ヨーロッパの非乳製品牛乳市場規模
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調査期間 | 2017 - 2029 |
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市場規模 (2024) | USD 56億ドル |
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市場規模 (2029) | USD 109.6億ドル |
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市場集中度 | 中くらい |
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流通チャネル別最大シェア | オフトレード |
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CAGR(2024 - 2029) | 14.37 % |
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国別最大シェア | ドイツ |
主要プレーヤー |
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*免責事項:主要選手の並び順不同 |
ヨーロッパの非乳製品牛乳市場分析
ヨーロッパの非乳製品牛乳市場規模は、14.37%年に56億米ドルと推定され、2029年までに109億6000万米ドルに達すると予測されており、予測期間（2024年から2029年）中に14.33％のCAGRで成長します。
幅広い小売部門を通じて植物性ミルクを容易に入手できることが成長を後押ししている。
- 植物性ミルクは、牛乳の感覚と栄養価を再現しようとする成分の多様化と製品開発における主要な進歩に支えられ、牛乳カテゴリーのイノベーションリーダーとなっている。流通チャネル全体を通しての植物性ミルクの販売額は、2026年には2022年から70.3%成長すると予測される。
- 流通チャネル全体の中で、オフトレードセグメントが欧州の植物性ミルク市場の流通チャネルを支配している。主にハイパーマーケットとスーパーマーケットが、オフ・トレード・チャネルの高い市場シェアを牽引している。スーパーマーケットとハイパーマーケットにおける植物性ミルクの販売額は、2018年から2022年にかけて72.57%の成長を記録した。これらの小売チャネルは、提供されるブランドの幅広い品揃え、かなりの棚スペース、頻繁な価格プロモーションにより、強い地位を占めている。
- 他の植物性ミルクと比較すると、豆乳は非売品チャネルで最も消費されており、2022年の市場シェアは38.17%である。
- この地域ではオン・トレード・チャネルの市場はそれほど大きくなく、まだ発展途上の段階にある。消費者は自宅では植物性ミルクを好み、レストランや外食店で飲むことは少ない。オン・トレード・チャネルの2022年の金額シェアは、オフ・トレード・チャネルに比べて3％未満である。
- 欧州では、チーズや肉などの他の植物性製品に比べ、植物性代替ミルクの人気が高まっており、多くの消費者が豆乳、オートミール、アーモンド、ココナッツミルクなどの代替ミルクをすでに使いこなしている。ドイツでは、消費者の93%がすでに植物性代替ミルクを購入しており、これは他のどの植物性製品カテゴリーよりも高い。
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ドイツはこの地域における植物性ミルクの消費において主要な役割を果たしている。
- ヨーロッパ地域の植物性ミルクは、前年の2021年と比較して2022年には14.1％の成長を目撃した。この成長は、多くの消費者が植物性製品の健康と持続可能性の利点に惹かれていることに起因している。植物性飲料はまた、乳製品ベースのミルクよりも保存期間が長いという利点も主張している。牛乳の賞味期限は通常4～7日だが、植物性ミルクは常温で最長10日である。
- 国別では、ドイツがこの地域の植物性ミルク市場をリードしており、2024年には2021年比で77.6%の成長が見込まれている。他の植物性製品に比べ、同国では多くの消費者が代替ミルクに慣れ親しんでいる。牛乳は同国で最も好まれる植物性製品であり、消費者の93%がすでに購入している。2021年には、ドイツの消費者の75％が従来の牛乳の代替品としてオートミルクを、69.4％がアーモンドミルクを、ほぼ51％が豆乳を消費している。同国では牛乳が最も好まれる植物性製品で、消費率は93％である。
