欧州軍用航空市場規模
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調査期間 | 2017 - 2030 |
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市場規模 (2025) | 13.29 十億米ドル |
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市場規模 (2030) | 13.79 十億米ドル |
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サブ航空機タイプ別の最大シェア | Fixed-Wing Aircraft |
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CAGR (2025 - 2030) | 0.74 % |
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国別の最大シェア | Russia |
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市場集中度 | 高 |
主要プレーヤー |
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*免責事項:主要選手の並び順不同 |
欧州軍用航空市場の分析
欧州の軍用航空市場規模は2025年に132.9億米ドルと推定され、予測期間（2025-2030年）の年平均成長率は0.74%で、2030年には137.9億米ドルに達すると予測されている。
13.3 B
2025年の市場規模（米ドル）
13.8 B
2030年の市場規模（米ドル）
1599
歴史的期間（2017年～2024年）の総出荷台数
1478
予測期間中（2025～2030年）の総出荷台数
サブ航空機タイプ別最大市場
81.91 %
固定翼機のシェア,2024年
防衛費においてNATOの基準を満たすことを目指す国々の動きが、この地域の固定翼機市場の成長を後押ししている。
サブ航空機タイプ別急成長市場
2.08 %
CAGR予測、回転翼航空機、,2025-2030年
防衛費においてNATOの基準を満たすことを目指す国々の動きが、この地域の回転翼機市場の成長を後押ししている。
ボディタイプ別最大市場
51.98 %
マルチロール航空機のシェア,2024年
この地域の国々は、地上攻撃、航空優勢、敵の防空を制圧するためにマルチロール機を選択している。
国別最大市場
16.60 %
金額シェア,ロシア、,2024年
6年間の国防費の枠組みは、脅威に対抗するため、現在の地政学的状況に応じて調整され、増額されている。
市場をリードするプレーヤー
30.71 %
市場シェア、エアバスSE
エアバスは、あらゆるタイプの軍用ヘリコプターを含む幅広い製品ラインナップで欧州市場を支配している。
固定翼機セグメントは大幅な成長が見込まれる
- 欧州の国防費は2021年から2022年にかけて約23％急増し、2022年には5,120億米ドルに達する。軍事研究開発と兵器購入が欧州の国防費増加の大半を占めた。2022年にはロシア・ウクライナ紛争が欧州の中心舞台となった。
- 武力紛争は2021年3月と4月に悪化し、ロシアはウクライナとの国境に数千の軍隊を配備した。2022年2月、両国間で本格的な戦争が始まった。2022年3月末までに、欧州のNATO加盟国の多くが、ロシア・ウクライナ戦争に対応して軍事費を増額する計画を発表し、GDPの2％以上というNATOの支出目標を達成または上回ることを目指した。合計すると、欧州のNATO加盟国27カ国のうち26カ国が、2022年に自国の軍隊のために利用可能な資金を有していた。
- SIPRI軍事支出データベースによれば、この26カ国のうち、8カ国が2022年にGDPの2％以上を軍事費に充てている。固定翼機分野では、フランスによる40機のラファール戦闘機、英国による74機のF-35戦闘機（45億米ドル相当）、ドイツによる15機のユーロファイター戦闘機と最大35機の米国製F-35戦闘機の調達が、主な契約の一部である。
- 固定翼機セグメントは、次世代戦闘機の調達が増加しているため、より高い成長が見込まれる。軍用航空市場全体も、戦闘機、大型輸送機、特殊任務機など、老朽化した航空機を入れ替えるという軍の計画によって牽引されると予想される。
- 回転翼機分野では、予測期間中に同地域で1,000機以上のヘリコプターが納入される見込みである。ほとんどの国は、戦闘能力を強化するためにマルチミッションヘリコプターの調達を計画している。
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船隊の近代化や地政学的緊張の高まりなどが市場を牽引している。
- 欧州の軍用ヘリコプター市場は堅調で技術的にも進んでおり、地政学的な懸念、近代化への取り組み、国防予算の配分など、さまざまな要因に後押しされている。軍用ヘリコプター市場の形成には、欧州各国の国防予算が重要な役割を果たしている。経済的な課題にもかかわらず、安全保障上の懸念が高まっているため、防衛費は多くの欧州諸国にとって優先事項であり続けている。2022年、欧州は軍事費に4,800億米ドルを投じ、2021年比で13%増加した。2022年3月末までに、欧州の多数のNATO加盟国は、2022年2月のロシアのウクライナ侵攻への反動から軍事費の増額計画を発表し、GDPの2%以上というNATOの支出目標を達成または上回ることを目指した。
