欧州医薬品受託製造市場規模
| 調査期間 | 2019 - 2029 |
| 推定の基準年 | 2023 |
| 市場規模 (2024) | USD 430億2000万米ドル |
| 市場規模 (2029) | USD 549億4000万米ドル |
| CAGR(2024 - 2029) | 5.01 % |
| 市場集中度 | ミディアム |
主要プレーヤー
*免責事項:主要選手の並び順不同 |
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欧州医薬品受託製造市場分析
欧州の医薬品受託製造市場規模は2024年に430億2,000万米ドルと推定され、予測期間中（2024〜2029年）の年平均成長率は5.01%で、2029年には549億4,000万米ドルに達すると予測されている。
- 製造を外注することで、製薬会社は研究開発、マーケティング、販売などのコアコンピタンスに集中することができる。契約メーカーは専門知識、最先端の設備、コスト効率の高いオペレーションを提供することで、製薬会社は市場投入までの時間を短縮し、生産能力を高め、オペレーションコストを削減することができます。こうしたメリットは、製薬会社が製造受託を選択することを後押ししている。
- さらに、製薬会社は研究開発費を増やしている。研究開発費の水準は、製薬会社の創薬へのコミットメントを示す重要な指標である。従って、医薬品研究開発に対する政府投資の増加は、研究活動を強化し、医薬品受託製造業者を通じて製品を市場に供給可能な形に変換することを改善し、市場の成長を促進すると予想される。例えば、欧州製薬団体連合会（EFPIA）および米国研究製薬工業協会（PhRMA）によると、欧州における医薬品研究開発費の年間成長率は、2014〜2018年の3.7%から2019〜2023年には6.7%の成長率を記録した。
- しかし、欧州では、製薬業界が製造プロセスの管理を維持することを好むことが、市場の成長を制限している。アウトソーシングがもたらすコスト削減や業務効率化にもかかわらず、企業は重要な製造面の管理を放棄したがらない。このためらいの主な原因は、知的財産権保護、品質基準、サプライチェーンの信頼性に対する懸念である。
- 英国の契約ベースの製造業者は、英国のEU離脱が政治的に意味する課題に遭遇している。英国／EUを拠点とするCMOは、2つの規制枠組みのもとで、様々な製品の厳格な試験プロトコルを遵守しなければならない。政府は、英国経済を従来の金融サービスや信用主導の支出への依存から多角化するため、輸出の拡大を推進している。その結果、生産能力の限られた製薬会社が製造業務の一部を外注しようとする可能性があり、CMOの需要が高まる。
- パンデミックは調査した市場に様々な影響を与え、この地域での成長をさらに促進した。これは主に、ワクチン、治療薬、個人用保護具の需要が増加し、製造能力が逼迫したためである。その結果、受託製造業者は需要を満たすために生産を拡大した。しかし、サプライチェーンの混乱、労働力不足、規制上の課題などが障害となった。
欧州医薬品受託製造市場動向
原薬（API）セグメントが市場で大きなシェアを占める
- 人口の高齢化と慢性疾患の増加により、医薬品需要が増加している。また、ジェネリック医薬品やバイオシミラーの開発に注力していることも、医薬品原薬（API）の需要を押し上げている。さらに、製薬セクターで進行中の研究開発は、医療費の増加と相まって、欧州各国のAPI需要をさらに押し上げている。
- API需要の増加に対応するため、メーカー各社はAPI製造能力の増強に向けた投資を進めている。2024年6月、エステーブはジローナのセッラ工場で新たな製造装置の建設を開始し、2026年までに1億ユーロ（1,407万米ドル）の投資を計画している。この拡張は、ESTEVE社の主要産業拠点における医薬品原薬（API）の生産能力を強化することを目的としている。このプロジェクトには、新しい生産棟とサービス棟の建設、最大150立方メートルの反応容積の設置が含まれる。その結果、ESTEVEのCelraの生産能力は45％増加し、同社のグローバル生産能力にさらに15％寄与することになる。ジローナ工場におけるこの開発は、第三者顧客（CMO）向けに有効成分を開発・製造・販売するエステーヴの事業において、大きな前進を意味する。
- 企業は原薬製造を強化するために買収や拡張戦略を積極的に進めており、この分野の成長を牽引している。例えば、2023年1月、アイルランドのリングアスキディにある原薬製造工場が、多国籍の開発・製造受託企業であるスターリング・ファーマ・ソリューションズ社によってノバルティス社から買収された。さらに、この買収にはノバルティス社との継続的な供給契約も含まれており、心臓病、免疫学、腫瘍学の薬用原薬の製造をリングアスキディで継続する。この施設は、スターリング社の拡大するAPI製造能力に能力を追加することになる。財務情報は非公開とされた。
