欧州住宅建設市場規模
| 調査期間 | 2020 - 2029 |
| 推定の基準年 | 2023 |
| 市場規模 (2024) | USD 1.08兆ドル |
| 市場規模 (2029) | USD 1.43兆ドル |
| CAGR(2024 - 2029) | 5.67 % |
| 市場集中度 | 低い |
CAGR値
*免責事項:主要選手の並び順不同 |
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ヨーロッパの住宅建設市場分析
ヨーロッパの住宅建設市場規模は、5.67%年に1.08兆米ドルと推定され、2029年までに1.43兆米ドルに達すると予測されており、予測期間（2024年から2029年）中に5.67％のCAGRで成長します。
- 新型コロナウイルス感染症（COVID-19）のパンデミック中、欧州の住宅建設市場は前例のないブームを迎えた。当初の規制が緩和されると、旺盛な住宅需要により住宅価格が高騰した。エストニア、チェコ、ハンガリー、リトアニアでは、2021年第2四半期から2022年第2四半期にかけて住宅価格が20％以上上昇しました。オランダ、スロバキア、ラトビアでは、価格上昇率は15～20％でした。各国がパンデミックの経済的影響に対処する中、コロナウイルス危機の間、欧州の住宅ローン金利は過去最低を記録した。インフレの急騰に応じて中央銀行が金利を引き上げたため、住宅ローンの借り入れコストが上昇した。ポーランドでは、典型的な住宅ローン金利は前年の2.9％から2022年第2四半期には8％超に上昇した。
- 気候変動の加速に対する懸念の高まりと、建設業界が温室効果ガス排出にどのように寄与しているかについての知識の向上により、持続可能な建設への傾向がヨーロッパで拡大しています。さらに、大手建設会社や地方自治体は、建設活動のエネルギー効率を向上させるために、持続可能なバイオベースの建材を使用しています。たとえば、フランス政府は2020年2月、新しい公共建築物に少なくとも50％の木材またはその他のバイオベース材料の使用を義務付ける持続可能性法を導入すると発表した。ドイツでは、グリーンビルディングへの投資額が2021年に120億ユーロ（131億7000万米ドル）に達しました。これによりグリーンビルディングの需要が促進され、欧州の住宅建設市場の成長を促進すると予想されています。
- ヨーロッパの住宅建設市場では、建設業務の効率性を高めるために、ビルディング インフォメーション モデリング (BIM) やその他の最先端のテクノロジーがより頻繁に使用されています。拡張現実と仮想現実をビルディング インフォメーション モデリングと統合すると、建設プロジェクトの管理と実行が容易になり、作業員の安全性が向上します。これは、予測期間全体を通じて市場の成長にプラスの影響を与えると予想されます。ただし、より多くの建築資材の必要性により全体の建設コストが上昇し、予測期間中の住宅建設市場の成長が妨げられると予測されます。
欧州住宅建設市場の動向
集合住宅建設投資の増加
住宅価格の上昇、都市化、消費者の嗜好の変化を背景に、質の高い賃貸住宅への需要が欧州全域で高まっている。さらに、集合住宅は、地主が定期的に賃料を改定して成長を取り込むことができる数少ない資産クラスの1つであり、高いインカムゲインを牽引している。2022年第1四半期には、欧州で270億ユーロ（296億4,000万米ドル）以上が集合住宅用不動産に割り当てられた。
ドイツは欧州最大の集合住宅市場で、投資額の約28％を占めた。2位はデンマークで約18％、3位はフランスで約13％だった。業界団体によると、フィンランド、ポーランド、デンマーク、英国など一部の調査対象国では、2020年上半期から2021年にかけて投資額が大幅に増加した。
欧州では需要の増加に対応するため、多くの集合住宅建設プロジェクトが開始されている。例えば、Sackville Road Residential Communityプロジェクト（3億3,200万米ドル）は、英国ホーブの3.59ヘクタールの土地に2階建てから15階建てまでの6つのブロックで構成される住宅コミュニティを建設するものである。建設工事は開始され、2025年第2四半期に完成予定。このプロジェクトは、サックヴィル・トレーディング・エステート（Sackville Trading Estate）とホーブ・グッズ・ヤード（Hove Goods Yard）の敷地を改造し、より良い地域住宅施設を提供することを目的としている。
