欧州紙包装市場規模
| 調査期間 | 2019 - 2029 |
| 推定の基準年 | 2023 |
| 市場規模 (2024) | USD 917億1000万米ドル |
| 市場規模 (2029) | USD 1.141億2.000万米ドル |
| CAGR(2024 - 2029) | 4.47 % |
| 市場集中度 | ミディアム |
主要プレーヤー
*免責事項:主要選手の並び順不同 |
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ヨーロッパの紙包装市場分析
欧州の紙包装市場規模は、2024年に917.1億米ドルと推定され、2029年には1141.2億米ドルに達すると予測され、予測期間中（2024〜2029年）のCAGRは4.47%で成長する見込みである。
- 紙包装は、様々な製品を保護、保管、輸送するための低コストで汎用性の高い方法である。また、消費者のニーズや製品固有の要件を満たすようにカスタマイズすることもできる。紙包装の生分解性、軽量性、リサイクル性などの特性により、紙包装は包装に不可欠な部品となっている。このような要因から、食品・飲料業界ではこのような包装の需要が増加している。
- 持続可能性に重点が移りつつある中、紙・板紙包装は、ヘルスケア、食品・飲料、小売、eコマースなど様々なエンドユーザー産業において、プラスチック包装よりも紙包装製品を推す国によって、牽引力を増すと予想される。電子商取引業界における紙製包装の需要の急増は、市場の成長を支えるだろう。
- 欧州全域で都市化率が上昇した結果、食品包装では持続可能性と利便性がより重視されるようになった。消費者の利便性に対するニーズの高まりは、市場を牽引する主な要因のひとつである。食品サービス包装業界は、顧客の要求が進化していることを認識し、こうした嗜好の変化に対応している。生産者は使用後の包装の廃棄方法を検討しており、その結果、すぐに廃棄できる包装商品が生まれている。
- アマゾンは、ヨーロッパ全域の電子商取引で、プラスチック製のエアピローを紙製に置き換えた。ダンネージと呼ばれるこの紙は、商品がパッケージの中で動かないように特別に設計されており、破損を防ぐ。この梱包は、アマゾンのフルフィルメント・サービスを利用する商品を含め、アマゾンで販売されるすべての商品に適用される。プラスチックからの脱却は、アマゾンにとって正しい方向への一歩だ。アマゾンの最新の一歩は、ヨーロッパ全域でアマゾンのフルフィルメント配送用の使い捨てビニール袋を紙袋と段ボール封筒に切り替えた後、使い捨てプラスチック包装を減らすことだった。
- 紙包装の環境への影響は懸念されている。製紙原料、特に木材パルプの調達は、持続可能な方法で管理されなければ、森林破壊の一因となる可能性がある。森林伐採は、生態系、生物多様性、気候変動に悪影響を及ぼす可能性がある。さらに、主に漂白などの特定の工程を経て紙を生産する場合、有害汚染物質であるダイオキシンを排出する可能性がある。これらの汚染物質は、環境や人間の健康に悪影響を及ぼす可能性がある。
欧州紙包装市場の動向
飲料分野が大きな市場シェアを占めると予想される
- フルーツジュース、アルコール飲料、ミールリプレイスメントシェイクなどの飲料は、紙のパッケージングソリューションを使用している。飲料の品質は、pH、保存温度、圧力、汚染物質の存在に影響される。レベルの変化は、飲料の組成を変化させる可能性がある。酸化の可能性を排除するため、耐バリア性（熱、湿気、バクテリア）の高い生分解性包装製品を採用する企業が増えている。例えば、英国を拠点とするWhen in Rome社は、Ocado社向けに紙製のワインボトルを発売した。このボトルは、持続可能な包装会社Frugalpacと共同で開発された。94％が再生紙でできており、使い捨てのガラス瓶に比べて二酸化炭素排出量が84％少ない。
- 軽量包装材を使用する傾向の高まりと、生産・出荷・取り扱いコストの削減志向の高まりが、飲料の軟質紙包装を後押ししている。視覚に訴えるパッケージング・トレンドを重視するeコマース企業の台頭が需要を牽引している。
- 液体カートン／テトラパックは、ノンアルコール飲料に牽引されて急成長している包装形態のひとつである。液体ミルク用のプラスチックパウチやジュースやその他の飲料用のペットボトルよりもモダンで魅力的であるため、企業はこのパッケージタイプを選んでいる。
- 中欧と東欧では、EUの包装・容器包装廃棄物規制に合わせて、飲料用カートンのリサイクル率が上昇している。これは、業界の循環型社会への献身を強調するものである。ヨーロッパのカートンリサイクルはすでに総額約2億ユーロ（2億1600万米ドル）の投資を集めており、2027年までにさらに1億2000万ユーロ（1億2960万米ドル）の投資が見込まれている。
- 2023年6月、テトラパックとStora Enso社は、2,900万ユーロ（3,130万米ドル）の共同投資を通じて、ポーランド、特にOstrołękaで新しいリサイクルラインを開始した。この取り組みは、ポーランドの飲料用カートンの年間リサイクル能力を大幅に向上させ、3倍にすることを目標としている。このラインの主な焦点は、飲料用カートンから材料を分離することであり、具体的にはポリマーやアルミニウムから繊維を分離し、それらを段ボール材料にリサイクルすることである。
