| 調査期間 | 2019 - 2029 |
| 推定の基準年 | 2023 |
| 市場規模 (2024) | USD 61.18 Billion |
| 市場規模 (2029) | USD 83.70 Billion |
| CAGR (2024 - 2029) | 6.47 % |
| 市場集中度 | 低い |
主要プレーヤー*免責事項:主要選手の並び順不同 |
欧州半導体デバイス市場分析
欧州半導体デバイス市場規模は2024年にUSD 57.46 billionと推定され、2029年にはUSD 78.63 billionに達し、予測期間中（2024-2029）に6.47%のCAGRで成長すると予測されている。
- 半導体デバイスは、スマートフォン、LEDテレビ、薄型モニターから民間航空宇宙や軍事システムのアプリケーションまで、幅広い電子機器において極めて重要な役割を果たしている。バイオメトリクスの進歩は、この分野をさらに強化する態勢を整えている。欧州のスマートフォンやウェアラブルを含む最先端製品への意欲の高まりは、市場の軌道に顕著な影響を与えている。
- 予測期間中、欧州の半導体産業は力強い成長を遂げようとしている。この成長の原動力は、人工知能（AI）、自律走行、5G、モノのインターネットなどの最先端技術における半導体材料への需要の高まりである。この急成長は、業界企業間の競争の激化と研究開発への一貫した注力によってさらに加速している。
- 例えば、自動車産業の自動化と電動化へのシフトは、半導体デバイスの需要を大幅に押し上げている。多様な機能を組み込んだこれらのデバイスは、インフォテインメント・システム、ナビゲーション・コントロール、衝突検知メカニズムなどの自動車部品に不可欠である。このような高度な機能の統合は、自動車販売に直接影響を及ぼしている。
- インダストリー4.0、ウェアラブル、航空、ヘルスケア、スマートホームなどの市場の出現とともに、データ集約的なIoTデバイスの採用が増加しており、半導体デバイスの需要をさらに押し上げている。
- 欧州の半導体市場は、政府の好意的な姿勢によって支えられている。特に、欧州委員会はチップ不足の懸念に対処するため、野心的な「チップス法を制定した。この計画は、欧州の半導体生産シェアを2030年までに倍増させることを目標としている。こうした構想は、今後数年間に大きな市場機会を生み出すことになる。
- しかし、この市場は、その進展を妨げる顕著な課題に取り組んでいる。特に、集積回路（IC）分野の複雑さが増していることが大きな障害となっている。最先端の半導体デバイスの製造と開発には、高額な価格がつきまとう。これは主に、複雑な製造プロセス、小型化の必要性、特殊な材料や装置の需要によるものである。その結果、こうした高い製造コストは半導体の価格設定に直接影響し、中小企業やコスト意識の高い消費者には手が届きにくいものとなっている。
- 半導体の供給危機は、当初はパンデミックに端を発し、予測不可能な地政学的緊張によってさらに悪化した。半導体が経済成長と国民の幸福にとって極めて重要であることを認識した欧州委員会は、他の欧州諸国と共同で、野心的な構想を発表した。この構想は、欧州大陸の技術的独立性を強化し、競争力と回復力を強化し、デジタルと環境に配慮した変革を支援するという包括的な目標を掲げ、欧州内での半導体生産を強化することを目指すものである。
欧州半導体デバイス市場動向
通信部門が最も急成長するエンドユーザー分野
- 半導体は通信システムにおいて極めて重要であり、トランジスタ、ダイオード、集積回路といった重要な部品の製造を容易にしている。これらの部品は、信号処理、増幅、変調に役立っている。有線通信機器にはイーサネット・コントローラ、アダプタ、スイッチがあり、ボイス・オーバー・インターネッ ト・プロトコル(VoIP)用に作られたパワー・オーバー・イーサネット(PoE)インターフェイス・コントロー ラや電力線トランシーバもあります。従来、電話線の素材は導電性で知られる銅線が主流でした。業界は帯域幅を強化するため、光ファイバーに軸足を移しています。光ファイバー技術は、光検出器やLEDなど、さまざまな半導体から作られている。
- ワイヤレス通信では、半導体はマイクロ波、赤外線、衛星、放送ラジオ、モバイル通信システム、Wi-Fi、BluetoothやZigbeeなどの技術に使用されている。システム・オン・チップ（SoC）やフィールド・プログラマブル・ゲート・アレイ（FPGA）デバイスは、特に5Gをはじめとする無線通信システムの進化を牽引している。一方、低消費電力マイクロコントローラ（MCU）は、ブルートゥースの機能強化において極めて重要である。
- ワイヤレス・センサ・ネットワークは、環境・構造モニタリングから資産追跡まで、多様な分野で応用されている。さらに、通信技術の急速な進歩により、ワイヤレスアプリケーションは拡大し、消費者の通信方法を再定義することで、現在および将来の市場成長を後押しする。
- ETNOによると、FTTHへの累積投資額は2025年までに831億ユーロ（788.5億米ドル）に急増し、年間投資額は101億ユーロ（109.0億米ドル）に達すると予想されている。欧州全域で高速光ファイバーブロードバンドネットワークへのこのような継続的な投資は、半導体デバイスの需要を促進している。これらのデバイスには、光トランシーバ、フォトニック集積回路、信号処理チップなどがあり、光ファイバー通信機器に不可欠である。
