欧州の電動小型商用車市場規模
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調査期間 | 2017 - 2029 |
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市場規模 (2025) | 12.86 十億米ドル |
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市場規模 (2029) | 27.67 十億米ドル |
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車両ボディタイプ別最大シェア | Light Commercial Pick-up Trucks |
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CAGR (2025 - 2029) | 21.11 % |
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国別の最大シェア | France |
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市場集中度 | 低 |
主要プレーヤー |
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*免責事項:主要選手の並び順不同 |
欧州の電動小型商用車市場分析
欧州の電動小型商用車市場規模は、2025年に128.6億米ドルと推定され、2029年には276.7億米ドルに達すると予測され、予測期間中（2025-2029年）の年平均成長率は21.11%である。
128億6000万ドル
2025年の市場規模（米ドル）
276億7000万ドル
2029年の市場規模（米ドル）
35.42 %
CAGR（2017年～2024年）
21.11 %
カグル（2025-2029）
燃料カテゴリー別最大セグメント
69.54 %
金額シェア、BEV、,2024年
欧州では、バッテリー技術の進歩、政府のインセンティブ、電気自動車をサポートするインフラの増加により、BEVが優勢となっている。
最大の国
19.59 %
金額シェア,フランス、,2024年
フランスは、政府の強力な支援、充実した充電インフラ、ゼロ・エミッション商用車への高い需要により、電気小型商用車市場をリードしている。
車体タイプ別最大セグメント
87.27 %
小型商用ピックアップトラックのシェア,2024年
軽商用ピックアップトラックは、その多用途性、小規模事業者からの需要の高さ、さまざまな商業用途への適合性により、市場で不可欠な存在となっている。
燃料カテゴリー別急成長セグメント
25.23 %
FCEVのCAGR予測、,2025-2029年
FCEVは、水素燃料電池技術の進歩、水素燃料補給インフラの拡大、ゼロエミッション商用車の推進により、最も急速に成長している。
市場をリードするプレーヤー
10.49 %
市場シェア,プジョーS.A.
プジョーS.A.は、革新的な電気小型商用車、高いブランド評価、欧州全域で環境に優しい商用輸送をサポートする広範なネットワークで市場をリードしています。
欧州は、さまざまなビジネス・ニーズに適した構成の電気小型商用車の導入を推進する先駆的な役割を担っている。
- 貨物トラックとバンを特徴とする欧州の電気小型商用車（ELCV）市場は、持続可能性と電動化へのシフトに牽引され、大きな変革期を迎えている。特にバン・セグメントでは、ゼロ・エミッション車に対する需要の高まりに対応するため、大手自動車メーカーが電気自動車を投入している。例えば、日産自動車の新型タウンスター・バンの導入は、e-NV200に代わる戦略的な動きであり、ゼロ・エミッション車への移行を加速するために設計された完全な電気自動車オプションを提供するものである。
- 欧州市場のダイナミクスは、技術の進歩、規制の枠組み、効率的なラストワンマイル配送ソリューションの需要を高めているeコマースの成長など、さまざまな要因の影響を受けている。しかし市場は、商用車登録台数の全体的な減少や、パンデミックの経済的影響や排出量削減を目的とした規制状況の変化も一因となったバン販売台数の具体的な落ち込みといった課題に直面している。
- 欧州のELCV市場には、温室効果ガスの排出削減と都市部の大気質改善への関心の高まりに支えられたいくつかの機会がある。2030年までに欧州全域に6つのバッテリー工場を設立するというフォルクスワーゲンの計画のような取り組みは、電気自動車のエコシステム拡大に対する業界のコミットメントを強調するものである。さらに、持続可能なELCVを開発するためにパンチ・パワートレインがグルアウと合意したような、この分野での協力や革新は、電気バンやトラックが商業輸送の中心的役割を果たす未来を示唆している。
この市場を形作る主な傾向を理解する
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欧州の電動小型商用車市場における国別の動向は、電動化への取り組みにおける欧州大陸のリーダーシップを示すものである。
