欧州食品包装市場規模
| 調査期間 | 2019 - 2029 |
| 推定の基準年 | 2023 |
| 市場規模 (2024) | USD 720億ドル |
| 市場規模 (2029) | USD 1120億ドル |
| CAGR(2024 - 2029) | 4.50 % |
| 市場集中度 | 低い |
主要プレーヤー
*免責事項:主要選手の並び順不同 |
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欧州食品包装市場の分析
欧州の食品包装市場規模は2024年に720億米ドルと推定され、2029年には1120億米ドルに達すると予測され、予測期間中（2024-2029年）の年平均成長率は4.5%である。
- 包装は日常生活の重要な構成要素へと発展してきた。その主な機能は、食品の鮮度と風味を維持しながら、外的要因や潜在的な害から食品を保護することである。効果的な食品包装は、腐敗を防ぎ、加工の利点を保ち、賞味期限を延ばし、食品の品質と安全性を高める上で重要な役割を果たしている。食品包装の革新は、食品物流や保存を含む様々な側面に大きな影響を及ぼしている。
- 食品包装は、食品汚染の軽減、食品の保存期間の延長、作業効率の向上など、いくつかの本質的な利点を提供する。都市化が進むにつれて、環境にやさしい包装ソリューションへの需要が高まり、消費者の安全性への配慮も高まっており、これが市場成長の原動力になると予想される。さらに、欧州諸国では新鮮な果物や野菜に対する需要が堅調であり、その背景にはオーガニック志向へのシフトと保存性を向上させるパッケージングの開発がある。
- 同地域の食品業界全体では、政府の規制によって持続可能なパッケージング・ソリューションに対する需要が高まっており、これがイノベーションの原動力になると予想される。2024年4月、欧州議会は、包装の持続可能性を強化し、EU全体で包装廃棄物を最小限に抑えることを目的とした新たなイニシアチブを承認した。理事会の暫定合意を得たこの規制は、2030年までに5％、2035年までに10％、2040年までに15％の包装削減目標を設定した。さらに、EU加盟国はプラスチック包装廃棄物の量を具体的に減らすことが義務付けられている。2030年1月1日からは、未加工の生鮮果物や野菜の包装、食品や飲料の包装など、特定の種類の使い捨てプラスチック包装が禁止される。
- 生鮮食品の生産拡大が政府の規制と相まって生鮮果物・野菜産業の発展を促進し、その結果、この地域の食品包装の成長を後押ししている。CBI外務省の報告によると、ヨーロッパは生鮮果物・野菜の大部分にとって重要かつ安定した市場である。年間を通じて入手可能で、多様な品揃えを求める継続的な需要が、欧州の外部供給業者への依存を支えている。年間、欧州は約5,500万トンの生鮮青果物を輸入している。このような要因により、適切なパッケージング・ソリューションに対する需要が高まることが予想される。
- 欧州環境局の報告によると、欧州連合（EU）域内では紙ベースの包装が包装廃棄物の大部分を占めている。さらに、食品や飲料の包装に紙ベースの材料を使用する傾向が高まっている。食品・飲料業界は、欧州の包装市場全体の3分の2以上を占めている。欧州議会とEU理事会は、欧州委員会が提案した新たな包装・包装廃棄物規則（PPWR）を評価中であり、この規則は市場におけるさまざまなイノベーションを促進することを目的としている。
- バランスのとれた植物性食品の重要性に対する消費者の意識が高まるにつれ、生鮮食品の保存性を高め、品質を保持する革新的な包装に対する需要が高まっている。近年、欧州の食品新興企業への投資は大幅に増加している。欧州全域での宅配サービスの出現は、食品包装市場にかなりの影響を与えた。ヨーロッパにおけるプラットフォーム・ツー・コンシューマー収益に関する主要国には、イギリス、ドイツ、フランス、スペイン、イタリアが含まれ、この優位性が適切なパッケージング・ソリューションの必要性を刺激すると予想されている。
- また、いくつかのベンダーは、この地域の食品産業における包装業界の能力を推進するために多額の投資を行っている。2024年5月、欧州連合内の12の組織が、PFASを含まない食品包装用コーティングを調査するための資金を獲得した。ZeroFプロジェクトは、ホライゾンヨーロッパの研究投資プログラムとスイスの教育・研究・イノベーション事務局からの共同出資を受けている。一般に「永遠の化学物質と呼ばれるPFASは、食品包装の油脂や水分に対する耐性を高めるコーティング剤に頻繁に利用されている。さらに、この地域の様々な国々で食品生産能力の強化を目的とした投資が増加しており、市場成長を後押しすると予想されている。
