ヨーロッパのリアルタイム決済市場規模
| 調査期間 | 2019 - 2029 |
| 推定の基準年 | 2023 |
| 市場規模 (2024) | USD 64億9000万ドル |
| 市場規模 (2029) | USD 112.1億ドル |
| CAGR(2024 - 2029) | 11.54 % |
| 市場集中度 | 低い |
市場パラメーター
*免責事項:主要選手の並び順不同 |
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ヨーロッパのリアルタイム決済市場分析
ヨーロッパのリアルタイム決済市場規模は、2024年に64億9,000万米ドルと推定され、2029年までに112億1,000万米ドルに達すると予測されており、予測期間（2024年から2029年）中に11.54%のCAGRで成長します。
スマートフォンの急速な普及により、消費者は急速に普及しています。より迅速な決済の必要性、とりわけ欧州地域における政府の取り組みが、市場の成長を促進する主な理由です。
- ヨーロッパ全土でのリアルタイム決済導入率の上昇とインフラストラクチャの継続的な開発と進化は、この地域におけるリアルタイム決済が今後数年間で大きく成長することを示しています。英国やオランダを含むほとんどの欧州市場では、リアルタイム資金送金の量と金額が大幅に増加しました。北欧地域での P27 の導入により、リアルタイム決済市場は成長すると予想されます。
- 欧州決済評議会 (EPC) は、ヨーロッパにおけるリアルタイム決済の開発を加速するために、汎ヨーロッパの即時決済システムを設計しました。 SEPA インスタント クレジット転送 (SCT Inst) プロセスは、EPC の現在の SEPA クレジット転送 (SCT) スキームに基づいています。
- さらに、この支払いシステムによりユーロのクレジット送金が可能になり、いつでも数秒で口座で資金を利用できるようになり、その地域はヨーロッパ 36 か国を含むように徐々に拡大される予定です。いくつかの地方銀行機関が SEPA Instant Credit Transfer (SCT inst.) を使用しています。たとえばシティは、ヨーロッパ全土で単一ユーロ決済圏 (SEPA) の即時決済を導入したばかりです。
- さらに、ヨーロッパにはリアルタイム決済に関する ISO 20022 に基づくいくつかの取り組みが存在します。英国には、New Payments Architecture (NPA)、北欧地域諸国には P27、SCT Inst があります。ドイツでは欧州決済イニシアチブ (EPI) が推進されています。これらのリアルタイム決済システムは、参加者を増やすためのより簡単なアクセスを提供し、継続的な安定性と回復力を強化し、リアルタイム決済市場での競争激化を通じてイノベーションを促進します。
- さらに、ISO 20022 の使用により、国境および地域間の接続が向上し、新しいサービスの構築に使用できる追加のデータ フレームが可能になることが期待されています。さらに、スウェーデン、スペイン、デンマーク、ポーランドなど、EU の多くの国でモバイルとインターネットが強力に普及しており、この地域でのリアルタイム決済の成長に強力なプラットフォームを提供しています。
- しかし、認可プッシュ決済などのリアルタイム決済における決済詐欺の増加により、この地域のリアルタイム決済市場の成長が妨げられる可能性があります。 PSD2 に対応する 3D セキュア 2.2 プロトコルとその他の SCA テクノロジーにより、この地域でのカード詐欺は減少しましたが、認定プッシュ ペイメント詐欺はこの地域で増加しました。
- 新型コロナウイルス感染症のパンデミックは、この地域での人々の買い物と支払いの方法に大きな影響を与えました。リアルタイム支払いやデジタル支払いなどの新しい慣行は顧客にとってより便利であり、今後数年間で成長する可能性があります。
欧州リアルタイム決済市場動向
スマートフォンの普及が市場成長を促進する見込み
- 多くの欧州諸国でスマートフォンの普及が進み、同地域のリアルタイム決済市場が拡大している。GSMA Intelligenceが報告したデータによると、2022年初頭のフィンランドのスマートフォン普及率は総人口の169.5%であった。同様に、オーストリア、ドイツ、スペイン、英国など他の欧州諸国では、それぞれ総人口の138.8%、141%、119%、105%であった。
- さらに、多くの電子商取引プラットフォームがこの地域の電子商取引ユーザーにリアルタイムのクレジットや後払いサービスを提供しているため、モバイルコマースの台頭はこの地域のリアルタイム決済をさらに促進している。
- 消費者は、手頃な価格と利便性からモバイルBNPLサービスを好む。BNPL、消費者信用、またはアフターペイは、消費者が金銭のみを支払うことを可能にする。BNPLサービスを提供する欧州の主要企業には、Klarna、PayPal Credit、Splitなどがある。
