欧州ベンチャーキャピタル（VC）市場規模
| 調査期間 | 2020 - 2029 |
| 推定の基準年 | 2023 |
| 予測データ期間 | 2024 - 2029 |
| 歴史データ期間 | 2020 - 2022 |
| CAGR | > 3.00 % |
| 市場集中度 | 中くらい |
主なプレーヤー
*免責事項:主要選手の並び順不同 |
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欧州ベンチャーキャピタル市場分析
欧州における今年のベンチャーキャピタル投資額が過去最高を記録したことは、世界的なパンデミックにもかかわらず、この地域の新興企業に対する意欲が依然として旺盛であることを示唆している。イスラエルへの投資を含めると、12月時点でVCは460億ドルを欧州大陸に投資している。フードデリバリーからeコマースまで、遠隔地でのデジタルサービスがかつてないほど求められている今、多くの新興企業が花開いたからだ。今日の新興企業の発掘と育成は、欧州における継続的なイノベーションに不可欠であると同時に、より良い明日のための基礎固めでもある。
2020年は、欧州全域の人々、企業、国にとって困難な年となった。欧州のベンチャーキャピタルはCOVID-19の影響から逃れることなく、特徴的な強さで対応した。欧州の新興企業およびスケールアップ企業への資金調達額は8年連続で増加し、120億ユーロに達した。さらに、本レポートが明確に示しているように、投資はロンドン、パリ、ベルリンからカタルーニャ、コペンハーゲン、ダブリンまで、欧州全域に及んだ。欧州には起業家の才能が溢れ、優れたスタートアップを生み出すハブが至る所に存在している。
ヨーロッパのVCは2021年までに、過去のどの年よりも多くの資金を調達した。欧州のVCは2021年に140億ユーロの新規資金を調達しており、これは2020年通年の126億ユーロと比較して過去最高である。経済が不況に陥り、さまざまなセクターで失業率が大幅に上昇し、欧州のほぼすべての国が複数の景気刺激策を発表したにもかかわらず、ベンチャー企業の取引額と活動はCOVID-19の影響をあまり反映していない。
欧州ベンチャーキャピタル市場の動向
欧州のVCラウンドにおける米国の役割
欧州企業に対するアメリカの関心は新しいものではない。パンデミックは、欧州のVC案件に対する米国の投資家の関心に影響を与えていないようだ。米国の投資家が関与した案件は第3四半期までに161億ユーロに達し、2021年には2020年に記録した191億ユーロを上回る勢いだ。欧州のVCラウンドにおける米国からの投資は、過去10年間で大幅に増加している。企業の評価額は米国に比べて欧州の方が低い傾向にあり、米国のVCもまた、欧州の企業が有利な米国市場に参入して規模を拡大できる可能性に魅力を感じているのだろう。
政府系ファンド、年金基金、富裕層個人など、非伝統的な投資家を含め、資本はますます多くのソースからエコシステムに流入している。データによると、欧州における米国参加案件の全体的な割合は急速に増加しており、2021年には記録的な水準に達した。同時に、規制上の障壁が厳しくなっているにもかかわらず、アジアからの投資家が参加する案件の割合も増加傾向にある。
欧州のハイテク企業にはかつてないほど多くの資金が流入しており、ベンチャーキャピタルのエリートである米国企業からの資金も増えている。ヨーロッパの新興企業は、2021年には過去最高の343億米ドルの投資を受ける可能性がある。この傾向は、アメリカの投資家がヨーロッパのベンチャーキャピタルへの投資総額のほぼ3分の1を占めることを示している。米国の投資家にとって、「急襲する金銭的インセンティブは明らかだ。過去1年間の平均では、シリーズA資金調達ラウンドにおける欧州の新興企業への1ドル相当の株式は、米国では同等のシェアで1.60米ドルだった。
この市場を形作る主な傾向を理解する
欧州のVCラウンドにおけるフィンテック優位性
欧州のフィンテック新興企業は、閉鎖期間中も巨額の資金調達を続けており、3月から8月中旬までの間に約28億6,000万ユーロの投資を集めた。資金調達額では、消費者向けフィンテックがこのセクターを牽引している。この分野は、多くのメガラウンドのおかげで、実際に第2四半期は記録的な四半期となった。アナリストは特にこのサブセクターに強気で、デジタル導入の増加により市場が段階的に成長すると予想している。英国のFinTech新興企業は、欧州の上位10カ国を合わせたよりも多くの資本を集め、多くの取引を完了した。
欧州の既存の金融発展水準が高いことは、フィンテックの決済や融資活動の範囲が他の地域と比べて比較的小さいことの一因と考えられる。しかし、フィンテック活動は急速に拡大している。デジタル決済スキームは各国内で拡大している。自動融資モデルは発展しているが、主に無担保の消費者金融に限られている。新興企業は最小限の規制のもとでプラットフォーム・ベースのアプローチを追求しているが、フィンテック企業が拡大するにつれてバランスシートを取得し、それに関連して銀行免許を取得する傾向は明らかである。
