欧州住宅建設市場規模
| 調査期間 | 2020 - 2029 |
| 推定の基準年 | 2023 |
| 市場規模 (2024) | USD 1.08 Trillion USD |
| 市場規模 (2029) | USD 1.43 Trillion USD |
| CAGR(2024 - 2029) | 5.67 % |
| 市場集中度 | Low |
Major Players
*免責事項:主要選手の並び順不同 |
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ヨーロッパの住宅建設市場分析
欧州の住宅建設市場規模は2024年に1兆800億米ドルと推定され、2029年には1兆4300億米ドルに達すると予測され、予測期間中（2024〜2029年）の年平均成長率は5.67%である。
- 欧州委員会は、今後10年間、すなわち2050年までに改修率を少なくとも2倍にするという野心的な目標を発表した。欧州委員会は、こうした改築はエネルギー効率と資源効率を優先すべきであると強調している。このような対策は、居住者の生活の質を高め、欧州全体の温室効果ガス排出を抑制し、デジタル化を促進し、材料の再利用とリサイクルを促進すると期待されている。
- 欧州中央銀行は経済成長を促進するために金利を引き下げた。この措置により、建設会社の資金調達条件が緩和され、住宅プロジェクト向けの融資がより容易かつ費用対効果の高いものとなった。金利引き下げは建設部門にポジティブなシグナルを送り、投資家の信頼感を高め、住宅建設市場の回復に対する楽観的な見方を醸成した。特筆すべきは、この決定が、不透明な経済情勢の中で借入コストの上昇に悩むデベロッパーに大きな救いを与えたことである。
- EUの新しい建築規制を強化し、加盟国の行動を導くための新たな基準として、建築部門での再生可能エネルギー使用率49％という目標が導入された。さらに、新たに設立された社会的気候基金は、860億ユーロ（約910億米ドル）を超える配分で、これらの対象となる社会的弱者のためのさまざまな構造的対策や投資に資金を提供することを目的としている。これらの対策には、建物の改修（断熱改修など）も含まれる。
- 南欧では記録的な猛暑により建設プロジェクトが中断され、大幅な遅れにつながったほか、労働者の安全に対する懸念も高まり、屋外での作業はより危険なものとなった。このような事態は、気候変動によって建設業界が直面している課題が深刻化していることを浮き彫りにし、異常気象への備えと安全対策の強化が急務であることを強調している。さらに、熱波は、気候条件の予測不可能性が増す中、建設慣行を適応させる必要性を浮き彫りにした。
- 欧州の住宅建設市場では、建築情報モデリング（BIM）やその他の最先端技術が、建設作業の効率性を高めるために頻繁に使用されるようになっている。拡張現実や仮想現実を建物情報モデリングと統合することで、建設プロジェクトの管理・遂行が容易になり、作業員の安全性も向上する。これは予測期間を通じて市場の成長にプラスの影響を与えると予想される。しかし、より多くの建築資材が必要となるため、全体的な建設コストが上昇し、予測期間中の住宅建設市場の成長を妨げると予測される。
欧州住宅建設市場の動向
ドイツの住宅建設：レジリエンスで難局を乗り切る
ドイツの住宅建設は難局を乗り越えているが、適応の兆しは見られる。11月には、49.1％の企業が受注不足を指摘し、10月の48.7％からわずかに増加した。この傾向は、厳しい市場を切り抜けようとする業界の努力を浮き彫りにしている。多くの企業は、建設コストと金利の上昇に対処するため、プロジェクト計画を見直し、より効率的な道筋を模索するために革新的な取り組みを行っている。
21.5％の企業が受注キャンセルを報告していることから、業界では柔軟性と適応性が重視されていることがわかる。しかし、建設部門は回復力を示しており、企業は成長機会を積極的に追求し、進化する経済情勢に適応している。特筆すべきは、11.1％の企業が財務的な困難に直面しているものの、大半の企業がこれらのハードルを乗り越える能力を示しており、厳しい時代に耐える能力を示していることである。
経営環境はマイナス54.6ポイントと厳しいが、包括的な経済情勢を考えれば、これは予想外のことではない。ドイツの予算危機やシグナ・ホールディングの債務超過といった要因が大きく立ちはだかるが、業界の適応力は、市況が安定すれば上向く可能性を示唆している。企業が長期的な持続可能性と回復を目指しているため、慎重な楽観論がこのセクターを覆っている。
結論として、ドイツの住宅建設セクターは大きな課題に直面しているものの、その適応力と回復力は長期的な回復と成長の可能性を示している。
この市場を形作る主な傾向を理解する
建物の変革：マルチレベル・ガバナンスによる欧州の持続可能性への道