- スペインは、この地域で植物性ミルクが2番目に多い市場である。スペインでは、菜食主義者の数が増加しており、人口の半数以上がフレキシタリアンと考えて肉の消費を減らしたいと考えている。2022年現在、スペインの消費者の30％がフレキシタリアンであり、6％が植物性食生活を実践している。スペインにおける植物性乳の総販売額は、2021年の6億5,070万米ドルから2022年には7億640万米ドルへと約8.6％増加した。他の植物性ミルクと比較して、豆乳はスペインで主に消費されている。2022年には、豆乳は金額シェアの31.5％を占めた。
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欧州の非乳製品牛乳市場動向
植物性乳製品は健康上の利点があるため、消費量が増加した。
- ヨーロッパにおける植物性ミルクの消費量は増加傾向にある。特に毎日の食事に従来の牛乳の代わりにオートミールを取り入れることが増えており、ヨーロッパ全土で消費パターンが強化されている。チーズや肉などの他の植物性製品と比較して、植物性ミルクはこの地域の植物性食品市場をリードしている。ヨーロッパの植物性ミルク市場は、2023年には66.8%のシェアを占めると予想されている。多くの消費者が豆乳やココナッツミルクのような代替ミルクに親しんでいる。ドイツでは、消費者の93%が植物性ミルクを消費しており、これは他のどの植物性製品カテゴリーよりも高い。
- 植物性ミルクの人気は過去10年間で高まっている。このような飲み物は、さまざまな文化圏で何世紀にもわたって飲まれてきた。スペインでは、ホルチャータ・デ・チュファとして知られるタイガーナッツ・ミルクが国民的な飲み物として親しまれている。植物性ミルクは家庭の主食となり、もはやビーガンやベジタリアンだけが飲むものではなくなった。ヨーロッパの消費者の54％近くが植物性ミルクを好み、43％が乳製品や乳製品代替品を購入している。
- 植物性乳の国内需要は予測期間中一定と予想される。これは主食としての植物性ミルクの消費が伸びているためである。植物性ミルクの一人当たり消費量は、2024～2027年の間に44%増加すると予測される。欧州諸国の大都市は植物性消費者の基盤が強いが、植物性タンパク質消費への緩やかなシフトは予測期間中に他の地域にも広がると予想される。2022年には、英国の消費者の約60％が植物性タンパク質に関心を持っていた。
本レポートで取り上げているその他の主要業界動向
- 環境要因や天候は、市場における様々な原材料の生産により大きな影響を与える。
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欧州の非乳製品牛乳産業概要
欧州の非乳製品牛乳市場は適度に統合されており、上位5社で43.66%を占めている。この市場の主要プレーヤーは、Calidad Pascual SAU、Danone SA、Ecotone、Minor Figures Limited、Oatly Group AB（アルファベット順）である。
欧州非乳製品牛乳市場リーダー
Calidad Pascual SAU
Danone SA
Ecotone
Minor Figures Limited
Oatly Group AB
Other important companies include Califia Farms LLC, International Food SRL, Otsuka Holdings Co. Ltd, The Coca-Cola Company, The Hain Celestial Group Inc., Valsoia SpA.
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欧州非乳製品牛乳市場ニュース
- 2022年9月 ：ヴァルソイアSPAは多国籍企業ゼネラルミルズとアイスクリームブランド「ハーゲンダッツのイタリアセグメントにおける独占販売契約を締結。
- 2022年8月 ：Califia Farmsは乳製品不使用の製品Pumpkin Spice Oat Baristaを発売し、ポートフォリオを拡大。
