| 調査期間 | 2019 - 2029 |
| 推定の基準年 | 2023 |
| 市場規模 (2024) | USD 7.24 Billion |
| 市場規模 (2029) | USD 12.50 Billion |
| CAGR (2024 - 2029) | 11.54 % |
| 市場集中度 | 低い |
主要プレーヤー*免責事項:主要選手の並び順不同 |
ヨーロッパのリアルタイム決済市場分析
欧州のリアルタイム決済市場規模は、2024時点でUSD 6.49 billionと推定され、2029までにはUSD 11.21 billionに達し、予測期間中（2024～2029）に11.54%のCAGRで成長すると予測されている。
スマートフォンの急速な普及、迅速な決済を求める消費者のニーズ、欧州地域における政府の取り組みなどが、市場の成長を促す主な要因となっている。
- 欧州全域でリアルタイム決済の導入率が上昇し、インフラが継続的に整備・進化していることから、同地域では今後数年間、リアルタイム決済が力強い成長を遂げることが予想される。英国やオランダを含む大半の欧州市場では、リアルタイム資金移動の量と金額が大きく伸びている。北欧地域でのP27導入に伴い、リアルタイム決済市場の成長が予想される。
- 欧州決済協議会（EPC）は、欧州におけるリアルタイム決済の発展を加速させるため、汎欧州インスタント決済システムを設計した。SEPA Instant Credit Transfer (SCT Inst) プロセスは、EPC の現行の SEPA Credit Transfer (SCT) スキームに基づいている。
- さらに、この決済システムでは、欧州36カ国に順次拡大する地域で、いつでも数秒で口座に資金が反映されるユーロ信用送金が可能である。いくつかの地域銀行がSEPA Instant Credit Transfer (SCT inst.)を利用している。例えばシティは、欧州全域で単一ユーロ決済圏（SEPA）即時決済を導入したばかりである。
- さらに、欧州ではISO20022に基づくリアルタイム決済の取り組みがいくつか存在する。英国にはニュー・ペイメント・アーキテクチャー（NPA）、北欧諸国にはP27、ドイツにはSCT Inst.があり、EUは欧州ペイメント・イニシアチブ（EPI）を推進している。これらのリアルタイム決済システムは、よりシンプルなアクセスを提供して参加者を増やし、継続的な安定性と弾力性を高め、リアルタイム決済市場の競争激化を通じてイノベーションを促進する。
- さらに、ISO 20022の利用により、国境を越えた地域間の接続性が向上し、新たなサービスの構築に利用できるデータフレームが追加されることが期待される。さらに、スウェーデン、スペイン、デンマーク、ポーランドなど、EUの多くの国々ではモバイルやインターネットの普及が進んでおり、同地域におけるリアルタイム決済の成長に強力な足場を提供している。
- しかし、Authorized Push決済のようなリアルタイム決済における不正行為の増加は、同地域のリアルタイム決済市場の成長を妨げる可能性がある。PSD2に対応するための3Dセキュア2.2プロトコルやその他のSCA技術により、同地域のカード不正は減少したが、オーソライズドプッシュペイメントの不正は同地域で増加した。
- COVID-19の大流行は、当地域の人々の買い物や支払い方法に多大な影響を与えた。リアルタイム決済やデジタル決済を含む新たな慣行は、顧客にとってより便利であり、今後数年間で拡大する可能性が高い。
欧州リアルタイム決済市場動向
スマートフォンの普及が市場成長を促進する見込み
- 多くの欧州諸国でスマートフォンの普及が進み、同地域のリアルタイム決済市場が拡大している。GSMA Intelligenceが報告したデータによると、2023年初頭のフィンランドのスマートフォン普及率は総人口の169.5%であった。同様に、オーストリア、ドイツ、スペイン、英国など他の欧州諸国では、それぞれ総人口の138.8%、141%、119%、105%であった。
- さらに、多くの電子商取引プラットフォームがこの地域の電子商取引ユーザーにリアルタイムのクレジットや後払いサービスを提供しているため、モバイルコマースの台頭はこの地域のリアルタイム決済をさらに促進している。
- 消費者は、手頃な価格と利便性からモバイルBNPLサービスを好む。BNPL、消費者信用、またはアフターペイは、消費者が金銭のみを支払うことを可能にする。BNPLサービスを提供する欧州の主要企業には、Klarna、PayPal Credit、Splitなどがある。
- さらに、個人間（P2P）や個人から企業（P2B）へのリアルタイムの資金移動のためにスマートフォンの利用が増加していることは、地域全体におけるスマートフォンの普及率の高さにも支えられている。これらの要因により、予測期間中、欧州のリアルタイム決済市場はさらに拡大すると予想される。
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イギリスが最大のシェアを占めると予測
- 英国では、2008年にPay.the U.K.が運営するFaster Payments System（FPS）と呼ばれるリアルタイム決済システムが開始され、リアルタイム決済が利用できるようになった。さらに、Faster Payment Systemは、同国のモバイル決済サービスであるPaymにも対応しており、携帯電話番号を使って家族や友人、中小企業への支払いを可能にしている。
- さらに、国内のほとんどの金融機関がFPSに参加しているため、何百万人もの人々に利用されている。さらに、この地域の多くの銀行がFPSを採用している。例えば2022年5月、最先端テクノロジー企業のひとつであるロンドン銀行は、英国の24時間365日リアルタイム決済インフラであるFPS（Faster Payment System）の直接接続決済参加者になったと発表した。
- 英国の決済インフラは、消費者がリアルタイム決済にアクセスするのが簡単で安価であるにもかかわらず、依然として従来のツール、特にカードに強く結びついている。さらに、英国におけるリアルタイム決済は、日常的な支出ではなく、少量、高額な送金が中心となっている。しかし、このシナリオは絶えず変化しており、同地域ではリアルタイム決済の採用が増加しており、予測期間中にさらに拡大する見込みである。
- 英国はさらに、英国のリアルタイム決済システムの成長を支えている。例えば、リアルタイム決済事業者のPay.U.K.はNew Payments Architecture (NPA)プログラムの一環としてFaster Payments Serviceの近代化を進めており、これにはISO 20022に対応した新しい中央インフラの調達も含まれている。ニュー・ペイメント・アーキテクチャー（NPA）は、英国におけるリアルタイム決済の成長を拡大する、弾力性と拡張性のあるプラットフォームとなる。
