欧州データセンター電力市場 -規模、シェア、業界分析

Q: 現在の欧州データセンターの電力市場規模は？

欧州データセンター向け電力市場は予測期間中（2025～2030年）に年平均成長率7.40%を記録すると予測 Read More

欧州データセンター電力市場規模

欧州データセンター電力市場分析

欧州データセンター電力市場は、予測期間中に年平均成長率7.40%を記録する見込み。

COVID-19の蔓延は、各地域のデータセンター運営に悪影響を与えた。英国、ドイツ、オランダ、フランス、アイルランドなどの一部の国は、上半期に多くの政府が建設作業を停止したため、最も大きな影響を受けた。例えば、フランス政府は、ウイルスの拡散を避けるため、必要のない建設プロジェクトをすべて中止した。
パンデミック後、この地域では効率的な電力インフラへの支出が増加し、古く時代遅れのデータセンターが近代的な施設へと移行し、力強い成長が見られるようになった。EUによると、2030年までに欧州のデータセンターはEU内の電力需要の3.2%を占めるようになり、2018年から18.5%急増すると予想されている。今後数年間で、市場はサーバー数の増加により30倍のデータを生成し、エネルギー消費の増加につながると予想されている。
欧州の多くの政策立案者は、データセンターをエネルギー消費に関して最も急成長している分野のひとつと見なしている。欧州の政策立案者は、データセンターの重要な機能に影響を与えることなく、コスト効率よくエネルギー消費を削減するよう、データセンター事業者に通知し奨励するEU行動規範を策定した。このような要因がさらに市場成長を促進すると予想される。
さらに、再生可能エネルギー調達の増加が欧州のデータセンター電力市場を牽引すると分析されている。データセンターが欧州の持続可能な未来に不可欠な存在であることを確実にするため、データセンター市場のベンダーと業界団体は、2030年までにデータセンターを気候ニュートラルにすることで合意した。Interxion（Digital Realty）、OVHcloud、Equinix、Scaleway Datacenter、Aruba、その他の業界団体を含むヨーロッパのクラウドおよびデータセンター事業者は、気候ニュートラルデータセンター協定に署名しました。
しかし、欧州諸国におけるエネルギー価格の高騰とエネルギー供給の途絶は、データセンター事業者に課題を提起している。データセンター事業者は、パンデミック以降、データ処理、トラフィック、ストレージの需要が急激に増加していることを同時に経験している。データセンターの電力需要が急増する一方で、電力供給はますます不足している。こうした要因は、同地域のデータセンター向け電力市場の成長を制限する可能性がある。

欧州データセンターの電力市場動向

メガデータセンターとクラウドコンピューティングの導入増加が市場を牽引する見通し

欧州諸国では、クラウド・コンピューティング・サービスの採用が拡大しており、ITインフラ・コンポーネントの増加につながっている。多くのテクノロジー企業がクラウドサービスを開始し、多くの企業のデジタルトランスフォーメーションを支援しているため、予測期間中、欧州データセンター電力市場の需要を牽引している。
さらに、クラウド・コンピューティング・サービスの需要と採用が急ピッチで拡大していることも、間接的に市場の成長に寄与している。例えば、Eurostatのデータによると、EU企業におけるクラウド・コンピューティング・サービスの利用は、2020年の36%から2021年には41%に増加した。
さらに、クラウドサービスの急速な普及とコネクテッドデバイスの浸透の高まりは、データセンター市場を統合や新規プレイヤーの出現など新たな記録へと押し上げている。こうした事例は、市場の成長にプラスの影響を与えるだろう。例えば、キャリアニュートラルのコロケーション・プロバイダーであるテレハウス・ヨーロッパは昨年3月、ロンドンに5番目のコロケーション・データセンターを開設した。ドックランズに位置する新しいテレハウス・サウスは、2MWの電力と最大668ラックのIT機器を収容するスペースを提供する。
さらに、複数のデータセンター・インフラは、ヨーロッパの最も重要なインターネット交換ポイント（フランクフルト、ロンドン、アムステルダム、パリ、チューリッヒ、ストックホルム、マドリード）の近くに位置している。さらに、カーボンフリーのエネルギー資源に近い地域や、データセンターの運営に最適な気候条件を備えた地域など、ヨーロッパの他の地域でもデータセンターへの投資が大幅に伸びている。
さらに、再生可能エネルギーの膨大な資源、低い電力価格、良好な気候条件、優れたインフラにより、北欧諸国は長年にわたり、この地域への海外からの投資を急増させてきた。例えば、Lefdal Mine Datacenterは、ノルウェー西海岸にあるユニークな山間のホール施設で、水ベースの冷却システムを採用し、10KW/ラック、PUE1.15以下を可能にしており、現在および将来の需要を満たす理想的な施設となっている。