- 2022年5月 Oatly Groupは、ロサンゼルスとニューヨークで、人気のフードデリバリーアプリを通じて、オートミルクを含むベストセラーのオートミールをベースにした製品や、フローズンノンデイリーデザートのパイントやノベルティの1時間デリバリーを開始。
欧州非乳製品牛乳市場レポート-目次
1. 導入
1.1. 研究の前提条件と市場の定義
1.2. 研究の範囲
1.3. 研究方法
2. 主要な業界トレンド
2.1. 一人当たりの消費量
2.2. 原材料・商品の製造
2.3. 規制の枠組み
2.4. バリューチェーンと流通チャネルの分析
3. 市場セグメンテーション (米ドルでの金額と量での市場規模、2029 年までの予測、および成長見通しの分析を含む)
3.1. 製品の種類
3.1.1. アーモンドミルク
3.1.2. カシューミルク
3.1.3. ココナツミルク
3.1.4. ヘーゼルナッツミルク
3.1.5. ヘンプミルク
3.1.6. オーツミルク
3.1.7. 私はミルクです
3.2. 流通経路
3.2.1. オフトレード
3.2.1.1. サブ流通チャネル別
3.2.1.1.1. コンビニ
3.2.1.1.2. オンライン小売
3.2.1.1.3. 専門小売店
3.2.1.1.4. スーパーマーケットとハイパーマーケット
3.2.1.1.5. その他（倉庫クラブ、ガソリンスタンド等）
3.2.2. オントレード
3.3. 国
3.3.1. ベルギー
3.3.2. フランス
3.3.3. ドイツ
3.3.4. イタリア
3.3.5. オランダ
3.3.6. ロシア
3.3.7. スペイン
3.3.8. 七面鳥
3.3.9. イギリス
3.3.10. ヨーロッパの残りの部分
4. 競争環境
4.1. 主要な戦略的動き
4.2. 市場シェア分析
4.3. 会社の風景
4.4. 会社概要 (世界レベルの概要、市場レベルの概要、中核事業セグメント、財務、従業員数、主要情報、市場ランク、市場シェア、製品とサービス、および最近の動向の分析を含む)。
4.4.1. Calidad Pascual SAU
4.4.2. Califia Farms LLC
4.4.3. Danone SA
4.4.4. Ecotone
4.4.5. International Food SRL
4.4.6. Minor Figures Limited
4.4.7. Oatly Group AB
4.4.8. Otsuka Holdings Co. Ltd
4.4.9. The Coca-Cola Company
4.4.10. The Hain Celestial Group Inc.
4.4.11. Valsoia SpA
5. 乳製品および乳製品代替製品の CEO にとって重要な戦略的質問
6. 付録
6.1. グローバルな概要
6.1.1. 概要
6.1.2. ポーターのファイブ・フォース・フレームワーク
6.1.3. グローバルバリューチェーン分析
6.1.4. マーケットダイナミクス (DRO)
6.2. 出典と参考文献
6.3. 表と図のリスト
6.4. 主な洞察
6.5. データパック
6.6. 用語集
表と図のリスト
- 図 1:
- 乳製品以外の牛乳の一人当たり消費量（kg）、欧州、2017年～2029年
- 図 2:
- 欧州の非乳業性ミルク市場の生産量-原料、メートルトン、欧州、2017年～2021年
- 図 3:
- 非乳製品乳量（トン）：欧州別、2017年～2029年
- 図 4:
- 非乳製品牛乳の金額（米ドル）：欧州地域別、2017年～2029年
- 図 5:
- 欧州の非乳製品牛乳市場の製品タイプ別数量（トン）、欧州、2017年～2029年
- 図 6:
- 欧州の非乳製品ミルク市場の製品タイプ別金額（米ドル）、欧州、2017年～2029年
- 図 7:
- 欧州の非乳製品ミルク市場の製品タイプ別数量シェア（%）（欧州、2017年～2029年
- 図 8:
- 欧州の非乳製品ミルク市場の製品タイプ別シェア（%）（欧州、2017年～2029年
- 図 9:
- アーモンドミルクの容量（トン）、欧州、2017年～2029年
- 図 10:
- アーモンドミルクの金額（米ドル）、欧州、2017年～2029年
- 図 11:
- アーモンドミルクの金額シェア（%）（欧州、2017～2029年
- 図 12:
- カシューミルクの生産量（トン）、欧州、2017年～2029年
- 図 13:
- カシューミルクの金額（米ドル）、欧州、2017年～2029年
- 図 14:
- カシューミルクの金額シェア（%）（欧州、2017～2029年
