欧州ガラス包装市場規模
| 調査期間 | 2019 - 2029 |
| 推定の基準年 | 2023 |
| 市場規模 (2024) | USD 217億5000万米ドル |
| 市場規模 (2029) | USD 254億7000万米ドル |
| CAGR(2024 - 2029) | 3.21 % |
| 市場集中度 | 低い |
主要プレーヤー
*免責事項:主要選手の並び順不同 |
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ヨーロッパのガラス包装市場分析
欧州のガラス包装市場規模は、2024年に217.5億米ドルと推定され、2029年には254.7億米ドルに達すると予測され、予測期間中（2024-2029年）の年平均成長率は3.21%である。
- 欧州のガラス産業は、食品・飲料、化粧品、薬局、香水産業向けにガラス包装製品を提供している。包装材料としてのガラスの適合性は、市場の成長を促進する重要な要因である。環境に優しい包装材を使おうという傾向が強まっていることも、ガラス包装市場の牽引役となっている。
- 安全で健康的な包装に対する消費者の需要の高まりは、様々なカテゴリーにおけるガラス包装の成長を後押ししている。ガラスにエンボス加工を施し、成形し、芸術的な仕上げを加える革新的な技術は、ガラス包装をエンドユーザーの間でより望ましいものにしている。さらに、環境に優しい製品に対する需要の増加や、食品・飲料業界からの需要の高まりといった要因も、市場の成長を促している。
- この地域における持続可能性とリサイクル性に関する新しい規則も、ガラス包装の成長を後押しする顕著な要因である。欧州連合の包装・包装廃棄物規制（PPWR）提案では、各EU加盟国は一人当たりの包装廃棄物を2030年までに5%、2035年までに10%、2040年までに15%削減することが求められており、これが再生ガラスの需要をさらに押し上げている。
- ガラスは、ワイン、蒸留酒、ビールなどの主要なアルコール飲料の包装材料として、引き続き基準となっている。ガラスは食品、水、乳製品産業で顕著なシェアを獲得している。この背景には、地元産、有機、自然食品を求める新たな消費傾向、ガラス包装のポジティブなイメージ、環境・健康・味覚保存の観点から好ましい包装材としてのガラスに対する消費者の強い信頼がある。
- この地域のガラス包装産業が直面している主な課題の一つは、エネルギー価格の高騰であり、これが市場の成長を妨げている。ガラス生産にはエネルギー集約的な性質があるため、メーカーがこうしたコスト上昇を吸収するのは困難である。加えて、ロシアとウクライナの紛争が続いているため、英国のガラス包装メーカーにとっては状況が激化し、エネルギー費用の高騰につながっている。その結果、こうしたエネルギー価格の高騰が生産コストを押し上げ、ガラス価格の上昇につながっている。
- さらに、いくつかのワイン・メーカーは、サプライ・チェーンの寸断や不活発な炉のために、代替品としてプラスチックに切り替えている。例えば、イギリスではアルコール飲料メーカーがガラス製パッケージから紙製ボトルに切り替える動きが加速している。最近、大手小売業者のアルディが、食品用パウチを備えた94％再生板紙製のボトル入りワインを発売した。
欧州ガラス包装市場の動向
飲料部門が大きな市場シェアを占める
- 欧州飲料市場は力強い成長を遂げ、大きな市場シェアを確保する見込みである。持続可能で利便性の高い飲料パッケージへの需要が高まる中、業界専門家は欧州飲料市場の拡大を予測している。欧州のパッケージング生産と製造プロセスにおける継続的な進歩は、業界の環境適合性を高めている。パッケージング企業は、エネルギーと水の消費を抑え、二酸化炭素排出量を削減するリサイクル材料から製品を生産することで、持続可能な実践にますます力を入れるようになっている。
- 魅力的なデザインと魅力的な配色を備えた革新的で軽量な製品を、より低い製造コストで製造することは、成長を促進する重要な要因であり続けている。著名な飲料メーカーもガラス製パッケージの採用を増やしており、欧州における飲料セグメントのシェアに拍車をかけている。例えば、2023年9月、コカ・コーラHBCはオーストリアのエーデルスタール工場に高速リターナブルガラスボトリングライン（RGB）を新設した。コカ・コーラHBCによる1,200万ユーロ（1,299万米ドル）の投資は、包装の実際の循環経済を可能にするための飲料会社および小売業者向け基金の一環として、オーストリア政府からの400万ユーロ（433万米ドル）の助成金によって支援された。
