欧州テレマティクス市場規模
| 調査期間 | 2019 - 2029 |
| 推定の基準年 | 2023 |
| 市場規模 (2024) | 2.125万台 |
| 市場規模 (2029) | 4.319万台 |
| CAGR(2024 - 2029) | 15.24 % |
| 市場集中度 | 低い |
主なプレーヤー
*免責事項:主要選手の並び順不同 |
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ヨーロッパテレマティクス市場分析
欧州テレマティクス市場規模は2024年に2,125万台と推定され、2029年までに4,319万台に達すると予測されており、予測期間（2024年から2029年）中に15.24％のCAGRで成長します。
- 欧州地域における市場成長の主な原動力の 1 つは、事故数の増加です。欧州委員会によると、2022 年の欧州地域の住民 100 万人当たりの交通事故死亡者数は 46 人でした。いくつかの研究では、この死亡率のかなりの部分が大型商用車によって引き起こされていることが示されています。たとえば、国立医学図書館の調査によると、ヨーロッパにおける死亡交通事故の 15.24%、警察が報告した交通事故の 4.5% に重量物運搬車が関与しています。
- ナビゲーション、安全性、遠隔診断を促進する技術に対する需要が、乗用車だけでなく商用車のスペースも高まっています。車両テレマティクスの主な推進要因には、欧州連合の規制、地域政策規制、自動車生産台数の増加、および輸送業界の利益率の低さが含まれます。テレマティクス デバイスとサービスの拡大と、政府の重点的な指令により、このテクノロジーが主流に浸透できるようになります。
- 車両にテレマティクスを搭載すると、ユーザーは車両の位置をリアルタイムで確認できます。これにより、ドライバーが渋滞や遅延、事故を回避するための理想的なルートを送信できるようになります。また、顧客の所在地に最も近い車両を選択して、迅速かつ応答性の高いサービスを提供することで、応答時間の短縮にも役立ちます。製品を配送する企業の場合、車両の位置を確認するのに役立つ追跡リンクを顧客に提供できます。これにより、顧客は配送の事前準備を行うことができます。
- テレマティクス テクノロジーは何十年にもわたって多くの分野で使用されてきましたが、車両管理において現象となったのはここ数年のことです。このテクノロジーは通信と情報学を組み合わせて、フリートの運用に関する貴重な洞察を明らかにします。フリート テレマティクス システムには、フリート車両にインストールされるデバイスと、情報を収集、保存、送信するソフトウェアという 2 つのコンポーネントがあります。
- 新型コロナウイルス感染症（COVID-19）のパンデミックの発生は、広範なロックダウンと旅行制限が販売と需要全般に大きな影響を与えたため、自動車業界全体の成長に大きな影響を及ぼしました。肉体労働者の使用に関して課されたいくつかの制限は、自動車メーカーの生産能力にも影響を及ぼし、自動車メーカーも操業を停止するか、限られた生産能力で継続することを余儀なくされ、自動車産業の減速をもたらしました。
欧州テレマティクス市場動向
著しい成長を遂げる乗用車
- WHOのデータによると、EUの道路における事故件数が増加しており、その犠牲者の多くが業務に関連した交通事故の被害者である。このため、政府機関は従業員の安全と福祉に関する法律の更新を促し、安全衛生当局は、組織が法的責任を遵守し、それを執行できるよう、改善されたガイダンスを発表している。
- テレマティクスのエコシステムの利用は、モバイルリソース管理と機械間通信の導入に起因している。さらに、テレマティクスは、石油、ガス、鉱業、公共事業、食品、宅配便、建設業、廃棄物管理、警察・救急組織、モーターコーチ、公共交通、タクシー、パラトランジットなどの輸送車両などの産業で、労働力と商品を地域全体で移動させるために広く利用されている。