- 図 15:
- ココナッツミルクの量（トン）、欧州、2017年～2029年
- 図 16:
- ココナッツミルクの金額（米ドル）、欧州、2017年～2029年
- 図 17:
- ココナッツミルクの金額シェア（%）（欧州、2017～2029年
- 図 18:
- ヘーゼルナッツミルクの生産量（トン）、欧州、2017年～2029年
- 図 19:
- ヘーゼルナッツミルクの金額（米ドル）、欧州、2017年～2029年
- 図 20:
- ヘーゼルナッツミルクの金額シェア（%）（欧州、2017～2029年
- 図 21:
- 麻ミルクの量（トン）、欧州、2017年～2029年
- 図 22:
- ヘンプミルクの金額（米ドル）、欧州、2017年～2029年
- 図 23:
- ヘンプミルクの金額シェア（％）、欧州、2017年～2029年
- 図 24:
- オートミールの乳量（トン）、欧州、2017年～2029年
- 図 25:
- オートミールミルクの金額（米ドル）、欧州、2017年～2029年
- 図 26:
- オートミールのシェア（%）（欧州、2017年～2029年
- 図 27:
- 豆乳量（トン）、欧州、2017年～2029年
- 図 28:
- 豆乳の金額（米ドル）、欧州、2017年～2029年
- 図 29:
- 豆乳の金額シェア（％）、欧州、2017年～2029年
- 図 30:
- 欧州の非乳製品牛乳市場の流通チャネル別数量（トン）、欧州、2017年～2029年
- 図 31:
- 欧州の非乳製品ミルク市場の流通チャネル別金額（米ドル）（欧州、2017年～2029年
- 図 32:
- 欧州の非乳製品牛乳市場の流通チャネル別数量シェア（%）（欧州、2017年～2029年
- 図 33:
- 欧州の非乳製品牛乳市場の流通チャネル別シェア（％）、欧州、2017年～2029年
- 図 34:
- 欧州の非乳製品乳市場：サブ流通チャネル別数量（トン）、欧州、2017年～2029年
- 図 35:
- 欧州の非乳製品ミルク市場のサブ流通チャネル別金額（米ドル）（2017～2029年
- 図 36:
- 欧州の非乳製品牛乳市場のサブ流通チャネル別数量シェア（%）（欧州、2017年～2029年
- 図 37:
- 欧州の非乳製品牛乳市場のサブ流通チャネル別シェア（％）、欧州、2017年～2029年
- 図 38:
- コンビニエンスストアの店舗数（トン）、欧州、2017年～2029年
- 図 39:
- コンビニエンスストアの金額（米ドル）、欧州、2017年～2029年
- 図 40:
- コンビニエンスストアの金額シェア（%）（欧州、2017年～2029年
- 図 41:
- オンライン小売数量（トン）、欧州、2017年～2029年
- 図 42:
- オンライン小売の金額（米ドル）、欧州、2017年～2029年
- 図 43:
- オンライン小売の金額シェア, %, 欧州, 2017 - 2029年
- 図 44:
- 専門小売業者の数量（トン）、欧州、2017年～2029年
- 図 45:
- 専門小売店の金額（米ドル）、欧州、2017年～2029年
- 図 46:
- 専門小売業者の金額シェア（%）（欧州、2017年～2029年
- 図 47:
- スーパーマーケットおよびハイパーマーケットの取扱量（トン）、欧州、2017年～2029年
- 図 48:
- スーパーマーケットとハイパーマーケットの金額（米ドル）（欧州、2017年～2029年
- 図 49:
- スーパーマーケットとハイパーマーケットの金額シェア（%）（欧州、2017年～2029年
- 図 50:
- その他（倉庫型クラブ、ガソリンスタンドなど）の数量（トン）、欧州、2017～2029年
- 図 51:
- その他（倉庫型クラブ、ガソリンスタンドなど）の金額（米ドル）（欧州、2017年～2029年
- 図 52:
- その他（倉庫型クラブ、ガソリンスタンドなど）の金額シェア（%）（欧州、2017～2029年
- 図 53:
- オン・トレード量（トン）、欧州、2017年～2029年
- 図 54:
- オン・トレードの金額（米ドル）、欧州、2017年～2029年
- 図 55:
- オン・トレードの金額シェア, %, 欧州, 2017 - 2029
- 図 56:
- 欧州の非乳製品牛乳市場の国別数量（トン）、欧州、2017年～2029年
- 図 57:
- 欧州の非乳製品牛乳市場の国別金額（米ドル）（欧州、2017年～2029年
- 図 58:
