| 調査期間 | 2019 - 2029 |
| 推定の基準年 | 2023 |
| 市場規模 (2024) | USD 2.98 Billion |
| 市場規模 (2029) | USD 5.93 Billion |
| CAGR (2024 - 2029) | 14.72 % |
| 市場集中度 | 高い |
主要プレーヤー*免責事項:主要選手の並び順不同 |
欧州倉庫ロボット市場分析
欧州の倉庫ロボティクス市場規模は2024年にUSD 2.60 billionと推定され、2029年にはUSD 5.16 billionに達し、予測期間中（2024～2029）に14.72%のCAGRで成長すると予測されている。
欧州における電子商取引、自動車、製薬などの主要産業の成長と、効率的な倉庫管理・在庫管理の必要性を推進する意識の高まりが、調査対象市場の成長を促す重要な要因のひとつである。
- 倉庫管理の自動化は、製品配送のミスを減らし、ビジネスコストを削減することで、極めて高い利便性を提供する。3PL企業であり、倉庫自動化ソリューションの重要なエンドユーザーであるDHLによると、アシスト型ピッキングロボットは効率性の飛躍的な向上を意味し、1時間当たりのピッキングアイテム数を最大180％増加させる。このような傾向は、倉庫部門のベンダーが自動化とロボットへの投資を増やすことを後押ししている。
- 倉庫数の増加、市場の需要と消費パターンの変化、ヨーロッパにおける人件費の上昇と拡張可能な技術ソリューションの利用可能性が相まって、ヨーロッパ各国の倉庫ロボット市場を牽引している。例えば、ユーロスタットによると、2022年第2四半期のユーロ圏の時間当たり人件費は前年同期比で4％、欧州連合（EU）では4.4％上昇した。
- さらに、モノの産業インターネット（IIoT）の出現と接続されたシステムのネットワークの出現は、産業界が材料のバッチ処理、ピッキング、注文、包装、倉庫のセキュリティ、検査などの多数の倉庫作業を実行し、膨大なマージンによって業務効率を改善するのに役立っている。このようなトレンドは、調査された市場にとっても好ましい成長シナリオを生み出している。
- 世界的な傾向と同様に、電子商取引業界も欧州地域で著しい成長を遂げている。即時／1日配達などの需要やトレンドの高まりは、調査市場の発展にプラスの影響を与えており、eコマース倉庫部門は倉庫ロボットを最も多く採用する企業の1つとなっている。
- さらに、製造施設開発の持続的な増加と相まって、技術の段階的進歩が予測期間中の市場成長率に影響を与えると予想される。
- 市場の成長は、特に中小倉庫セグメントにおいて、大量導入の妨げとなっている高コストによって制限されている。また、倉庫でロボットを使用するための厳しい規制要件も市場成長の妨げとなっている。しかし、Kuka Roboticsのような市場のベンダーは、ロボットをリース提供するだけでなく、ロボットが常駐する自動化工場全体を顧客に貸し出すオプションを提供するSmartFactory as a Serviceイニシアチブを立ち上げている。
欧州倉庫ロボット市場動向
Eコマース業界による倉庫自動化投資の増加が調査対象市場の成長を牽引
- 欧州のeコマース業界は近年、牽引力を増している。市場の拡大、インターネットやスマートフォンの普及率向上、ショッピングの利便性などが、同地域におけるEコマース分野の成長を拡大する大きな要因となっている。さらに、Eコマース業界は、パンデミックによる顧客の買い物パターンの行動変化により、さらなる成長も見込まれている。
- Ecommerce EuropeとEuroCommerceによる「2022 European E-commerce Reportによると、2021年の欧州Eコマース産業は13％増の7,180億ユーロ（7,831億5,000万米ドル）に成長した。同レポートによると、欧州全域でパンデミックによる規制が解除されたにもかかわらず、同産業は安定した成長を目撃しており、予測期間中もその傾向が続くと予想されている。
- いくつかのeコマース企業は、作業効率を向上させるために新しい倉庫技術に投資しており、市場の成長をさらに後押ししている。例えば、アマゾンは2022年4月、サプライチェーン、フルフィルメント、ロジスティック技術の構築を支援するため、倉庫技術に10億米ドルを投資すると発表した。この投資を通じて、同社は配送スピードを向上させ、物流・倉庫作業員の経験を高級化することを目指している。さらに、同社は倉庫用の車輪付きロボットを開発するためにキバ・システムズを買収し、配送プロセスをスピードアップするために複数のロボット倉庫を立ち上げた。