- 欧州における原薬収入の増加は、製薬メーカーによる著しい進歩を浮き彫りにしている。例えば、シプラ・リミテッドは2023年度、欧州および世界市場の原薬から収益の約39％を得ており、同社がこの分野に戦略的に注力していることを裏付けている。
この市場を形作る主な傾向を理解する
ドイツが市場の急成長を牽引すると予測される
- ドイツは、生産能力および市場シェアの両面で、西ヨーロッパ随一の医薬品受託製造市場としての地位を維持しそうだ。この地域は、高活性医薬品原料（HPAPI）の製造に不可欠な、高度に熟練した専門的な労働力を有しているため、製薬メーカーを惹きつけている。
- 同国は強力な知的財産権保護と組織犯罪に対する効果的な対策で有名である。年間成長率が安定しているのは、主にドイツCMOの確立された専門知識と、政府のジェネリック医薬品に対する支援政策によるものです。ドイツの医薬品の約60％は、米国、英国、ベルギー、オランダ、スイスなどの主要市場に輸出されている。さらに、高い生産性と競争力のある税制が、ドイツの医薬品CMO市場を大きく牽引している。
- さらに、成長戦略の一環として、新たな地域をターゲットとする企業も増えている。例えば、2023年10月、開発・製造受託機関であるVetter Pharma社は、ドイツのRavensburgにあるグローバル本社の新製造施設に2億4,300万米ドルを投資すると発表した。この建設は、無菌製造能力を強化し、いくつかの新しい商業用充填ラインを導入することを目的としている。最初のクリーンルームは2024年末までに設置される予定である。生産施設以外の投資としては、分析サービス用のラボスペースの拡張や、EUの他の拠点における新たな商業生産ラインによる充填能力の増強がある。
- BASF、B. Braun、Evonik、Vetter Pharma AG、Wacker、Corden Pharma、Merckなど、ドイツの大手メーカーやサービスプロバイダーは、同国の医薬品セクターにおけるCMO活動を大幅に強化しており、予測期間中の市場成長に貢献している。
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欧州医薬品受託製造業界の概要
欧州の医薬品受託製造市場は統合されており、少数のプレーヤーで構成されている。市場シェアでは、トップ企業が市場を支配している。主なプレーヤーは、Fareva Holdings SA、Recipharm AB、Boehringer Ingelheim Group、Aenova Group、Famar SA、Lonza Groupなどである。
- 2024年5月製薬会社のEUROAPIは、世界的なアニマルヘルス企業とCMO契約を締結した。この提携の下、EUROAPIは顧客に動物用医薬品を供給する。契約総額は2025年から2029年にかけて1億3,000万ユーロから1億5,000万ユーロと推定される。
- 2023年11月NorthEdge は、Torbay and Devon NHS Foundation Trust の無菌注射剤に特化した受託製造・ライセンス保有者である Torbay Pharmaceuticals (Torbay) に投資した。この投資は、トーベイの国際的な事業拡大の次の段階を支援することを目的としている。トールベイは、商業規模の無菌注射剤充填・仕上げサービスに対する需要の増加に牽引され、急速な成長を遂げてきた。同社は英国内外の医療機関や製薬会社に製品を供給している。
欧州医薬品受託製造市場のリーダー
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Fareva Holding SA
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Recipharm AB
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Boehringer Ingelheim Group
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Aenova Group
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Famar SA
*免責事項:主要選手の並び順不同