- 欧州の非乳製品牛乳市場の国別数量シェア（%）（欧州、2017年～2029年
- 図 59:
- 欧州の非乳製品牛乳市場の国別シェア（％）、欧州、2017年～2029年
- 図 60:
- 非乳製品牛乳市場の数量（トン）、ベルギー、2017年～2029年
- 図 61:
- 非乳製品牛乳市場の金額（米ドル）、ベルギー、2017年～2029年
- 図 62:
- 非乳製品牛乳市場の国別シェア（％）、ベルギー、2017年～2029年
- 図 63:
- 非乳製品牛乳市場の数量（トン）、フランス、2017年～2029年
- 図 64:
- 非乳製品牛乳市場の金額（米ドル）、フランス、2017年～2029年
- 図 65:
- 非乳製品牛乳市場の国別シェア（％）、フランス、2017年～2029年
- 図 66:
- 非乳製品牛乳市場の数量（トン）、ドイツ、2017年～2029年
- 図 67:
- 非乳製品牛乳市場の金額（米ドル）、ドイツ、2017年～2029年
- 図 68:
- 非乳製品牛乳市場の国別シェア（%）（ドイツ、2017年～2029年
- 図 69:
- 非乳製品牛乳市場の数量（トン）、イタリア、2017年～2029年
- 図 70:
- 非乳製品牛乳市場の金額（米ドル）、イタリア、2017年～2029年
- 図 71:
- 非乳製品牛乳市場の国別シェア（%）（イタリア、2017年～2029年
- 図 72:
- 非乳製品乳市場量（トン）、オランダ、2017年～2029年
- 図 73:
- 非乳製品牛乳市場の金額（米ドル）、オランダ、2017年～2029年
- 図 74:
- 非乳製品牛乳市場の国別シェア （％）、オランダ、2017年～2029年
- 図 75:
- 非乳製品牛乳市場の数量（トン）、ロシア、2017年～2029年
- 図 76:
- 非乳製品牛乳市場の金額（米ドル）、ロシア、2017年～2029年
- 図 77:
- 非乳製品牛乳市場の国別シェア（%）（ロシア、2017年～2029年
- 図 78:
- 非乳製品牛乳市場の数量（トン）、スペイン、2017年～2029年
- 図 79:
- 非乳製品牛乳市場の金額（米ドル）、スペイン、2017年～2029年
- 図 80:
- 非乳製品牛乳市場の国別シェア（％）、スペイン、2017年～2029年
- 図 81:
- 非乳製品牛乳市場の数量（トン）、トルコ、2017年～2029年
- 図 82:
- 非乳製品牛乳市場の金額（米ドル）、トルコ、2017年～2029年
- 図 83:
- 乳製品以外のミルク市場の国別シェア（%）（トルコ、2017年～2029年
- 図 84:
- 非乳製品牛乳市場の数量（トン）、イギリス、2017年～2029年
- 図 85:
- 非乳製品牛乳市場の金額（米ドル）、イギリス、2017年～2029年
- 図 86:
- 非乳製品牛乳市場の国別シェア（％）、イギリス、2017年～2029年
- 図 87:
- 非乳製品乳市場量（トン）：欧州その他地域、2017年～2029年
- 図 88:
- 非乳製品牛乳市場の金額（米ドル）（欧州その他地域、2017年～2029年
- 図 89:
- 非乳製品牛乳市場の国別シェア（%）（欧州その他地域、2017年～2029年
- 図 90:
- 戦略的移籍の回数で最も活発な企業数（ヨーロッパ、2017年～2029年
- 図 91:
- 最も採用されている戦略（件数）（欧州、2017年～2029年
- 図 92:
- 主要メーカーのシェア（％）、欧州、2022年
欧州の非乳業用ミルク産業のセグメント化
アーモンドミルク、カシューナッツミルク、ココナッツミルク、ヘーゼルナッツミルク、ヘンプミルク、オートミルク、豆乳を製品タイプ別にカバー。 オフトレード、オントレードは流通チャネル別のセグメントとしてカバーされている。 ベルギー、フランス、ドイツ、イタリア、オランダ、ロシア、スペイン、トルコ、イギリスは国別セグメントとしてカバーされている。
- 植物性ミルクは、牛乳の感覚と栄養価を再現しようとする成分の多様化と製品開発における主要な進歩に支えられ、牛乳カテゴリーのイノベーションリーダーとなっている。流通チャネル全体を通しての植物性ミルクの販売額は、2026年には2022年から70.3%成長すると予測される。
