マーケットトレンド の ヨーロッパベンチャーキャピタル 産業
欧州のVCラウンドにおける米国の役割
欧州企業に対するアメリカの関心は新しいものではない。パンデミックは、欧州のVC案件に対する米国の投資家の関心に影響を与えていないようだ。米国の投資家が関与した案件は第3四半期までに161億ユーロに達し、2021年には2020年に記録した191億ユーロを上回る勢いだ。欧州のVCラウンドにおける米国からの投資は、過去10年間で大幅に増加している。企業の評価額は米国に比べて欧州の方が低い傾向にあり、米国のVCもまた、欧州の企業が有利な米国市場に参入して規模を拡大できる可能性に魅力を感じているのだろう
政府系ファンド、年金基金、富裕層個人など、非伝統的な投資家を含め、資本はますます多くのソースからエコシステムに流入している。データによると、欧州における米国参加案件の全体的な割合は急速に増加しており、2021年には記録的な水準に達した。同時に、規制上の障壁が厳しくなっているにもかかわらず、アジアからの投資家が参加する案件の割合も増加傾向にある
欧州のハイテク企業にはかつてないほど多くの資金が流入しており、ベンチャーキャピタルのエリートである米国企業からの資金も増えている。ヨーロッパの新興企業は、2021年には過去最高の343億米ドルの投資を受ける可能性がある。この傾向は、アメリカの投資家がヨーロッパのベンチャーキャピタルへの投資総額のほぼ3分の1を占めることを示している。米国の投資家にとって、「急襲する金銭的インセンティブは明らかだ。過去1年間の平均では、シリーズA資金調達ラウンドにおける欧州の新興企業への1ドル相当の株式は、米国では同等のシェアで1.60米ドルだった
この市場を形作る主な傾向を理解する
欧州のVCラウンドにおけるフィンテック優位性
欧州のフィンテック新興企業は、閉鎖期間中も巨額の資金調達を続けており、3月から8月中旬までの間に約28億6,000万ユーロの投資を集めた。資金調達額では、消費者向けフィンテックがこのセクターを牽引している。この分野は、多くのメガラウンドのおかげで、実際に第2四半期は記録的な四半期となった。アナリストは特にこのサブセクターに強気で、デジタル導入の増加により市場が段階的に成長すると予想している。英国のFinTech新興企業は、欧州の上位10カ国を合わせたよりも多くの資本を集め、多くの取引を完了した
欧州の既存の金融発展水準が高いことは、フィンテックの決済や融資活動の範囲が他の地域と比べて比較的小さいことの一因と考えられる。しかし、フィンテック活動は急速に拡大している。デジタル決済スキームは各国内で拡大している。自動融資モデルは発展しているが、主に無担保の消費者金融に限られている。新興企業は最小限の規制のもとでプラットフォーム・ベースのアプローチを追求しているが、フィンテック企業が拡大するにつれてバランスシートを取得し、それに関連して銀行免許を取得する傾向は明らかである
ウェルステックは、2020年の世界的な投資額が過去最高を記録したが、2021年の年初には欧州での資金調達額が45％減少した。ユーザーが取引アプリに集まっているにもかかわらず。ペイメント・セクターは昨年の記録的な投資額を上回る勢いだ。この分野が既存企業やそのベンチャー部門に特に人気があることも注目に値する。注目すべきサブセクターのひとつにインシュアテックがある。あまり注目されていないにもかかわらず、インシュアテックは2021年第1四半期に欧州で行われたフィンテック・ラウンドの20%近くを占めている
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