欧州の紙市場規模
| 調査期間 | 2019 - 2029 |
| 推定の基準年 | 2023 |
| 予測データ期間 | 2024 - 2029 |
| 歴史データ期間 | 2019 - 2022 |
| CAGR | 4.30 % |
| 市場集中度 | 低い |
主なプレーヤー
*免責事項:主要選手の並び順不同 |
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欧州製紙市場分析
欧州の製紙市場は予測期間中、年平均成長率4.3%で成長すると予想されている。電子商取引アプリケーションからの需要の増加は、消費者が戸締まり中にオンラインショッピングに目を向けたため、欧州の紙市場に弾みをつけた。
- 衛生市場セグメントに対する需要の急増が主に市場の成長を支えており、健康・衛生製品の需要が消費者、政府、企業の優先事項であり続ける中、衛生要求の高まりはさらに続くと予想される。
- さらに、包装用紙とカートンボードは、さまざまな用途の需要により、2021年に大きな成長を記録した。製紙産業連合会（CEPI）によると、CEPI会員による包装用紙・板紙の生産量は2020年の49,831千トンから2021年には53,545千トンに増加した。
- 欧州ではデジタル化によりグラフィック紙の消費が減少しており、欧州の紙市場の成長にマイナスの影響を与える。さらに、エンドユーザーによる国内木材供給の需要は継続的に増加している。持続可能かつ革新的な木材利用の増加は、製紙に必要な原材料の不足を生み出し、市場の成長を抑制している。加えて、エネルギー価格の高騰と原材料価格の上昇が、さらに市場成長に悪影響を及ぼしている。
- カートンボードの需要はCOVID-19のパンデミックの結果増加し、特に乾物、菓子、冷凍食品、医薬品の包装用として需要が急増した。パンデミックが欧州の紙市場に与えたもう一つの大きな影響は、衛生用紙事業の動向である。さらに、パンデミックは電子商取引を加速させ、これが紙市場を後押しした。
- COVID-19パンデミックに加え、ロシア・ウクライナ戦争の勃発も欧州の製紙産業に大きな影響を与える。エネルギー価格の高騰もエネルギー集約型の製紙業界にとっては懸念材料だが、欧州のいくつかの国はロシアの天然ガスに大きく依存している。
欧州製紙市場の動向
ケース材タイプが主要シェアを占める見込み
- 段ボールケース材（CCM）は、コンテナーボードとして知られ、ライナーボードと段ボール培地（またはフルーティング）の2種類の紙からなる段ボールボードを製造するために特別に設計された板紙の一種である。主に段ボール包装製品に使用される。
- 欧州製紙産業連合会（CEPI）の統計によると、2021年の欧州におけるケース資材の生産量は2020年比で8.3％増加したが、これは持続可能性を促進するために環境に優しいパッケージング・ソリューションを好むエンドユーザー産業からの需要が高まっているためである。
- 段ボール需要の増加に寄与するもう一つの要因は、パンデミックによって加速された消費者の構造的変化として現れたオンラインショッピングの拡大である。その結果、段ボール需要は大幅に増加し、電子商取引がケース資材の必要性を生み出す利益の大部分を占めている。
- 段ボール包装は製品から湿気を遠ざけ、長時間の輸送に耐えるため、特に二次または三次包装の手段として、より良い結果を顧客に提供するために企業による採用が増加している。パンや肉製品などの加工食品、その他生鮮食品は、これらの包装材を一度に使用する必要があり、需要を牽引している。
この市場を形作る主な傾向を理解する
ドイツが市場で最大のシェアを占める
- ドイツは欧州における紙の主要市場の一つであり、多くの大手製紙メーカーや加工業者が定住している。連邦統計局によると、2021年にはドイツにおけるパッケージング産業の収益の34％が紙パッケージングによって生み出されている。
- ドイツにおけるグラフィック紙の消費量は近年減少しているが、包装産業からの需要は様々なエンドユーザー産業の用途で大幅に増加している。一方、オンライン商取引市場の急速な発展も、同国の紙消費量の増加に寄与している。
- 持続可能な包装ソリューションの採用が増加し、国内では包装材料に関連する規制が強化されたことで、包装業界からの紙のニーズが生まれた。そのため、同市場のベンダーは紙ベースのパッケージング・ソリューションを導入している。例えば、2022年2月に大手包装メーカーのAmcor PLCがスナックや菓子用の紙ベースの包装を発売し、国内の多くのFMCGブランドがAmcorのLifeSpanの素材をテストした。このような包装メーカーの技術革新は、他の業者による紙ベースの包装の技術革新をさらに促し、紙の需要を高めるだろう。
- ドイツの製紙メーカー数社は、包装業界の持続可能な代替ソリューションとして紙を提供するため、生産能力を拡大している。例えば、2022年2月、紙ベースのソリューションの大手プロバイダーの1つであるサッピ社は、アルフェルドにある同社の専門製紙工場で最先端のコーティングマシンを稼働させることにより、リサイクル可能なハイバリア紙の生産能力をさらに拡大すると発表した。
重要な地理的市場に関する分析を取得する
欧州製紙業界の概要
欧州の製紙市場は細分化されており、多くの企業が参入している。市場をリードするプレーヤーは、市場を支配するために、生産能力拡大、合併、提携、新製品の発売、提携、買収など、様々な有機的・無機的戦略を常に採用している。Stora Enso AB、Smurfit Kappa Group PLC、UPM-Kymmene Oyj、Metsa Group、Mondi PLCは、主要な市場プレーヤーの一部である。
2022年10月、Stora Ensoは、フィンランドのオウル工場に残っている休止中の抄紙機を消費者向けボードの大量生産ラインに転換するため、約10億ユーロ（15億3,000万米ドル）を投資することを決定した。この投資は、拡大するパッケージング分野に新たな生産量を提供することで、グループの再生可能パッケージング成長戦略に貢献するものである。転換後のマシンの生産開始は2025年初頭を予定している。