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欧州医薬品受託製造市場ニュース
- 2024年5月世界有数のバイオ医薬品CDMOであるAGC Biologics社は、臨床および商業生産用のバイアルおよびシリンジの無菌充填に特化するため、専門CMOであるBioConnection社と提携。
- 2024年4月Kühne Holding AGは、大手国際投資会社BC Partnersから医薬品開発・製造受託機関Aenova Groupを買収する最終契約を締結。
欧州医薬品受託製造市場レポート-目次
1. 導入
1.1 研究の前提と市場の定義
1.2 研究の範囲
2. 研究方法
3. エグゼクティブサマリー
4. 市場インサイト
4.1 市場概要
4.2 業界の魅力 - ポーターのファイブフォース分析
4.2.1 サプライヤーの交渉力
4.2.2 消費者の交渉力
4.2.3 新規参入の脅威
4.2.4 競争の激しさ
4.2.5 代替品の脅威
4.3 業界バリューチェーン分析
4.4 業界政策
4.5 マクロ経済要因が市場に与える影響の評価
5. 市場インサイト
5.1 市場の推進要因
5.1.1 製薬会社のアウトソーシング量の増加
5.1.2 研究開発への投資の増加
5.2 市場の制約
5.2.1 リードタイムと物流コストの増加
5.2.2 厳格な規制要件
5.2.3 CMO の収益性に影響を与える稼働率の問題
6. テクノロジースナップショット
7. 市場セグメンテーション
7.1 サービスタイプ別
7.1.1 医薬品有効成分（API）製造
7.1.2 最終製剤（FDF）の開発と製造
7.1.2.1 固形剤製剤
7.1.2.2 液体製剤
7.1.2.3 注射剤処方
7.1.3 二次包装
7.2 国別
7.2.1 イギリス
7.2.2 ドイツ
7.2.3 フランス
7.2.4 イタリア
7.2.5 その他のヨーロッパ
8. 競争環境
8.1 企業プロフィール
8.1.1 ファレバ ホールディングス SA
8.1.2 レシファームAB
8.1.3 ベーリンガーインゲルハイムグループ
8.1.4 エノバグループ
8.1.5 ファマールSA
8.1.6 ロンザグループ
8.1.7 セネクシ - ラボラトワール ティッセン SA
8.1.8 アルマックグループ
9. 投資分析
10. 市場の未来
欧州医薬品受託製造業界セグメント
医薬品受託製造は、医薬品の製造を第三者の専門メーカーに委託するもので、原薬、合成、製剤開発、完成製剤製造など、医薬品製造の様々な段階を扱う。
欧州の医薬品受託製造市場は、サービスタイプ別（原薬製造、製剤開発・製造（固形製剤、液体製剤、注射剤）、二次包装）、国別（英国、ドイツ、フランス、イタリア、その他欧州）に区分されている。
市場規模および予測は、上記のすべてのセグメントについて金額（米ドル）ベースで提供されています。
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欧州医薬品受託製造市場調査FAQ
欧州医薬品受託製造市場の規模は？
欧州の医薬品受託製造市場規模は、2024年には430億2,000万米ドルに達し、年平均成長率5.01％で推移し、2029年には549億4,000万米ドルに達すると予測される。
現在の欧州医薬品受託製造市場規模は？
2024年、欧州の医薬品受託製造市場規模は430億2000万ドルに達すると予想される。
欧州医薬品受託製造市場の主要プレーヤーは？
Fareva Holding SA、Recipharm AB、Boehringer Ingelheim Group、Aenova Group、Famar SAが欧州医薬品受託製造市場で事業を展開する主要企業である。
この欧州医薬品受託製造市場は何年をカバーし、2023年の市場規模は？
2023年の欧州医薬品受託製造市場規模は408.6億米ドルと推定される。本レポートでは、2019年、2020年、2021年、2022年、2023年の欧州医薬品受託製造市場の過去の市場規模をカバーしています。また、2024年、2025年、2026年、2027年、2028年、2029年の欧州医薬品受託製造市場規模を予測しています。
欧州医薬品受託製造業界レポート
Mordor Intelligence™ Industry Reports が作成した、2024 年のヨーロッパの医薬品受託製造市場シェア、規模、収益成長率の統計。ヨーロッパの医薬品受託製造分析には、2029 年までの市場予測見通しと過去の概要が含まれます。この業界分析のサンプルを無料のレポート PDF ダウンロードとして入手してください。
ヨーロッパの医薬品受託製造 レポートスナップショット