- さらに、eショッピング利用者の増加も倉庫ロボットや自動化ソリューションへの投資を後押ししており、大手企業は競争力を高めるため、サプライチェーンの高効率化と時間短縮に注力している。EurostatとNational E-Commerce Associationによると、オンラインで商品やサービスを購入するEショッパーの割合は、2021年の74％から2022年には76％に増加すると予想されている。
- このような傾向を考慮し、複数の新規参入企業が市場に参入している。例えば、2022年10月、物流不動産専門の投資ファンドであるabrdn European Logistics Income PLCは、オランダのホルストとフランスのディジョンにある2つの物流倉庫を総額2,140万ユーロ（2,332万米ドル）で購入した。こうした動向は、予測期間中、欧州の倉庫ロボット市場を下支えすると予想される。
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ドイツが大きなシェアを占める
- ドイツにはメルセデス、ポルシェ、BMW、ランボルギーニ、フェラーリなど世界的に有名な自動車ブランドが数多くあり、欧州最大の自動車生産国のひとつとなっている。ドイツ自動車工業会（VDA）によると、2022年11月と12月には、それぞれ約385万5700台と253万3700台の自動車が国内で生産された。
- さらに、ドイツ連邦自動車局（KBA）によると、同国における2022年12月の乗用車新車販売台数は約38.1％増の31万4318台に達した。全体では、年間総販売台数は約1.1％増の265万1,357台となった。
- 自動車のサプライチェーンには、原材料や完成品を保管するための倉庫が複数存在するため、こうした傾向は国内の調査対象市場の成長を支えている。このような傾向はまた、新規参入企業を惹きつけている。例えば、2022年10月、UAEを拠点とするAcme Intralog社は、欧州事業を拡大するためにドイツに新事務所を開設した。同社は、AS/RS、コンベア、制御システム、シャトル、ミニロード、スタッカークレーン、その他のマテリアルハンドリングソリューション一式を製造している。
- 電子商取引、物流、製造など、倉庫ロボットの他の主要なエンドユーザー産業の成長も、新しい倉庫への投資を促進し、研究された市場に機会を作り出している。例えば、2023年1月、DHLはドイツのシュタウフェンベルクにある施設に、在庫管理を改善するためのロボットピッキングシステムを開設すると発表した。このシステムは160台のロボットで構成され、ヨーロッパ中の衣料品店の顧客の注文を仕分けるために使用される。
- 同様に、2022年8月、マースクはドイツのデュイスブルクに4万3,000平方メートルのフロー倉庫を建設する計画を発表した。
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欧州倉庫ロボット産業概要
欧州の倉庫ロボット市場は、初期投資が高いため集中している。ABB LTD.、KUKA AG、SSI Schaefer AG、KION Group AG、KNAPP AGなどの大手企業が欧州倉庫ロボット市場を支配している。圧倒的な市場シェアを誇るこれらの大手企業は、海外における顧客基盤の拡大に注力している。これらの企業は、市場シェアと収益性を高めるために戦略的な共同イニシアティブを活用している。しかし、技術の進歩や製品の革新に伴い、中規模から小規模の企業は、新たな契約を獲得し、新たな市場を開拓することで、市場での存在感を高めている。
2023年3月、Vanderlande Industries Nederland BVは、Smart Item Robotics (SIR)技術ポートフォリオに加え、新たな自動ピースピッキングロボットの追加を発表し、倉庫管理へのロボット利用の加速を目指した。
2022年9月、ケースハンドリングロボットシステムの大手プロバイダーであるHAI RoboticsとWINITは、英国における電子商取引倉庫の自動化を促進するために提携した。この合意に基づき、HAI Roboticsは英国中部のバーミンガム近郊にあるWINITの倉庫に約100台のロボットを設置した。同社によると、これらのロボットは3万平方メートルを超える倉庫内をスムーズに歩行し、作業員が商品をピッキング・仕分けするのを助けているという。
2022年6月、電子商取引大手のロボット事業部門であるアマゾン・ロボティクスは、最新の倉庫自動化ロボットをデビューさせた：それぞれ、ロボットアームのCardinalと自律型フロアシステムのProteusである。同社によると、これらのロボットは倉庫の効率を高めるため、同じ棚／セルシステムに統合される予定だった。
欧州倉庫ロボット市場のリーダーたち
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ABB Ltd.
