欧州プライベート・エクイティ市場規模
| 調査期間 | 2020 - 2029 |
| 推定の基準年 | 2023 |
| 市場規模 (2024) | USD 2.149億5.000万米ドル |
| 市場規模 (2029) | USD 3.393億1.000万米ドル |
| CAGR(2024 - 2029) | 9.56 % |
| 市場集中度 | 低い |
主要プレーヤー
*免責事項:主要選手の並び順不同 |
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欧州プライベート・エクイティ市場分析
欧州のプライベート・エクイティ市場規模は、2024年に2,149億5,000万米ドルと推定され、予測期間中（2024-2029年）の年平均成長率は9.56%で、2029年には3,393億1,000万米ドルに達すると予測される。
欧州のプライベート・エクイティ市場は世界最大級の規模を誇り、世界のプライベート・エクイティ投資において大きなシェアを占めている。同市場は、機関投資家、ファミリーオフィス、富裕層個人など、多様な投資家から構成されている。近年、特にヘルスケア、テクノロジー、消費者セクターにおいて、プライベート・エクイティ案件数と投資額が増加している。
欧州は、さまざまな税制優遇措置、有利な法的枠組み、起業家精神とイノベーションに対する政府の支援など、プライベート・エクイティ投資にとって有利な規制環境にある。最近導入された欧州連合（EU）の一般データ保護規則（GDPR）はプライベート・エクイティ市場に大きな影響を与え、多くの企業がデータ・プライバシーとセキュリティへの投資を検討している。
環境・社会・ガバナンス（ESG）への配慮は、プライベート・エクイティ市場において重要な要素となっており、投資家は持続可能で責任ある投資を求めている。プライベート・エクイティ・ファームは、投資戦略やポートフォリオ管理において、カーボンフットプリントの削減、性別の多様性、コミュニティへの参画など、ESGへの配慮を重視するようになってきている。
欧州プライベート・エクイティ市場動向
プライベート・エクイティ企業との合併・買収（MA）活動の活発化
- テクノロジーとメディア産業は、欧州のプライベート・エクイティ市場で注目されてきた。プライベート・エクイティ・ファームがこの業界の投資機会に魅力を感じてきたのは、その高い成長性とイノベーションの可能性、そして大きな投資収益率を生み出す能力が理由である。
- テクノロジー・メディア業界では、MAも盛んに行われており、プライベート・エクイティ・ファームがこのトレンドで重要な役割を果たしている。プライベート・エクイティ・ファームは、価値創造と市場統合の可能性から、テクノロジー・メディア分野におけるMAの機会に魅力を感じている。例えば、プライベート・エクイティ・ファームのKKRは、ドイツを拠点とするメディア・グループのアクセル・シュプリンガーの株式の過半数を取得し、同社のデジタル・トランスフォーメーションと成長戦略を支援することを目的としている。
- プライベート・エクイティ・ファームは、テクノロジーやメディア業界において、特定のセクターやバリューチェーン内の複数の企業を統合し、より大規模で競争力のある事業体を創出するプラットフォーム投資を追求してきた。例えば、世界的なプライベート・エクイティ・ファームであるペルミラは、eコマース市場での成長と拡大を加速させることを目的として、欧州の大手オンラインクラシファイド・プラットフォームであるアレグロ・グループの株式の過半数を取得した。
この市場を形作る主な傾向を理解する
英国のプライベート・エクイティ市場は欧州をリードする勢力である
- 英国のプライベート・エクイティ市場は堅調で、欧州におけるプライベート・エクイティ投資の主要な投資先のひとつとなっている。英国は、良好な規制環境、発達した金融セクター、活発な起業エコシステムを提供し、国内外のプライベート・エクイティ・ファームを惹きつけている。
- 英国はベンチャー・キャピタルのエコシステムが盛んで、アーリーステージの高成長企業への投資を誘致している。特にロンドンは、フィンテックやテクノロジー新興企業の世界的なハブとして知られ、ベンチャーキャピタル投資のホットスポットとなっている。
- ロンドンの戦略的立地と接続性は、グローバルな展開を目指すプライベート・エクイティ企業にとって理想的な拠点となっている。ロンドンは、ヨーロッパをはじめとする世界市場へのゲートウェイとして機能しており、国境を越えた投資機会を促進し、プライベート・エクイティ・ファームが国際的なディール・フローを利用できるようにしている。
- 英国のEU離脱（ブレグジット）決定は、プライベート・エクイティ市場に不透明感をもたらした。しかし、英国政府は新たな規制の導入や、ビジネスの成長とイノベーションを支援するイニシアチブの導入など、投資先としての魅力を維持するための措置を講じている。
重要な地理的市場に関する分析を取得する
欧州プライベート・エクイティ業界概要
欧州のプライベート・エクイティ市場は競争が激しく、老舗のプライベート・エクイティ・ファームが多数進出している。欧州で最大かつ最も活発なプライベート・エクイティ・ファームの多くは英国に本社を置いているが、フランス、ドイツ、オランダなど他の国もプライベート・エクイティ・セクターが確立している。ヨーロッパで活動する最も著名なプライベート・エクイティ・ファームには、スプリングヒル・マネジメント、オークリー・キャピタル、CVC、ペルミラ・パートナーズ、IXOプライベート・エクイティなどがある。
欧州プライベート・エクイティ市場リーダー
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Oakley Capital
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CVC
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Permira partners
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Apax
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IXO Private Equity