ウェルステックは、2020年の世界的な投資額が過去最高を記録したが、2021年の年初には欧州での資金調達額が45％減少した。ユーザーが取引アプリに集まっているにもかかわらず。ペイメント・セクターは昨年の記録的な投資額を上回る勢いだ。この分野が既存企業やそのベンチャー部門に特に人気があることも注目に値する。注目すべきサブセクターのひとつにインシュアテックがある。あまり注目されていないにもかかわらず、インシュアテックは2021年第1四半期に欧州で行われたフィンテック・ラウンドの20%近くを占めている。
重要な地理的市場に関する分析を取得する
欧州ベンチャーキャピタル業界概要
欧州のベンチャーキャピタル市場は競争が激しく、国内外にプレーヤーが存在する。調査対象市場は予測期間中に成長する機会を提示しており、市場競争をさらに促進すると予想される。複数のプレーヤーが大きなシェアを占めており、市場競争は激しい。
欧州ベンチャーキャピタル市場リーダー
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360 Capital
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AAC Capital
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Accel Partners
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Active Venture
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Acton Capital
*免責事項:主要選手の並び順不同
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欧州ベンチャーキャピタル市場ニュース
- 2022年2月：フランスのブルーノ・ルメール首相は、欧州の技術部門を強化するための新たな基金の設立計画を発表した。この基金の目標は、2030年末までに1000億ユーロ以上の純資産を持つ技術系企業を10社設立することである。さらに、同基金は欧州で新たに誕生する技術系新興企業に資金を提供するために公的資金が投入される。
- 2021年10月セコイア・キャピタルは、新興企業への資金調達市場で競争が激化する中、リターンの向上を目指し、戦略を大きく転換する。伝統あるベンチャーキャピタルであるセコイア・キャピタルは、伝統的なファンド構造とLPキャピタルの返還期限を放棄し、伝統を打破すると発表した。セコイア・ファンドと呼ばれる「単一の恒久的な構造を通して、今後の投資を行う予定である。
欧州ベンチャーキャピタル市場レポート - 目次
1. 導入
1.1 調査の成果物と市場の定義
1.2 研究の範囲
2. 研究方法
3. エグゼクティブサマリー
4. 市場ダイナミクス
4.1 市場概況
4.1.1 典型的な VC ファンドの構造とその仕組みに関する Venture Capital 1010 の洞察
4.1.2 ベンチャーキャピタル融資の種類に関する概要
4.1.3 業界の規制状況
4.2 ヨーロッパのベンチャーキャピタル企業の資金調達に関する洞察
4.2.1 ベンチャーキャピタルファンドに投資する大学基金基金に関する洞察
4.2.2 ベンチャーファンドオブファンズに関する洞察
4.3 ヨーロッパにおけるVC資金調達と垂直分析に関する洞察
4.3.1 シリーズ別のVC融資の取引規模
4.3.2 業界全体の主要取引およびセクター全体のトップ 10 ～ 20 の大手 VC に関する洞察
4.3.3 最近のVC企業の投資パターンの主な傾向
4.3.4 バイオテクノロジー/製薬セクターの増加に対するVCの資金提供
4.3.5 VC企業の現在および将来の支出に関する市場の見通し
4.3.6 ブロックチェーン関連のVC融資に関する洞察
4.3.7 VC企業によるESG投資の高まりに関する概要
4.3.8 Brexit がヨーロッパ全体の VC 投資をどのように形作ったか
4.4 ヨーロッパにおけるVC資金調達の出口状況に関する洞察
4.5 さまざまな経済圏におけるベンチャーファンド・オブ・ファンドを管理する規制の状況
4.6 新型コロナウイルス感染症（COVID-19）の市場への影響
5. 市場セグメンテーションと見通し
5.1 投資 - 国別
5.1.1 イギリス
5.1.2 ドイツ
5.1.3 フィンランド
5.1.4 スペイン
5.1.5 その他
5.2 取引規模 - 投資段階別
5.2.1 エンジェル/シード投資
5.2.2 初期段階の投資
5.2.3 後期投資
5.3 投資業界別
5.3.1 フィンテック
5.3.2 製薬およびバイオテクノロジー
5.3.3 消費財
5.3.4 産業・エネルギー
5.3.5 ITハードウェアとサービス
5.3.6 その他の投資産業
6. 競争の激しい風景?