アムステルダム、ストックホルム、ナントといった欧州の都市は、建築セクターの脱炭素化を先導し、EUの気候目標を推進している。欧州委員会は、最近のコミュニケーションで、EUの2040年気候目標について、温室効果ガス排出をほぼゼロにし、2050年までに気候中立を達成するという包括的目標に向けた一歩を踏み出すという大胆なビジョンを打ち出した。このビジョンの中心は、改正された建築物のエネルギー性能指令である。この指令は、野心的なマイルストーンを設定している。EU内のすべての新しい建物は、2030年までにゼロエミッションでなければならず、公共建築物はさらに早く、2027年までにこのベンチマークを達成しなければならない。さらに同指令は、エネルギー効率の悪い建築物の改修を加速させることを目的に、効率基準を導入する。
異常気象やエネルギーコストの高騰といった課題に対応するため、EUは快適性、持続可能性、回復力を優先し、建築環境を見直そうとしている。非効率な建築物が生活環境を悪化させ、気候変動を悪化させる可能性があることを認識し、各都市は積極的な対策を講じている。例えば、アムステルダムは、住宅改修のために、循環型のバイオベースの断熱材に取り組んでいる。麻や木質繊維、亜麻などの素材を使うことで、エネルギー効率を高めるだけでなく、有害物質を減らして健康を優先している。一方、ストックホルムのコルカジェン（Kollkajen）は、緑と青のインフラストラクチャーで変貌を遂げ、生物多様性を擁護し、雨水を効果的に管理するコミュニティ空間を作り出している。
ナント市もまた、持続可能な建築の実践において大きく前進している。同市は、バイオベースの建設ソリューションや包括的な改修サービスを提供するだけでなく、不動産所有者の教育や専門スキルの向上にも深く投資している。このような総合的なアプローチにより、持続可能性の領域における十分な情報に基づいた意思決定が保証される。しかし、このような野心的な目標を達成することは、一人でできることではない。持続可能な都市景観への移行を舵取りする上で極めて重要な役割を果たす都市が、あらゆる統治レベルにわたって協力することが必要である。地域のイニシアチブを擁護し、EUの資源を活用することで、より持続可能で強靭な未来への歩みを推進する上で、マルチレベル・ガバナンスの重要性が明らかになる。このことは、欧州委員会による2024年3月の報告書でも強調されている。
結論として、革新的な建築手法、厳格な効率基準、マルチレベル・ガバナンスを推進する上で、欧州各都市の努力と欧州委員会の指令の結集が極めて重要であり、EUは気候変動への対応と都市の回復力強化において世界的な模範を示している。
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欧州住宅建設業界の概要
欧州の住宅建設市場は、グローバルプレイヤーとローカルプレイヤーが混在し、細分化されている。市場に参入している主なプレーヤーには、ヴィンチ・コンストラクション、ブイグ・コンストラクション、スカンスカAB、エファージュ・グループ、バルフォア・ビーティ、ロイヤル・バム・グループ、ホッホティーフAG、NCC AB、ACSホッホティーフ、スウェコAB、ポーアAG、ヴォノヴィアSEなどがある。欧州勢の中には、新規プロジェクトの開発によって市場での存在感を積極的に高めている企業もある。例えば、ポーランドのワルシャワでは2024年7月、Skanska社が住宅プロジェクトNU Warszawa Wolaの第2フェーズに1億2,000万PLN（約2,947万米ドル）を割り当てた。このプロジェクトは、2棟の建物からなり、合計136戸のアパートメントと7戸の商業ユニットが建設される。
さらに、主要プレーヤーは、エンドユーザーからの需要増に対応するため、合併、買収、戦略的提携などを通じて事業を拡大している。2024年1月、卓越したプロジェクト納入で知られるスイスの著名な不動産開発会社の1つであるシュタイナーAGは、子会社のシュタイナー・コンストラクションSAを、フランスを拠点とする国際的な建設グループ、デマチュー・バールに売却することを決定した。
欧州住宅建設市場のリーダーたち
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VINCI Construction
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Bouygues Construction
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ACS Hochtief
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Eiffage
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Strabag
*免責事項:主要選手の並び順不同
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欧州住宅建設市場ニュース
