ヨーロッパの決済市場規模
| 調査期間 | 2019 - 2029 |
| 推定の基準年 | 2023 |
| 予測データ期間 | 2024 - 2029 |
| 歴史データ期間 | 2019 - 2022 |
| CAGR | 15.83 % |
| 市場集中度 | 中くらい |
主なプレーヤー
*免責事項:主要選手の並び順不同 |
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欧州決済市場分析
欧州の決済市場は、予測期間（2022年〜2027年）の年平均成長率15.83%で成長すると予想されている。デジタルウォレットが欧州の決済市場を再形成している。欧州のデジタルおよびモバイル決済の取引額は、過去3年間で30%以上増加している。これらの決済手段は現在、そして2023年までにますます普及していく。
- 欧州市場では、アップルペイなどのキャッシュレスアプリケーションやデジタルウォレットサービスのプロバイダーが、トークン化と生体認証機能を組み合わせることで決済の安全性を保っている。ペイメントカードがアクティベートされると、世界にひとつだけの仮想トークンが発行される。この番号は暗号化され、ユーザーのモバイル機器に安全に保存される。トークンにアクセスできるのは、生体認証機能のみである。
- 欧州の多くの企業や消費者にとって、国境を越えた決済は必要不可欠である。他の多くの地域と同様、欧州でも従来から伝統的な銀行がクロスボーダー決済を管理してきた。その一方で、伝統的な銀行は、組み込み型FXソリューションに対する顧客のニーズの変化への対応が遅れていた。Wise（旧TransferWise）とCurrencycloudは、このような機会を活用するために登場した2つの新しいプレーヤーである（いずれもSapphireの投資先）。
- BNPLの支払い方法は欧州市場で人気が高まっている。Klarnaは最も著名なグローバル決済サービスで、45カ国の1億4,700万人のアクティブな消費者に、より革新的で柔軟なショッピングや購買体験を提供している。BNPLの決済方法は、おそらく規制上の課題に直面し、サービスの成長が制限されるだろう。しかし、その人気は否定できない。BNPLシステムは、利用者が総額を支払うまで分割払いを請求する。
- 国際的なデジタル決済業界は、2020年に欧州市場で発生したCOVID-19の世界的な健康危機によって大きく変化し、それ以降、市場は大きく前進した。非接触型決済の採用は一貫して増加しており、今後さらに加速すると予想される。実際、世界のキャッシュレス取引は2020年から2025年にかけて年率約18%の成長が見込まれている。
- パンデミックは、従来のバンキングからデジタル・バンキングへの移行を促進した。欧州では、多くの顧客が初めてインターネット・ショッピングを利用するようになったため、ATMによる引き出しが減少し、購買行動における地理的・年齢的な差が大幅に縮小した。2020年1月から5月までの間に、スイスではデビットカードによる支出が65%から72%に増加した。
欧州ペイメント市場動向
オンラインショッピングでのデジタルウォレットの利用増加
- 電子決済に対する顧客の嗜好の変化、より簡単な国境を越えた取引への要望、そして公式の欧州デジタル認証ウォレットの立ち上げが間近に迫る中、欧州ではデジタルウォレットが台頭している。デジタル・ウォレットとモバイル・ウォレットが欧州で従来のオンライン決済手段を追い越すまでの一時的なものである。
- ヨーロッパの数百万人のデジタルウォレットユーザーが選ぶウォレットは、国によって大きく異なる。ロシアはYooMoney（旧Yandex.Money）やQiwiを好み、オランダはiDEALを好み、ドイツでは消費者の70％がPayPalを使い、スウェーデンはKlarnaやSwishを好む。パンデミック以前から、スウェーデンではデジタル決済が非常に普及しており、スウェーデン人のわずか13％しか、最新の対面の買い物を現金で支払っていない。
- デジタルウォレットは、欧州市場における電子商取引の重要な決済手段として認識されている。デジタルウォレットは、カード情報を加盟店と直接共有することに対する消費者の懸念を解消するのに役立ちます。デジタルウォレットは、英国やドイツなどの電子商取引先進国ではすぐに採用されましたが、小規模な電子商取引市場ではこの決済方法が受け入れられています。
- 決済サービスを管理する欧州指令であるPSD2は、決済とアイデンティティの進歩の重要な柱である。この 2 つを 1 つのサービスに統合することで、消費者の信頼を高め、オンライン決済方法とオンライン ID サービスの導入を促進している。
この市場を形作る主な傾向を理解する
モバイル機器の利用拡大