- 世界全体では、商用車の販売台数は毎年1,770万台に達している。バン、トラック、バスの新車登録台数は290万台を超え、欧州が世界の16.4%を占めている。消費者の購買習慣は、環境問題への関心の高まり、2030年までに内燃機関を禁止するという政府の計画、燃費効率やゼロエミッションといった環境に優しい自動車の利点に対する一般的な理解から、電気自動車を支持する方向にシフトしている。
- COVID-19の大流行は、文化や経済に比類なき影響を及ぼしている。自動車産業も大きな影響を受けており、復興にはまだ時間がかかりそうだ。にもかかわらず、イタリア政府は2025年から電気自動車の普及が大幅に拡大すると予測し続けている。さらに、欧州委員会は2019年12月、汎欧州的な研究・革新プロジェクトに対して、加盟7カ国から32億ユーロの公的資金を拠出することを承認した。これは、リチウムイオン電池の高度に革新的で持続可能な技術開発を促進するもので、電池のバリューチェーン全体に沿った最初の産業展開に至るまでの研究開発活動を含む。
- 政府は、今後数年間で電気自動車の採用を加速させるため、バッテリー、車両、充電ステーション、デジタルモビリティアプリ、ICT、スマートモビリティ、エネルギーサービスの開発を優先している。電気商用車の需要は、電子商取引と物流活動の成長により増加すると予想される。
欧州の電動小型商用車市場動向
環境問題、政府の支援、脱炭素化目標が欧州の電気自動車需要と販売に拍車をかける
- 欧州諸国における電気自動車の需要と販売は、ここ数年で大きく伸びている。ドイツは2022年に電気自動車の販売台数が2021年比で22%増加し、次いでイギリスが2022年に2021年比で18.40%増加した。環境問題への関心の高まり、政府の厳しい規範、燃費の良さ、サービスコストの低さ、二酸化炭素排出量の少なさといった電気自動車の利点、政府による補助金などが、欧州諸国における電気自動車の成長に寄与している要因のひとつである。
- 欧州諸国では、電気商用車、特に小型トラックの需要が徐々に伸びている。さらに、各国の政府も電気自動車の導入を支援している。2021年11月、英国政府は2040年までにすべての大型車をゼロ・エミッションにするという公約を発表した。このような要因により、英国における2022年の電気商用車販売台数は2021年比で23.17%増加し、各国における同様の慣行が欧州全体の電気商用車需要を高めている。
- 欧州諸国における車両の電動化は、今後数年間で飛躍的に成長すると予測されている。脱炭素化に向けた各国政府の取り組みが、欧州の電気商用車市場を牽引すると予想される。例えば、2022年1月、ドイツの運輸大臣は、2030年までに1,500万台の電気自動車を走らせるという目標を発表した。このような要因により、欧州諸国では2024年から2030年にかけて電気自動車の販売が増加すると予想される。
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本レポートで取り上げているその他の主要業界動向
- 欧州のいくつかの国は人口減少に直面しているが、一方で増加している国もあり、的を絞った政策介入が必要であることを示している。
- 欧州諸国では環境対応車に対する政府の優遇措置が追い風となり、CVPが伸びている
- 一般的なトレンドは、経済要因や金融政策の影響を受け、金利の低下や安定化を示している。
- 電池価格の低下と政府の取り組みが欧州の電気自動車需要を牽引
- EUの開放的な貿易政策によって推進されてきた欧州の先進的なロジスティクスは、ブレグジットのような課題に直面してきた。2023年には持続可能性と技術に焦点を当て、欧州は世界のロジスティクスのリーダーであり続け、さらなる革新と適応の態勢を整えると予想された。
- 欧州のトラック製造部門では、ベルギー、スペイン、英国がプラスの成長軌道をたどっている。対照的に、イタリアとロシアは困難に直面している。業界が今後を展望するとき、持続可能性への推進力がその将来を規定することになりそうだ。注目すべきは、各国が独自の課題と潜在的な可能性のバランスを取りながら進路を描いていることだ。
- 欧州の1人当たりGDPは、弾力性と戦略的政策を反映し、着実な成長軌道にある。
- 欧州は、インフレを管理し、バランスの取れた経済状況を育成するための協調的努力により、経済安定の態勢を整えている。
- 欧州はEVインフラの強化に積極的に取り組んでおり、低速充電ステーションと急速充電ステーションの両方が大幅に増加している。
- 欧州の電化が地域のバッテリーパック需要増加を牽引
- 2023年2月以降、ロシアからの輸入禁止により、中東、アジア、北米からのディーゼル輸入が増加している
欧州電動小型商用車産業概要
欧州の電動小型商用車市場は細分化されており、上位5社で32.16%を占めている。この市場の主要プレーヤーは、フォード・モーター・カンパニー、グループ・ルノー、プジョーS.A.、トヨタ自動車、フォルクスワーゲンAGである（アルファベット順）。
欧州電動小型商用車市場のリーダー
Ford Motor Company
Groupe Renault
Peugeot S.A.