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大きな成長が期待されるフランス
- フランス2030計画は、フランスの産業主権、特に半導体のような分野を強化するために策定されたもので、フランスの戦略的ビジョンの要となっている。フランス企業は、欧州のIPCEI ME/CTイニシアチブをはじめとする公的支援プログラムを活用し、生産・研究能力を強化している。さらにフランスは、欧州全域で半導体生産を拡大するため、チップス法などのEUイニシアチブを活用している。
- 半導体の研究開発を先導するため、フランス政府は、次世代技術に熱心な研究機関や大学に対する財政的支援を強化している。
- 特に、フランスの著名な非営利半導体研究機関であるCEA-Letiは、理論研究と実用的な産業応用のギャップを埋める上で極めて重要な役割を果たしている。欧州に点在する同様の組織には、ベルギーのIMEC、フィンランドのVTT技術研究センター、ドイツのフラウンホーファー協会、スペインのテクナリアなどがある。CEA-Letiが、より大きな政府機関であるフランス代替エネルギー・原子力委員会（CEA）の傘下で運営されていることは注目に値する。
- 自動車産業はフランスにおける半導体需要の主要な牽引役である。より環境に優しい経済を目指すフランス政府の後押しとEUの厳しい排ガス規制により、自動車メーカーはEVやハイブリッド車への先進半導体技術の搭載を増やしている。OICAが発表したデータによると、フランスでは2023年に150万台の自動車が製造された。これは、2019年に激減した後、2020年から継続的に増加している。
- さらに、Avere Franceのデータによると、2023年にフランスで登録された電気自動車は328,512台だった。これは2022年の水準から大幅に増加し、2011年以来増加傾向にある。2019年から2020年にかけて、BEV登録台数は2倍以上に増加した。
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欧州半導体デバイス産業概要
欧州の半導体デバイス市場は断片化されている。インテル・コーポレーション、エヌビディア・コーポレーション、京セラ・コーポレーション、クアルコム・テクノロジーズ・インコーポレーテッド、STマイクロエレクトロニクス・エヌ・ヴィ（STMicroelectronics NV）といった市場の既存大手が存在し、ファウンドリーやIDMの垂直統合が進むにつれ、市場は競争の激化に直面している。ファウンドリとIDMの垂直統合が進むにつれ、同市場は競争の激化に直面している。この競争は、各社が多額の投資を可能にする強固な収益源によって促進されている。
- 2024年2月 - インテル コーポレーションは、AI時代に合わせた持続可能なシステムファウンドリーであるIntel Foundryを発表した。同社は、2030年代に向けてリーダーシップを確固たるものにすることを目指し、拡張プロセスのロードマップを明らかにした。同社は、シノプシス、ケイデンス、シーメンス、アンシスのような主要パートナーが、先進的なツールと設計フローを通じてインテル・ファウンドリの顧客のチップ設計を迅速化することを目指し、強力な顧客支援とエコシステムのサポートを強調した。
- 2024年1月 - CES 2024で、Qualcomm Technologies Inc.とRobert Bosch GmbH社は、インフォテインメント機能と先進運転支援システム（ADAS）機能を1つのシステムオンチップ（SoC）で実行できる初の中央車両コンピュータを発表しました。クアルコム・テクノロジーズ社のデジタル・コックピットおよびADASコンピュート・プラットフォームのリーダーシップに基づいて構築されたFlex SoCは、混合クリティカルなワークロードをサポートするように設計されており、デジタル・コックピット、ADAS、および自動運転（AD）機能を1つのSoCで共同実装できます。
欧州半導体デバイス市場リーダー
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Intel Corporation
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Nvidia Corporation
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STMicroelectronics NV
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Kyocera Corporation
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Qualcomm Incorporated
- *免責事項:主要選手の並び順不同