- さらに、個人間（P2P）や個人から企業（P2B）へのリアルタイムの資金移動のためにスマートフォンの利用が増加していることは、地域全体におけるスマートフォンの普及率の高さにも支えられている。これらの要因により、予測期間中、欧州のリアルタイム決済市場はさらに拡大すると予想される。
この市場を形作る主な傾向を理解する
イギリスが最大のシェアを占めると予測
- 英国では、2008年にPay.the U.K.が運営するFaster Payments System（FPS）と呼ばれるリアルタイム決済システムが開始され、リアルタイム決済が利用できるようになった。さらに、Faster Payment Systemは、同国のモバイル決済サービスであるPaymにも対応しており、携帯電話番号を使って家族や友人、中小企業への支払いを可能にしている。
- さらに、国内のほとんどの金融機関がFPSに参加しているため、何百万人もの人々に利用されている。さらに、この地域の多くの銀行がFPSを採用している。例えば2022年5月、最先端テクノロジー企業のひとつであるロンドン銀行は、英国の24時間365日リアルタイム決済インフラであるFPS（Faster Payment System）の直接接続決済参加者になったと発表した。
- 英国の決済インフラは、消費者がリアルタイム決済にアクセスするのが簡単で安価であるにもかかわらず、依然として従来のツール、特にカードに強く結びついている。さらに、英国におけるリアルタイム決済は、日常的な支出ではなく、少量、高額な送金が中心となっている。しかし、このシナリオは絶えず変化しており、同地域ではリアルタイム決済の採用が増加しており、予測期間中にさらに拡大する見込みである。
- 英国はさらに、英国のリアルタイム決済システムの成長を支えている。例えば、リアルタイム決済事業者のPay.U.K.はNew Payments Architecture (NPA)プログラムの一環としてFaster Payments Serviceの近代化を進めており、これにはISO 20022に対応した新しい中央インフラの調達も含まれている。ニュー・ペイメント・アーキテクチャー（NPA）は、英国におけるリアルタイム決済の成長を拡大する、弾力性と拡張性のあるプラットフォームとなる。
- 上記の要因はすべて、予測期間を通じて英国のリアルタイム決済業界の需要を押し上げると予想される。
重要な地理的市場に関する分析を取得する
欧州リアルタイム決済業界の概要
欧州のリアルタイム決済市場における競争は激化しており、多数のプレーヤーが存在するため市場は断片化しているように見える。これらの市場プレーヤーは革新的な決済ソリューションを提供し、競争上の優位性を得るためにMAなどさまざまな戦略に取り組んでいる。欧州リアルタイム決済市場の主要プレーヤーには、ACI Worldwide Inc.、Fiserv Inc.、Mastercard Inc.、Visa Inc.などが含まれる。
2022年6月、組み込み型決済プラットフォームのModulrは、汎欧州SEPAインスタント・プラットフォームをベースに、24時間365日利用可能で10秒で資金を決済するユーロのリアルタイム決済サービスを開始した。この新サービスにより、顧客はModulrのアプリケーション・プログラミング・インターフェース（API）を通じて、組み込み型のリアルタイム・ユーロ決済提案を展開することができ、自社またはModulrの規制ステータスの下で即時に決済を送受信できるようになる。
2022年6月-グローバルなリアルタイム越境決済ネットワークを運営するカナダのFinTech企業Buckzy Payments Incは、今夏オランダのアムステルダムに新オフィスを開設した。BuckzyはEMIライセンスも取得中で、これによりBuckzy Payment Networkのパートナーは世界36カ国のSEPA（Single Euro Payment Area）でリアルタイム決済とバーチャル口座サービスを利用できるようになる。
欧州リアルタイム決済市場のリーダー
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ACI Worldwide Inc.
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Fiserv Inc.
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Paypal Holdings Inc.
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Mastercard Inc.
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VISA Inc.