Toyota Motor Corporation
Volkswagen AG
Other important companies include ADDAX MOTORS NV., ARRIVAL LTD., Daimler AG (Mercedes-Benz AG), Fiat Chrysler Automobiles N.V, Maxus, Nissan Motor Co. Ltd., Volvo Group.
*免責事項：主な参加者はアルファベット順に分類されている
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欧州電気小型商用車市場ニュース
- 2023年6月メルセデス・ベンツのDRIVE PILOTが、米国での利用可能地域をカリフォルニア州に拡大し、米国で最も人口の多い州の公共フリーウェイで使用できるSAEレベル3のシステムを標準市販車に導入。
- 2023年6月FORD NEXTが、米国の一部市場でUberプラットフォームを利用するドライバー向けに、よりカスタマイズされた期間での車両リースを可能にする柔軟な電気ソリューションの新しいパイロットプログラムを開始。
- 2023年5月メルセデス・ベンツ・バン（Mercedes Benz Vans）は、都心部での配達やサービス業務向けの電気小型バンを発売した。eCitanは、4498mmと5922mmのコンパクトバージョンの2つのオプションがある車両パネルである。
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欧州の電動小型商用車市場レポート-目次
1. エグゼクティブサマリーと主な調査結果
2. レポートオファー
3. 導入
- 3.1 研究の前提と市場の定義
- 3.2 研究の範囲
- 3.3 研究方法
4. 主要な業界動向
- 4.1 人口
- 4.2 一人当たりGDP
- 4.3 自動車購入に関する消費者支出 (cvp)
- 4.4 インフレーション
- 4.5 自動車ローンの金利
- 4.6 電化の影響
- 4.7 EV充電ステーション
- 4.8 バッテリーパック価格
- 4.9 新型Xevモデル発表
- 4.10 物流パフォーマンス指数
- 4.11 燃料価格
- 4.12 OEM別生産統計
- 4.13 規制の枠組み
- 4.14 バリューチェーンと流通チャネル分析
5. 市場セグメンテーション（米ドルと数量で表した市場規模、2029年までの予測、成長見通しの分析を含む）
-
5.1 車両構成
- 5.1.1 小型商用車
-
5.2 燃料カテゴリー
- 5.2.1 電気自動車
- 5.2.2 FCEV
- 5.2.3 一緒に
- 5.2.4 PHEV
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5.3 国
- 5.3.1 オーストリア
- 5.3.2 ベルギー
- 5.3.3 チェコ共和国
- 5.3.4 デンマーク
- 5.3.5 エストニア
- 5.3.6 フランス
- 5.3.7 ドイツ
- 5.3.8 アイルランド
- 5.3.9 イタリア
- 5.3.10 ラトビア
- 5.3.11 リトアニア
- 5.3.12 ノルウェー
- 5.3.13 ポーランド
- 5.3.14 ロシア
- 5.3.15 スペイン
- 5.3.16 スウェーデン
- 5.3.17 英国
- 5.3.18 その他のヨーロッパ
6. 競争環境
- 6.1 主要な戦略的動き
- 6.2 市場シェア分析
- 6.3 会社の状況
-
6.4 企業プロフィール
- 6.4.1 アダックスモーターズNV
- 6.4.2 株式会社アライバル
- 6.4.3 ダイムラー AG (メルセデス・ベンツ AG)
- 6.4.4 フィアットクライスラーオートモービルズNV
- 6.4.5 フォードモーターカンパニー
- 6.4.6 ルノーグループ
- 6.4.7 マクサス
- 6.4.8 日産自動車株式会社株式会社
- 6.4.9 プジョーSA
- 6.4.10 トヨタ自動車株式会社
- 6.4.11 フォルクスワーゲンAG
- 6.4.12 ボルボ・グループ
7. 自動車業界のCEOにとって重要な戦略的質問
8. 付録
-
8.1 グローバル概要
- 8.1.1 概要
- 8.1.2 ポーターの5つの力のフレームワーク
- 8.1.3 グローバルバリューチェーン分析
- 8.1.4 マーケットダイナミクス (DRO)
- 8.2 出典と参考文献
- 8.3 表と図の一覧
- 8.4 主要な洞察
- 8.5 データパック
- 8.6 用語集
欧州の電動小型商用車産業セグメント化
