欧州投資信託市場規模
| 調査期間 | 2020-2029 |
| 推定の基準年 | 2023 |
| 市場規模 (2024) | USD 33.89 Trillion |
| 市場規模 (2029) | USD 43.80 Trillion |
| CAGR (2024 - 2029) | 5.00 % |
| 市場集中度 | ミディアム |
主要プレーヤー
*免責事項:主要選手の並び順不同 |
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欧州投資信託市場分析
運用資産額でみた欧州投資信託業界は、USD 33.89 trillionの2024からUSD 43.80 trillionの2029まで、予測期間中（2024～2029）に5%を上回る年平均成長率（CAGR）で成長すると予想される。
COVID-19パンデミックの発生は、欧州の投資信託業界を含む世界経済に大きな影響を与えた。パンデミックは市場のボラティリティを急上昇させ、株式市場 は大幅な下落に見舞われ、その後回復に転じた。このボラティリティはミューチュアルファンドのパフォーマンスに影響を与え、資産価値の変動をもたらした。ロックダウンや社会との距離を置く措置に対処するため、投資信託会社はリモートワーク体制への移行を急ぎ、デジタル機能を強化する必要があった。このため、オンライン取引、顧客サービス、ファンド報告などのデジタル・プロセスの導入が加速した。ワクチン接種が進み、経済が回復に向かうにつれ、投資信託業界は回復すると予想される。しかし、不確定要素も残っており、投資信託業界は市場ダイナミクスの変化や投資家の嗜好の進化に適応し続けるだろう。
欧州全土にウイルスが蔓延したため、欧州金融市場の株価は下落し始め、ボラティリティは上昇し始めた。欧州株式市場は3月下旬に底を打った後、上昇に転じたが、そのペースは米国株式市場よりも緩やかだった。COVID-19危機は広範囲にパニックを引き起こし、現金が殺到した。UCITSでは、マネー・マーケット・ファンドと長期ファンドの両方が資金流出した。欧州ファンドと上場投資信託（ETF）は、欧州全土の株式に投資する投資信託である。これらのファンドは、先進国、新興国、時価総額、通貨、産業セクターの多様なスペクトルにまたがる複数国または単一国へのエクスポージャーを提供する。
欧州では、UCITSファンドは一旦いずれかの加盟国で登録されれば、域内のどの国にも投資できる柔軟性を持っている。同地域では、株式ファンドよりも負債証券が好まれる。運用資産総額は年々拡大し続け、前年には31兆米ドル（欧州GDPの182％）に達し、約54.9％が投資ファンド、約45％が一任運用で運用されている。
欧州投資信託市場の動向
欧州籍投資ファンド
欧州のミューチュアル・ファンド業界は非常に堅調で、欧州各国にさまざまな投資ファンドが存在する。これらのファンドは、投資家にポートフォリオを多様化し、さまざまな資産クラス、地域、投資戦略へのエクスポージャーを得る機会を提供している。欧州で最も人気のある投資ファンドのひとつに、UCITS（Undertakings for the Collective Investment in Transferable Securities）ファンドがある。これらのファンドは、欧州連合（EU）が定めた一連の規制基準を遵守しており、EU加盟国間で販売・マーケティングが可能です。UCITSファンドは高いレベルの投資家保護を提供し、ポートフォリオの分散、リスク管理、開示要件に関する厳格な規制の対象となる。
欧州の投資ファンドは、ルクセンブルク、アイルランド、ドイツ、フランス、英国など、さまざまな国に籍を置くことができます。ルクセンブルグとアイルランドは、有利な規制の枠組み、税制上の優遇措置、ファンド管理に関する専門知識から特に人気があります。多くの資産運用会社が、確立されたファンド業界を活用するため、これらの国にファンドを設立することを選択している。欧州の投資ファンドは、さまざまな投資家の嗜好やリスク選好に応えるため、幅広い投資戦略を提供している。これらの戦略には、株式ファンド、債券ファンド、バランス型ファンド、マネー・マーケット・ファンド、オルタナティブ投資ファンド（ヘッジファンドやプライベート・エクイティ・ファンドなど）、社会的責任投資（SRI）ファンドなどがある。投資家は自分の投資目的や嗜好に合ったファンドを選ぶことができる。
欧州の投資ファンドは、ルクセンブルクの金融部門監視委員会（CSSF）、アイルランド中央銀行、英国の金融行為監督機構（FCA）など、各国の規制当局の監督下にある。さらに、欧州証券市場庁（European Securities and Markets Authority：ESMA）は、EU全域での規制の一貫した適用を確保し、投資家保護を促進する上で重要な役割を果たしている。UCITSの枠組みでは、EU加盟国に籍を置く投資ファンドを他の加盟国へパスポートすることができ、各国での個別の規制認可を必要とせず、国境を越えた流通を可能にしている。これにより、欧州全域での投資ファンドの販売・マーケティングが容易になり、投資家はさまざまなファンド・マネジャーから幅広い選択肢を得ることができるようになった。
