欧州施設管理市場規模
| 調査期間 | 2019 - 2029 |
| 推定の基準年 | 2023 |
| 市場規模 (2024) | USD 3.601.7億ドル |
| 市場規模 (2029) | USD 4.323億4.000万ドル |
| CAGR(2024 - 2029) | 3.72 % |
| 市場集中度 | 低い |
主なプレーヤー
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ヨーロッパの施設管理市場分析
欧州の施設管理市場規模は2024年に3,401億米ドルと推定され、予測期間（2024-2029年）の年平均成長率は2.95%で、2029年には3,933億4,000万米ドルに達すると予測される。
欧州は、成熟度と洗練度の点で施設管理サービスの最大級のアウトソーシング市場と考えられている。
- 現地の小規模企業は、単一契約と単一サービス・ソリューションに重点を置いているのに対し、この地域の施設管理事業は、大陸や国を超えた著名ベンダーからの統合契約で運営されている。これには、多国籍企業も含まれ、さまざまな支店に対して単一契約で提供される利便性から、複数の国に拠点を持つサービス・プロバイダーを選択している。しかし、地域的な力関係により、ファシリティ・マネジメントと企業不動産を組み合わせる選択肢が増えつつある。
- さらに、ファシリティ・マネジメント（FM）は、組織のインフラ管理、戦略、建物管理の手順、職場の一般的な調和をカバーする。このシステムは、組織のサービスを標準化し、手順を合理化するもので、ファシリティ・マネジメント・サービスが残りの部分を担当する。
- 過去10年間、ヨーロッパで事業を展開する多くのサービス・プロバイダーは、特に非中核的な機能をアウトソーシングする現在の傾向から、FMサービスに対する需要の高まりを活用するため、そのプレゼンスを拡大することに注力してきた。2023年10月、OCSは、教育・医療分野の重要施設管理サービスを専門とする英国のAccuro社を買収した。同グループは、この契約によりアキュロが成長・発展し、OCSと統合されることで同社のスタッフに新たな機会が生まれ、能力の向上とより良いサービスの提供が可能になると述べている。
欧州設備管理市場の動向
商業ビル部門が大きな市場シェアを占める
- 投資会社は通常、欧州の住宅または商業用不動産市場に重点を置いている。商業ビルは有利な機会を提供するため、同地域では魅力的な投資形態となっている。その結果、予測期間中のファシリティマネジメント市場における同地域の成長を後押しすることになる。商業施設への投資はキャッシュフローの可能性が高く、投資収益率も高い。
- ファシリティマネジメント市場では、欧州のベンダーと営利団体との間で複数の提携が行われている。例えば、BNPパリバ・リアルエステート（BNPPRE）は今年、政府不動産庁（GPA）から、国の不動産および金融サービスに関する新たな戦略的パートナーとして選ばれた。BNPPREとの新たな戦略的契約は、不動産および不動産関連事項に関する質の高い財務管理サービスを提供する同庁の継続的な成長を支援するものである。GPAは、同機関が近代化され、共有化され、持続可能で、費用対効果の高い政府不動産を提供し、公務員が英国のすべての国と地域で効果的に機能することを保証するために、トップクラスの戦略的パートナーを誘致することを熱望していると付け加えた。
- 同様に、昨年10月、シーメンスAGから分離独立したばかりのシーメンス・エナジー社は、パリの鉄道・路面電車会社（SPIE SA）との協力関係を拡大した。この協業は3年間で、合計約385,000平方メートルのシーメンのオフィスと生産スペースの技術設備管理を保証するものである。このような長期契約は、商業サービスにおける安全なサービス・ポートフォリオを形成し、他の企業にもこのようなスキームを選択するよう促している。
- スマートビルやその他のIoT技術の確立への関心の高まりは、IoTベースの施設管理を導入し、欧州におけるスマート商業ビルの成長を加速させるために、市場のベンダーに様々な機会を提供している。今年9月、エリクソンは北欧の不動産テクノロジー企業Kionaおよびアーサー・D・リトルと提携し、「コネクテッド・ビルディング・エネルギー管理レポートを発表した。同レポートでは、IoTが欧州のエネルギーコストの約10％を削減できることを強調している。また、キオナはエリクソンIoTアクセラレーター・プログラムのもと、セルラー接続を活用して5,500以上のビルをデジタル化し、欧州の55,000以上の商業、工業、住宅、公共施設に影響を与えるというビジョンを掲げている。