小型商用車は車両形態別セグメント。 燃料カテゴリー別では、BEV, FCEV, HEV, PHEVをカバー。 オーストリア, ベルギー, チェコ共和国, デンマーク, エストニア, フランス, ドイツ, アイルランド, イタリア, ラトビア, リトアニア, ノルウェー, ポーランド, ロシア, スペイン, スウェーデン, 英国, その他の地域は国別セグメントです。
- 貨物トラックとバンを特徴とする欧州の電気小型商用車（ELCV）市場は、持続可能性と電動化へのシフトに牽引され、大きな変革期を迎えている。特にバン・セグメントでは、ゼロ・エミッション車に対する需要の高まりに対応するため、大手自動車メーカーが電気自動車を投入している。例えば、日産自動車の新型タウンスター・バンの導入は、e-NV200に代わる戦略的な動きであり、ゼロ・エミッション車への移行を加速するために設計された完全な電気自動車オプションを提供するものである。
- 欧州市場のダイナミクスは、技術の進歩、規制の枠組み、効率的なラストワンマイル配送ソリューションの需要を高めているeコマースの成長など、さまざまな要因の影響を受けている。しかし市場は、商用車登録台数の全体的な減少や、パンデミックの経済的影響や排出量削減を目的とした規制状況の変化も一因となったバン販売台数の具体的な落ち込みといった課題に直面している。
- 欧州のELCV市場には、温室効果ガスの排出削減と都市部の大気質改善への関心の高まりに支えられたいくつかの機会がある。2030年までに欧州全域に6つのバッテリー工場を設立するというフォルクスワーゲンの計画のような取り組みは、電気自動車のエコシステム拡大に対する業界のコミットメントを強調するものである。さらに、持続可能なELCVを開発するためにパンチ・パワートレインがグルアウと合意したような、この分野での協力や革新は、電気バンやトラックが商業輸送の中心的役割を果たす未来を示唆している。
車両構成
| 小型商用車 |
燃料カテゴリー
| 電気自動車 |
| FCEV |
| 一緒に |
| PHEV |
国
| オーストリア |
| ベルギー |
| チェコ共和国 |
| デンマーク |
| エストニア |
| フランス |
| ドイツ |
| アイルランド |
| イタリア |
| ラトビア |
| リトアニア |
| ノルウェー |
| ポーランド |
| ロシア |
| スペイン |
| スウェーデン |
| 英国 |
| その他のヨーロッパ |
| 車両構成 | 小型商用車 |
| 燃料カテゴリー | 電気自動車 |
| FCEV | |
| 一緒に | |
| PHEV | |
| 国 | オーストリア |
| ベルギー | |
| チェコ共和国 | |
| デンマーク | |
| エストニア | |
| フランス | |
| ドイツ | |
| アイルランド | |
| イタリア | |
| ラトビア | |
| リトアニア | |
| ノルウェー | |
| ポーランド | |
| ロシア | |
| スペイン | |
| スウェーデン | |
| 英国 | |
| その他のヨーロッパ |
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市場の定義
- 車両タイプ - このカテゴリーは小型商用車を対象としている。
- 車体タイプ - これには小型商用ピックアップトラックと小型商用バンが含まれる。
- 燃料カテゴリー - このカテゴリーでは、HEV（ハイブリッド電気自動車）、PHEV（プラグインハイブリッド電気自動車）、BEV（バッテリー電気自動車）、FCEV（燃料電池電気自動車）など、さまざまなタイプを含む電気推進システムのみを対象としている。
| キーワード | 定義＃テイギ＃ |
|---|---|
| 電気自動車（EV） | 推進力に1つ以上の電気モーターを使用する乗り物。自動車、バス、トラックを含む。全電気自動車、バッテリー電気自動車、プラグインハイブリッド電気自動車も含む。 |
| BEV | BEVは推進力をバッテリーとモーターに完全に依存している。車両に搭載されたバッテリーは、コンセントや公共の充電ステーションに接続して充電する必要がある。BEVはICEを持たないため、無公害である。従来の燃料エンジンに比べて運転コストが低く、エンジン音も小さい。しかし、航続距離は短く、価格もガソリン車より高い。 |
| PEV | プラグイン電気自動車とは、外部充電が可能な電気自動車のことで、一般的には全電気自動車とプラグインハイブリッド車が含まれる。 |
| プラグインハイブリッドEV | ICE（電気自動車）または電気モーターを動力源とする自動車。通常のハイブリッドEVとは異なり、外部からの充電が可能。 |
| 内燃機関 | 燃焼室と呼ばれる限られた空間で燃料の燃焼が行われるエンジン。通常、ガソリンや軽油で作動する。 |
| ハイブリッドEV | ICEと、バッテリーに蓄えられたエネルギーを使用する1つまたは複数の電気モーターを組み合わせて駆動する自動車。バッテリーはICEからの電力と回生ブレーキによって継続的に充電される。 |