- ヨーロッパへの自動車輸送は、過去5年間に劇的に増加した。フォルクスワーゲン、PSA、ルノー・日産アライアンスの上位3社は、欧州における乗用車販売で優位を占めているため、欧州におけるコネクテッドカー出荷台数の約半分を占めている。コネクティッドカーとは、コネクションが組み込まれた乗用車のことである。将来的には、ほとんどのコネクテッド・カーは4Gおよび5G対応のテレマティクス・コントロール・ユニット（TCU）を搭載することになる。
- 道路を走る自動車の数が増えるにつれて、強固な安全基準を維持する必要性が高まり、これが業界を前進させる。さらに、物流分野における車両管理システムの需要増加、車両と乗客の安全性向上のための規制義務化、自動車へのタブレットやスマートフォンの統合の増加により、市場の発展が見込まれている。
- 設置、メンテナンス、フィードバックを含むテレマティクス・システムのコストは、この地域の産業成長にとって引き続き大きな障害となっている。しかし、燃料損害や保険料といった他のコストの削減は、初期の立ち上げコストを補って余りある可能性が高いという研究結果もある。さらに、欧州委員会が自動車技術に関して実施した調査によると、イベント・データ・レコーダーの使用は費用対効果でプラスになるという。このような傾向に後押しされ、テレマティクス・ソリューションを工場出荷時に提供することで、テレマティクス業界に参入する自動車メーカーが増えている。
- モバイルベースのビデオベースの安全ソリューションや車両性能サービス管理ソリューションなどの付加価値サービスの登場が間近に迫っており、欧州の乗用車テレマティクス市場では成長機会が強まっている。大規模および中規模フリートにおける組み込み型フリート管理サービス（FMS）の普及率は比較的高いが、より良いビジネスケース、認知度、適切なトレーニングなどの課題に対処することが小規模フリート内での拡大の鍵であり、こうしたソリューションを工場に組み込むベンダーが増えている。
この市場を形作る主な傾向を理解する
英国が大きなシェアを占める
- 英国のテレマティクス市場は、小型トラックやピックアップバンなどの小型商用車の生産台数の増加により、高い成長を遂げるだろう。商用車事業者は、トラックのメンテナンス、燃料使用量など様々な要素の最適化にテレマティクスを利用している。ACEAによると、小型商用車の販売台数は変動するものの、英国は欧州におけるLCVの総販売台数でフランスに次いで2位である。
- これらの車両から生成されるデータは、ドライバーの行動やリアルタイムの車両位置に関する洞察しか得られない従来のデータ追跡システムとは異なり、渋滞の回避、より低ストレスな運転環境の構築、車両への環境影響など、効率性を向上させるための貴重な情報を企業に提供する。
- 同国における電子商取引ビジネスと物流産業の成長により、小型商用車の需要が増加しており、商用セグメントにおける欧州テレマティクス市場の高成長機会がさらに創出されている。OICA報告書（2022年）によると、小型商用車の生産台数は80,210台で、前年比44％増となっている。
- 複数の自動車メーカーが、国内での小型商用車の生産を拡大するため、戦略的提携やパートナーシップに注力している。例えば、2023年4月、電気自動車ブランドのB-ONとInternational Motors Limitedは、英国におけるB-ONの4車種ラインナップの輸入・販売をサポートするための提携を発表した。この提携により、両社は同国での電動化を支援し、顧客に低コストでゼロ・エミッションの商用フリート・ソリューションを提供することで、欧州市場におけるテレマティクスの需要をさらに加速させることを目指している。
- テレマティクス技術は、輸送・物流業界にとって、ドライバー不足を管理するための効率的なソリューションとなりうる。この革新的なテクノロジーは、フリート全体とモバイル資産をリアルタイムで追跡・可視化し、ドライバーの手作業を軽減する。また、コンプライアンスのために運転時間を電子的に監視することも不可欠である。2023年5月、Trakm8はCityFibre社との戦略的パートナーシップを発表し、CityFibre社のバン車両にRH600 4G Integrated Telematics Cameraを搭載することで、車両の安全性を向上させ、運転行動の監視を支援し、同社の広範な持続可能性目標に沿うことになる。