欧州データセンター電力市場 - クラウドコンピューティングサービスの使用率（EU、2020年～2021年

この市場を形作る主な傾向を理解する

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ドイツが大きな市場シェアを占めると予想される

ドイツは、多くのデータセンター、クラウドサービスプロバイダー、ネットワークファブリックが存在することから、予測期間中、データセンター向け電力市場を大きく牽引すると予想されている。さらに、データセンターによる電力消費の増加は運用コストを増加させているため、同国のデータセンターは高効率のデータセンター電力ソリューションの導入に注力している。
ドイツは、データセンターのエネルギー消費量が最も多い欧州の国としてよく挙げられる。また、データセンター市場規模も最も大きく、欧州全体の約25%を占めている。その結果、欧州のデータセンターにとって、エネルギーの安全性と可用性も問題になっている。
例えば、Cloudsceneのデータによると、昨年の時点でドイツには495のデータセンターがあり、これらのコロケーション施設のほとんどはフランクフルトとその周辺に位置している。さらに、フランクフルトには129のデータセンターがあり、ハンブルクに52、ミュンヘンに51と続く。このようにデータセンターの数が多いことから、予測期間中、同国では効率的なデータセンター向け電源ソリューションに対する需要が高まると予想される。
さらに、地域の製造業と自動車部門も、AI、IoT、その他の先端技術の重要なインテグレーターとして台頭してきている。さらに、他のさまざまなエンドユーザー産業もクラウド・コンピューティング・ソリューションを採用している。クラウドコンピューティングと高度なデータ管理・監視技術の導入は、データセンター用電源装置の設置需要を大幅に促進する。

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欧州データセンター電力産業の概要

欧州のデータセンター電力市場は、初期投資が高く、リソースの利用可能性が低いため、適度に集中している。同市場は、シュナイダーエレクトリックSE、富士通株式会社、シスコテクノロジー株式会社、イートン株式会社、ABB株式会社など、少数の大手企業によって支配されている。市場で圧倒的なシェアを誇るこれらの大手企業は、海外における顧客基盤の拡大に注力している。これらの企業は、市場シェアを拡大し、収益性を高めるために、戦略的な共同イニシアティブを活用している。しかし、技術の進歩や製品の革新に伴い、中堅・中小企業は新規契約の獲得や新市場の開拓によって市場での存在感を高めている。

2022年11月、フランスの産業機器企業ルグランは、英国の無停電電源装置（UPS）プロバイダー、パワー・コントロール社の買収を発表した。パワー・コントロール社は、UPS製品や産業用電源システム、発電機、バッテリーをデータセンターなど複数の業界に提供している。この買収により、ルグランとパワー・コントロール社は、今後数カ月間の潜在的な供給変動に対応するため、顧客が適切なUPSやその他の基幹電源ソリューションを確保できるよう支援できるようになる。

マイクロソフトは2022年6月、アイルランドを拠点とするイートンと契約を結び、データセンターのバックアップ電源システムを電力網の一部とし、再生可能エネルギーの統合をサポートすると発表した。マイクロソフトは、主要市場でスマートUPSシステムを使用し、グリッド安定化イニシアチブに参加すると述べた。

欧州データセンター・パワー市場のリーダー

Eaton Corporation Plc.
Schneider Electric SE
Fujitsu Ltd.
ABB Ltd.
Cisco Systems, Inc.
*免責事項:主要選手の並び順不同