この市場を形作る主な傾向を理解する
運用資産残高のファンド別セグメンテーション
欧州のミューチュアルファンド業界における運用資産残高（AuM）のセグメンテーションは、資産クラス、投資戦略、ファンドのタイプ、投資家の嗜好など様々な要因によって異なる。ファンド別のAuMの内訳をリアルタイムで網羅的に提供することは困難であるが、一般的なファンド・カテゴリーと、過去のトレンドに基づくAuMのおおよそのシェアについて一般的な概要を提供することはできる。株式ファンド 株式ファンドは主に企業の株式や株式に投資する。これらのファンドは、地理的地域（例：欧州株式、グローバル株式）や投資スタイル（例：バリュー、グロース、スモールキャップ、ラージキャップ）に基づいてさらに分類することができます。株式ファンドはしばしば、長期的な資本増価を求める投資家の間で人気がある。欧州のミューチュアル・ファンド業界では、株式ファンドが運用資産の大部分を占める傾向にある。
債券ファンドは、国債、社債、その他の債券などの負債証券に投資する。国債、ハイイールド債、投資適格社債など、特定の債券セクターに焦点を当てる場合もある。債券ファンドは、定期的な収入と比較的低リスクの投資を求める投資家に支持されている。バランス型ファンドは、アセット・アロケーションやミックス型ファンドとも呼ばれ、株式、債券、時には現金やオルタナティブ投資などの他の資産クラスを組み合わせて投資します。これらのファンドは、リスクとリターンのバランスの取れたアプローチを提供することを目的としており、資本増価と収益創出の両方を目標としている。バランス型ファンドは、分散投資ポートフォリオを求める投資家に適している。
マネー・マーケット・ファンドは、財務省証券、コマーシャル・ペーパー、譲渡性預金証書などの短期債務証券に投資します。資金の保全と流動性の提供に重点を置いている。マネー・マーケット・ファンドは一般的に、投資家が資金管理目的や資金の一時的な保管場所として利用している。オルタナティブ投資ファンドは、伝統的な株式投資や債券投資とは異なる幅広い戦略をカバーしている。これらのファンドには、ヘッジファンド、プライベート・エクイティ・ファンド、不動産ファンド、インフラストラクチャー・ファンド、コモディティ・ファンドなどが含まれる。オルタナティブ投資ファンドは通常、絶対リターンの達成を目指すか、非伝統的資産クラスへのエクスポージャーを提供する。
重要な地理的市場に関する分析を取得する
欧州投資信託業界の概要
欧州の投資信託レポートには、欧州全域で事業を展開するMF企業の概要が掲載されており、商品内容、規制、本社、財務実績など、主要企業数社の詳細なプロフィールが紹介されている。現在、市場を支配している主要プレイヤーの一部を以下に示す。この市場の主要プレーヤーには、ブラックロック、アムンディ、BNPパリバ・アセット・マネジメント、JPモルガン・アセット・マネジメント、ナティシス・インベストメント・マネジメントなどがある。
欧州投資信託市場リーダー
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Blackrock
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Amundi
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BNP Paribas Asset management
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JP Morgan Asset Management
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Natixis Investment Management
*免責事項:主要選手の並び順不同
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欧州投資信託市場ニュース
- 2022年3月：J.P.モルガンは、クラウドベースのシェアプラン管理ソフトウェアのリーディングプロバイダーであるグローバル・シェアーズを買収することで合意したと発表した。グローバル・シェアーズは、創業間もないベンチャー企業から成熟した多国籍上場企業まで、600社以上の広範な顧客基盤を持つ。同社は、65万人の従業員が加入する約2000億米ドルの資産を管理している。アイルランドのコークに本社を置き、欧州、中東・アフリカ、北米、アジア太平洋に16拠点を展開。