- 輸出の増加とともに、ワインなどのアルコール飲料の生産が伸びていることが、ガラス包装の需要をさらに押し上げている。例えば、欧州委員会によると、EUにおけるワイン生産量は2022年の1億5,290万ヘクトリットルから2023年には1億5,900万ヘクトリットルに達する。国連貿易委員会（UN Comtrade）によれば、2023年の欧州におけるワインの最大輸出国はフランスとイタリアで、それぞれ127億8,940万米ドルと84億320万米ドルであった。
- 深刻化するプラスチック汚染に対応するため、この地域の飲料メーカーは、飲料製品の需要が急速に伸びていることから、詰め替え可能なガラス瓶への移行を進めている。例えば、コカ・コーラは2023年8月、プラスチック汚染削減へのコミットメントを果たすため、コーク・ゼロのガラス瓶を顧客と直接配送、回収、再利用する新しいシステムを開始した。この飲料は、宅配サービスのミルク＆モアと提携し、イギリスの家庭に配られる。この試みは2023年6月5日に開始され、ロンドン南部とイングランド南部中部で夏の間継続される予定だった。
この市場を形作る主な傾向を理解する
著しい市場成長が期待されるポーランド
- ポーランドは予測期間中、東欧で最も顕著なパッケージングの成長を遂げると予測されている。ガラス瓶の開発は、ボトル入り飲料水、ジュース、エナジードリンク、プレミアム飲料によって促進されると予想される。
- ポーランドのガラス包装市場におけるMAの増加は、競争力と市場シェアを強化するための企業間の統合傾向を示している。このような統合は、効率性の向上、技術革新、潜在的な価格ダイナミクスにつながり、ポーランドのガラス包装市場の景観を形成すると思われる。例えば、2024年4月、キャンパック・グループとBA Glass社は、キャンパックのポーランドにおけるガラス事業をBA Glass社に売却することを発表した。その結果、オルゼゼのガラス工場はBA Glassに譲渡され、ポーランドでの事業の一部となった。
- ポーランドのガラス産業は製造能力を多様化している。ポーランドのガラス産業では、容器用ガラスの製造に大量のガラス砂が使用されている。このような制度への移行を開始するため、ポーランド政府は2022年にガラス瓶とペットボトルのデポジット義務化の準備を始めた。デポジット制度には、1.5リットルまでの再利用可能なガラス瓶も含まれる。ポーランドは、ガラス瓶が主要な包装材料であり、他の種類の包装材料が占める割合はわずかである飲料産業において、強力な業績を維持すると予想される。
- この業界で事業を展開する企業は、国内での事業拡大を通じて新しいソリューションの革新に注力している。例えば、2023年1月、Ardagh Glass Packaging社はポーランドで持続可能なガラス炉を設計した。この新しい炉は、ガス、電気、水の使用量を複数の持続可能な方法によって最小化する一方で、低排出レベルを獲得・維持することができる。同社によると、ガス、電気、水の使用は、熱回収、ターボ・コンプレッサー、水回収、クローズド・ループ冷却手順によって最小化される。このガラスメーカーは、排出量を削減し、環境への影響を高めることは、ガラス産業にとって極めて重要な目標であると述べている。大手企業によるこのような技術革新は、予測期間中の市場成長を促進すると予想される。
- さらに、日本ではガラス包装を使用する飲料やその他の製品の輸出が大きく伸びている。例えば、UN Comtradeによると、2023年のポーランドの飲料、蒸留酒、食酢の輸出額はほぼ横ばいの約16億ユーロである。このような輸出の伸びは、ポーランドにおけるガラス包装製品の需要をさらに生み出すと予想される。
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欧州ガラス包装産業概要