- チェコ、イギリス、アイルランド、スウェーデンなどのヨーロッパ諸国は、コンピューター、タブレット、モバイルデバイスの利用時間が長かった。ほぼすべての地域で、モバイル機器でのオンライン利用時間が増加した。モバイルインターネットの利用が増えるにつれ、Google PlayやApple App Storeへの世界的な支出は年々増加している。全体として、App Storeの需要はGoogle Playの2倍以上になると予想されている。
- オンライン購入に関しては、欧州市場の大半でカードが主要な決済手段であり続けている。カードの利用は、銀行の普及率が最も高く、裕福で技術的に進んだ国々で特に普及している。現在、カード決済が最も多いのはデンマーク（電子商取引決済の63.4％）、アイルランド（60％）、英国（53％）である。
- ほとんどのヨーロッパ人は、電子財布を優先的な支払い方法として検討し、採用するようになっています。なぜなら、電子財布は、店舗での購入やオンラインでの支払いにかかわらず、より便利な送受金方法を提供するからです。また、E ウォレットを利用することで、暗号通貨や外貨といった別の支払い手段も利用できるようになった。この優位性はさらに拡大し、2024 年までにヨーロッパにおける電子商取引の最大 30% を E ウォレットが占めるようになると予想される。
重要な地理的市場に関する分析を取得する
欧州ペイメント業界の概要
ペイパルは、他の大規模な欧州市場と同様、デジタルウォレット市場を支配している。欧州の決済市場は競争が激化しており、グーグルペイ、アップルペイ、アマゾンペイなどの新規参入企業が大きな挑戦を見せている。さらに、ほぼすべての欧州諸国では、ペイパルとビザがオンラインショッピングで最も人気のある決済手段となっている。
- 2022年5月- メリオは、中小企業経営者がすべての業者からの請求書をクレジットカードで支払うことを可能にする。これにより、中小企業経営者は請求書支払いの選択肢が増えた。メリオのユーザーフレンドリーな支払いシステムは、企業のすべてのアカウントを単一のインターフェースに統合する。事業主はアプリから直接、特定の請求書や業者に支払いを行うことができる。
- 2021年12月- ローマを本拠地とするイタリアのプロサッカークラブASローマは、英国のフィンテック企業REPXと提携し、ジャッロロッシ・ファンのための革新的なプリペイドカードを新たに発行した。このプリペイドカードの利用者は、サポーター間で即座に手数料なしで送金できるようになる。
欧州決済市場のリーダー
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Visa Inc.
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Mastercard
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Currence iDEAL BV
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Paydirekt GmbH (Giropay)
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Melio Payments Inc.
*免責事項:主要選手の並び順不同
市場プレーヤーと競合他社の詳細が必要ですか？
欧州決済市場ニュース
- 2022年5月- 欧州連合（EU）の反トラスト法規制当局が、アップル社が自社の決済技術へのライバルのアクセスを制限していると非難し、同社にビジネス慣行の変更を迫り、巨額の制裁金を科す。
- 2022年5月- テムズ・テクノロジー社のフュージョン・カードが、ヨーロッパで製造される初のデュアル・インターフェースを備えたメタルカードになる。
- 2022年5月 中国のクロスボーダー決済プラットフォームPingPong Paymentsが欧州の銀行BNPパリバと提携し、欧州の消費者直接取引(D2C)市場向けサービスを獲得する。
- 2022年5月- 決済プラットフォームPaysafeがVisaとの提携を拡大し、リアルタイムのプッシュ型決済処理ソリューションVisa Directの統合を進める。ペイセーフは、外国為替取引、暗号通貨、オンラインゲームなど、決済のスピードが重要な場合に、英国および欧州の加盟店、取引所、オペレーター、その他のオンラインビジネスにビザ・ダイレクトを提供する。
欧州決済市場レポート - 目次
1. 導入
1.1 研究の前提条件と市場の定義
1.2 研究の範囲
2. 研究方法
3. エグゼクティブサマリー
4. 市場洞察
4.1 市場概況
4.2 業界関係者の分析
4.3 業界の魅力-ポーターのファイブフォース分析
4.3.1 サプライヤーの交渉力
4.3.2 買い手/消費者の交渉力
4.3.3 新規参入の脅威
4.3.4 代替品の脅威
4.3.5 競争の激しさ
4.4 ヨーロッパ地域における決済環境の進化
