| 調査期間 | 2019 - 2029 |
| 推定の基準年 | 2023 |
| 市場規模 (2024) | USD 31.33 Billion |
| 市場規模 (2029) | USD 37.93 Billion |
| CAGR (2024 - 2029) | 3.90 % |
| 市場集中度 | 低い |
主要プレーヤー*免責事項:主要選手の並び順不同 |
欧州家禽飼料市場分析
欧州の家禽飼料市場規模は、2024年にUSD 30.15 billionと推定され、2029年にはUSD 36.55 billionに達し、予測期間中（2024～2029）に3.9%のCAGRで成長すると予測されている。
- 欧州は世界第3位の鶏肉生産国である。欧州連合（EU）は、世界の鶏肉貿易における重要なプレーヤーである。世界的な消費の拡大と、最も安全で高品質な鶏肉製品の提供に重点を置いた戦略により、欧州の鶏肉市場は、同地域における鶏肉飼料の需要が増加する態勢を整えている。
- 米国農務省（USDA）によると、2024年には欧州連合の鶏肉消費量が1.6％増加し、2025年には0.5％の増加が見込まれている。データによれば、この鶏肉消費量の急増は人口動態の成長と密接に結びついており、一人当たりの消費量が緩やかに増加することを示唆している。600万人のウクライナ人戦争難民がヨーロッパに到着し、南半球からの移民が着実に流入していることに加え、欧州連合（EU）での鶏肉消費が拡大し、その結果、同地域の鶏肉飼料市場に利益をもたらす態勢が整っている。
- 米国農務省によると、鶏肉は依然として好まれている動物性タンパク質であり、より高価な牛肉や豚肉を上回っている。食品インフレの上昇とエネルギー・コストの高騰にもかかわらず、EUにおける鶏肉の消費は堅調を維持すると予測されている。ポーランドは、総生産量の22％以上を占め、EUトップの鶏肉生産国としての地位を維持する勢いである。国内需要および輸出需要に後押しされ、ポーランドの鶏肉・鶏肉飼料市場は、飼料コストの低下とウクライナとの競争激化の緩和により拡大基調にある。
- EUの家禽飼料市場は、持続可能性を優先しながらも、家禽の食餌ニーズに対応するために革新的な配合を採用する傾向が強まっている。特筆すべき例は、EUが家禽用飼料に昆虫ミールを推奨していることである。加工された昆虫タンパク質を家禽飼料に組み込むことで、栄養担当者はより持続可能な方法を採用することができ、その結果、二酸化炭素排出量を削減した卵や家禽肉を生産することができる。また、高タンパク質飼料原料の自給率向上にもつながる。
欧州家禽飼料市場動向
鶏肉消費量の増加がブロイラー用飼料需要を促進
- より手頃な価格の動物性タンパク質源として、ブロイラー肉は、欧州に影響を及ぼしている高い食料インフレとエネルギーコストに対して回復力を示している。調査によると、EUの消費者は、牛肉や豚肉の価格が高騰した場合、代用品として鶏肉に目を向けることが多い。さらに、地元産の鶏肉に対する需要も増加傾向にある。オーストリアの小売業者は、地元や地方の業者を積極的に宣伝している。しかし、この傾向は重大な課題を浮き彫りにしている。地場産鶏肉に対する消費者の旺盛な購買意欲が、ブロイラー飼料部門を強化しようとしているのだ。
- 特定の方法や飼料で生産された鶏肉に対する消費者の需要が高まり続けるなか、ケージフリーや放し飼いといった動物福祉や、遺伝子組み換えでない鶏肉や有機栽培の鶏肉といった飼料の種類に対する嗜好が、ラベルや店頭でますます目立つようになっている。こうした消費者の嗜好の変化は、飼料市場に大きな影響を与えている。Eurostatによると、2023年現在、ポーランドはこの地域の主要な鶏肉生産国で、年間270万トンの生産量を誇っている。その他の注目すべき生産国には、スペイン、フランス、ドイツ、イタリアが含まれる。
- ヨーロッパでは、レッグやウィングなど、お手頃価格のカット鶏肉の売上が伸びている。ドイツ、フランス、ポーランドのような国々では、鶏肉はより健康的で、赤身が多く、調理が簡単であるという認識に後押しされ、鶏肉消費へのシフトが見られる。こうした傾向は、この地域のブロイラー用飼料の需要を押し上げている。
この市場を形作る主な傾向を理解する
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ヨーロッパの家禽飼料生産は微減
- Alltech Feed Surveyの報告によると、2023年の欧州のブロイラー飼料生産量は2.06％減少し、117万トンの減少となる。注目すべきは、ブロイラー用飼料が欧州の総飼料生産量の21.20%を占めていることである。いくつかの市場は鳥インフルエンザの影響から立ち直りつつあったが、デンマーク、ハンガリー、ポルトガルのような国は困難に直面した。これらの課題は、ブロイラー生産の低迷に起因しており、地元の食肉処理場にとっては困難な状況であった。
- 欧州飼料製造業者連盟（FEFAC）のデータによると、2024年の家禽用飼料生産量は1.6％増加する見込みである。この成長は、2023年の困難な年の後であり、いくつかの重要な加盟国における鶏肉生産の復活によってもたらされる。フランス、スペイン、ポルトガル、イタリアといった国々は、2023年の鳥インフルエンザの挫折から回復しつつあり、この成長を牽引している。しかし、輸入鶏肉や有機農法から慣行農法への移行といった要因によって、市場ダイナミクスが左右される可能性がある。
- 2025年までには、競争力のある価格設定と、より健康的なタンパク質の選択肢としてのブロイラー肉の評判が、ブロイラー肉消費の増加を牽引することになろう。鶏肉価格が上昇するにつれて、家禽飼料セグメントはこうしたポジティブなトレンドから恩恵を受ける立場にある。さらに、EU委員会のデータによると、2030年までに1人当たりの鶏卵消費量は15.0kgに達し、生産量は年平均0.7%の割合で増加すると予測されている。この予測される生産余剰は、EUの国内消費ニーズを満たし、同地域のブロイラーとレイヤーの飼料需要を高めると予想される。
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欧州家禽飼料産業概要
EUの家禽飼料市場は断片化されており、複数の地域に様々な参入企業が存在する。同市場には大手製造企業はほとんど存在せず、地域ごとに複数の企業が存在し、市場シェアも小さいため、非常に非組織的である。大手企業は、国内外市場での事業拡大のため、飼料工場や小規模製造施設の買収に注力している。Terrena、Royal Agrifirm Group、Cargill Incorporated、De Hues、Danish Agroなどが市場の大手企業である。
欧州家禽飼料市場のリーダー
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Terrena
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Royal Agrifirm Group
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Cargill, Incorporated.