*免責事項:主要選手の並び順不同
市場プレーヤーと競合他社の詳細が必要ですか？
欧州リアルタイム決済市場ニュース
- 2023年6月ミッションクリティカルなリアルタイム決済ソフトウェアのリーダーであるACIワールドワイドは、欧州および英国でACI Instant Payを発表した。ACI Payments Orchestration Platformとの簡単なAPI統合を利用したこのリアルタイム決済ソリューションにより、加盟店はオンライン、モバイル、店舗での即時決済が可能になります。英国はまた、New Payments Architectureプログラムを通じてFaster Paymentsプログラムの近代化に着手しています。
- 2022年5月：シティは欧州でSEPA（Single Euro Payments Area）インスタント・ペイメン トを導入し、グローバルなインスタント・ペイメンツの提供をさらに拡大しました。このサービス開始により、顧客はSEPA加盟36カ国への支払いとSEPA加盟36カ国からの受取が即座に可能になる見込み。このサービスにより、SEPA信用送金は24時間365日、数秒以内に行われ、資金は即座に受取人に提供される。支払いは、36カ国のSEPAゾーン内のどこにでもあるSEPA（Single Euro Payments Area）インスタント参加銀行からの受払いが可能だった。
欧州リアルタイム決済市場レポート-目次
1. 導入
1.1 研究の前提条件と市場の定義
1.2 研究の範囲
2. 研究方法
3. エグゼクティブサマリー
4. 市場洞察
4.1 市場概況
4.2 業界の魅力-ポーターのファイブフォース分析
4.2.1 サプライヤーの交渉力
4.2.2 買い手/消費者の交渉力
4.2.3 新規参入の脅威
4.2.4 代替品の脅威
4.2.5 競争の激しさ
4.3 ヨーロッパにおける決済環境の進化
4.4 ヨーロッパにおけるキャッシュレス取引の成長に関する主要な市場動向
4.5 新型コロナウイルス感染症（COVID-19）が欧州の決済市場に与える影響
5. 市場力学
5.1 市場の推進力
5.1.1 スマートフォンの普及率の向上
5.1.2 従来の銀行業務への依存の低下
5.1.3 リアルタイム支払いの即時性と利便性
5.2 市場の課題
5.2.1 認定プッシュ決済詐欺などの決済詐欺
5.2.2 ドイツなどの主要国では既存の現金への依存度が高い
5.3 市場機会
5.3.1 デジタル決済の成長を促進する政府の政策は、庶民の間でのリアルタイム決済方法の成長を促進すると期待されています
5.4 デジタル決済業界の主要な規制と基準
5.4.1 世界中の規制状況
5.4.2 潜在的な規制上の障害を伴うビジネスモデル
5.4.3 進化するビジネス環境に代わる開発の範囲
5.5 主な事例とユースケースの分析
5.6 全取引に占める実際の決済取引の割合と、主要国の地域内訳を量と取引額別に分析
5.7 主要国の地域別内訳による非現金取引の割合としての実質決済取引の分析
6. 市場セグメンテーション
6.1 支払いの種類別
6.1.1 P2P
6.1.2 P2B
6.2 国別
6.2.1 イギリス
6.2.2 ドイツ
6.2.3 フランス
6.2.4 イタリア
6.2.5 ヨーロッパの残りの部分
7. 競争環境
7.1 会社概要
7.1.1 ACI Worldwide Inc.
7.1.2 Fiserv Inc.
7.1.3 Paypal Holdings Inc.
7.1.4 Mastercard Inc.
7.1.5 VISA Inc.
7.1.6 FIS Global
7.1.7 Apple Inc.
7.1.8 Finastra
7.1.9 Volante Technologies Inc
7.1.10 Nets (Nexi Group)
8. 投資分析
9. 市場の今後の見通し
欧州のリアルタイム決済産業のセグメント化
- リアルタイム決済は、即時決済、インスタント決済、スピード決済とも呼ばれ、受取人が即座に資金を利用できることを保証するものである。リアルタイム決済は、人々、企業、社会に幅広いメリットをもたらす。リアルタイム決済は、より良い現金管理と残高の可視化を促進し、現金に代わる有効な手段を提供することで電子決済への移行を容易にする。
- 欧州のリアルタイム決済市場は、決済タイプ別（P2P、P2B）、国別（英国、ドイツ、フランス、イタリア、その他欧州）に分類されている。市場規模および予測は、上記のすべてのセグメントについて金額（米ドル）ベースで提供されています。
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欧州リアルタイム決済市場調査FAQ
ヨーロッパのリアルタイム決済市場の規模はどれくらいですか?
ヨーロッパのリアルタイム決済市場規模は、2024年に64億9,000万米ドルに達し、CAGR 11.54%で成長し、2029年までに112億1,000万米ドルに達すると予想されています。
現在のヨーロッパのリアルタイム決済市場規模はどれくらいですか?
2024 年のヨーロッパのリアルタイム決済市場規模は 64 億 9,000 万米ドルに達すると予想されています。
ヨーロッパのリアルタイム決済市場の主要プレーヤーは誰ですか?
ACI Worldwide Inc.、Fiserv Inc.、Paypal Holdings Inc.、Mastercard Inc.、VISA Inc.は、ヨーロッパのリアルタイム決済市場で活動している主要企業です。
このヨーロッパのリアルタイム決済市場は何年をカバーしており、2023 年の市場規模はどれくらいですか?
2023 年のヨーロッパのリアルタイム決済市場規模は 58 億 2,000 万米ドルと推定されています。このレポートは、ヨーロッパのリアルタイム決済市場の過去の市場規模を2019年、2020年、2021年、2022年、2023年までカバーしています。レポートはまた、ヨーロッパのリアルタイム決済市場規模を2024年、2025年、2026年、2027年、2028年、2029年と予測しています。。
欧州リアルタイム決済産業レポート
Mordor Intelligence™ Industry Reports が作成した、2024 年のヨーロッパのリアルタイム決済市場シェア、規模、収益成長率の統計。ヨーロッパのリアルタイム決済分析には、2024 年から 2029 年までの市場予測見通しと過去の概要が含まれます。得る この業界分析のサンプルを無料のレポート PDF としてダウンロードできます。
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