- 2017年から2022年にかけて、艦隊の調達に関して、この地域は世界の総艦隊の20％を調達した。この総艦隊のうち、最も多く調達した国はイタリアの33％、次いでドイツの20％、フランスと英国がそれぞれ13％、スペインの10％である。
- 多くのヨーロッパ諸国は、進化する安全保障情勢に対応するため、軍用ヘリコプターの近代化に積極的に取り組んでいる。老朽化したプラットフォームを最新鋭のヘリコプターでアップグレードすることで、各国は作戦効果を高め、任務の汎用性を高め、NATOや他の同盟軍との相互運用性を維持することができる。ドイツ、フランス、英国、ロシア、イタリア、スペイン、オランダ、その他のヨーロッパ諸国は、2023年から2029年にかけてヘリコプターの購入を計画している。予測期間中、欧州では合計566機のヘリコプターが納入される見込みである。予測期間中、ルーマニアとハンガリーもそれぞれ60機と18機のヘリコプターを調達し、保有機体を拡大する計画である。
欧州軍用航空市場の動向
NATOとの同盟関係がこの地域の国防支出に貢献している
- 2022年、欧州の軍事費は4,800億米ドルとなり、2021年比で13％増、2013年比で38％増となった。2022年、欧州は世界の国防費総額の21％を占めた。2021年には、中欧と西欧の軍事費の合計は3,450億米ドル（西欧は3,050億米ドル、中欧は450億米ドル）に達し、これにはNATOのほとんどの同盟国とEU加盟国のすべてが含まれる。
- 軍事研究開発費と武器購入費の増加が、中欧と西欧における軍事費急増の主な要因である。2022年には、東欧の国防費は763億ドルに増加する。2022年には、欧州のNATO加盟国19ヵ国が、2014年の5ヵ国、2020年の13ヵ国から増加し、国防支出の最低20％を武器購入と軍事研究開発に充てた。
- 2022年には、これらの加盟国の武器と研究開発に対する国防費の平均割合は、2020年の22％、2014年の14％から24％に増加した。欧州のNATO加盟国26カ国のうち軍事予算を持つのはアルバニアとエストニアの2カ国だけで、2014年から2021年にかけて武器購入と研究開発に充てる予算の割合が増加しなかった。2022年3月末までに、多数の欧州のNATO加盟国は、2022年2月のロシアのウクライナ侵攻に対応するため、NATOの支出目標であるGDPの2％以上を目指す軍事費の増額計画を発表した。ベルギー、デンマーク、ドイツ、リトアニア、オランダ、ノルウェー、ポーランド、ルーマニアがそのメンバーだった。これらの予算は、新たな軍備の購入が中心になると予想されていた。
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欧州の軍用航空市場において、固定翼機が保有機全体の54％を占める
- 2022年現在、欧州の現役航空機数は8,326機で、そのうち固定翼機が58％、回転翼機が42％を占めている。同地域の現役航空機総数は2016年比で4％増加した。ロシア、英国、オランダ、ドイツ、イタリア、スペイン、フランスが同地域の総活動機数の95％を占めた。
- 固定翼機とマルチロール機のセグメントが54％を占め、輸送機が16％、訓練機が23％、その他が7％であった。2021年には、固定翼機の活動機数は2016年比で3％減少した。回転翼機では、マルチミッションヘリコプターが38％を占め、輸送ヘリコプターが30％、その他が32％であった。2021年には、回転翼機の現役機数は2016年比で1％増加した。
- 2022年現在、ロシアの航空機の平均機齢は10.5年である。ヤコブレフYak-42ジェット機の平均機齢は、あらゆる種類の航空機の中で最も高く、約28年であった。予測期間中、イギリス、ドイツ、フランス、イタリア、スペインは、現代戦の需要に応えるため、次世代航空機の製造と購入を継続する可能性がある。各地域の軍隊はまた、可能性のある侵略者に対する軍事的優越性を達成するため、最先端技術でヘリコプターの能力をアップグレードしている。英国国防省は、老朽化した航空機数機の退役を計画しているが、艦隊内の空白を避けるため、代替機の調達を積極的に継続する必要がある。ロシアとの戦争におけるウクライナへの継続的な支援は、同国の国防予算に圧力を加える可能性がある。このことは、欧州最大の国防支出国としての同国の地位を脅かす可能性がある。
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本レポートで取り上げているその他の主要業界動向
- ウクライナ・ロシア戦争は、経済成長の不確実性があっても、国防貢献の改善が期待される
欧州軍用航空産業の概要
欧州軍用機市場はかなり統合されており、上位5社で72.44％を占めている。この市場の主要プレーヤーは、エアバスSE、ダッソー・アビエーション、ロッキード・マーチン・コーポレーション、ザ・ボーイング・カンパニー、ユナイテッド・エアクラフト・コーポレーションである（アルファベット順）。
欧州軍用航空市場のリーダー
Airbus SE
Dassault Aviation
Lockheed Martin Corporation
The Boeing Company
United Aircraft Corporation
Other important companies include ATR, レオナルドS.p.A, MDヘリコプターズLLC, ピラタス・エアクラフト社, ロシアのヘリコプター, テキストロン社, Textron Inc..