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KUKA AG
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SSI Schaefer AG
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KION Group AG
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KNAPP AG
- *免責事項:主要選手の並び順不同
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欧州倉庫ロボット市場ニュース
- 2024年3月マイクロプシ・インダストリーズ社は、ロボット自動化向けに開発したAIビジョン・ソフトウェアの最新版「MIRAI 2を発表した。この革新的なソフトウェアは、CADデータ、制御された照明、あらかじめ定義された視覚的特徴、コンピュータ・ビジョンの深い専門知識などを必要とせず、ロボットが工場環境における状況の変化に適応できるようにする。
- 2024年3月ナップ社はコールドチェーン市場への参入を発表し、OSRシャトル技術の販売と導入を開始した。同社は包括的なベータテスト段階を成功裏に終了し、コンベア・ハードウェア、AS/RSシャトル、統合ソフトウェアを含む技術の検証を行った。
欧州倉庫ロボット産業セグメント化
倉庫ロボティクスとは、倉庫にロボットを導入し、保管、梱包、積み替え、その他の機能を実行することである。これらのロボットは完全な自律性で、あるいはオペレーターと協力して様々な作業を行う。この調査では、倉庫ロボットの動向、開発、新たな機会を包括的に分析し、変化する市場力学に関する詳細な洞察を提供しています。
本調査では、市場をタイプ別（産業用ロボット、仕分けシステム、コンベア、パレタイザー、自動保管・検索システム（ASRS）、移動ロボット（AMR、AGV））、機能別（保管、梱包、積み替え、その他の機能）、エンドユーザー用途別（食品・飲料、自動車、小売、電気・電子、製薬、その他のエンドユーザー）、国別（英国、ドイツ、フランス、その他欧州）に分類しています。また、COVID-19の市場への影響分析も行っています。市場規模および予測は、上記のすべてのセグメントについて金額（米ドル）ベースで提供されている。
| タイプ別 | 産業用ロボット |
| 仕分けシステム | |
| コンベア | |
| パレタイザー | |
| 自動倉庫システム（ASRS） | |
| 移動ロボット（AGVおよびAMR） | |
| 機能別 | ストレージ |
| パッケージ | |
| 積み替え | |
| その他の機能 | |
| エンドユーザーアプリケーション別 | 食品・飲料 |
| 自動車 | |
| 小売り | |
| 電気・電子 | |
| 製薬 | |
| その他のエンドユーザーアプリケーション | |
| ***国別 | イギリス |
| ドイツ | |
| フランス |
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欧州倉庫ロボット市場調査FAQ
欧州の倉庫ロボット市場の規模は？
欧州の倉庫ロボット市場規模は、2024年に26億米ドルに達し、年平均成長率14.72%で成長し、2029年には51.6億米ドルに達すると予測される。
現在のヨーロッパ倉庫ロボット市場規模は？
2024年には、欧州の倉庫ロボット市場規模は26億米ドルに達すると予想されている。
欧州倉庫ロボット市場の主要プレーヤーは？
ABB Ltd.、KUKA AG、SSI Schaefer AG、KION Group AG、KNAPP AGが欧州倉庫ロボット市場で事業を展開する主要企業である。
この欧州倉庫ロボット市場は何年をカバーし、2023年の市場規模は？
2023年の欧州倉庫ロボット市場規模は22.2億米ドルと推定される。本レポートでは、欧州倉庫ロボット市場の過去の市場規模を2019年、2020年、2021年、2022年、2023年の各年について調査しています。また、2024年、2025年、2026年、2027年、2028年、2029年の欧州倉庫ロボット市場規模を予測しています。
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Mordor Intelligence™ Industry Reportsが作成した、2024年の欧州倉庫ロボット市場のシェア、規模、収益成長率に関する統計です。欧州の倉庫ロボットの分析には、2029年の市場予測展望と過去の概要が含まれます。この産業分析のサンプルを無料レポートPDFダウンロードで入手できます。