- 2024年1月VINCIは、ヨーロッパ全土で持続可能な住宅プロジェクトへの取り組みを進めている。同社は、グリーンビルディング技術を重視し、都市部をエネルギー効率の高い住宅地へと積極的に再開発している。2024年1月、EUの最新のエネルギー規制に合わせて、フランスで環境に配慮した住宅地をポートフォリオに追加。
- 2024年3月ブイグ社は、フランスとイギリスの両方で、都市再生と手頃な価格の住宅イニシアチブを優先している。2024年3月、ブイグはパリで、低炭素複合住宅の建設という重要な契約を獲得した。この動きは、持続可能な住宅構造に対する需要が急増していることを強調している。
Table of Contents
1. 導入
1.1 研究の前提条件と市場定義
1.2 研究の範囲
2. 研究方法
3. エグゼクティブサマリー
4. 市場洞察
4.1 現在の市場シナリオ
4.2 住宅建設分野における技術革新
4.3 業界のバリューチェーン/サプライチェーン分析
4.4 ヨーロッパの住宅建設市場における政府の取り組みと規制の側面
4.5 政府および官民パートナーシップが提供する手頃な価格の住宅支援に関する洞察
4.6 建設に関連するサービス (設計とエンジニアリング、設備サービス、施設管理など) に関する洞察
4.7 建設および建築資材に関連するコストに関する洞察
4.8 新型コロナウイルス感染症（COVID-19）の市場への影響
5. 市場力学
5.1 市場の推進力
5.2 市場の制約/課題
5.3 市場機会
5.4 業界の魅力 - ポーターのファイブフォース分析
5.4.1 サプライヤーの交渉力
5.4.2 買い手/消費者の交渉力
5.4.3 新規参入の脅威
5.4.4 代替品の脅威
5.4.5 競争の激しさ
6. 市場セグメンテーション
6.1 プロパティタイプ別
6.1.1 単一家族
6.1.2 多家族向け
6.2 建設タイプ別
6.2.1 新築
6.2.2 改修
6.3 国別
6.3.1 ドイツ
6.3.2 イギリス
6.3.3 フランス
6.3.4 イタリア
6.3.5 ヨーロッパの残りの部分
7. 競争環境
7.1 概要（市場集中と主要プレーヤー）
7.2 会社概要
7.2.1 Bellway p.l.c.
7.2.2 Skanska AB
7.2.3 Persimmon Plc
7.2.4 Barratt Developments plc
7.2.5 Taylor Wimpey plc
7.2.6 The Berkeley Group Holdings plc
7.2.7 Redrow plc
7.2.8 Crest Nicholson
7.2.9 Miller Homes
7.2.10 Vistry Group
7.2.11 Charles Church Developments Ltd*
8. 市場機会と将来のトレンド
9. 付録
欧州住宅建設産業セグメント
住宅建設とは、居住を目的とした住宅やスペースの拡張、改築、新設を伴うプロセスである。住宅建設市場では、建物が建設され、顧客に販売される。
欧州の住宅建設市場は、物件タイプ（一戸建て、集合住宅）、建設タイプ（新築、改築）、国（ドイツ、イギリス、フランス、イタリア、その他欧州）で区分される。
欧州の住宅建設市場レポートでは、上記のすべてのセグメントについて、金額（米ドル）ベースの市場規模および予測を提供しています。
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欧州住宅建設市場調査FAQ
欧州住宅建設市場の規模は？
欧州の住宅建設市場規模は、2024年に1兆800億ドルに達し、年平均成長率5.67％で成長し、2029年には1兆4300億ドルに達すると予測される。
現在の欧州住宅建設市場規模は？
2024年、欧州の住宅建設市場規模は1兆800億ドルに達すると予想される。
欧州住宅建設市場の主要プレーヤーは？
VINCI Construction、Bouygues Construction、ACS Hochtief、Eiffage、Strabagが欧州住宅建設市場で事業を展開している主要企業である。
この欧州住宅建設市場の対象年、2023年の市場規模は？
2023年の欧州住宅建設市場規模は1兆200億米ドルと推定される。本レポートでは、欧州住宅建設市場の2020年、2021年、2022年、2023年の過去の市場規模を調査しています。また、2024年、2025年、2026年、2027年、2028年、2029年の欧州住宅建設市場規模を予測しています。
欧州住宅建設産業レポート
Mordor Intelligence™ Industry Reportsが作成した、2024年の欧州住宅建設市場のシェア、規模、収益成長率に関する統計です。欧州の住宅建設に関する分析には、2024年から2029年までの市場予測展望と過去の概観が含まれます。この産業分析のサンプルを無料レポートPDFダウンロードで入手できます。
ヨーロッパの住宅建設 レポートスナップショット