- 新旧の商業ビルをスマートビルに変えるこうしたデジタル化の流れは、資産価値を高め、施設管理者や不動産所有者を支援するのに役立つ。同様に、ドイツの施設管理サービスの成長は、さまざまな社内施設管理およびアウトソーシング施設管理のためのカスタマイズされたソリューションに対する需要の増加に起因している。さらに、主要都市における商業ビルや住宅数の増加が、全国的な施設管理サービスの必要性を押し上げている。急速なインフラ整備と総合的な施設管理サービスへの注目の高まりは、調査対象市場にプラスの影響を与えるだろう。
- ハイブリッド・ワーキングをめぐるさまざまな議論にもかかわらず、長期的なテナントが入居する近代的なオフィスは、依然として投資家から高い人気を誇っている。業界のリーダーたちのビジネス感覚の高まりと、自動車産業から他の産業への経済の多様化は、この地域における施設管理サービスの需要を高めるだろう。
この市場を形作る主な傾向を理解する
ビッグデータにより、施設管理チームは効率性、持続可能性、コスト削減を推進できる
- ファシリティマネジメントはここ数年で急速に進化しており、その結果、欧州の業界には広範な変化が生じている。データ、ディスラプション、アメニティの進化、新しいワークプレイスコンセプトに関連するトレンドが支持を集め、普及しているため、ファシリティマネジメントはこの地域でパラダイムシフトを起こしつつある。
- さらに、公共部門、小売、専門サービス、医療、テクノロジー、物流、製造、教育など、さまざまな分野でFMのアウトソーシングが成功している。FMサービスが担当する分野は多岐にわたり、主にその種類、企業の規模、事業分野によって異なる。FMは、1つのサービス・ソリューションですべてをカバーできるわけではありません。単一のサービス・ソリューション・プロバイダーだけを必要とする組織もあれば、完全なファシリティ・マネジメント・ソリューションを提供するバンドル・サービスを求める大企業もある。また、ビッグデータのようなデータ分析ツールが、ほぼすべての規模の組織とその契約を支援することで、顧客組織が生成するデータの種類と量も変化する。
- 2022年第2四半期のRICS英国施設管理調査によると、回答者の約80％が、2022年第2四半期にはデータ分析への投資が増加すると報告している。また、同調査では、回答者の約65％が持続可能性分野の1つとしてエネルギー管理を報告しており、施設管理への投資が最も多いことが浮き彫りになった。これは、インテリジェントなビル管理システムが導入され、IoTソリューションの一部として複数のセンサーを活用した大量のデータが生成され、リアルタイムかつ長期的なアウトプットのためにビッグデータのような積極的なデータ分析ツールが必要となったためと考えられる。
- また、この調査では、回答者の35％が第1四半期にバンドル・サービスの契約を結んでいることが明らかになった。欧州市場のトレンドは、自社でのサービス提供からバンドル・サービスへ、さらに単一契約による統合ファシリティ・マネジメント・アプローチへと進んでいる。これは、幅広いサービスと長期契約を提供し、付加価値を高め、より良い品質と規模の経済を促進し、専門的な知識が必要とされるアウトソーシング・サービスへの需要を高めるものである。
- 今後、FM組織が先進的で革新的なテクノロジーを開発するにつれ、大規模なデータ投資が増加するだろう。各企業は完全なIoTシステムを構築し、分析スキルを確立し、拡張現実や人工知能（AI）を活用することで、BDAへの投資を強化するだろう。FM組織は、テクノロジー企業、コンサルタント、高等教育機関と協力し、企業レベルの利用に向けてアプリケーションを拡張していく必要がある。
- Cloudsceneによると、2022年10月現在、ドイツには487のデータセンターがあり、ヨーロッパで最も多いデータセンターの1つを占めている。また、ドイツのインターネット識字率は89.6%に達している。こうした事実は、ビッグデータのようなツールによってデータ処理能力が潜在的に発展していることを示している。ファシリティ・マネジャーは、データセンターが常にアクセス可能でセキュアであり、最適に運用されていることを保証する。ビッグデータなどの技術の出現により、データセンターには十分なストレージが必要となる。
重要な地理的市場に関する分析を取得する
欧州設備管理業界の概要