6.1 概要（市場集中と主要プレーヤー）
6.2 VC会社の会社概要
6.2.1 360 Capital
6.2.2 AAC Capital
6.2.3 Accel Partners
6.2.4 Active Venture
6.2.5 Acton Capital
6.2.6 Adara Ventures
6.2.7 Atlantic Labs
6.2.8 Atomico invests
6.2.9 Axon Partners Group
6.2.10 BGF invests
6.2.11 Bonsai Venture Capita*
7. 推奨事項 (ファンド・オブ・ファンズの観点から注目すべき戦略、選択基準、新興マネージャー、市場)
8. 免責事項と当社について
欧州ベンチャーキャピタル業界のセグメント化
ベンチャーキャピタルとは、ベンチャーキャピタル会社やファンドが、高い成長性が見込まれる、あるいは高い成長性を示した新興企業、アーリーステージ、エマージング企業に対して提供するプライベートエクイティ・ファイナンスの一形態である。
欧州ベンチャーキャピタル市場の完全な背景分析には、親市場、セグメント別の新興動向、地域市場の評価が含まれます。市場ダイナミクスの重要な変化と市場概要もレポートで取り上げています。
欧州ベンチャーキャピタル市場は、投資対象国別（英国、ドイツ、フィンランド、スペイン、その他）、案件規模別（エンジェル/シード投資、アーリーステージ投資、レイトステージ投資）、投資対象業種別（フィンテック、製薬＆バイオテック、消費財、産業/エネルギー、ITハードウェア＆サービス、その他の業種）に区分されています。
| 投資 - 国別 | ||
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別の地域やセグメントが必要ですか？
欧州ベンチャーキャピタル市場調査FAQ
現在のヨーロッパのベンチャーキャピタル市場規模はどれくらいですか?
ヨーロッパのベンチャーキャピタル市場は、予測期間（2024年から2029年）中に3％を超えるCAGRを記録すると予測されています
ヨーロッパのベンチャーキャピタル市場の主要プレーヤーは誰ですか?
360 Capital、AAC Capital、Accel Partners、Active Venture、Acton Capitalは、ヨーロッパのベンチャーキャピタル市場で活動している主要企業です。
このヨーロッパのベンチャーキャピタル市場は何年を対象としていますか?
このレポートは、2020年、2021年、2022年、2023年のヨーロッパベンチャーキャピタル市場の過去の市場規模をカバーしています。また、レポートは、2024年、2025年、2026年、2027年、2028年、2029年のヨーロッパベンチャーキャピタル市場の規模も予測しています。
欧州ベンチャーキャピタル業界レポート
Mordor Intelligence™ Industry Reports が作成した、2024 年の欧州 VC 市場シェア、規模、収益成長率の統計。ヨーロッパのVC分析には、2029年までの市場予測見通しと過去の概要が含まれます。この業界分析のサンプルを無料のレポート PDF ダウンロードとして入手してください。
ヨーロッパベンチャーキャピタル レポートスナップショット