*免責事項:主要選手の並び順不同
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欧州プライベート・エクイティ市場ニュース
- 2023年12月著名なプライベート・エクイティ・ファームであるエイパックス・パートナーズLLPは、シャルム・キャピタル・パートナーズからOCSを、ルーテック・グループからフィンウェーブの買収を完了した。この戦略的な動きにより、エイパックスは欧州の金融ソフトウェア市場におけるリーディング・プレイヤーとしての地位を固める。
- 2023年2月オークリー・キャピタルは、5番目のフラッグシップ・ファンドとして、過去最高の28億5,000万ユーロ（31億3,000万米ドル）を調達。オークリーは、企業のクラウドへの移行、消費者のオンラインショッピングへのシフト、質の高い手ごろな価格の教育に対する世界的な需要の高まりなど、さまざまな経済サイクルの中で成長と利益を牽引してきた長期的トレンドへの投資を続けている。
欧州プライベート・エクイティ市場レポート - 目次
1. 導入
1.1 研究の前提と市場の定義
1.2 研究の範囲
2. 研究方法
3. エグゼクティブサマリー
4. 市場の動向と洞察
4.1 市場概要
4.2 市場の推進要因
4.2.1 税制優遇や投資家に優しい政策を含む好ましい規制改革
4.2.2 スタートアップ企業と革新的企業の増加
4.3 市場の制約
4.3.1 取引パイプラインが限られている
4.4 市場機会
4.4.1 成長とスキル向上の分野への投資
4.4.2 デジタルトランスフォーメーションの導入
4.5 業界バリューチェーン分析
4.6 ポーターの5つの力の分析
4.6.1 新規参入の脅威
4.6.2 買い手の交渉力
4.6.3 サプライヤーの交渉力
4.6.4 代替品の脅威
4.6.5 競争の激しさ
4.7 市場における技術革新に関する洞察
4.8 市場を統治する規制環境に関する洞察
4.9 COVID-19の市場への影響
5. 市場セグメンテーション
5.1 投資タイプ別
5.1.1 ラージキャップ
5.1.2 ミッドキャップ
5.1.3 スモールキャップ
5.2 アプリケーション別
5.2.1 初期段階のベンチャーキャピタル投資
5.2.2 プライベートエクイティ
5.2.3 レバレッジバイアウト
5.3 地理別
5.3.1 イタリア
5.3.2 ドイツ
5.3.3 フランス
5.3.4 スイス
5.3.5 イギリス
5.3.6 その他のヨーロッパ
6. 競争環境
6.1 市場集中の概要
6.2 企業プロフィール
6.2.1 アパックス・パートナーズ
6.2.2 AXAプライベートエクイティ
6.2.3 ペルミラ・アンド・パートナーズ・グループ
6.2.4 CVCキャピタルパートナーズ
6.2.5 スプリングヒルマネジメント
6.2.6 ソフトバンクビジョンファンド
6.2.7 IXOプライベートエクイティ
6.2.8 ハートランド
6.2.9 オークリーキャピタル
6.2.10 アクセント・エクイティ・パートナーズ*
7. 将来の市場動向
8. 免責事項と当社について
欧州プライベート・エクイティ業界セグメント
プライベート・エクイティ市場とは、投資家（通常は機関投資家や富裕層）が未公開企業に資本を提供したり、既存の未公開企業の株式を取得したりする金融市場を指す。
欧州のプライベート・エクイティ市場は、投資タイプ、用途、地域によって区分される。投資タイプ別では、ラージキャップ、ミッドキャップ、スモールキャップに区分される。用途別では、アーリーステージのベンチャーキャピタル、プライベートエクイティ、レバレッジド・バイアウトに区分される。地域別では、イタリア、ドイツ、フランス、スイス、英国、その他欧州に区分される。本レポートでは、上記セグメントの市場規模および予測を金額（米ドル）で掲載しています。
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欧州プライベート・エクイティ市場調査FAQ
欧州プライベート・エクイティ市場の規模は？
欧州のプライベート・エクイティ市場規模は2024年に2,149億5,000万米ドルに達し、年平均成長率（CAGR）9.56％で成長し、2029年には3,393億1,000万米ドルに達すると予想される。
現在の欧州プライベート・エクイティ市場規模は？
2024年には、欧州のプライベート・エクイティ市場規模は2,149億5,000万米ドルに達すると予想される。
欧州プライベート・エクイティ市場の主要プレーヤーは？
オークリー・キャピタル、CVC、ペルミラ・パートナーズ、エイパックス、IXOプライベート・エクイティが欧州プライベート・エクイティ市場で事業を展開している主要企業である。
この欧州プライベート・エクイティ市場の対象年、2023年の市場規模は？
2023年の欧州プライベート・エクイティ市場規模は1,944億米ドルと推定される。本レポートでは、欧州プライベートエクイティ市場の2020年、2021年、2022年、2023年の過去の市場規模を調査しています。また、2024年、2025年、2026年、2027年、2028年、2029年の欧州プライベートエクイティ市場規模を予測しています。
欧州プライベート・エクイティ市場の主なトレンドは？
欧州プライベート・エクイティ市場で観察される主なトレンドは以下の通りである。 a) プライベート・エクイティによる資金調達の大幅な増加 b) 主要な市場参入企業による成長志向のアプローチと戦略的イニシアティブ c) プライベート・エクイティ・セクターが提供する商品やサービスに対する消費者の需要の高まり
欧州プライベート・エクイティ業界レポート
Mordor Intelligence™ Industry Reports によって作成された、2024 年のヨーロッパのプライベート エクイティ市場シェア、規模、収益成長率の統計。ヨーロッパのプライベートエクイティ分析には、2024 年から 2029 年までの市場予測見通しと過去の概要が含まれます。得る この業界分析のサンプルを無料のレポート PDF としてダウンロードできます。
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