4.5 ヨーロッパ地域におけるキャッシュレス取引の成長に関する主要な市場動向
4.6 ヨーロッパ地域の決済市場における新型コロナウイルス感染症の影響
5. 市場力学
5.1 市場の推進力
5.1.1 デジタル化の増加と現金の使用とリアルタイム支払いの減少
5.1.2 デジタル経済の拡大と消費者行動の変化
5.1.3 規制、特に PSD2 とオープン バンキング
5.2 市場の課題
5.2.1 代替支払い方法のインフラストラクチャ
5.3 市場機会
5.3.1 PSD2 とオープン バンキングは、消費者と企業の両方に複数の大きな可能性をもたらしました。
5.3.2 Klarna、Affirm、Afterpay などの古いオンライン決済サービスの成功により、Scalapay や Alma などの新規参入者への道が開かれました。
5.4 デジタル決済業界の主要な規制と基準
5.5 主な事例とユースケースの分析
5.6 ヨーロッパ地域の決済業界に関連する主要な人口動態の傾向とパターンの分析 (人口、インターネット普及率、銀行普及率/非銀行人口、年齢と収入などが含まれる範囲)
5.7 欧州地域における顧客満足度の高まりと世界的傾向の収束の分析
5.8 ヨーロッパ地域における現金の置き換えと非接触型決済モードの台頭の分析
6. 市場セグメンテーション
6.1 支払い方法別
6.1.1 販売時点管理
6.1.1.1 カード支払い (デビットカード、クレジットカード、銀行融資プリペイドカードを含む)
6.1.1.2 デジタルウォレット (モバイルウォレットを含む)
6.1.1.3 現金
6.1.1.4 その他
6.1.2 オンラインセール
6.1.2.1 カード支払い (デビットカード、クレジットカード、銀行融資プリペイドカードを含む)
6.1.2.2 デジタルウォレット (モバイルウォレットを含む)
6.1.2.3 その他（代金引換、銀行振込、今すぐ購入、後払いを含む）
6.2 エンドユーザー業界別
6.2.1 小売り
6.2.2 エンターテインメント
6.2.3 健康管理
6.2.4 ホスピタリティ
6.2.5 その他のエンドユーザー産業
6.3 国別
6.3.1 イギリス
6.3.2 ドイツ
6.3.3 フランス
6.3.4 スペイン
6.3.5 イタリア
6.3.6 北欧人
6.3.7 ヨーロッパのその他の地域 (東ヨーロッパ、ベネルクス三国など)
7. 競争環境
7.1 会社概要
7.1.1 Visa Inc.
7.1.2 Mastercard
7.1.3 iDEAL
7.1.4 Giropay
7.1.5 バンコンタクト
7.1.6 Melio Payments
7.1.7 PayPal Holdings Inc.
7.1.8 SEPA Direct Debit
7.1.9 Multibanco
7.1.10 クラルナ
8. 投資分析
9. 市場の今後の見通し
欧州ペイメント業界のセグメント化
決済のキャッシュレス化はますます進んでおり、インクルージョンの促進における業界の役割は最重要課題となっている。ペイメントはデジタル経済の発展に貢献し、イノベーションを促進すると同時に、世界中で安定したバックボーンとしての役割を果たしている。
欧州決済市場は、決済手段別（POS（カード決済、デジタルウォレット、現金）、オンライン販売（カード決済、デジタルウォレット））、エンドユーザー産業別（小売、娯楽、ヘルスケア、ホスピタリティ）、国別に区分されている。
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欧州決済市場調査FAQ
現在のヨーロッパの決済市場の規模はどれくらいですか?
ヨーロッパの決済市場は、予測期間（15.83%年から2029年）中に15.83％のCAGRを記録すると予測されています
ヨーロッパの決済市場の主要プレーヤーは誰ですか?
Visa Inc.、Mastercard、Currence iDEAL BV、Paydirekt GmbH (Giropay)、Melio Payments Inc. は、ヨーロッパの決済市場で活動している主要企業です。
この欧州決済市場は何年を対象としていますか?
このレポートは、2019年、2020年、2021年、2022年、2023年のヨーロッパ決済市場の歴史的市場規模をカバーしています。また、レポートは、2024年、2025年、2026年、2027年、2028年、2029年のヨーロッパ決済市場規模も予測しています。
欧州決済産業レポート
Mordor Intelligence™ Industry Reports によって作成された、2024 年のヨーロッパ決済市場シェア、規模、収益成長率の統計。ヨーロッパ決済分析には、2029 年までの市場予測見通しと過去の概要が含まれます。この業界分析のサンプルを無料のレポート PDF ダウンロードとして入手してください。
ヨーロッパでの支払い レポートスナップショット
