料に大きく依存している。さらに、中国の野菜生産は肥料に大きく依存しているため、土壌の窒素利用効率が低下している。国内の数多くの研究イニシアチブは、土壌の有効性を強化し、肥料からの栄養吸収を高めることを目的としている。例えば、全米生物工学情報センター（NCBI）が2022年に実施した研究では、硝化抑制剤の利点が強調されている。この研究では、収量の増加、窒素利用効率の向上、亜酸化窒素排出の抑制において、これらの添加剤が果たす役割が強調されている。肥料添加剤に関するこのような有望な知見は、中国における肥料業界の拡大を後押しするものである。
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肥料添加剤産業の概要
肥料添加剤市場は非常に細分化されており、さまざまな中小企業と少数の大手企業が存在するため、市場では厳しい競争が繰り広げられている。コルテバ・アグリスサイエンス（Corteva Agriscience）、BASF SE、アルケマ（Arrmaz）、クラリアント・インターナショナル・リミテッド（Clariant International Ltd）、KAOコーポレーション（KAO Corporation）などが、市場で知られるプレーヤーの一部である。これらの大手企業は、新製品や製品の改良、事業拡張、事業拡大のための買収に投資している。投資のもう一つの主要分野は、新製品を低価格で発売するための研究開発への注力である。
肥料添加剤市場のリーダーたち
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Corteva Agriscience
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BASF SE
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Arkema (ARRMAZ)
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Clariant International Ltd
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KAO Corporation
*免責事項:主要選手の並び順不同
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肥料添加剤市場ニュース
- 2024年9月：米国の化学肥料添加剤開発会社Innovar Ag社は、東京に駐在員事務所を開設した。これは、農業セクターの収益性と持続可能性を強化することを目的としている。また、同社独自の「PENXCELテクノロジーにより、肥料粒子中への成分浸透を促進し、高濃度で均一な肥料を製造する。
- 2024年8月Koch Agronomic Services LLCは、アイオワ州ウェーバーにあるOCI Globalの肥料工場を36億米ドルで買収。この戦略的投資により、コッホは長期にわたって顧客に対応する能力を強化し、窒素の嗜好の変化への適応性を高める。
Table of Contents
1. 導入
1.1 研究の前提と市場の定義
1.2 研究の範囲
2. 研究方法
3. エグゼクティブサマリー
4. 市場のダイナミクス
4.1 市場概要
4.2 市場の推進要因
4.2.1 肥料消費量の増加
4.2.2 主要プレーヤーによる戦略的活動の強化
4.2.3 肥料の性能向上
4.3 市場の制約
4.3.1 農作物生産の全体的なコストの上昇
4.3.2 環境への影響が大きい
4.4 ポーターの5つの力の分析
4.4.1 サプライヤーの交渉力
4.4.2 買い手の交渉力
4.4.3 新規参入の脅威
4.4.4 代替品の脅威
4.4.5 競争の激しさ
5. 市場セグメンテーション
5.1 関数
5.1.1 阻害剤
5.1.2 コーティング剤
5.1.3 造粒補助剤
5.1.4 固結防止剤
5.1.5 その他の機能
5.2 形状
5.2.1 固体
5.2.2 液体
5.3 地理
5.3.1 北米
5.3.1.1 アメリカ合衆国
5.3.1.2 カナダ
5.3.1.3 メキシコ
5.3.1.4 北米のその他の地域
5.3.2 ヨーロッパ
5.3.2.1 スペイン
5.3.2.2 イギリス
5.3.2.3 フランス
5.3.2.4 ロシア
5.3.2.5 ドイツ
5.3.2.6 イタリア
5.3.2.7 その他のヨーロッパ
5.3.3 アジア太平洋
5.3.3.1 中国
5.3.3.2 日本
5.3.3.3 インド
5.3.3.4 オーストラリア
5.3.3.5 その他のアジア太平洋地域
5.3.4 南アメリカ
5.3.4.1 ブラジル
5.3.4.2 アルゼンチン
5.3.4.3 南米のその他の地域
5.3.5 アフリカ
5.3.5.1 南アフリカ
5.3.5.2 その他のアフリカ
6. 競争環境
6.1 最も採用されている戦略
6.2 市場シェア分析
6.3 企業プロフィール
6.3.1 BASF SE
6.3.2 コルテバ・アグリサイエンス
6.3.3 アルケマ（ARRMAZ）
6.3.4 ドルフ・ケタル・カンパニーLLC
6.3.5 コッホ・アグロノミック・サービス LLC
6.3.6 クラリアントインターナショナル株式会社
6.3.7 花王株式会社
6.3.8 ミシェルマン株式会社
7. 市場機会と将来の動向
肥料添加剤産業のセグメンテーション
肥料添加物は、土壌と肥料の品質と安定性を向上させるために使用される。また、土壌や環境からリン、硫黄、窒素、カリウムなどの栄養素が失われるのを防ぐためにも使用される。肥料添加剤市場は、機能別（阻害剤、コーティング剤、造粒助剤、固結防止剤、その他の機能）、形態別（固体、液体）、地域別（北米、欧州、アジア太平洋、南米、アフリカ）に分類されている。本レポートでは、上記のセグメントについて、金額（米ドル）での市場推定と予測を提供しています。
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Frequently Asked Questions
肥料添加剤市場の規模は？
肥料添加剤市場規模は2024年に32.2億米ドルに達し、年平均成長率4.10％で成長して2029年には39.3億米ドルに達すると予測される。
現在の肥料添加剤市場規模は？
2024年には、肥料添加剤市場規模は32.2億米ドルに達すると予想される。
肥料添加剤市場の主要プレーヤーは？
Corteva Agriscience、BASF SE、Arkema (ARRMAZ)、Clariant International Ltd、KAO Corporationが肥料添加剤市場で事業を展開している主要企業である。
肥料添加剤市場で最も成長している地域はどこか？
アジア太平洋地域は、予測期間（2024-2029年）に最も高いCAGRで成長すると推定される。
肥料添加剤市場で最大のシェアを占める地域は？
2024年には、アジア太平洋地域が肥料添加剤市場で最大の市場シェアを占める。
この肥料添加剤市場は何年をカバーし、2023年の市場規模は？
2023年の肥料添加剤市場規模は30.9億米ドルと推定される。本レポートは、2019年、2020年、2021年、2022年、2023年の肥料添加剤市場の過去の市場規模をカバーしています。また、2024年、2025年、2026年、2027年、2028年、2029年の肥料添加剤市場規模を予測しています。
肥料添加物市場 Industry Report
Mordor Intelligence™ Industry Reportsが作成した2024年の肥料添加剤市場シェア、規模、収益成長率の統計。肥料添加剤の分析には、2029年までの市場予測展望と過去の概要が含まれます。この産業分析のサンプルを無料レポートPDFダウンロードで入手できます。
肥料添加物 レポートスナップショット