- 原材料価格の変動は市場拡大を妨げる可能性がある。European Plastics Convertersの報告によると、欧州のポリマー市場は数ヶ月間大きな課題に直面しており、原料不足と価格高騰の悪影響がEU内のプラスチック製品の生産に深刻な影響を与えている。さらに、市場は現在、ロシアとウクライナの紛争に起因するエネルギーに関する大きな不確実性に直面している。こうした状況は、原材料の供給と価格の変動、輸送と物流の混乱につながり、紙器メーカーの利益率を圧迫している。
欧州食品包装市場の動向
急成長する外食産業
- 都市部の拡大、余暇時間の制限に起因する食生活の嗜好の進化、可処分所得の増加は、外食産業の成長を推進する主な要因であり、それによって食品包装ソリューションの需要が増加している。さらに、オンライン食品配達やテイクアウト・サービスへの顕著なシフトがあり、多様な食品包装製品に対するニーズをさらに増幅させている。さらに、数多くの企業が製品の発売を通じて市場での存在感を積極的に強めている。
- スナック食品はますます伝統的な食事の代替品となっており、主にその利便性と栄養とエネルギーの迅速な供給により、欧州諸国全体でスナック食品市場の上昇につながっている。2024年5月に発表されたGlanbia Nutritionalsの報告書によると、ヨーロッパでは香ばしいスナックが主要なサブカテゴリーを占め、前年度に購入した消費者は57%に上った。この顕著な成長は、パッケージング・サプライヤーに大きなビジネスチャンスをもたらす。
- 同様に、他の食品に対する需要の高まりが、この地域での投資を促進しており、市場の成長を著しく高めると予想される。欧州委員会は、EUの生乳生産は引き続き国内市場が主な出荷先となり、2035年までに88％を占めると予測している。消費者の嗜好には顕著な変化が見られ、特に若年層では脂肪分や糖分の少ない乳製品や、食物不耐性のある人向けの乳製品を好む傾向が強まっている。高齢化社会の健康要求とライフスタイルの変化は、植物性代替食品への需要を高めると予想される。
- 2023年8月、ドイツのホーエンハイム大学が実施した研究では、当初は販売水準が異なるEU各国において、植物由来の乳製品の需要に影響を与える決定要因と推進要因を特定することを目的とした。調査された6カ国の中で、ドイツは植物性乳製品の売上高が最も高く、市場の可能性も最も大きかった。さらにGood Food Instituteは、欧州における代替乳製品の売上は2020年から2023年にかけて45%以上増加すると報告している。こうした実質的な要因が市場機会を促進すると予想される。
- ドイツ、フランス、イギリスのような様々な国の外食産業を推進するための主要ベンダーによる投資の増加は、市場の成長をさらに促進すると予想される。GTIAが報告しているように、ドイツの食品・飲料産業は、その多様性と収益性を特徴とする市場への参入を熱望する世界的な投資家による新規投資の焦点であり続けている。ベジタリアンやビーガン食を採用する個人の増加が、ドイツの植物性食品産業の急成長に寄与している。スイスのPlanted社のような国際的企業は、この傾向に乗じている。こうした顕著な動きは、パッケージング・ソリューションの需要を大幅に増加させると予想される。
- Statistisches Bundesamtの報告によると、2023年には食肉加工・保存産業が食品製造業の最大部分を占め、約4,997万ユーロ（5,524万米ドル）の総収入を生み出した。乳製品が3,834万ユーロ（4,239万米ドル）でこれに続いた。さらに、オンライン食品宅配サービスの人気の高まりは、食品包装市場の成長を推進する重要な要因である。オンライン食品サービスを選択する個人の増加に伴い、この市場内の需要は大幅に増加すると予想される。
- 2023年11月、ドイツ政府は代替タンパク質を促進するために3,800万ユーロ（4,201万米ドル）の投資を発表した。2024年の予算には、特に精密発酵、植物性、培養肉および乳製品の代替品促進のためのこの割り当てが含まれていた。さらに2024年1月、ドイツ経済協力開発省（BMZ）は、開発途上国が国際食品安全基準を満たすのを支援するため、基準・貿易開発ファシリティー（STDF）に195万ユーロ（216万米ドル）を拠出した。こうした政府の取り組みは、市場の成長を大きく後押しすると予想される。