欧州の施設管理市場は競争が激しく、さまざまな規模の企業が存在する。この市場は、各企業が現在経験している景気減速を相殺するために戦略的な投資を続けているため、いくつかの提携、合併、買収に遭遇するだろう。この地域の顧客は、エネルギー効率の高い施設管理サービスを通じて、事業運営のしやすさを向上させ、エネルギー危機に取り組むためにFMサービスを採用している。
2022年10月-ISS A/Sは、スイスの施設管理会社Livit FM Services AGを親会社のLivit AGから買収すると発表した。買収した会社の統合は2023年第1四半期に完了し、670人の従業員と清掃および技術サービスにおける重要な契約を引き継ぐ。
2022年6月-Mitie Group plcは、脱炭素サービスを強化するため、Custom Solar Ltdの買収に合意した。同社は当初800万英ポンド（1,000万米ドルまたは930万ユーロ）を支払い、さらに2025会計年度末までに最大440万英ポンド（536万米ドル）を支払う。同社は、公共および民間セクターの顧客向けに太陽光発電システムの開発、設計、設置、保守を行っていたカスタム・ソーラー社を買収するための業績目標に関するものである。同社は、無資金・無借金で同事業を買収する。
2022年3月 - BAEシステムズ社に完全に統合された施設管理（FM）サービスを提供するため、ミティ社と新たに数百万ポンド規模の5年契約が結ばれた。この契約は、BAEシステムズの4つの部門に関するさまざまな契約をひとつにまとめたもので、英国全土のBAEシステムズの26の事業所を対象としている。Mitieはこの契約の一環として、ケータリング、害虫駆除、機械、電気、建物設備のメンテナンス、清掃、受付、廃棄物管理、ガーデニング、郵便室など、さまざまなFMサービスを提供する。
欧州設備管理市場のリーダー
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https://www.cbre.co.uk/
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https://www.mitie.com/
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https://www.emcorgroup.com/
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https://www.g4s.com/en-ie
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https://www.uk.issworld.com/
*免責事項:主要選手の並び順不同
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欧州施設管理市場ニュース
- 2022年6月 - G4Sが、過去25年にわたり運営してきた青少年犯罪者施設（YOI） を統合した、英国最大級の刑務所の運営・管理契約を延長。
- 2022年5月-ミティ・グループPLCは、ジブラルタルにある英国軍に必要不可欠なサービスを提供するため、1億8,600万米ドルの契約を獲得。この契約には、ジブラルタルにある英国国防省（MOD）の敷地の修繕、サービス、メンテナンス業務、複雑な施設管理が含まれる。
- 2022年4月-CBREはマイクロソフトと提携し、大規模小売業者や同様の分散型拠点を持つ企業向けに、大幅に強化された差別化されたテクノロジー製品群を提供することを発表。この提携により、CBREはマイクロソフトの成長著しいDynamics 365 Field Servicesプラットフォームと一体化する。
欧州設備管理市場レポート-目次
1. 導入
1.1 研究の前提条件と市場定義
1.2 研究の範囲
2. 研究方法
3. エグゼクティブサマリー
4. 市場洞察
4.1 市場概況
4.2 業界の魅力 - ポーターのファイブフォース分析
4.2.1 サプライヤーの交渉力
4.2.2 消費者の交渉力
4.2.3 新規参入の脅威
4.2.4 代替品の脅威
4.2.5 競争の激しさ
4.3 ヨーロッパのハード (MEP) およびソフト (サービス) FM の主な市場動向
4.4 新型コロナウイルス感染症による施設管理業界への影響
5. 市場力学
5.1 市場の推進力
5.1.1 FM のコモディティ化への傾向の拡大
5.1.2 職場の最適化と生産性を改めて重視
5.2 市場の課題
5.2.1 利益率の低下とマクロ環境の継続的な変化
6. 市場セグメンテーション
6.1 施設管理の種類別
