欧州の配合飼料市場規模
| 調査期間 | 2019 - 2029 |
| 推定の基準年 | 2023 |
| 市場規模 (2024) | USD 1.134億ドル |
| 市場規模 (2029) | USD 1.296億ドル |
| CAGR(2024 - 2029) | 3.10 % |
| 市場集中度 | 高い |
主要プレーヤー
*免責事項:主要選手の並び順不同 |
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欧州配合飼料市場分析
欧州の配合飼料市場規模は2024年に1,134億米ドルと推定され、2029年には1,296億米ドルに達すると予測され、予測期間中（2024-2029年）の年平均成長率は3.10%である。
- 同市場では、特に高タンパク質食に対する需要の高まりなど、好ましいトレンドが生まれつつある。この傾向は、一人当たり所得が上昇傾向にある英国、ロシア、ドイツで特に顕著である。同時に、世界的な食肉消費量の増加に伴い、配合飼料業界ではより高品質の食肉に対する需要が急増する見込みである。OECDの報告書では、人口動態、都市化、所得水準、価格設定、伝統、宗教的信条、文化的規範、環境・倫理・動物福祉・健康問題に対する懸念などの要因が、さまざまな地域で消費される肉の量と種類の両方を形成する上で極めて重要な役割を果たしていることが強調されている。例えば、英国の1人当たり鶏肉消費量は2022年の18.3 kgから2023年には18.9 kgに増加する。
- ドイツでは、食肉製品への親近感の高まりと食肉価格の下落に後押しされて、赤身肉の需要が増加している。こうした手頃な価格は、食肉部門における消費者の消費力を高める。畜産物や加工肉の需要が高まるにつれ、飼料メーカーは家畜の生産性を高めることで利益を得ている。FAOSTATのデータによると、ドイツの食肉生産量は2020年の750万トンから2022年には760万トンにわずかに増加する。
- ヨーロッパの配合飼料の主原料は穀物である。トウモロコシ、大麦、ソルガムが、飼料生産に最も利用されている穀物としてリードしている。ヨーロッパでは、トウモロコシの栽培は主に牛、豚、家禽などの家畜への給餌を目的としている。これには、サイレージ、穀物トウモロコシ、トウモロコシ穂軸混合物、籾殻入り粗粒トウモロコシ粕など、さまざまな形態のトウモロコシが含まれる。
- この地域の配合飼料生産の主要企業には、Cargill Inc.、Alltech、Biomin、Kemin Industries, Inc.、ADM Animal Nutritionなどがある。これらの大手企業は、地理的な足跡を拡大しているだけでなく、生産能力を強化し、製品ラインを多様化するために新しい工場を設立している。注目すべきは、2022年にカーギルが中国での研究開発イニシアチブに5,000万米ドルを投資し、ミネソタ州エルクリバーと欧州のオランダに動物栄養学と飼料研究の推進に特化した施設を設立したことである。
欧州配合飼料市場動向
家禽肉は動物の種類別で重要なセグメントである。
健康への関心の高まりが商業的畜産を後押しし、食肉製品が急増している。国連食糧農業機関（FAO）によると、スペインの鶏肉消費量は過去10年間で年平均6％増加し、過去3年間は8％加速している。スペインの2022年の鶏肉生産量は156万1250トンで、前年比1.5％増であった。スペインでは有機鶏肉と緩慢成長鶏の生産が徐々に増加しており、これが同国の配合飼料市場を牽引すると予想される。生の鶏肉よりもすぐに食べられる調理済み鶏肉の人気の高まりを受けて、業界は付加価値の高い鶏肉製品の生産に重点を置くように再編成された。
同様に、経済協力開発機構（OECD）によると、ロシアでは鶏肉が食肉の選択肢のトップにランクされ、豚肉が僅差で後塵を拝している。経済協力開発機構（OECD）によれば、2020年のロシアの鶏肉消費量は4,491.3千トンで、2023年には4,568.3千トンに増加する。鶏肉消費量の急増は、英国の鶏肉を便利でヘルシーな週半ばの夕食として位置づける広告や販促に起因している。この傾向は、飼料業界をさらに活性化させるだろう。
その上、イタリアは最大の家禽飼料市場のひとつであり、ヨーロッパで最も重要な家禽肉消費国のひとつである。イタリアでは鶏肉が消費者にとって重要な栄養源／蛋白源であると考えられているため、一人当たりの鶏肉消費量が急速に増加しており、その結果、鶏肉製品の生産量が増加している。EU委員会によると、イタリアの1人当たりの鶏肉消費量は2019年には20.3kgで、2022年には20.8kg増加する。Alltech Feed Surveyによると、2021年の同国の飼料総生産量は1,460万トンとされ、飼料総生産量の約12.1%を家禽類が占めている。その結果、家禽用飼料の生産が活況を呈していることに加え、高品質の家禽肉製品への傾斜が強まっていることが、予測期間中にイタリアの配合飼料市場を後押しする可能性が高い。