この市場を形作る主な傾向を理解する
英国が大きな市場シェアを占めると予想される
- 英国政府は、高級食材と先端技術を融合させることで、英国は食品・飲料業界のイノベーションをリードしていくと述べた。この産業は、自動車産業と航空宇宙産業の合計額を上回る1,044億英ポンド（1,365億米ドル）に達し、国内最大の売上高を誇る。英国は、輸出業者、投資家、国際的な購買者に数多くの展望を提供し、食品産業における本質的な強みを示している。こうした実質的な市場能力は、包装市場の需要を刺激すると期待されている。
- 英国は技術革新のリーダーとしての地位を確立しており、消費者の需要を満たすために高品質の製品と技術の進歩を融合させている。gov.ukによると、2023年には、英国で消費される国内食品の58%が同国内で生産されたものである。ベジタリアンやビーガン食の人気の高まりは、食品業界にとって大きなビジネスチャンスであり、メーカー各社は植物由来の代替タンパク質源の開発を促している。英国政府は研究開発ロードマップを発表し、2024～25年度までに研究開発への公共投資を年間220億ポンド（28.99米ドル）にまで拡大することを目標としている。こうした取り組みが、多様な包装技術の市場成長を後押しすると予想される。
- 同市場では、持続可能で環境に優しいパッケージング・ソリューションに対する需要が高まっており、英国ではそうした製品の開発を支援するための資金提供の機会が設けられている。政府のSmarter Innovation Programmeは、材料廃棄とエネルギー使用を最小限に抑えることで製造の持続可能性を高めることを目的としたイノベーションを促進している。例えば、グレーター・マンチェスターの企業は、2025年までにすべてのプラスチック包装をリサイクル可能、再利用可能、または堆肥化可能にするという目標を達成するために、廃棄物・資源行動計画（WRAP）を支援する立場にある。持続可能な包装技術におけるこれらの進歩は、市場の可能性を大幅に高めると予想される。
- 2023年7月、プラスチックの持続可能性を大幅に強化することを目的とした5つの革新的なプロジェクトが発表された。600万英ポンド（787万米ドル）の資金が割り当てられ、これらのイニシアチブは、プラスチックが引き起こす実質的な環境破壊を緩和すると同時に、その使用可能性を拡大し、経済的価値を高めることを目指している。英国の大学が主導するこれらの学際的プロジェクトは、3年間にわたり多層食品包装のリサイクル可能性の改善に焦点を当てる。
- 同国では複数の企業が持続可能なパッケージング・ソリューションに多額の投資を行っており、これが市場の牽引力を高める要因のひとつとなっている。例えば、2023年11月、ネスレUK・アイルランドはダラムにあるインパクト・リサイクル施設に700万ポンド（918万米ドル）を投じると発表した。この最新鋭の工場は、リサイクル困難なフレキシブル・プラスチックの課題に取り組むためのもので、バッフル振動分離システム（BOSS）を利用して、プラスチックを密度に応じて効果的に選別する。さらに、この投資は、キットカットの包み紙やピュリナペットフードのパウチなどの包装資材の戦略的な回収ポイントを確立することで、循環型経済に貢献する。
- さらに2023年7月には、植物由来の堆肥化可能な包装ソリューションを提供するBioPak UKが、環境に優しい食品包装の新シリーズを発表した。サンドイッチ・ウェッジとラップ・ウェッジは、森林管理協議会（FSC）の認証を受けた、責任を持って調達された板紙で構成され、Ingeoバイオプラスチック製の防水ライニングと窓で補完されている。同社は、持ち帰り用サンドイッチボックスは産業用コンポストに適しており、EN13432欧州コンポスト性基準を満たしていると述べた。
重要な地理的市場に関する分析を取得する
欧州食品包装業界の概要
食品包装市場は、多数のプレーヤーが存在し、大きなシェアを占めているため、非常に断片化されている。市場で事業を展開する大手企業は、買収、合併、技術的進歩、拡大、画期的なマーケティング戦術を採用し、その地位を強化している。市場に参入している主なプレーヤーには、O-I Glass Inc.、ALPLA、ProAmpac、CANPACK、KM Packaging Services Ltd.、Litochap SLなどがある。
欧州食品包装市場のリーダー
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O-I Glass, Inc.