- 2022年3月ナティシス・シービー（Natixis CIB）は、バンク・ポピュレール（Banque Populaire）とケス・デパーニュ（Caisse d'Epargne）のリテール・ネットワークを通じて、クラウドベースのnCino Bank Operating Systemの一部として、nCinoの人工知能（AI）アプリケーション・スイート、nCino IQ（IQ）を搭載したnCinoのAutomated Spreadingを使用していると発表した、ナティシスCIBはまた、nCinoのコーポレート・バンキング・ソリューションを活用して、繰り返される業務を自動化し、手作業のプロセスを最小限に抑えることで、規制への準拠と手続きを維持しながら、ディールチーム間のシームレスなコラボレーションと、より迅速な与信判断を可能にします。
市場統計
欧州投資信託市場レポート-目次
1. 導入
1.1 研究の前提と市場の定義
1.2 研究の範囲
2. 研究方法
3. エグゼクティブサマリー
4. 市場の洞察と動向
4.1 市場概要
4.2 市場の推進要因
4.2.1 経済成長
4.2.2 低金利
4.3 市場の制約
4.3.1 市場のボラティリティ
4.3.2 政治と経済の不確実性
4.4 ポーターの5つの力の分析
4.4.1 買い手/消費者の交渉力
4.4.2 サプライヤーの交渉力
4.4.3 新規参入の脅威
4.4.4 代替品の脅威
4.4.5 競争の激しさ
4.5 業界を形作る技術革新
4.6 COVID-19の市場への影響
5. 市場セグメンテーション
5.1 ファンドタイプ別
5.1.1 公平性
5.1.2 借金
5.1.3 マルチアセット
5.1.4 マネーマーケット
5.1.5 その他のファンドタイプ
5.2 投資家タイプ別
5.2.1 世帯
5.2.2 金融金融機関
5.2.3 一般政府
5.2.4 非金融法人
5.2.5 保険会社と年金基金
5.2.6 その他の金融仲介業者
5.3 地理別
5.3.1 ルクセンブルク
5.3.2 アイルランド
5.3.3 ドイツ
5.3.4 フランス
5.3.5 イギリス
5.3.6 オランダ
5.3.7 イタリア
5.3.8 その他のヨーロッパ
6. 競争環境
6.1 市場競争の概要（市場集中とM&A取引）
6.2 企業プロフィール
6.2.1 ブラックロック
6.2.2 アムンディ
6.2.3 BNPパリバ・アセット・マネジメント
6.2.4 JPモルガン
6.2.5 ナティクシス
6.2.6 アクサ
6.2.7 UBS
6.2.8 HSBC
6.2.9 DWSグループ
6.2.10 ピムコ
6.2.11 インベスコ*
7. 市場機会と将来の動向
8. 免責事項と当社について
欧州投資信託業界のセグメント化
当レポートでは、欧州の投資信託業界、規制環境、MF各社とそのビジネスモデル、詳細な市場セグメンテーション、商品タイプ、現在の市場動向、市場ダイナミクスの変化、成長機会などについて解説しています。様々なセグメントの市場規模と予測を詳細に分析。
欧州の投資信託会社は、ファンドタイプ（株式、債券、マルチアセット、マネーマーケット、その他ファンドタイプ）、投資家タイプ（家計、金融機関、一般政府、非金融法人、保険会社および年金基金、その他金融仲介機関）、地域（ルクセンブルク、アイルランド、ドイツ、フランス、英国、オランダ、イタリア、その他欧州）で区分されています。
本レポートでは、上記のすべてのセグメントについて、欧州のミューチュアルファンド業界の市場規模と予測を金額（米ドル）で提供しています。
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別の地域やセグメントが必要ですか？
欧州投資信託市場調査 よくある質問
欧州の投資信託業界の規模は？
欧州の投資信託業界規模は2024年に33兆8,900億米ドルに達し、年平均成長率（CAGR）5％以上で成長し、2029年には43兆8,000億米ドルに達すると予想される。
現在の欧州投資信託業界の規模は？
2024年には、欧州の投資信託産業規模は33兆8,900億米ドルに達すると予想される。
欧州投資信託業界の主要プレーヤーは？
ブラックロック、アムンディ、BNPパリバ・アセット・マネジメント、JPモルガン・アセット・マネジメント、ナティシス・インベストメント・マネジメントは、欧州の投資信託業界で事業を展開する主要企業である。
欧州投資信託業界産業レポート
Mordor Intelligence™ Industry Reportsが作成した、2024年の欧州投資信託業界の市場シェア、規模、収益成長率に関する統計です。欧州投資信託産業の分析には、2024年から2029年までの市場予測展望と過去の概観が含まれます。この業界分析のサンプルを無料レポートPDFダウンロードで入手できます。
欧州投資信託業界 レポートスナップショット