この市場を形作る主な傾向を理解する
スペインが市場を独占
家畜の商業生産が増加したことで、他国で肉、牛乳、卵などの畜産物の需要が高まり、輸出市場が拡大している。国際貿易センター（ITC）の貿易によると、2023年、スペインの食肉輸出市場額は2,098,448千米ドルに達し、これは主にオランダ、ポーランド、ドイツ、フランスからの需要の高まりによるものである。
スペインは、高品質のハムやその他の生肉製品で知られる世界第4位の豚肉生産国のひとつである。FAOSTATによると、2020年のスペインの豚肉生産量は500万トンで、2022年には510万トンに増加する。スペインから輸出されるその他の人気食肉には、牛肉、鶏肉、羊肉がある。スペインの食肉産業、特に養豚産業は、生産工程の近代化と自動化において大きな進歩を遂げた。その結果、効率性、生産性、費用対効果が向上し、スペイン食肉産業はヨーロッパで最も進んだ産業のひとつとなっている。このため、スペイン産の食肉に対する需要はヨーロッパのみならず世界中で高まっている。
また、スペインの飼料産業は、800を超える飼料事業で11,700人を雇用している。スペインでは配合飼料事業が拡大しているため、世界の大手企業がスペイン市場での存在感を高めている。さらに、市場は動物飼料事業における技術的進歩に押されている。スペインの多くの飼料工場は中小規模であり、多様な畜産活動が国中に広がっている。会員の3分の2は、優れた品質の飼料と輸出用家畜を生産している。さらにスペインは、特に中国、韓国、フィリピンといったアジア諸国への輸出が盛んである。
重要な地理的市場に関する分析を取得する
欧州配合飼料産業概要
ヨーロッパの配合飼料市場は集中しており、少数の大手企業が大きな市場シェアを占めている。大手企業は、国内および海外市場での事業拡大のため、飼料工場や小規模製造業の買収に力を入れている。海外市場のメーカーを買収または合併することで、欧州でのプレゼンスを拡大した企業もある。Cargill, Incorporated、Alltech、Biomin、Kemin Industries, Inc、ADM Animal Nutritionなどの大手企業は、地域横断的な事業の拡大や、製品ラインだけでなく生産能力を高めるための新工場の設立に注力している。また、各社は既存工場の生産能力も増強している。
欧州配合飼料市場のリーダー
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Cargill, Incorporated
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Alltech
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ADM Animal Nutrition
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Kemin Industries, Inc
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Biomin
*免責事項:主要選手の並び順不同
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欧州配合飼料市場ニュース
- 2024年4月ADM社は、2023年に世界的な再生農業プログラムが280万エーカー以上に拡大し、200万エーカーの目標を上回ったと発表した。さらに、2024年には350万エーカーの再生農地を目標とし、2025年の目標を世界全体で400万エーカーから500万エーカーに引き上げると発表。
- 2022年6月：カーギルとInnovafeed社は、スペインを含むヨーロッパ全域で、全ての動物グループ、特にアクアフェード向けの昆虫ベースの飼料を開発・販売するために提携した。この契約は、Innovafeed社の精密な昆虫成分の配合に関する専門知識と、カーギル社のグローバルな動物栄養学の能力を組み合わせ、複数の種類の動物飼料における昆虫成分の使用を拡大するものである。