欧州製紙市場リーダー
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Stora Enso AB
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UPM-Kymmene Oyj
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Metsa Group
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Smurfit Kappa Group PLC
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Mondi PLC
*免責事項:主要選手の並び順不同
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欧州製紙市場ニュース
- 2022年10月：モンディPLCは、チェコ共和国の旗艦工場であるステティ工場の新抄紙機への4億ユーロ（4億2,157万米ドル）の投資を承認したと発表した。この投資は、持続可能なパッケージングにおける成長を加速させるためのグループの10億ユーロ（15億3,000万米ドル）拡大設備投資プログラムの一環であり、市場における同社の主導的地位をさらに強化するものである。新マシンは年間約21万トンのサッククラフト紙を生産し、モンディの紙袋事業をサポートする。
- 2022年9月：サッピ・リミテッドは欧州の3つのグラフィック工場の売却オファーを受諾。オランダのマーストリヒト工場、ドイツのシュトックシュタット工場、フィンランドのキルクニエミ工場の売却についてAURELIUS Investment Lux OneSàrlと合意。これらの工場の売却は、包装用紙や特殊紙、パルプ、バイオマテリアルなどの分野でのプレゼンスを拡大する一方で、グラフィック紙分野へのエクスポージャーを減らすという戦略的イニシアチブに従ったものである。
欧州製紙市場レポート-目次
1. 導入
1.1 研究の前提条件と市場定義
1.2 研究の範囲
2. 研究方法
3. エグゼクティブサマリー
4. 市場洞察
4.1 市場概況
4.2 産業バリュー/サプライチェーン分析
4.3 業界の魅力 - ポーターのファイブフォース分析
4.3.1 サプライヤーの交渉力
4.3.2 消費者/買い手の交渉力
4.3.3 新規参入の脅威
4.3.4 代替品の脅威
4.3.5 競争の激しさ
4.4 新型コロナウイルス感染症による市場への影響の評価
4.5 紙市場の世界概要
5. 市場力学
5.1 運転手
5.1.1 持続可能な包装の使用の増加
5.1.2 EC売上高の成長と外食分野の需要の高まり
5.2 拘束具
5.2.1 原材料価格の高騰
6. 市場セグメンテーション
6.1 タイプ別
6.1.1 グラフィックペーパー
6.1.1.1 新聞紙
6.1.1.2 その他のグラフィック用紙
6.1.2 ケース材質
6.1.3 衛生および家庭用
6.1.4 ラッピング
6.1.5 カートンボード
6.1.6 その他の種類（特殊紙）
6.2 国別
6.2.1 ドイツ
6.2.2 フランス
6.2.3 スウェーデン
6.2.4 イタリア
6.2.5 スペイン
6.2.6 ヨーロッパのその他の地域 (フィンランド、ポーランド、オーストリア)
7. 競争環境
7.1 ストラ エンソ AB
7.2 スマーフィット カッパ グループ PLC
7.3 UPM-キンメネ・オイジ
7.4 メッツァグループ
7.5 モンディ社
7.6 グリジオAB
7.7 ノースケ・スコグ ASA
7.8 レンチング AG
7.9 DS スミス plc
7.10 日本製紙株式会社
8. 投資分析
9. 市場の将来展望
欧州製紙産業セグメント
本調査では、各ベンダーが様々な用途向けに提供する様々な種類の紙の販売から得られる収益に基づいて、紙市場を追跡調査している。分析は、一次および二次調査を通じて得られた市場洞察に基づいている。また、COVID-19の影響とパンデミック後の動向についても分析している。欧州の紙市場は、タイプ別（グラフィック紙、ケース材、衛生・家庭用、包装材、カートンボード、その他タイプ（特殊紙））、国別（ドイツ、フランス、スウェーデン、イタリア、スペイン、その他欧州）に区分されている。
市場規模および予測は、上記のすべてのセグメントについて金額（百万米ドル）ベースで提供されている。
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欧州製紙市場調査FAQ
現在のヨーロッパの紙市場規模はどれくらいですか?
ヨーロッパの紙市場は、予測期間（4.30%年から2029年）中に4.30％のCAGRを記録すると予測されています
ヨーロッパの紙市場の主要プレーヤーは誰ですか?
Stora Enso AB、UPM-Kymmene Oyj、Metsa Group、Smurfit Kappa Group PLC、Mondi PLC は、ヨーロッパの紙市場で活動している主要企業です。
このヨーロッパの紙市場は何年を対象としていますか?
このレポートは、2019年、2020年、2021年、2022年、2023年のヨーロッパ紙市場の歴史的市場規模をカバーしています。レポートはまた、2024年、2025年、2026年、2027年、2028年、2029年のヨーロッパ紙市場規模を予測します。
欧州製紙産業レポート
Mordor Intelligence™ Industry Reports が作成した、2024 年のヨーロッパ製紙市場シェア、規模、収益成長率の統計。ヨーロッパ 論文分析には、2029 年までの市場予測見通しと歴史的概要が含まれます。この業界分析のサンプルを無料のレポート PDF ダウンロードとして入手してください。
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