*免責事項：主な参加者はアルファベット順に分類されている
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欧州軍用航空市場ニュース
- 2023年6月エアバスの子会社で、フランス軍のパイロットと民間人の士官候補生に訓練サービスを提供するエアバス・フライト・アカデミー・ヨーロッパが、アウラ・アエロと覚書を締結。
- 2023年5月アメリカ国務省は、ドイツへのCH-47 チヌークヘリコプター、エンジン、装備品（85億米ドル相当）の売却の可能性を承認。
- 2023年 3月ボーイングは、アメリカ政府から、アメリカ軍と海外顧客向けに184機のAH-64Eアパッチ攻撃ヘリコプターの製造契約を受注。米政府は195万米ドルを発表し、同ヘリコプターが米軍および海外の購入者（特にオーストラリアとエジプト）に、米政府から対外サービス（FMS）への準軍事プロセスの一環として納入されることを示した。契約完了は2027年末の予定。
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欧州軍用航空市場レポート-目次
1. エグゼクティブサマリーと主な調査結果
2. レポートオファー
3. 導入
- 3.1 研究の前提と市場の定義
- 3.2 研究の範囲
- 3.3 研究方法
4. 主要な業界動向
- 4.1 国内総生産
- 4.2 アクティブフリートデータ
- 4.3 国防費
- 4.4 規制の枠組み
- 4.5 バリューチェーン分析
5. 市場セグメンテーション（米ドルと数量で表した市場規模、2030年までの予測、成長見通しの分析を含む）
-
5.1 潜水艦タイプ
- 5.1.1 固定翼航空機
- 5.1.1.1 多目的航空機
- 5.1.1.2 訓練機
- 5.1.1.3 輸送機
- 5.1.1.4 その他
- 5.1.2 回転翼航空機
- 5.1.2.1 多目的ヘリコプター
- 5.1.2.2 輸送ヘリコプター
- 5.1.2.3 その他
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5.2 国
- 5.2.1 フランス
- 5.2.2 ドイツ
- 5.2.3 イタリア
- 5.2.4 オランダ
- 5.2.5 ロシア
- 5.2.6 スペイン
- 5.2.7 七面鳥
- 5.2.8 英国
- 5.2.9 その他のヨーロッパ
6. 競争環境
- 6.1 主要な戦略的動き
- 6.2 市場シェア分析
- 6.3 会社の状況
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6.4 企業プロフィール
- 6.4.1 エアバス SE
- 6.4.2 ATR
- 6.4.3 ダッソー・アビエーション
- 6.4.4 レオナルド SpA
- 6.4.5 ロッキード・マーティン社
- 6.4.6 MDヘリコプターズLLC。
- 6.4.7 ピラタス・エアクラフト社
- 6.4.8 ロシアのヘリコプター
- 6.4.9 テキストロン株式会社
- 6.4.10 ボーイング社
- 6.4.11 ユナイテッド・エアクラフト・コーポレーション
7. 航空業界のCEOにとって重要な戦略的質問
8. 付録
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8.1 グローバル概要
- 8.1.1 概要
- 8.1.2 ポーターの5つの力のフレームワーク
- 8.1.3 グローバルバリューチェーン分析
- 8.1.4 マーケットダイナミクス (DRO)
- 8.2 出典と参考文献
- 8.3 表と図の一覧
- 8.4 主要な洞察
- 8.5 データパック
- 8.6 用語集
欧州軍用航空産業のセグメンテーション
固定翼機、回転翼機はサブ航空機タイプ別セグメントとしてカバー。 国別ではフランス, ドイツ, イタリア, オランダ, ロシア, スペイン, トルコ, 英国をカバー。
- 欧州の国防費は2021年から2022年にかけて約23％急増し、2022年には5,120億米ドルに達する。軍事研究開発と兵器購入が欧州の国防費増加の大半を占めた。2022年にはロシア・ウクライナ紛争が欧州の中心舞台となった。
- 武力紛争は2021年3月と4月に悪化し、ロシアはウクライナとの国境に数千の軍隊を配備した。2022年2月、両国間で本格的な戦争が始まった。2022年3月末までに、欧州のNATO加盟国の多くが、ロシア・ウクライナ戦争に対応して軍事費を増額する計画を発表し、GDPの2％以上というNATOの支出目標を達成または上回ることを目指した。合計すると、欧州のNATO加盟国27カ国のうち26カ国が、2022年に自国の軍隊のために利用可能な資金を有していた。