- このプロジェクトは、リサイクル工程を強化するだけでなく、バージン繊維の必要性を最小限に抑えることも目的としている。この新ラインの年間生産能力は50,000トンを見込んでおり、これが達成されれば、ポーランドの飲料用カートンの年間リサイクル能力は25,000トンから75,000トンに高まることになる。さらに、このプロジェクトは、チェコ、ハンガリー、スロバキア、ラトビア、エストニア、リトアニアといった国々からの飲料量の増加に対応するよう設計されている。
この市場を形作る主な傾向を理解する
ドイツが大きな市場シェアを占めると予想される
- 急速に変化する技術環境に伴い、包装業界は生産性を強化・向上させるために様々な技術を採用し、製品を改良していくことになる。過度のプラスチック汚染に対する法規制が強化されているため、グリーン包装材料は予測期間を通じて利用が増加する可能性がある。こうした制約の結果、紙製包装はプラスチックの代替品として使用できるため、ビジネスにおいて高い需要が見込まれる。
- 持続可能性の要因から、この地域の企業は紙ベースのパッケージングの生産能力拡大に注力している。2024年3月、著名な持続可能なパッケージング・サプライヤーであるプロテガ・グローバル社は、ドイツのヌンブレヒトに新たな流通センターを開設し、欧州のサプライチェーンを強化した。2023年5月にデュッセルドルフで開催されたInterpackイベントの後、プロテガは北欧市場に軸足を移し、拡大戦略において極めて重要な局面を迎えた。
- Protega社は革新的なHexcelラップを発売した。このラップはリサイクル可能な紙ベースの保護包装で、従来のプラスチック製プチプチに代わる環境配慮型包装として位置づけられている。ボイドフィルや紙製クッション材を含むHexcel製品ラインは、英国で独占的に製造されている。この汎用性の高い製品は、化粧品や食器類からジンや宝飾品に至るまで、幅広い品目をしっかりと保護します。FSC認証の紙とカード包装に移行することで、企業は二酸化炭素排出量を大幅に削減することができる。
- 持続可能な包装に関する政府の様々な規制や、消費者の購買選択が環境に与える影響に対する意識の高まりに後押しされ、紙・板紙包装の需要は予測期間中に増加すると予想される。Statistisches Bundesamtによると、2023年のドイツの紙製包装市場の売上高は約144億ユーロ（157億米ドル）であった。
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欧州紙パッケージ産業概要
欧州の紙製包装市場は、影響力のあるプレーヤー数社で半固体化している。これらの有力プレーヤーの中には、現在、市場シェアで市場をリードしているところもある。大きな市場シェアを持つこれらの有力プレーヤーは、海外での顧客基盤の拡大に注力している。主なプレーヤーは、Smurfit Westrock、DS Smith PLC、Mondi Group、Hamburger Containerboard GmbH、Metsa Board Oyjなどである。
- 2024年7月スマーフィット・カッパがウェストロック社の買収を完了し、世界的なパッケージング大手であるスマーフィット・ウェストロック社が誕生。同社のグローバル本社はスマーフィット・カッパの元の拠点であるダブリンに残り、北米と南米の事業はウェストロックの以前の拠点であるアトランタに集中する。合併後、スマーフィット・カッパの株主は、再ブランド化された事業体の50.4%の株式を支配的に保有することになる。統合後のスマーフィット・ウエストロックは、40カ国・6大陸にまたがる500以上の施設と63の製紙工場からなる広範なネットワークを誇ります。
- 2024年7月英国のDSスミスは、過去3年間に5,000万ユーロ（5,400万米ドル）以上をポルトガルの包装設備強化に投資した。これらの投資は主に、技術的進歩と再生可能エネルギー・ソリューションの統合に重点を置いている。このイニシアティブの主要な要素として、DSスミスはポルトとレイリアの施設に2台の新しいフルーティングマシンを導入した。さらに、リスボンの包装工場では、コルゲーターをアップグレードし、2,800mm幅のドライエンドを増設することで増強した。
欧州紙パッケージ市場のリーダー
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DS Smith PLC
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Mondi Group
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Hamburger Containerboard GmbH (Prinzhorn Group)
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Smurfit Westrock
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Metsa Board Oyj
*免責事項:主要選手の並び順不同
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欧州紙包装市場ニュース
- 2024年3月SCREEN ヨーロッパは、英国を拠点とする著名な印刷・紙擁護団体 Two Sides と提携。SCREEN EuropeはTwo Sidesと提携することで、印刷、紙、紙パッケージの重要性を訴える姿勢を明確にした。SCREEN EuropeはTwo Sidesと提携することで、印刷、紙、紙パッケージの重要性を訴えていく。