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ALPLA
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ProAmpac
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CANPACK
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KM Packaging Services Ltd.
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欧州食品包装市場ニュース
- 2024年6月スーパーマーケット・チェーンのアルディUKは、自社ブランドのポテトチップスの包装に再生プラスチックを採用することで、持続可能性への取り組みにおいて注目すべき前進を遂げた。英国のスーパーマーケットでは初となるこの取り組みにより、「特選手焼きシリーズの包装に最低35％の再生材料が使用されることになる。この新パッケージを採用した商品は、全国の店舗で販売される。
- 2024年4月クレクナー・ペンタプラスト社（kp）は、100％再生PET（rPET）のみを使用した初の食品包装用トレーを発表した。この新しいkpトレーは、再生トレー材料のみで構成された最初のトレーとして宣伝された。この開発は、専門知識と技術の適切な統合によって実現できる可能性を示すものであり、包装市場における重要な進歩である。
- 2024年1月コマックスは、画期的な「消える食品包装シリーズの販売を発表した。Notplaの先進的なチームによって開発されたこの革新的なコンセプトは、市場をリードする持続可能な取り組みである。プラスチック汚染のかなりの部分が包装に起因していることを認識したNotplaは、次世代包装ソリューションを創造することにより、この問題に対処する直接的なアプローチを考案した。Notplaのパッケージの有効性は350万人以上の消費者によって検証され、従来の食品パッケージに匹敵する強度と信頼性を実証している。
- 2023年9月持続可能なパッケージングと紙のソリューションをグローバルに提供するモンディは、有名な米サプライヤーであるVeetee社との提携により、紙包装の乾燥米飯を初めて英国市場に導入。両社は開発プロセス全体を通じて緊密に協力し、包装のバリア特性が製品に適していることを確認した。これは、米を湿気から守り、賞味期限の延長を保証するために不可欠でした。
欧州食品包装市場レポート-目次
1. 導入
1.1 研究の前提と市場の定義
1.2 研究の範囲
2. 研究方法
3. エグゼクティブサマリー
4. 市場インサイト
4.1 市場概要
4.2 産業価値/サプライチェーン分析
4.3 業界の魅力 - ポーター ファイブ フォース
4.3.1 サプライヤーの交渉力
4.3.2 消費者/購入者の交渉力
4.3.3 新規参入の脅威
4.3.4 代替品の脅威
4.3.5 競争の激しさ
4.4 市場におけるミクロ経済要因の評価
5. 市場の動向
5.1 ドライバー
5.1.1 急成長する食品サービス業界
5.1.2 インスタント食品の需要増加
5.2 拘束
5.2.1 食品包装に関する厳しい規制
5.2.2 原材料費の高騰
6. 市場セグメンテーション
6.1 素材の種類別
6.1.1 プラスチック
6.1.2 紙・板紙
6.1.3 金属
6.1.4 ガラス
6.2 製品タイプ別
6.2.1 ボトルと容器
6.2.2 カートンとポーチ
6.2.3 缶
6.2.4 フィルム＆ラップ
6.2.5 その他の製品タイプ
6.3 エンドユーザータイプ別
6.3.1 果物と野菜
6.3.2 肉類と鶏肉
6.3.3 乳製品
6.3.4 ベーカリー＆菓子