さらに、クラパム・パーク再生第2期プロジェクト（20億3,900万米ドル）は、英国グレーター・ロンドンのサウス・ロンドンの36haの土地に、最大14階建ての集合住宅2,400戸からなる住宅コミュニティを建設するものである。建設工事は2022年第2四半期に開始され、2025年第4四半期に完了する予定である。このプロジェクトでは864戸の住宅取り壊しを目指している。
この市場を形作る主な傾向を理解する
地域の急速な都市化が市場を牽引
欧州委員会によると、ヨーロッパの都市化率は2050年には約83.7％まで上昇すると予想されている。増加する欧州の人口に十分な住宅を供給するための戦いが続いている。都市部にシフトする人口の増加に対応するため、迅速かつ信頼性の高い住宅へのニーズが加速している。2015年から2021年にかけて、住宅建設許可件数は42.3%増加し、指数ポイントは142.3ポイントに達した。2021年には、フランス、ドイツ、ポーランドがヨーロッパで最も多くの住宅建設に着手する。
専門家によると、オーストリアは2021年に着工した新築住宅の数が欧州市民1000人あたりで最も多かった。オーストリアでは2021年に市民1000人当たり約10.56戸の住宅が新たに建設された。2位はポーランドで、市民1000人あたり7.28戸の住宅が建設中、3位はスロベニアで、市民1000人あたり6.06戸の住宅が建設中であった。
さらに、ベルギーは2021年の欧州で、市民千人当たりの完成住宅数が最も多かった。2021年のベルギーの市民1000人当たりの完成住宅数は約7.74戸であった。2位はフランスで市民1000人当たりの完成住宅数は6.95戸、3位はポーランドで市民1000人当たりの完成住宅数は6.16戸だった。さらに、住宅インフラを強化し、社会的弱者に住宅を提供するための政府による様々な有利な取り組みや投資が、欧州住宅建設市場の成長を後押ししている。例えば、オランダ政府は2021年12月、4万4,277戸の新しい住宅を建設するために2億5,300万ユーロ（2億7,776万米ドル）を投資すると発表したが、そのうち64%は手ごろな価格の住宅である。このように、欧州の住宅建設需要は急速な都市化によって強く牽引されている。
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欧州住宅建設業界の概要
欧州の住宅建設市場は、グローバルプレイヤーとローカルプレイヤーが混在し、断片化されている。同市場に進出している主なプレーヤーには、Bellway p.l.c.、Skanska AB、Persimmon Plc、Barratt Developments plc、Taylor Wimpey plcなどがある。欧州勢の中には、欧州だけでなく他の地域でも新規プロジェクトを開発し、市場での存在感を積極的に高めている企業もある。例えば、2022年11月、Skanska AB（スウェーデンに本社を置く多国籍建設開発会社）は、米国ワシントン州シアトルの集合住宅開発プロジェクトに約2億9600万米ドルを投資した。スカンスカはシアトルのベルタウンに31階建て324戸のAクラス集合住宅を設計・建設する。工事は2025年第2四半期に完了する予定である。
さらに、主要プレーヤーはエンドユーザーからの需要増に対応するため、合併、買収、戦略的提携などを通じて事業を拡大している。例えば、2023年1月、クレスト・ニコルソン（チェルシーに本社を置く英国の住宅建設会社）は、ウィルトシャー州チッペナムの端にある新サイト「ローデン・ゲートの土地を取得したと発表した。126ヘクタールのガーデンビレッジ開発の一環として、クレスト・ニコルソンは42.6エーカーの土地を確保し、この地域に453戸の高品質な新築住宅を供給する。
欧州住宅建設市場のリーダーたち
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Bellway p.l.c.