6.1.1 社内施設管理
6.1.2 施設管理の委託
6.1.2.1 シングルFM
6.1.2.2 バンドルFM
6.1.2.3 統合FM
6.2 エンドユーザー別
6.2.1 商業ビル
6.2.2 小売り
6.2.3 政府および公共団体
6.2.4 製造および産業
6.2.5 その他のエンドユーザー
6.3 国
6.3.1 イギリス
6.3.2 ドイツ
6.3.3 フランス
6.3.4 イタリア
6.3.5 スペイン
6.3.6 ヨーロッパの残りの部分
7. 競争環境
7.1 会社概要*
7.1.1 CBRE Group
7.1.2 Mitie Group PLC
7.1.3 Emcor Facilities Services WLL
7.1.4 Atlas FM Ltd
7.1.5 G4S Facilities Management UK Limited
7.1.6 ISS Global
7.1.7 JLL Limited
7.1.8 Engie FM Limited Cofely AG)
7.1.9 Andron Facilities Management
7.1.10 Kier Group PLC
7.1.11 Vinci Facilities Limited
7.1.12 Compass Group
7.1.13 Sodexo Facilities Management Services
7.1.14 Aramark Corporation
7.1.15 OKIN Facility (OKIN Group)
7.1.16 Atalian Servesr ( Atalian Global Services)
7.1.17 Apleona GmbH
8. 投資分析
9. 市場の未来
欧州設備管理産業セグメント
ファシリティ・マネジメント（FM）には、人、プロセス、場所、テクノロジーを統合することにより、建築環境の機能性、安全性、快適性、効率性を確保するための多くの分野が組み込まれている。FMサービスプロバイダーは、不動産、設備、建物など、組織の最も重要で貴重な資産を維持する責任を通じて、企業の収益に貢献している。
欧州のファシリティマネジメント市場は、ファシリティマネジメントのタイプ（社内ファシリティマネジメント、アウトソーシングによるファシリティマネジメント（シングルFM、バンドルFM、統合FM））、エンドユーザー（商業ビル、小売、政府・公共団体、製造業・工業）、国（ドイツ、英国、フランス、イタリア、スペイン、その他欧州）で区分される。
市場規模および予測は、上記のすべてのセグメントについて金額（百万米ドル）で示されている。
| 施設管理の種類別 | ||||||||
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欧州施設管理市場調査FAQ
欧州ファシリティマネジメント市場の規模は？
欧州の施設管理市場規模は、2024年には3,401億ドルに達し、年平均成長率2.95%で2029年には3,933億4,000万ドルに達すると予測される。
現在の欧州ファシリティマネジメント市場規模は？
2024年には、欧州の施設管理市場規模は3,401億ドルに達すると予想される。
欧州ファシリティマネジメント市場の主要プレーヤーは？
CBRE Group、Mitie Group PLC、Emcor Facilities Services WLL、G4S Facilities Management UK Limited、ISS Globalが欧州ファシリティマネジメント市場で事業を展開する主要企業である。
この欧州ファシリティマネジメント市場は何年を対象とし、2023年の市場規模は？
2023年の欧州ファシリティマネジメント市場規模は3,300億7,000万米ドルと推定される。本レポートでは、欧州ファシリティマネジメント市場の過去の市場規模を2019年、2020年、2021年、2022年、2023年の各年について調査しています。また、2024年、2025年、2026年、2027年、2028年、2029年の欧州施設管理市場規模を予測しています。
欧州設備管理産業レポート
Mordor Intelligence™ Industry Reports によって作成された、2024 年のヨーロッパ施設管理市場シェア、規模、収益成長率の統計。ヨーロッパの施設管理分析には、2029 年までの市場予測見通しと過去の概要が含まれます。この業界分析のサンプルを無料のレポート PDF ダウンロードとして入手してください。
ヨーロッパの施設管理 レポートスナップショット