- SIPRI軍事支出データベースによれば、この26カ国のうち、8カ国が2022年にGDPの2％以上を軍事費に充てている。固定翼機分野では、フランスによる40機のラファール戦闘機、英国による74機のF-35戦闘機（45億米ドル相当）、ドイツによる15機のユーロファイター戦闘機と最大35機の米国製F-35戦闘機の調達が、主な契約の一部である。
- 固定翼機セグメントは、次世代戦闘機の調達が増加しているため、より高い成長が見込まれる。軍用航空市場全体も、戦闘機、大型輸送機、特殊任務機など、老朽化した航空機を入れ替えるという軍の計画によって牽引されると予想される。
- 回転翼機分野では、予測期間中に同地域で1,000機以上のヘリコプターが納入される見込みである。ほとんどの国は、戦闘能力を強化するためにマルチミッションヘリコプターの調達を計画している。
潜水艦タイプ
| 固定翼航空機 | 多目的航空機 |
| 訓練機 | |
| 輸送機 | |
| その他 | |
| 回転翼航空機 | 多目的ヘリコプター |
| 輸送ヘリコプター | |
| その他 |
国
| フランス |
| ドイツ |
| イタリア |
| オランダ |
| ロシア |
| スペイン |
| 七面鳥 |
| 英国 |
| その他のヨーロッパ |
| 潜水艦タイプ | 固定翼航空機 | 多目的航空機 |
| 訓練機 | ||
| 輸送機 | ||
| その他 | ||
| 回転翼航空機 | 多目的ヘリコプター | |
| 輸送ヘリコプター | ||
| その他 | ||
| 国 | フランス | |
| ドイツ | ||
| イタリア | ||
| オランダ | ||
| ロシア | ||
| スペイン | ||
| 七面鳥 | ||
| 英国 | ||
| その他のヨーロッパ | ||
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市場の定義
- 航空機タイプ - この調査には、さまざまな用途に使用される軍用機と回転翼機がすべて含まれている。
- サブ機タイプ - この研究では、固定翼機や回転翼機など、用途に応じたサブ航空機のタイプを検討する。
- ボディタイプ - この研究では、多用途航空機、輸送機、訓練機、爆撃機、偵察機、マルチミッションヘリコプター、輸送ヘリコプター、その他様々な航空機や回転翼機が検討されている。
| キーワード | 定義＃テイギ＃ |
|---|---|
| IATA | IATAは国際航空運送協会（International Air Transport Association）の略で、世界中の航空会社で構成され、フライトの商業的側面に影響力を持つ業界団体である。 |
| 国際民間航空機関 | ICAOは国際民間航空機関（International Civil Aviation Organization）の略で、世界中の航空と航行を支援する国連の専門機関である。 |
| 航空事業者証明書（AOC） | 商業飛行活動の実施を許可する国家航空局によって付与された証明書。 |
| 耐空証明書（CoA） | 耐空証明書（CoA）は、航空機が登録されている国の民間航空局が航空機に対して発行する。 |
| 国内総生産（GDP） | 国内総生産（GDP）とは、特定の期間に各国が生産したすべての最終財・サービスの市場価値を示す貨幣的尺度である。 |
| RPK（収入旅客キロ） | 航空会社のRPKは、各飛行ステージで運送された収入旅客数にステージ距離を乗じて得た積の合計であり、全収入旅客が移動した総キロメートル数である。 |
| 負荷率 | ロードファクターとは、航空業界で使用される指標で、利用可能な座席数のうち、乗客で満たされた割合を示す。 |
| 相手先ブランド製造（OEM） | OEM（Original Equipment Manufacturer：相手先商標製品製造会社）とは伝統的に、他社製品の部品として使用され、完成品をユーザーに販売する会社と定義されている。 |
| 国際運輸安全協会（ITSA） | 国際運輸安全協会（ITSA）は、独立安全調査機関（SIA）の責任者による国際的なネットワークである。 |
| 利用可能座席キロ（ASK） | この指標は、上記で定義された1フライトにおける利用可能座席数（AS）に飛行距離を乗じて算出される。 |
