欧州配合飼料市場規模・シェア分析 -産業調査レポート -成長トレンド

欧州配合飼料市場規模

欧州配合飼料市場分析

欧州の配合飼料市場規模は2024年にUSD 113.40 billionと推定され、2029年にはUSD 129.60 billionに達し、予測期間中（2024-2029）に3.10%のCAGRで成長すると予測されている。

同市場は、特に一人当たり所得が急速に増加しているロシアとドイツ経済において、高タンパク質飼料に対する需要の高まりなど、良好な傾向を目の当たりにしている。とはいえ、世界的な食肉消費量の増加に伴い、配合飼料業界はより質の高い食肉に対する膨大な需要を目の当たりにすることになると推定される。
経済協力開発機構（OECD）の報告書によると、人口動態、都市化、所得、価格、伝統、宗教的信条、文化的規範、環境、倫理／動物福祉、健康への懸念は、この地域における食肉消費の水準だけでなく種類にも影響を与える重要な要因である。欧州で食肉消費量が0.4％増加すると予測される主な理由である。
欧州飼料製造業者連盟（FEFAC）によると、EU27の家畜が2021年に消費する飼料は推定7億100万トンで、そのうち配合飼料メーカーが生産する飼料は約22％である。2021年の配合飼料生産量は、豚が50,767千トン、次いで家禽が48,924千トン、牛が42,480千トン、その他が7,033千トンとなっている。
Alltech Feed Surveyによると、2021年、ヨーロッパの飼料生産量は2020年に2億6190万トンを占め、家畜、家禽、養豚、その他多くの動物栄養に対応するため、世界第3位を維持している。飼料価格は生産者に大きな影響を与えた。さらに、窒素使用量の削減や抗生物質の廃止など、より持続可能な慣行に関する政府の規制も、こうした価格へのさらなる挑戦となった。

欧州配合飼料市場動向

食肉と水産養殖製品の需要拡大

食肉の消費量は、この地域全体で着実に増加している。人口の増加、都市化、人口動態、所得、価格、環境と健康への懸念が、食肉消費のレベルと種類に影響を与える主な要因である。このため、欧州では配合飼料の市場ニーズが高まっている。米国農務省（USDA）の報告書によると、2021年の食肉総消費量は1万1850トンで、前年の1万1732トンを上回った。
ポーランドは依然として欧州連合（EU）最大の鶏肉生産国で、EU全体の鶏肉生産のほぼ20％を占めている。ポーランドの生産者は2021年前半に鶏群を減少させたが、これは高病原性鳥インフルエンザ（HPAI）に関連した人口削減措置によって減少した繁殖力の低い鶏群と相まって、2021年半ばまでにブロイラーの農場出荷価格が上昇（＋30％）する結果となった。
景気後退が欧州の食肉市場に及ぼした影響は極めて限定的で、明るい見通しが維持された。食肉消費が最も伸びるのはドイツ、フランス、スペイン、イギリスと予想されるが、これは食生活パターンの変化、人口、経済成長によるものである。魚は低脂肪、低コレステロール、低炭水化物である。タンパク質はそれほど多くないが、魚は必須ビタミンやアミノ酸も供給する。魚介類の需要が急増しているのは、魚の摂取が健康に良いということを認識する人が増えているためである。平均寿命が延び、家畜飼料生産に利用できる土地や水資源が限られていること、また、これらの資源を食糧やエタノール生産に利用する動きが活発化していることが、欧州の食肉産業における家畜飼料の需要を高めている。

この市場を形作る主な傾向を理解する

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スペインが市場を独占

EUの家畜頭数は多い：2021年12月の時点で、豚1億4,200万頭、牛7,600万頭、羊6,000万頭、ヤギ1,100万頭となっている。痛みはEUの豚の24％、牛の9％、羊の25％、ヤギの23％を占めている。フランスはEUの豚の9％、ウシの23％、羊の12％、ヤギの12％を占めている。ドイツはEUの豚の17％、牛の15％、羊の3％、山羊の1％を占めている。
スペインの飼料産業は、800以上の飼料事業者から成り、11,700人を雇用している。スペインでは配合飼料事業が拡大しているため、世界的な大企業がスペイン市場での存在感を高めている。さらに、市場は動物飼料事業の技術的進歩に押されている。スペインの多くの飼料工場は中小規模であり、多様な畜産活動を国中に展開している。会員の3分の2は、輸出用の飼料と家畜を生産している。
スペインの飼料の品質は傑出している。さらにスペインは、特に中国、韓国、フィリピンといったアジア諸国への輸出が多い。
スペイン動物飼料製造業者連合会（CESFAC）によれば、スペインに輸入される350万トンの大豆の3分の2はブラジル産で、87％が家畜飼料に使用されている。
大豆は豊富なタンパク源であるため、飼料作りに有益である。しかし、輸入依存度が高まっているため、ほとんどの企業は豆類などの代替植物性タンパク質を求めている。スペインの農家と飼料メーカーのビジネス関係も、この産業の成功に貢献している一面である。
飼料の製造、動物性タンパク質の加工、販売において、大規模な養豚業者と養鶏業者の間には緊密な戦略的提携関係がある。このアプローチは、高品質で低コストのスペイン産動物性タンパク質を生み出し、豚と鶏の輸出競争力を維持するのに役立っている。

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欧州配合飼料産業概要

ヨーロッパの配合飼料市場は集中しており、少数の大手企業が大きな市場シェアを占めている。大手企業は、国内および海外市場での事業拡大のため、飼料工場や小規模製造業の買収に力を入れている。海外市場のメーカーを買収または合併することで、欧州でのプレゼンスを拡大した企業もある。Cargill, Incorporated、Alltech、Biomin、Kemin Industries, Inc、ADM Animal Nutritionなどの大手企業は、地域横断的な事業の拡大や、製品ラインだけでなく生産能力を高めるための新工場の設立に注力している。また、各社は既存工場の生産能力も増強している。