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欧州テレマティクス産業概要
欧州テレマティクス市場における競合の激しさは高く、複数のプレーヤーがかなり激しい競争の中で市場シェアを争っている。MAは、市場支配力を強化するために市場の既存企業がとる主要な戦略である。さらに、新規参入企業は専門的なサービスや革新的なビジネスモデルを提供しようとしており、競争はさらに激化すると予想される。主要ベンダーには、Verizon Communications Inc.、Webfleet Solutions BV、ABAX UK Ltd、Mastersnaut Limited、Targa Telematics SpAなどが含まれる。
2023年5月、タルガ・テレマティクスはイタリア市場でのリーダーシップを強化し、欧州での事業拡大を加速するため、ヴィアサット・グループ・スパの買収を発表した。この買収を通じて、同社はIoT分野での創造と、コネクテッド・モビリティのためのソリューションとデジタル・サービスの開発を目指す。
同様に2023年3月、タルガ・テレマティクスはフォードとの戦略的提携を発表し、コネクテッドカー・ソリューションの拡大と自動車メーカーの車両からのデータ統合を目指す。
2022年10月、ウェブフリートはパリ近郊を拠点とする新しいeOEMであるミュゼとの戦略的提携を発表し、統合テレマティクス・ソリューションを提供する。同社のテレマティクス・ソリューションにより、ミュゼスは車両の健康状態を監視し、予測的なスケジュール・メンテナンスを行うことができる。これにより、ミュゼスの顧客はWebfleetの全製品を利用できるようになり、車両効率の最適化とコスト削減が可能になる。
欧州テレマティクス市場のリーダー
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Webfleet Solutions BV
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Verizon Communications Inc.
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ABAX UK Ltd
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Masternaut Limited
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Targa Telematics SpA
*免責事項:主要選手の並び順不同
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欧州テレマティクス市場ニュース
- 2023年5月ウェブフリートは、デジタルサービスプロバイダーであるRIO社との戦略的パートナーシップを発表し、MAN社の既存のOEMハードウェアであるRIO Boxを使用して、MANトラック向けの統合フリート管理ソリューションを提供する。この提携により、両社は先進的なテレマティクス・ソリューションへの容易なアクセスと、プレインストールされたハードウェアや混合フリートから独立した、主要なフリート管理アプリケーションとの連携の可能性を顧客に提供することを目指す。
- 2023年5月タルガ・テレマティクスは、運転手付きのレンタカー会社であるサービス・ヴィル（Service Vill）と協力し、顧客に合わせた信頼性の高いロジスティクス・サービスを提供するために使用される高級車や高級車数モデルで構成される同社の車両を監視することを発表した。タルガは、サービス・ヴィルが車両を監視・管理し、業務効率の向上、コスト管理の強化、ドライバーと車両の安全性向上という3つの主目的を達成できるよう支援する。