- 2022年11月：BASFはドイツのルートヴィヒスハーフェンにある飼料酵素工場の生産能力を拡大した。既存工場の拡張により、BASFは、BASF飼料酵素Natuphos E（フィターゼ）、Natugrain TS（キシラナーゼおよびグルカナーゼ）、および最近発売されたNatupulse TS（マンナナーゼ）の信頼できる高品質な供給に対する顧客からの世界的な需要の高まりに応えることができる。
欧州配合飼料市場レポート-目次
1. 導入
1.1 研究の前提と市場の定義
1.2 研究の範囲
2. 研究方法
3. エグゼクティブサマリー
4. 市場のダイナミクス
4.1 市場概要
4.2 市場の推進要因
4.2.1 肉の消費と動物性タンパク質の需要の増加
4.2.2 主要プレーヤーによる取り組み
4.2.3 動物の栄養と健康に焦点を当てる
4.3 市場の制約
4.3.1 ビーガンベースの食事への移行
4.3.2 原材料価格の変動と政府の厳しい規制
4.4 ポーターの5つの力の分析
4.4.1 サプライヤーの交渉力
4.4.2 買い手の交渉力
4.4.3 新規参入の脅威
4.4.4 代替品の脅威
4.4.5 競争の激しさ
5. 市場セグメンテーション
5.1 動物の種類
5.1.1 反芻動物
5.1.2 家禽
5.1.3 豚
5.1.4 養殖業
5.1.5 その他の動物の種類
5.2 材料
5.2.1 シリアル
5.2.2 ケーキと食事
5.2.3 副産物
5.2.4 サプリメント
5.2.4.1 ビタミン
5.2.4.2 アミノ酸
5.2.4.3 酵素
5.2.4.4 プレバイオティクスとプロバイオティクス
5.2.4.5 酸味料
5.2.4.6 その他のサプリメント
5.3 地理
5.3.1 スペイン
5.3.2 イギリス
5.3.3 フランス
5.3.4 ドイツ
5.3.5 ロシア
5.3.6 イタリア
5.3.7 その他のヨーロッパ
6. 競争環境
6.1 市場シェア分析
6.2 最も採用されている戦略
6.3 企業プロフィール
6.3.1 アルテック
6.3.2 ビオミン
6.3.3 ケミン工業株式会社
6.3.4 ADM動物栄養
6.3.5 カーギル株式会社
6.3.6 農家向け
6.3.7 BASF SE
6.3.8 NV看護師
6.3.9 ヤラ・インターナショナルASA
7. 市場機会と将来の動向
欧州の配合飼料産業セグメント
配合飼料とは、添加物の有無にかかわらず、植物、動物、有機物、無機物、工業的加工のいずれかを原料とし、家畜に給与される原材料とサプリメントの混合物である。大豆、トウモロコシ、大麦、小麦、ソルガムきびが最も一般的に使用される原材料である一方、ビタミン、ミネラル、アミノ酸は、配合飼料を形成するために配合される最も一般的な添加物である。
欧州の配合飼料市場は、動物の種類別に反芻動物、家禽、養豚、水産養殖、その他、原材料別に穀類、ケーキ＆ミール、副産物、サプリメント、地域別にスペイン、英国、フランス、ドイツ、ロシア、イタリア、その他欧州に区分されている。
本レポートでは、上記のすべてのセグメントについて、金額（米ドル）および数量（メートル トン）の市場規模と予測を提供しています。
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欧州配合飼料市場調査FAQ
欧州の配合飼料市場の規模は？
欧州の配合飼料市場規模は、2024年には1,134億米ドルに達し、年平均成長率3.10％で成長し、2029年には1,296億米ドルに達すると予測されている。
現在のヨーロッパの配合飼料市場規模は？
2024年には、欧州の配合飼料市場規模は1,134億ドルに達すると予想されている。
欧州配合飼料市場の主要プレーヤーは？
Cargill, Incorporated、Alltech、ADM Animal Nutrition、Kemin Industries, Inc、Biominが欧州配合飼料市場に参入している主要企業である。
この欧州配合飼料市場は何年を対象とし、2023年の市場規模は？
2023年の欧州配合飼料市場規模は1,098億8,000万米ドルと推定される。本レポートでは、2019年、2020年、2021年、2022年、2023年の欧州配合飼料市場の過去市場規模を調査しています。また、2024年、2025年、2026年、2027年、2028年、2029年の欧州配合飼料市場規模を予測しています。
欧州配合飼料産業レポート
Mordor Intelligence™ Industry Reportsが作成した、2024年の欧州の配合飼料市場シェア、規模、収益成長率の統計データです。欧州の配合飼料の分析には、2029年までの市場予測展望と過去の概観が含まれます。この産業分析のサンプルを無料レポートPDFダウンロードで入手できます。
ヨーロッパ配合飼料 レポートスナップショット