欧州のガラス包装市場は競争が激しく、多くの地域企業が大きなシェアを占めている。これらの企業は、市場シェアと収益性を高めるために戦略的イニシアチブを活用している。
- 2024年7月、食品・飲料用ガラス包装の著名なメーカーであるヴェラリア社は、イタリアにおけるヴィドラーラ社のガラス事業を買収した。企業価値2億3,000万ユーロ（2億4,890万米ドル）と評価されたこの取引には、コルシコを拠点とする工場が含まれていた。この工場は、最近改修された2つの炉を備え、年産能力225キロトンの近代的な生産能力を特徴としている。食品、ビール、蒸留酒市場で積極的に事業を展開している。
- 2024年5月、ゲレスハイマーAGの間接子会社であるゲレスハイマー・グラスは、ボルミオリ・ファーマ・グループの持株会社であるブリッツ・ルクスコSarlを買収する契約を締結した。この買収により、ゲレスハイマーは南欧を中心とした欧州での生産拠点が増加し、欧州での事業基盤が強化された。また、製薬・バイオテクノロジー業界をリードする総合サービス・プロバイダーおよびグローバル・パートナーとしての市場地位も強化される。
- 2023年9月、オーアイは先進的なエンボス加工を施したカスタムメイドのパッケージングを発売した。O-I：エクスプレッションズ・シグネチャーにより、O-I は可変データ印刷を使用して装飾ガラス瓶を製造する初のガラスメーカーとなった。
欧州ガラス包装市場のリーダー
-
Gerresheimer AG
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Owens-illinois Inc
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Vidrala SA
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Ardagh Packaging Group PLC
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Piramal Glass Ltd
*免責事項:主要選手の並び順不同
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欧州ガラス包装市場ニュース
- 2024年2月オランダは、2020年6月にクローズ・ザ・ガラス・ループ・パートナーシップが発足して以来、新たに参加した最初の国となった。クローズ・ザ・ガラス・ループは欧州容器連盟（FEVE）のイニシアチブで、ガラスの回収とリサイクルのバリューチェーンの統合を目指している。オランダは、オーストリア、ベルギー、フランス、ドイツ、アイルランド、イタリア、ポーランド、ポルトガル、スペイン、スウェーデン、イギリスの各国プラットフォームと連携する。クローズ・ザ・ガラスループ・オランダの立ち上げ会議は、オランダのガラス回収・リサイクル業界の主要関係者が集まり、ドンゲンにあるアーダー・グループのガラス工場で開催された。
- 2023年9月アーダグ・ガラス・パッケージング社（AGP）は、ドイツのオーバーンキルヒェンに新しい炉を設置し、CO2排出量を削減する。AGPによると、この炉の技術は、80％の再生可能電力と20％のガスを使用するように設計されている。また、排出量は60％も削減できるとしている。
欧州ガラス包装市場レポート-目次
1. 導入
1.1 研究の前提と市場の定義
1.2 研究の範囲
2. 研究方法
3. エグゼクティブサマリー
4. 市場インサイト
4.1 市場概要
4.2 業界バリューチェーン分析
4.3 業界の魅力 - ポーターのファイブフォース分析
4.3.1 買い手の交渉力
4.3.2 サプライヤーの交渉力
4.3.3 新規参入の脅威
4.3.4 代替品の脅威
4.3.5 競争の激しさ
4.4 ミクロ経済要因が市場に与える影響の評価
5. 市場の動向
5.1 市場の推進要因
5.1.1 厳しい規制により持続可能な包装への急速な移行
5.1.2 飲料や化粧品などのエンドユーザー産業における高級ガラスパッケージの採用増加
5.2 市場の課題
5.2.1 市場の成長に課題をもたらす代替包装形態
6. 市場セグメンテーション
6.1 製品タイプ別
6.1.1 ボトル
6.1.2 アンプル
6.1.3 バイアル