欧州配合飼料市場のリーダー

Cargill, Incorporated
Alltech
ADM Animal Nutrition
Kemin Industries, Inc
Biomin
*免責事項:主要選手の並び順不同

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欧州配合飼料市場ニュース

2022年4月：カーギルは中国、ミネソタ州エルクリバー近郊、欧州オランダの研究開発施設に5,000万米ドルを投資し、動物栄養と飼料の研究開発を行う。
2021年11月ADM社は、非遺伝子組換え大豆原料の欧州大手プロバイダーであるSojaprotein社を買収し、動物栄養における植物性タンパク質の能力を強化する。
2021年2月ForFarmerグループのブランドであるPavoが、主にドイツで販売されている馬用飼料プロバイダーMühldorfer Pferdefutterを買収。この買収により、Pavoのドイツにおける売上高は40％以上増加し、馬用飼料分野へのさらなる市場拡大が促進された。

欧州配合飼料市場レポート-目次

1. 導入

1.1 研究の前提条件と市場の定義
1.2 研究の範囲

2. 研究方法

3. エグゼクティブサマリー

4. 市場ダイナミクス

4.1 市場概況
4.2 市場の推進力
4.3 市場の制約
4.4 ポーターのファイブフォース分析
- 4.4.1 サプライヤーの交渉力
- 4.4.2 買い手の交渉力
- 4.4.3 新規参入の脅威
- 4.4.4 代替品の脅威
- 4.4.5 競争の激しさ

5. 市場セグメンテーション

5.1 動物の種類
- 5.1.1 反芻動物
- 5.1.2 家禽
- 5.1.3 豚
- 5.1.4 水産養殖
- 5.1.5 他の種類の動物
5.2 材料
- 5.2.1 シリアル
- 5.2.2 ケーキと食事
- 5.2.3 副産物
- 5.2.4 サプリメント
- 5.2.4.1 ビタミン
- 5.2.4.2 アミノ酸
- 5.2.4.3 酵素
- 5.2.4.4 プレバイオティクスとプロバイオティクス
- 5.2.4.5 酸味料
- 5.2.4.6 その他のサプリメント
5.3 地理
- 5.3.1 スペイン
- 5.3.2 イギリス
- 5.3.3 フランス
- 5.3.4 ドイツ
- 5.3.5 ロシア
- 5.3.6 イタリア
- 5.3.7 ヨーロッパの残りの部分

6. 競争環境

6.1 市場シェア分析
6.2 最も採用されている戦略
6.3 会社概要
- 6.3.1 Altech
- 6.3.2 Biomin
- 6.3.3 Kemin Industries, Inc.
- 6.3.4 ADM Animal Nutrition
- 6.3.5 Cargill, Incorporated
- 6.3.6 ForFarmers
- 6.3.7 BASF SE
- 6.3.8 Nutreco NV
- 6.3.9 Yara International ASA

7. 市場機会と将来のトレンド

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欧州の配合飼料産業セグメント

配合飼料とは、添加物の有無にかかわらず、植物、動物、有機物、無機物、工業的加工のいずれかを原料とし、家畜に給与される原材料とサプリメントの混合物である。大豆、トウモロコシ、大麦、小麦、ソルガムきびが最も一般的に使用される原材料である一方、ビタミン、ミネラル、アミノ酸は、配合飼料を形成するために配合される最も一般的な添加物である。

欧州の配合飼料市場は、動物の種類別に反芻動物、家禽、養豚、水産養殖、その他、原材料別に穀類、ケーキ＆ミール、副産物、サプリメント、地域別にスペイン、英国、フランス、ドイツ、ロシア、イタリア、その他欧州に区分されている。

本レポートでは、上記のすべてのセグメントについて、金額（百万米ドル）および数量（千トン）の市場規模および予測を提供しています。

動物の種類	反芻動物
	家禽
	豚
	水産養殖
	他の種類の動物
材料	シリアル
	ケーキと食事
	副産物

	サプリメント	ビタミン
		アミノ酸
		酵素
		プレバイオティクスとプロバイオティクス
		酸味料
		その他のサプリメント
地理	スペイン
	イギリス
	フランス
	ドイツ
	ロシア
	イタリア
	ヨーロッパの残りの部分

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欧州配合飼料市場調査FAQ

現在のヨーロッパの配合飼料市場規模はどれくらいですか?

ヨーロッパの配合飼料市場は、予測期間（4.30%年から2029年）中に4.30％のCAGRを記録すると予測されています

ヨーロッパの配合飼料市場の主要プレーヤーは誰ですか?

Cargill, Incorporated、Alltech、ADM Animal Nutrition、Kemin Industries, Inc、Biominは、ヨーロッパの配合飼料市場で活動している主要企業です。

このヨーロッパ配合飼料市場は何年を対象としていますか?

このレポートは、2019年、2020年、2021年、2022年、2023年のヨーロッパ配合飼料市場の歴史的市場規模をカバーしています。レポートはまた、2024年、2025年、2026年、2027年、2028年、2029年のヨーロッパ配合飼料市場規模も予測します。

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Mordor Intelligence™ Industry Reports が作成した、ヨーロッパにおける 2024 年の配合飼料市場シェア、規模、収益成長率の統計。ヨーロッパの配合飼料分析には、2029 年までの市場予測見通しと過去の概要が含まれます。この業界分析のサンプルを無料のレポート PDF ダウンロードとして入手してください。