欧州テレマティクス市場レポート-目次
1. 導入
1.1 研究の前提条件と市場定義
1.2 研究の範囲
2. 研究方法
3. エグゼクティブサマリー
4. 市場洞察
4.1 市場概況
4.2 業界のバリューチェーン分析
4.3 業界の魅力 - ポーターのファイブフォース分析
4.3.1 サプライヤーの交渉力
4.3.2 買い手の交渉力
4.3.3 新規参入の脅威
4.3.4 代替品の脅威
4.3.5 競争の激しさ
4.4 既存のポリシーと規範
4.5 ヨーロッパのフリートマネージャーの主要な運用上の課題
4.6 マクロ経済動向が業界に与える影響の評価
5. 市場ダイナミクス
5.1 市場の推進力
5.1.1 EU の規制と現地の政策ルールの増加
5.1.2 ルート計算、車両追跡、燃料窃盗などの進歩
5.2 市場の制約
5.2.1 高い設置コスト
5.2.2 中断のないシームレスなインターネット接続の欠如
6. テクノロジーのスナップショットと分析
6.1 ソリューションの種類 (組み込み、ポータブル、スマートフォン)、価格、ビジネス モデル分析
7. 市場セグメンテーション
7.1 コマーシャルによる
7.1.1 現在の市場シナリオと設置ベース
7.1.2 LCV の浸透率と MCV/HCV
7.1.3 テレマティクスサービスの収益分析
7.2 国別***
7.2.1 イギリス
7.2.2 ドイツ
7.2.3 フランス
7.2.4 イタリア
7.2.5 スペイン
7.2.6 ベネルクス三国
7.2.7 ノルウェー
7.2.8 スウェーデン
7.2.9 ポーランド
7.2.10 デンマーク
7.2.11 フィンランド
7.2.12 ヨーロッパの残りの部分
7.3 乗用車でお越しの場合
7.3.1 現在の市場シナリオと組み込み OEM テレマティクス システムの設置ベース
7.3.2 地域分析 - 傾向とダイナミクスの定性分析
8. 競争環境
8.1 会社概要
8.1.1 Webfleet Solutions BV
8.1.2 Verizon Communications Inc.
8.1.3 ABAX UK Ltd
8.1.4 Msternaut Limited
8.1.5 Targa Telematics SpA
8.1.6 Gurtam Inc.
8.1.7 MiX Telematics Limited
8.1.8 Mercedes-Benz Group AG (Daimler AG)
8.1.9 Volvo Group
8.1.10 Scania AB
8.1.11 MAN Truck & Bus SE (Traton SE)
8.1.12 DAF Trucks NV (PACCAR Inc.)
9. 投資分析と市場の将来
欧州テレマティクス産業のセグメンテーション
テレマティクスとは、個々の車両やフリートに関する幅広い情報を監視するために使用される一連の技術を指す。テレマティクス・システムは、ドライバーの行動、位置情報、エンジン診断、車両アクティビティなどの情報を収集し、フリート・オペレーターがソフトウェア・プラットフォーム上で生成されたデータを視覚化してリソースを管理するのに役立つ。本調査の対象範囲には、乗用車と商用車を含む車両タイプが含まれる。
欧州テレマティクス市場は、車両タイプ別（商用車（現在の市場シナリオとインストールベース、LCV対MCV/HCVの普及率、テレマティクスサービス収益分析、国別（英国、ドイツ、フランス、イタリア、スペイン、ベネルクス、ノルウェー、スウェーデン、ポーランド、デンマーク、フィンランド、その他欧州））、乗用車（現在の市場シナリオと組み込み型OEMテレマティクスシステムのインストールベース、地域分析-トレンドとダイナミクスの定性分析））に区分されています。市場規模および予測は、すべてのセグメントについてテレマティクスシステムのインストールベースで提供されています。
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欧州テレマティクス市場調査FAQ
ヨーロッパのテレマティクス市場の規模はどれくらいですか?
欧州テレマティクス市場規模は、2024年に2,125万台に達し、CAGR15.24%で成長し、2029年までに4,319万台に達すると予想されています。
現在のヨーロッパのテレマティクス市場規模はどれくらいですか?
2024年の欧州テレマティクス市場規模は2,125万台に達すると予想されています。
ヨーロッパのテレマティクス市場の主要プレーヤーは誰ですか?
Webfleet Solutions BV、Verizon Communications Inc.、ABAX UK Ltd、Masternaut Limited、Targa Telematics SpAは、ヨーロッパのテレマティクス市場で活動している主要企業です。
このヨーロッパテレマティクス市場は何年をカバーしており、2023年の市場規模はどれくらいですか?
2023 年の欧州テレマティクス市場規模は 1,844 万台と推定されています。このレポートは、2019年、2020年、2021年、2022年、2023年のヨーロッパテレマティクス市場の過去の市場規模をカバーしています。また、レポートは、2024年、2025年、2026年、2027年、2028年、2029年のヨーロッパテレマティクス市場の規模も予測します。
欧州テレマティクス産業レポート
Mordor Intelligence™ Industry Reports が作成した、2024 年のヨーロッパ テレマティクス市場シェア、規模、収益成長率の統計。ヨーロッパテレマティクス分析には、2029 年までの市場予測見通しと過去の概要が含まれます。この業界分析のサンプルを無料のレポート PDF ダウンロードとして入手してください。
ヨーロッパテレマティクス レポートスナップショット