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Skanska AB
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Persimmon Plc
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Barratt Developments plc
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Taylor Wimpey plc
*免責事項:主要選手の並び順不同
市場プレーヤーと競合他社の詳細が必要ですか？
欧州住宅建設市場ニュース
- 2022年11月：Vistry Group PLC（英国Kings Hillの住宅建設会社）が、株主グループからCountryside Partnerships PLC（英国の住宅建設会社）を21億英ポンドで買収。
- 2022年1月：Barratt Developments plc（英国の住宅開発会社）がGladman Developments Ltd.（チェシャー州の土地開発会社）を買収。(チェシャー州に本拠を置く土地開発会社）を、無借金・無資金で現金総額2億5,000万英ポンド（3億9,094万米ドル）で買収。グラッドマンは独立した事業として運営され、406の候補地からなるポートフォリオを有し、1カ所あたり平均242区画を所有する。2025年以降、年間500棟の住宅供給が見込まれている。
Table of Contents
1. 導入
1.1 研究の前提条件と市場定義
1.2 研究の範囲
2. 研究方法
3. エグゼクティブサマリー
4. 市場洞察
4.1 現在の市場シナリオ
4.2 住宅建設分野における技術革新
4.3 業界のバリューチェーン/サプライチェーン分析
4.4 ヨーロッパの住宅建設市場における政府の取り組みと規制の側面
4.5 政府および官民パートナーシップが提供する手頃な価格の住宅支援に関する洞察
4.6 建設に関連するサービス (設計とエンジニアリング、設備サービス、施設管理など) に関する洞察
4.7 建設および建築資材に関連するコストに関する洞察
4.8 新型コロナウイルス感染症（COVID-19）の市場への影響
5. 市場力学
5.1 市場の推進力
5.2 市場の制約/課題
5.3 市場機会
5.4 業界の魅力 - ポーターのファイブフォース分析
5.4.1 サプライヤーの交渉力
5.4.2 買い手/消費者の交渉力
5.4.3 新規参入の脅威
5.4.4 代替品の脅威
5.4.5 競争の激しさ
6. 市場セグメンテーション
6.1 プロパティタイプ別
6.1.1 単一家族
6.1.2 多家族向け
6.2 建設タイプ別
6.2.1 新築
6.2.2 改修
6.3 国別
6.3.1 ドイツ
6.3.2 イギリス
6.3.3 フランス
6.3.4 イタリア
6.3.5 ヨーロッパの残りの部分
7. 競争環境
7.1 概要（市場集中と主要プレーヤー）
7.2 会社概要
7.2.1 Bellway p.l.c.
7.2.2 Skanska AB
7.2.3 Persimmon Plc
7.2.4 Barratt Developments plc
7.2.5 Taylor Wimpey plc
7.2.6 The Berkeley Group Holdings plc
7.2.7 Redrow plc
7.2.8 Crest Nicholson
7.2.9 Miller Homes
7.2.10 Vistry Group
7.2.11 Charles Church Developments Ltd*
8. 市場機会と将来のトレンド
9. 付録
欧州住宅建設産業セグメント
住宅建設とは、居住を目的とした住宅やスペースの拡張、改築、新設を伴うプロセスである。住宅建設市場では、建物が建設され、顧客に販売される。
欧州の住宅建設市場は、物件タイプ（一戸建て、集合住宅）、建設タイプ（新築、改築）、国（ドイツ、イギリス、フランス、イタリア、その他欧州）で区分される。
欧州住宅建設市場レポートでは、上記のすべてのセグメントにおける市場規模および予測（金額ベース：10億米ドル）と、COVID-19が市場に与える影響を提供しています。
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別の地域やセグメントが必要ですか？
Frequently Asked Questions
ヨーロッパの住宅建設市場はどのくらいの規模ですか?
ヨーロッパの住宅建設市場規模は、2024年に1兆0800億米ドルに達し、5.67%のCAGRで成長し、2029年までに1兆4300億米ドルに達すると予想されています。
現在のヨーロッパの住宅建設市場の規模はどれくらいですか?
2024 年のヨーロッパの住宅建設市場規模は 1 兆 8,000 億米ドルに達すると予想されています。
ヨーロッパの住宅建設市場の主要企業は誰ですか?
Bellway p.l.c.、Skanska AB、Persimmon Plc、Barratt Developments plc、Taylor Wimpey plcは、ヨーロッパの住宅建設市場で活動している主要企業です。
このヨーロッパ住宅建設市場は何年をカバーしており、2023年の市場規模はどれくらいですか?
2023 年のヨーロッパの住宅建設市場規模は 1 兆 2,000 億米ドルと推定されています。このレポートは、2020年、2021年、2022年、2023年のヨーロッパの住宅建設市場の歴史的市場規模をカバーしています。また、レポートは、2024年、2025年、2026年、2027年、2028年、2029年のヨーロッパの住宅建設市場の規模も予測します。
欧州住宅建設産業レポート
Mordor Intelligence™ Industry Reports が作成した、2024 年のヨーロッパの住宅建設市場シェア、規模、収益成長率の統計。ヨーロッパの住宅建設分析には、2024 年から 2029 年までの市場予測見通しと過去の概要が含まれます。得る この業界分析のサンプルを無料のレポート PDF としてダウンロードできます。
ヨーロッパの住宅建設 レポートスナップショット