- 上記の要因はすべて、予測期間を通じて英国のリアルタイム決済業界の需要を押し上げると予想される。
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欧州リアルタイム決済業界の概要
欧州のリアルタイム決済市場における競争は激化しており、多数のプレーヤーが存在するため市場は断片化しているように見える。これらの市場プレーヤーは革新的な決済ソリューションを提供し、競争上の優位性を得るためにMAなどさまざまな戦略に取り組んでいる。欧州リアルタイム決済市場の主要プレーヤーには、ACI Worldwide Inc.、Fiserv Inc.、Mastercard Inc.、Visa Inc.などが含まれる。
- 2023年6月 - 世界的なペイテック企業であるACIワールドワイドは、欧州および英国の加盟店向けにリアルタイム決済ソリューション「ACI Instant Payの提供を開始した。インスタント・ペイを利用する加盟店は、ACIのペイメント・オーケストレーション・プラットフォームとの単一のAPI統合を通じて、オンライン、モバイル、店舗での即時決済を受け付けることができる。
- 2023年4月 - PayPalのオンライン決済ソリューションにより、中小企業はPayPal決済、クレジットカード、デビットカード、デジタルウォレットなどを利用できるようになる。また、インターチェンジ・プラス（IC++）価格でのグロス決済など、中小企業のビジネス運営に役立つ機能も利用できるようになる。
欧州リアルタイム決済市場のリーダー
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ACI Worldwide Inc.
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Fiserv Inc.
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Paypal Holdings Inc.
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Mastercard Inc.
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VISA Inc.
- *免責事項:主要選手の並び順不同
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欧州リアルタイム決済市場ニュース
- 2023年9月 - 金融ソフトウェア・アプリケーションとマーケットプレイスの世界的プロバイダーであるFinastraは、Microsoft Azure上で新しい決済ソリューション「Finastra Compliance as a Serviceの提供を開始した。このサービスには、FincomのリアルタイムAML（アンチマネーロンダリング）取引スクリーニングと、ThetaRayのAIを活用した取引モニタリングが、Finastra Payments To Goと事前に統合されたパッケージソリューションとして含まれている。
- 2023年6月 - ミッションクリティカルなリアルタイム決済ソフトウェアのリーダーであるACIは、欧州と英国でACI Instant Payを開始すると発表した。ACI Payments Orchestration Platformとの簡単なAPI統合を利用したこのリアルタイム決済ソリューションにより、加盟店はオンライン、モバイル、店舗での即時決済が可能になります。英国はまた、New Payments Architectureプログラムを通じて、Faster Paymentsプログラムの近代化を開始している。
欧州のリアルタイム決済産業のセグメント化
リアルタイム決済は、即時決済、インスタント決済、スピード決済とも呼ばれ、受取人が即座に資金を利用できることを保証するものである。リアルタイム決済は、人々、企業、社会に幅広いメリットをもたらす。リアルタイム決済は、現金に代わる有効な選択肢を提供することで、資金管理と残高の可視化を促進し、電子決済への移行を容易にする。
欧州のリアルタイムペイメント市場は、ペイメントタイプ（P2P、P2B）および国別（英国、ドイツ、フランス、イタリア、その他欧州）に区分されている。市場規模および予測は、上記すべてのセグメントについて金額（米ドル）で記載しています。
| 支払いの種類別 | P2P |
| P2B | |
| 国別 | イギリス |
| ドイツ | |
| フランス | |
| イタリア | |
| ヨーロッパの残りの部分 |
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欧州リアルタイム決済市場調査FAQ
欧州のリアルタイム決済市場の規模は？
欧州のリアルタイム決済市場規模は、2024年には64億9000万米ドルに達し、年平均成長率11.54％で成長し、2029年には112億1000万米ドルに達すると予測される。
現在の欧州リアルタイム決済市場規模は？
2024年には、欧州のリアルタイム決済市場規模は64億9000万米ドルに達すると予想されている。
欧州リアルタイム決済市場の主要プレーヤーは？
ACI Worldwide Inc.、Fiserv Inc.、Paypal Holdings Inc.、Mastercard Inc.、VISA Inc.が欧州リアルタイム決済市場で事業を展開する主要企業である。
この欧州リアルタイム決済市場は何年をカバーし、2023年の市場規模は？
2023年の欧州リアルタイム決済市場規模は57億4000万米ドルと推定される。本レポートでは、欧州リアルタイム決済市場の過去の市場規模を2019年、2020年、2021年、2022年、2023年の各年について調査しています。また、2024年、2025年、2026年、2027年、2028年、2029年の欧州リアルタイム決済市場規模を予測しています。
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欧州リアルタイム決済産業レポート
Mordor Intelligence™ Industry Reportsが作成した、2024年の欧州リアルタイム決済市場のシェア、規模、収益成長率に関する統計です。欧州のリアルタイム決済の分析には、2029年の市場予測展望と過去の概要が含まれます。この業界分析のサンプルを無料レポートPDFダウンロードで入手できます。