| 商用車 | 商用車とは、人や物資を輸送するために設計された自動車である。このカテゴリーには小型商用車（LCV）と中型・大型車（MHCV）が含まれる。 |
| 乗用車 | 乗用車は、少なくとも4つの車輪を持つ電気モーターまたはエンジン駆動の乗り物である。これらの車両は乗客の輸送に使用され、運転席のほかに8席以下の座席で構成される。 |
| 小型商用車 | 車両重量が6,000ポンド未満（クラス1）および6,001～10,000ポンド（クラス2）の商用車がこのカテゴリーの対象となる。 |
| MHDT | 車両重量が10,001～14,000ポンド（クラス3）、14,001～16,000ポンド（クラス4）、16,001～19,500ポンド（クラス5）、19,501～26,000ポンド（クラス6）、26,001～33,000ポンド（クラス7）、33,001ポンド以上（クラス8）の商用車が対象となる。 |
| バス | 長距離の旅客輸送を目的とした大型車両。路線バス、スクールバス、シャトルバス、トロリーバスなどが含まれる。 |
| ディーゼル | ディーゼルを主燃料とする自動車も含まれる。ディーゼルエンジン車は、ほとんどのガソリン車が採用している火花点火式ではなく、圧縮点火式噴射システムを採用している。このような車両では、燃料は燃焼室に噴射され、ガスが大幅に圧縮されたときに達成される高温によって点火される。 |
| ガソリン | ガス／ガソリンを主燃料とする自動車を含む。ガソリン車は通常、火花点火式内燃機関を使用する。このような自動車では、燃料がインテーク・マニホールドまたは燃焼室のいずれかに噴射され、そこで空気と混合され、空気と燃料の混合気が点火プラグからの火花によって点火される。 |
| LPG | LPGを主燃料とする車両も含まれる。LPG専用車とバイフューエル車の両方が調査対象である。 |
| シーエヌジー | CNGを主燃料とする自動車も含まれる。これらは、火花点火式内燃機関を備えたガソリン車と同じように作動する車両である。 |
| HEV | バッテリーと内燃機関（ICE）を主な推進源とする電気自動車はすべてこのカテゴリーに属する。HEVは一般にディーゼル電気パワートレインを使用し、ハイブリッド・ディーゼル電気自動車とも呼ばれる。HEVは、車両の運動量（運動エネルギー）を電気に変換し、車両が減速または停止したときにバッテリーを充電する。HEVのバッテリーはプラグイン機器では充電できない。 |
| PHEV | PHEVは、ICEだけでなくバッテリーも動力源としている。バッテリーの充電は、ICEを使った回生ブレーキか、外部充電源に接続して行う。PHEVはBEVよりも航続距離が長いが、環境には比較的優しくない。 |
| ハッチバック | リヤエンドにハッチタイプのドアを備えたコンパクトサイズのクルマである。 |
| セダン | 通常、2ドアか4ドアの乗用車で、後部には荷物用の独立したスペースが設けられている。 |
| SUV | SUVとして一般的に知られているこれらの車は、四輪駆動で、通常は高い最低地上高を持っています。これらの車はオフロード車としても使用できる。 |
| MPV | ミニバンとも呼ばれる多目的車で、多人数を乗せるように設計されている。5～7人乗りで、荷物用のスペースもある。通常、平均的なファミリー・サルーン・カーよりも背が高く、ヘッドルームが広く、乗り降りしやすい。 |
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研究方法論
モルドー・インテリジェンスは、すべてのレポートにおいて4段階の手法に従っている。
- ステップ-1：主要な変数を特定する： ロバストな予測手法を構築するため、ステップ-1で特定した変数と要因を、入手可能な過去の市場数値と照らし合わせてテストする。反復プロセスを通じて、市場予測に必要な変数が設定され、これらの変数に基づいてモデルが構築される。
- ステップ-2：市場モデルの構築 過去数年間と予測数年間の市場規模は、売上高と数量で見積もられている。市場収益は、販売量にそれぞれの平均販売価格（ASP）を乗じることで算出される。ASPを推定する際には、平均インフレ率、市場の需要シフト、製造コスト、技術進歩、消費者の嗜好の変化などの要因が考慮されている。
- ステップ-3 検証と最終決定： この重要なステップでは、市場の数字、変数、アナリストの呼びかけはすべて、調査対象市場の一次調査専門家の広範なネットワークを通じて検証される。回答者は、調査対象市場の全体像を把握するため、レベルや機能を超えて選ばれる。
- ステップ-4：研究成果 シンジケートレポート、カスタムコンサルティング、データベース、サブスクリプションプラットフォーム。
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