- 2024年2月モンディは、ホームケアおよびパーソナルケア業界における環境に優しいパッケージングへのニーズの高まりに対応するため、紙ベースのエコウィケットバッグを増産。再生可能な素材から作られたこれらのバッグは、4evergreenガイドラインに準拠しており、ヨーロッパの標準的な製紙工場で容易にリサイクルできる。特にヨーロッパでは、紙ベースの包装のリサイクル率が82％という驚異的な数字を誇っています。このエコウィケットバッグを提供することで、モンディはHPC業界各社が持続可能性目標に沿い、循環型経済の理念を受け入れることを後押しするものと期待されている。
欧州紙包装市場レポート-目次
1. 導入
1.1 研究の前提と市場の定義
1.2 研究の範囲
2. 研究方法
3. エグゼクティブサマリー
4. 市場インサイト
4.1 市場概要
4.2 業界バリューチェーン分析
4.3 業界の魅力 - ポーターのファイブフォース分析
4.3.1 サプライヤーの交渉力
4.3.2 消費者の交渉力
4.3.3 新規参入の脅威
4.3.4 代替品の脅威
4.3.5 競争の激しさ
5. 市場の動向
5.1 市場の推進要因
5.1.1 食品・飲料業界からの需要増加
5.1.2 電子商取引の成長が加速し、さまざまな紙や板紙の包装の需要が高まっている
5.2 市場の制約
5.2.1 森林破壊が紙包装に与える影響
6. 市場セグメンテーション
6.1 製品タイプ別
6.1.1 折りたたみカートン
6.1.2 段ボール箱
6.1.3 その他の製品タイプ
6.2 エンドユーザー業界別
6.2.1 食べ物
6.2.2 飲料
6.2.3 健康管理
6.2.4 パーソナルケアと家庭用ケア
6.2.5 電子商取引
6.2.6 タバコ
6.2.7 その他のエンドユーザー産業
6.3 国別
6.3.1 イギリス
6.3.2 フランス
6.3.3 ドイツ
6.3.4 イタリア
6.3.5 スペイン
7. 競争環境
7.1 企業プロフィール
7.1.1 スマーフィット・ウェストロック
7.1.2 DSスミスPLC
7.1.3 モンディグループ
7.1.4 ハンブルガー コンテナボード GmbH (プリンツホルン グループ)
7.1.5 Papierfabrik Palm GmbH & Co. KG
7.1.6 メッツァボードOyj
7.1.7 プログループAG
7.1.8 エミン・レイディエSA
7.1.9 スウェーデン製セルロース Aktiebolaget - SCA
7.1.10 ストラ エンソ オイジ
7.1.11 インターナショナルペーパーカンパニー
8. 投資分析
9. 市場の未来
欧州の紙パッケージング産業のセグメンテーション
紙と板紙は製品の包装によく使われる。紙の包装には数多くの等級がある。板紙は、紙器などの容器に最もよく使われる素材である。板紙を製造するには、パルプ化、漂白、精製、シート成形、乾燥、カレンダー加工、巻き取りなどの工程が必要です。紙の包装材料は、金属やプラスチックなどの他の材料に比べて、再利用やリサイクルが容易である。これが、紙包装を環境に優しく経済的な包装形態と考える理由である。
欧州の紙製包装市場は、製品タイプ（紙器、段ボール、その他の製品タイプ）、エンドユーザー産業（食品、飲料、ヘルスケア、パーソナルケア・家庭用品、電子商取引、タバコ、その他のエンドユーザー産業）、国（イギリス、フランス、ドイツ、イタリア、スペイン、その他の欧州地域）で区分されています。本レポートでは、上記のすべてのセグメントについて、金額ベース（米ドル）の市場規模および予測を提供しています。
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別の地域やセグメントが必要ですか？
欧州紙包装市場調査FAQ
欧州の紙パッケージ市場の規模は？
欧州の紙包装市場規模は、2024年には917.1億ドルに達し、年平均成長率4.47％で成長し、2029年には1141.2億ドルに達すると予測されている。
現在の欧州紙包装市場規模は？
2024年には、欧州の紙包装市場規模は917.1億ドルに達すると予想されている。
欧州紙包装市場の主要企業は？
DS Smith PLC、Mondi Group、Hamburger Containerboard GmbH（Prinzhorn Group）、Smurfit Westrock、Metsa Board Oyjが欧州紙包装市場で事業を展開している主要企業である。
この欧州紙包装市場は何年をカバーし、2023年の市場規模は？
2023年の欧州紙包装市場規模は876.1億米ドルと推定される。本レポートでは、欧州紙包装市場の過去の市場規模を2019年、2020年、2021年、2022年、2023年の各年について調査しています。また、2024年、2025年、2026年、2027年、2028年、2029年の欧州紙包装市場規模を予測しています。
欧州紙包装産業レポート
Mordor Intelligence™ 業界レポートによって作成された、2024 年のヨーロッパの板紙包装市場のシェア、規模、収益成長率の統計。ヨーロッパの板紙包装の分析には、2029 年までの市場予測と歴史的概要が含まれています。この業界分析のサンプルを、無料のレポート PDF ダウンロードとして入手してください。
ヨーロッパの紙包装 レポートスナップショット