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欧州半導体デバイス市場ニュース
- 2024年1月-インテルは、最新のインテル Core 第14世代モバイル・プロセッサー・ファミリーを発表した。このリリースの先陣を切るのは、フラッグシップのインテル Core i9-14900HXで、驚異的な24コアを誇り、エンスージアスト向けのモバイル体験の最高峰を約束する。インテルは、65Wと35Wの両方の構成で利用可能なインテルCore第14世代デスクトップ・プロセッサーのフルレンジを発表した。これらのプロセッサーは、メインストリームデスクトップからオールインワンやエッジデバイスまで、幅広いデバイスに対応します。
- 2024年1月 - NVIDIAは、GeForce RTX 4080 SUPER、GeForce RTX 4070 Ti SUPER、およびGeForce RTX 4070 SUPERを含むGPUのGeForce RTX 40 SUPERシリーズファミリーを発表しました。この最新のNVIDIA Ada LovelaceアーキテクチャベースのGPUは、最大52シェーダTFLOPS、121RT TFLOPS、および836AI TOPSを提供し、ゲームをスーパーチャージし、新しいエンターテインメントの世界と体験を開発する力を提供します。
欧州半導体デバイス産業セグメント
半導体デバイスは、電子機器/システムの中核部品のひとつであり、通信、コンピューティング、輸送、その他無数の産業範囲におけるアプリケーションの進歩を可能にしています。今日の産業、商業、家庭用アプリケーションでは、ディスクリート半導体、オプトエレクトロニクスデバイス、集積回路など、多種多様な半導体デバイスが使用されている。同市場は、欧州の主要市場ベンダーによるセンサー、ディスクリート半導体、オプトエレクトロニクス、集積回路などの半導体デバイスの販売を通じて得られる収益によって定義される。
欧州半導体デバイス市場は、デバイスタイプ別（ディスクリート半導体、オプトエレクトロニクス、センサーとアクチュエーター、集積回路[アナログ、ロジック、メモリー]、マイクロ[マイクロプロセッサー(MPU)、マイクロコントローラー(MCU)、デジタルシグナルプロセッサー]）、エンドユーザー分野別（自動車、通信[有線と無線]、民生、産業、コンピューティング/データストレージ、その他のエンドユーザー）、国別（ドイツ、英国、フランス、その他の欧州）に分類されています。本レポートでは、上記すべてのセグメントについて、市場予測および市場規模（金額）を掲載しています。
| デバイスタイプ別 | 個別半導体 | ||
| オプトエレクトロニクス | |||
| センサーとアクチュエータ | |||
| 集積回路 | アナログ | ||
| 論理 | |||
| メモリ | |||
| マイクロ | マイクロプロセッサ (MPU) | ||
| マイクロコントローラ (MCU) | |||
| デジタル信号プロセッサ | |||
| エンドユーザー別 | 自動車 | ||
| 通信（有線および無線） | |||
| 消費者 | |||
| 産業 | |||
| コンピューティング/データストレージ | |||
| その他のエンドユーザー | |||
| 国別*** | ドイツ | ||
| イギリス | |||
| フランス | |||
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欧州半導体デバイス市場調査 よくある質問
欧州半導体デバイス市場の規模は？
欧州半導体デバイス市場規模は2024年に574.6億ドルに達し、年平均成長率6.47%で2029年には786.3億ドルに達すると予測される。
現在の欧州半導体デバイス市場規模は？
2024年、欧州半導体デバイス市場規模は574億6000万ドルに達すると予想される。
欧州半導体デバイス市場の主要プレーヤーは？
インテル・コーポレーション、エヌビディア・コーポレーション、STマイクロエレクトロニクスNV、京セラ・コーポレーション、クアルコム・インコーポレイテッドが欧州半導体デバイス市場の主要企業である。
この欧州半導体デバイス市場は何年を対象とし、2023年の市場規模は？
2023年の欧州半導体デバイス市場規模は537億4000万米ドルと推定される。本レポートでは、欧州半導体デバイス市場の過去の市場規模を2019年、2020年、2021年、2022年、2023年の各年について調査しています。また、2024年、2025年、2026年、2027年、2028年、2029年の欧州半導体デバイス市場規模を予測しています。
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欧州半導体デバイス産業レポート
Mordor Intelligence™ Industry Reportsが作成した、2024年の欧州半導体デバイス市場のシェア、規模、収益成長率に関する統計です。欧州半導体デバイスの分析には、2024年から2029年までの市場予測展望と過去の概観が含まれます。この産業分析のサンプルを無料レポートPDFダウンロードで入手できます。