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De Hues
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Danish Agro
- *免責事項:主要選手の並び順不同
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欧州家禽飼料市場ニュース
- 2024年9月ForFarmers社とTeam Agrar社は、ドイツにおける飼料事業を統合することで合意した。ForFarmers and Team Agrarと名付けられた新合弁会社は、多様な動物種に対応する広範な飼料ポートフォリオを誇る。
- 2024年7月ポーランド政府は、遺伝子組み換え作物（GMO）を含む飼料の禁止を2030年1月1日に施行することを延期。ポーランドは遺伝子組換え飼料に依存しているため、このような禁止措置はサプライチェーンを混乱させる可能性があると、飼料分野の業界団体は一貫して警告していた。こうした懸念を受けて、政府は延期を選択した。
- 2024年7月栄養補助食品メーカーのUFAC-UKは、魚粉代替の新しい飼料原料Omegaproを発表した。Omegaproは魚粉の主な特性を反映し、持続可能で徐放性の製品として作られ、家禽の健康、活力、成長、繁殖力を高めることを目的としている。
- 2024年1月フォアファーマーズはポーランドのピアスト・パッセ社の買収を完了し、飼料事業を統合した。これによりForFarmers/Tasomixの生産能力が41万トン増強され、ブロイラー分野での足場が固まる。
欧州家禽飼料産業セグメント化
家禽用飼料とは、ニワトリ、アヒル、ガチョウなどの家禽に与える餌のことである。家禽の健康を確保するためには、飼料を通じてタンパク質、炭水化物、必須ビタミン、食物ミネラル、適切な水分をバランスよく摂取させることが不可欠である。
本レポートは欧州の家禽飼料市場をカバーしている。動物の種類（レイヤー、ブロイラー、七面鳥、その他の動物の種類）、原材料（穀類、油糧種子粕、糖蜜、魚油と魚粉、サプリメント（ビタミン、アミノ酸、抗生物質、酵素、抗酸化剤、酸味料、プロバイオティクス、プレバイオティクス）、その他の原材料）、地域（英国、ドイツ、イタリア、フランス、スペイン、ロシア、その他の欧州）で区分している。市場規模および予測は、金額（米ドル）および数量（トン）で提供される。
| 動物の種類 | 層 |
| ブロイラー | |
| 七面鳥 | |
| その他の動物の種類 | |
| 材料 | シリアル |
| 油糧種子ミール | |
| 糖蜜 | |
| 魚油と魚粉 | |
| サプリメント | |
| その他の成分 | |
| 地理 | イギリス |
| ドイツ | |
| イタリア | |
| フランス | |
| スペイン | |
| ロシア | |
| その他のヨーロッパ |
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EU家禽飼料市場調査FAQ
欧州の養鶏飼料市場の規模は？
欧州の家禽飼料市場規模は、2024年には301.5億米ドルに達し、年平均成長率3.9％で成長し、2029年には365.5億米ドルに達すると予想される。
現在のヨーロッパ家禽飼料市場規模は？
2024年には、欧州の家禽飼料市場規模は301億5000万米ドルに達すると予想される。
欧州家禽飼料市場の主要プレーヤーは？
Terrena、Royal Agrifirm Group、Cargill, Incorporated、De Hues、Danish Agroは、ヨーロッパ家禽飼料市場で事業を展開している主要企業である。
この欧州家禽飼料市場は何年を対象とし、2023年の市場規模は？
2023年の欧州家禽飼料市場規模は289.7億米ドルと推定される。本レポートでは、欧州家禽飼料市場の過去の市場規模を2019年、2020年、2021年、2022年、2023年の各年について調査しています。また、2024年、2025年、2026年、2027年、2028年、2029年の欧州家禽飼料市場規模を予測しています。
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Mordor Intelligence™ Industry Reportsが作成した2024年EU家禽飼料市場シェア、規模、収益成長率の統計。EUの家禽用飼料の分析には、市場予測展望2029年と過去の概要が含まれます。この産業分析のサンプルを無料レポートPDFダウンロードで入手できます。