- 流通チャネル全体の中で、オフトレードセグメントが欧州の植物性ミルク市場の流通チャネルを支配している。主にハイパーマーケットとスーパーマーケットが、オフ・トレード・チャネルの高い市場シェアを牽引している。スーパーマーケットとハイパーマーケットにおける植物性ミルクの販売額は、2018年から2022年にかけて72.57%の成長を記録した。これらの小売チャネルは、提供されるブランドの幅広い品揃え、かなりの棚スペース、頻繁な価格プロモーションにより、強い地位を占めている。
- 他の植物性ミルクと比較すると、豆乳は非売品チャネルで最も消費されており、2022年の市場シェアは38.17%である。
- この地域ではオン・トレード・チャネルの市場はそれほど大きくなく、まだ発展途上の段階にある。消費者は自宅では植物性ミルクを好み、レストランや外食店で飲むことは少ない。オン・トレード・チャネルの2022年の金額シェアは、オフ・トレード・チャネルに比べて3％未満である。
- 欧州では、チーズや肉などの他の植物性製品に比べ、植物性代替ミルクの人気が高まっており、多くの消費者が豆乳、オートミール、アーモンド、ココナッツミルクなどの代替ミルクをすでに使いこなしている。ドイツでは、消費者の93%がすでに植物性代替ミルクを購入しており、これは他のどの植物性製品カテゴリーよりも高い。
| 製品の種類 | |
| アーモンドミルク | |
| カシューミルク | |
| ココナツミルク | |
| ヘーゼルナッツミルク | |
| ヘンプミルク | |
| オーツミルク | |
| 私はミルクです |
| 流通経路 | |||||||||
| |||||||||
| オントレード |
| 国 | |
| ベルギー | |
| フランス | |
| ドイツ | |
| イタリア | |
| オランダ | |
| ロシア | |
| スペイン | |
| 七面鳥 | |
| イギリス | |
| ヨーロッパの残りの部分 |
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市場の定義
- 代替乳製品 - 乳製品代替品とは、チーズ、バター、牛乳、アイスクリーム、ヨーグルトなど、通常の動物性製品の代わりに植物性乳・油脂を原料とする食品である。植物性または非乳製品の代替乳は、機能性飲料や特殊飲料という新しい食品開発カテゴリーにおいて、世界中で急成長している分野である。
- 非乳製品バター - 非乳製品バターは、植物油の混合物から作られるビーガンバターの代替品である。ベジタリアンやヴィーガン、グルテン不耐症などの代替食の増加に伴い、植物バターは通常のバターに代わるヘルシーな非乳製品です。
- 非乳製品アイスクリーム - 植物性アイスクリームは、成長中のカテゴリーである。非乳製品アイスクリームは、動物性原料を一切使わずに作られたデザートの一種である。これは一般的に、卵、牛乳、クリーム、蜂蜜などの動物性または動物由来の製品を食べられない、または食べられない人のための、通常のアイスクリームの代用品と考えられている。
- 植物性ミルク - 植物性ミルクは、ナッツ類（ヘーゼルナッツ、麻の実など）、種子類（ゴマ、クルミ、ココナッツ、カシューナッツ、アーモンド、米、オート麦など）、豆類（大豆など）から作られる代用乳である。豆乳やアーモンドミルクなどの植物性ミルクは、東アジアや中東で何世紀にもわたって親しまれてきた。
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研究方法論
モルドー・インテリジェンスは、すべてのレポートにおいて4段階の手法に従っている。
- ステップ-1：主要な変数を特定する： ロバストな予測手法を構築するため、ステップ1で特定した変数と要因を、入手可能な過去の市場数値と照らし合わせて検証する。反復プロセスを通じて、市場予測に必要な変数が設定され、これらの変数に基づいてモデルが構築される。
- ステップ-2：市場モデルの構築 予測年度の市場規模予測は名目ベースである。インフレは価格設定の一部ではなく、各国の平均販売価格（ASP）は予測期間を通じて一定に保たれている。
- ステップ-3 検証と最終決定： この重要なステップでは、市場の数字、変数、アナリストの呼びかけはすべて、調査対象市場の一次調査専門家の広範なネットワークを通じて検証される。回答者は、調査対象市場の全体像を把握するため、レベルや機能を超えて選ばれる。
- ステップ-4：研究成果 シンジケート・レポート、カスタム・コンサルティング、データベース、サブスクリプション・プラットフォーム
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