6.1.4 注射器
6.1.5 瓶
6.2 エンドユーザー業界別
6.2.1 飲料
6.2.1.1 酒類
6.2.1.2 ビール
6.2.1.3 ソフトドリンク
6.2.1.4 その他の飲料
6.2.2 食べ物
6.2.3 化粧品
6.2.4 医薬品
6.3 国別
6.3.1 イギリス
6.3.2 ドイツ
6.3.3 フランス
6.3.4 イタリア
6.3.5 スペイン
6.3.6 ポーランド
6.3.7 オランダ
6.3.8 その他のヨーロッパ
7. 競争環境
7.1 企業プロフィール
7.1.1 オーウェンズ・イリノイ社
7.1.2 オリジンファーマパッケージング
7.1.3 本当に
7.1.4 ヴィドララSA
7.1.5 ベトロパックホールディングス
7.1.6 ビトロSAB de CV
7.1.7 APGヨーロッパ
7.1.8 セーバーグラスグループ
7.1.9 ウィーガント・グラス社
7.1.10 クレスタニSRL
7.1.11 ヴェレシーン フランス SASU
7.1.12 シュトルツレガラスグループ
7.1.13 アルダパッケージンググループPLC
7.1.14 SGD ファーマシューティカル SA
7.1.15 ビートソン・クラークPLC
7.1.16 ステヴァナートグループ
7.1.17 ゲレスハイマーAG
7.1.18 BA グラス BV
7.1.19 グラスワークスインターナショナルリミテッド
7.1.20 ガーシュ・パッケージング（英国）株式会社
8. 投資分析
9. 市場の未来
欧州ガラス包装産業のセグメント化
ガラスは、健康と環境に配慮する消費者に最も好まれる包装材料のひとつである。天然で持続可能な原料から作られている。ガラス包装は製品の味や風味を保ち、食品や飲料の完全性や健康性を維持します。賞味期限を延ばすだけでなく、ガラスの高いバリア性は製品間の臭いや風味の二次汚染を防ぐのに役立ちます。これは、独特の風味や匂いを持つ食品にとって特に重要です。ガラス包装は、ブランドの食品の魅惑的な味と香りが製造から消費まで変わらないことを保証する。
欧州のガラス包装市場は、製品タイプ（ボトル、アンプル、バイアル、シリンジ、ジャー）、エンドユーザー産業（飲料（酒類、ビール、ソフトドリンク、その他飲料）、食品、化粧品、医薬品）、国（英国、ドイツ、フランス、イタリア、スペイン、ポーランド、オランダ、その他欧州）で区分されている。市場規模および予測は、上記のすべてのセグメントについて金額（米ドル）ベースで提供されている。
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欧州ガラス包装市場調査FAQ
欧州のガラス包装市場の規模は？
欧州のガラス包装市場規模は、2024年に217.5億米ドルに達し、年平均成長率3.21％で成長し、2029年には254.7億米ドルに達すると予測される。
現在の欧州ガラス包装市場規模は？
2024年、欧州のガラス包装市場規模は217.5億ドルに達すると予想される。
欧州ガラス包装市場のキープレイヤーは？
Gerresheimer AG、Owens-illinois Inc、Vidrala SA、Ardagh Packaging Group PLC、Piramal Glass Ltdが欧州ガラス包装市場で事業を展開している主要企業である。
この欧州ガラス包装市場の対象年、2023年の市場規模は？
2023年の欧州ガラス包装市場規模は210.5億米ドルと推定される。この調査レポートは、欧州のガラス包装市場の過去の市場規模を調査し、2019年、2020年、2021年、2022年、2023年の市場規模を掲載しています。また、2024年、2025年、2026年、2027年、2028年、2029年の欧州ガラス包装市場規模を予測しています。
欧州ガラス包装産業レポート
Mordor Intelligence™ Industry Reports が作成した、2024 年のヨーロッパのガラス包装市場シェア、規模、収益成長率の統計。ヨーロッパガラス包装分析には、2029 年までの市場予測見通しと過去の概要が含まれます。この業界分析のサンプルを無料のレポート PDF ダウンロードとして入手してください。
ヨーロッパのガラス包装 レポートスナップショット