| 総重量 | 航空機の満載重量。「離陸重量とも呼ばれ、乗客、貨物、燃料の合計重量を含む。 |
| 耐空性 | 航空機、またはその他の空中装置やシステムが、飛行中および地上において、航空機乗務員、地上乗組員、乗客、その他の第三者に重大な危険を及ぼすことなく作動する能力。 |
| 耐空性基準 | 航空製品（航空機、エンジン、プロペラ）のカテゴリーに適用される詳細かつ包括的な設計・安全基準。 |
| 固定ベースオペレーター（FBO） | 空港で営業する企業または組織。整備、給油、飛行訓練、チャーター便、格納庫、駐車場などの航空機運航サービスを提供する。 |
| 富裕層 (HNWI) | 富裕層（HNWI）とは、流動性のある金融資産を100万米ドル以上保有する個人を指す。 |
| 超富裕層 (UHNWI) | 超富裕層（UHNWI）とは、流動性のある金融資産を3,000万米ドル以上保有する個人を指す。 |
| 連邦航空局（FAA） | 運輸省の航空関連部門。航空交通管制を運営し、航空機の製造からパイロット訓練、空港運営に至るまで、米国内のあらゆるものを規制している。 |
| EASA（欧州航空安全機関） | 欧州航空安全機関（European Aviation Safety Agency）は、2002年に設立された欧州連合（EU）の機関であり、民間航空の安全と規制を監督する任務を担っている。 |
| 空中警戒管制システム（AWC）機 | 空中警戒管制システム（AEWC）航空機は、強力なレーダーと、軍隊を指揮するためのオンボード指揮管制センターを備えている。 |
| 北大西洋条約機構（NATO） | 北大西洋条約機構（NATO）は北大西洋同盟とも呼ばれ、ヨーロッパ28カ国と北米2カ国の計30カ国が加盟する政府間軍事同盟である。 |
| 統合打撃戦闘機（JSF） | 統合打撃戦闘機（JSF）は、米国、英国、イタリア、カナダ、オーストラリア、オランダ、デンマーク、ノルウェー、そして以前はトルコが、既存の戦闘機、打撃機、地上攻撃機を幅広く置き換えることを目的とした開発・取得プログラムである。 |
| 軽戦闘機（LCA） | 軽戦闘機（LCA）とは、軽戦闘に従事するために設計された、軽くてマルチロールなジェット／ターボプロップ軍用機であり、一般に先進的な練習機設計から派生したものである。 |
| ストックホルム国際平和研究所（SIPRI） | ストックホルム国際平和研究所（SIPRI）は、武力紛争、軍事費、武器貿易、軍縮・軍備管理に関するデータ、分析、提言を提供する国際機関。 |
| 海上哨戒機（MPA） | 海上哨戒機（MPA）は、海上偵察機とも呼ばれ、海上哨戒、特に対潜水艦戦（ASW）、対艦戦（AShW）、捜索救難（SAR）の役割で水上で長時間活動するように設計された固定翼機である。 |
| マッハ数 | マッハ数は、ある航空機の高度における音速に対する真の対気速度の比として定義される。 |
| ステルス機 | ステルスとは、レーダーや赤外線、目視による探知が不可能な航空機を作る、低観測性（Low Observable：LO）技術やドクトリンに適用される共通用語である。 |
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研究方法論
モルドー・インテリジェンスは、すべてのレポートにおいて4段階の手法に従っている。
- ステップ-1：主要な変数を特定する： ロバストな予測手法を構築するため、ステップ-1で特定した変数と要因を、入手可能な過去の市場数値と照らし合わせて検証する。反復プロセスを通じて、市場予測に必要な変数が設定され、これらの変数に基づいてモデルが構築される。
- ステップ-2：市場モデルの構築 過去数年間および予測数年間の市場規模は、売上高および数量ベースで推計している。売上高を数量に換算する際、各国の平均販売価格（ASP）は予測期間を通じて一定とし、インフレは価格設定の一部としない。
- ステップ-3 検証と最終決定： この重要なステップでは、調査対象市場の一次調査専門家の広範なネットワークを通じて、すべての市場数値、変数、アナリストの呼び出しを検証する。回答者は、調査対象市場の全体像を把握するため、レベルや機能を超えて選ばれる。
- ステップ-4：研究成果 シンジケート・レポート、カスタム・コンサルティング、データベース、サブスクリプション・プラットフォーム
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