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欧州データセンター電力市場ニュース

2022年12月：デルタはドイツのソエストにデータセンターと無停電電源装置（UPS）技術のカスタマー・エクスペリエンス・センターを開設すると発表した。500m²のセンターは、企業データセンターからメガワットのコロケーションデータセンターまで、複数のメガワット電力とテストに対応し、テストと資格要件を満たす。
2022年8月：PanduitはリチウムイオンベースのSmartZone UPS製品をヨーロッパで発売。ラックマウント型のSmartZone無停電電源装置（UPS）にリチウムイオンバージョンが登場し、リチウムの持つ97%の効率と、Energy Star 2.0、EMC、安全仕様などの規格への準拠を実現。

欧州データセンター電力市場レポート - 目次

1. 導入

1.1 研究の前提と市場の定義
1.2 研究の範囲

2. 研究方法

3. エグゼクティブサマリー

4. 市場のダイナミクス

4.1 市場概要
4.2 業界バリューチェーン分析
4.3 業界の魅力 - ポーターの 5 つの力の分析
- 4.3.1 サプライヤーの交渉力
- 4.3.2 買い手の交渉力
- 4.3.3 新規参入の脅威
- 4.3.4 競争の激しさ
- 4.3.5 代替品の脅威
4.4 COVID-19の市場への影響の評価

5. 市場のダイナミクス

5.1 市場の推進要因
- 5.1.1 巨大データセンターとクラウドコンピューティングの導入増加
- 5.1.2 運用コスト削減の需要増加
5.2 市場の制約
- 5.2.1 設置とメンテナンスのコストが高い

6. テクノロジースナップショット

7. 市場セグメンテーション

7.1 タイプ
- 7.1.1 ソリューション
- 7.1.1.1 配電ユニット
- 7.1.1.2 UPS
- 7.1.1.3 バスウェイ
- 7.1.1.4 その他のソリューション
- 7.1.2 サービス
- 7.1.2.1 コンサルティング
- 7.1.2.2 システム統合
- 7.1.2.3 プロフェッショナルなサービス
7.2 エンドユーザーアプリケーション
- 7.2.1 情報技術
- 7.2.2 製造業
- 7.2.3 BFSI
- 7.2.4 政府
- 7.2.5 通信
- 7.2.6 その他のエンドユーザーアプリケーション
7.3 国
- 7.3.1 イギリス
- 7.3.2 ドイツ
- 7.3.3 イタリア
- 7.3.4 その他のヨーロッパ

8. 競争環境

8.1 企業プロフィール
- 8.1.1 シュナイダーエレクトリックSE
- 8.1.2 Fujitsu Ltd
- 8.1.3 シスコテクノロジー株式会社
- 8.1.4 ABB株式会社
- 8.1.5 イートンコーポレーション
- 8.1.6 トリップライト
- 8.1.7 Rittal GmbH & Co. KG
- 8.1.8 シュライフェンバウアー
- 8.1.9 バーティブ社
- 8.1.10 ルグランSA
- 8.1.11 ブラックボックス株式会社

9. 投資分析

10. 市場の未来

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欧州データセンター電力産業セグメント

データセンターの電源には、データセンター内の電力効率を向上させるための電源ユニットの設置、管理、監視が含まれる。世界市場の様々なデータセンターでは、施設の様々な給電設計や頻発する障害に対処するため、2N冗長UPSシステムが採用されており、PDU、Buswayなどの他のセグメントでもエネルギー効率の高いソリューションが採用されている。

欧州データセンター電源市場は、タイプ別（ソリューション（配電盤、UPS、バスウェイ、その他ソリューション）、サービス（コンサルティング、システムインテグレーション、プロフェッショナルサービス））、エンドユーザー用途別（情報技術、製造、BFSI、政府、通信）、国別（英国、ドイツ、イタリア、その他欧州）に分類されています。

市場規模および予測は、上記のすべてのセグメントについて金額（米ドル）で提供されています。

タイプ	ソリューション	配電ユニット
		UPS
		バスウェイ
		その他のソリューション

	サービス	コンサルティング
		システム統合
		プロフェッショナルなサービス
エンドユーザーアプリケーション	情報技術
	製造業
	BFSI
	政府
	通信
	その他のエンドユーザーアプリケーション
国	イギリス
	ドイツ
	イタリア
	その他のヨーロッパ