6.3.5 その他のエンドユーザー（シーフード、インスタント食品、スナック、サイドディッシュ）
6.4 地理別
6.4.1 イギリス
6.4.2 ドイツ
6.4.3 フランス
6.4.4 スペイン
6.4.5 その他のヨーロッパ
7. 競争環境
7.1 企業プロフィール
7.1.1 KMパッケージングサービス株式会社
7.1.2 プロアンパック
7.1.3 エールマンス パッケージング グループ
7.1.4 グライナーパッケージング株式会社
7.1.5 コエクスパンSA
7.1.6 アルプラ
7.2 食品分野の紙および板紙包装ベンダー
7.2.1 メッツァグループ
7.2.2 ストラ エンソ オイジ
7.3 食品分野の食品缶包装ベンダー
7.3.1 キャンパックSA
7.3.2 リトチャップ, SL
7.3.3 マシリー・ホールディングSAS
7.3.4 テクノキャップグループ
7.4 食品分野の容器ガラス包装ベンダー
7.4.1 アルダーグループ
7.4.2 OIグラス株式会社
7.4.3 シュトエルツレ・オーバーグラス有限会社
7.4.4 グラスワークスインターナショナル株式会社
7.4.5 本当に
7.4.6 ノヴァパックA/S
8. 投資分析
9. 市場の将来展望
欧州食品包装産業のセグメント化
食品包装とは、輸送、保管、販売中に食品を包み込み、保護し、保存する材料を指す。食品の鮮度や品質の維持、保存期間の拡大、汚染の防止、変異含有量や賞味期限などの重要情報の提供など、さまざまな機能を果たす。
本調査では、欧州における食品包装の市場分析に焦点を当て、エンドユーザー産業にわたる食品包装製品の消費を網羅した市場サイジングを行います。また、主要な市場パラメータ、根本的な成長インフルエンサー、市場から得られる収益も追跡調査しています。本レポートの調査範囲は、素材別（プラスチック、紙・板紙、金属、ガラス）、製品タイプ別（ボトル・容器、カートン・パウチ、缶、フィルム・ラップ、キャップ・クロージャー）、エンドユーザータイプ別（果物・野菜、肉・鶏肉、乳製品、ベーカリー・菓子）、国別の市場規模と予測を網羅しています。市場規模および予測は、上記のすべてのセグメントについて金額（米ドル）で提供されています。
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欧州食品包装市場調査FAQ
欧州食品包装市場の規模は？
欧州の食品包装市場規模は2024年に720億米ドルに達し、年平均成長率4.5％で成長して2029年には1120億米ドルに達すると予想される。
現在の欧州食品包装市場規模は？
2024年には、欧州の食品包装市場規模は720億米ドルに達すると予想される。
欧州食品包装市場の主要プレーヤーは？
O-I Glass, Inc.、ALPLA、ProAmpac、CANPACK、KM Packaging Services Ltd.が欧州食品包装市場で事業を展開している主要企業である。
この欧州食品包装市場は何年をカバーし、2023年の市場規模は？
2023年の欧州食品包装市場規模は687億6000万米ドルと推定される。本レポートでは、欧州食品包装市場の過去の市場規模（2019年、2020年、2021年、2022年、2023年）を調査しています。また、2024年、2025年、2026年、2027年、2028年、2029年の欧州食品包装市場規模を予測しています。
欧州食品包装産業レポート
Mordor Intelligence™ Industry Reports が作成した、2024 年のヨーロッパ食品包装市場シェア、規模、収益成長率の統計。ヨーロッパ食品包装分析には、2029 年までの市場予測見通しと過去の概要が含まれます。この業界分析のサンプルを無料のレポート PDF ダウンロードとして入手してください。
ヨーロッパの食品包装 レポートスナップショット
