欧州データセンター建設市場規模
| 調査期間 | 2024 - 2030 |
| 推定の基準年 | 2023 |
| 予測データ期間 | 2024 - 2030 |
| CAGR | 5.30 % |
| 市場集中度 | 中くらい |
主なプレーヤー
*免責事項:主要選手の並び順不同 |
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欧州データセンター建設市場の分析
欧州のデータセンター建設市場は、今後5年間で年平均成長率5.3%を記録すると予測されている。同地域では、新規参入やデータセンターの建設が増加しており、市場調査も進んでいる。また、スペースやユーティリティの必要性もかつてないレベルにまで拡大しており、ビジネスの拡大がこの地域でのデータセンター増設の必要性を後押ししている。
- FLAP-D（フランクフルト、ロンドン、アムステルダム、パリ、ダブリン）地域は著しく成熟し、物理的なスペースやこれらのデータセンターに電力を供給するための不十分なエネルギーに関する制限に直面している。このような問題により、コロケーション・プロバイダーは、オスロ、ベルリン、チューリッヒ、ミラノ、ワルシャワ、マドリードなど、実現可能な新しい場所を探すようになった。これらの地域は、地域全体でデータセンター建設の潜在的な地域と考えられている。
- 同地域におけるデータセンターの成長を後押ししているもう1つの要因は、スマートシティの開発である。例えば、ドイツ政府は1,250億ユーロの資金を投入するスマートシティ・モデル・プロジェクト・プログラムを通じて、全国的なスマートシティの開発を計画している。このような要因から、データ消費量も比例して増加し、データセンターに依存するIT負荷が今後数年間で増大すると予想される。
- さらに、既存のデータセンター事業者は、ヨーロッパ全域の寒冷な気候条件をサポートするため、データセンターのインフラをアップグレードする実用的なソリューションを常に模索している。多くの事業所では、外気を利用して部分冷却を行うフリークーリング・チラーを強く支持している。しかし、施設の設計やIT負荷によっては、データセンター・プロジェクト向けの高度な冷却システムへの投資が拡大すると予想される。
- データセンターに関する欧州の基準や規制は数多く存在する。厳しい規則や規制を遵守しない場合、わかりやすい単一の結果だけでなく、何百もの影響が伴うことは容易に理解できる。法的な面では、基準を満たさずコンプライアンスを維持できないデータプロバイダーは、法律で罰せられる可能性があり、シャットダウンや罰金など、さまざまな影響を受ける可能性がある。
- パンデミックの影響は、遠隔地の学校や職場で急増し、電話の代わりにZoomでビジネス電話をかけ、欧州全域であらゆることにアプリを活用した。特に近年は、COVID-19の流行によってインターネット・アプリケーションへのアクセスが増加したため、オンライン活動の急成長によってデータセンターのホワイトスペースに対する需要が高まった。仕事、ソーシャルネットワーキング、電子商取引、バンキング、エンターテインメントをインターネットに依存する人が増えたことで、ほぼ無限のアップタイムとストレージ容量に対する需要が高まった。そのため、より多くのデータセンターが必要とされるようになった。
欧州データセンター建設市場動向
イギリスが大きなシェアで市場をリード
- イギリスのデジタル経済は、2022年にはGDPの7％以上を占めるようになった。この増加傾向は続いており、在宅勤務文化が企業のクラウドやSaaS（Software-as-a-Service）ユーティリティ、eコマース、ソーシャル・ネットワーキング、検索、ストリーミング・ビデオ・サービス、ゲーム、モバイル・アプリの需要を生み出している。
- 同国におけるOTTの普及率は比較的高く、2021年にはテレビ世帯の30.7%近くがSVODパッケージに加入している。ユーチューブとフェイスブックは英国で最も著名なソーシャル・ビデオ・プラットフォームで、2021年には英国のインターネット・ユーザーの95％以上に達している。そのため、英国でのデータセンター建設は今後数年間で増加すると予想される。しかし、イギリス全土のデータセンター・プロバイダーにとって、電力供給の可用性と持続可能性が大きな課題となっている。
- さらに、ロンドンの土地代（1平方フィート当たり約150米ドル）が高いため、地価の安い他の欧州都市に投資がシフトすると予想される。例えば、アムステルダムはFLAP-Dデータセンター市場において施設建設に必要な土地価格が低く、1平方フィート当たり38米ドルとなっている。スペイン市場では、マドリードとバルセロナで施設開発が進められており、多くのサードパーティーDCプロジェクトが建設中である。しかし、Cloudsceneによると、イギリスは2022年時点で456のデータセンターが建設されると言われており、調査対象市場で最も重要な市場となっている。
この市場を形作る主な傾向を理解する
Tier-3規格がDC建設プレーヤーの間で理想的な選択肢になりつつある
- ティア3セグメントは、その特長が大きな利点となり、現在ヨーロッパ地域でシェアの大半を占めている。これらのティアには高い冗長性レベルがあり、電源と冷却に複数の経路がある。これらのデータセンターの稼働率は約99.982%で、ダウンタイムは年間1.6時間である。エッジ接続やクラウド接続の採用が増加していることが、このセグメントの成長を押し上げると予想される。
- イギリスは国内最大数のティア3データセンターを擁しており、スラウとグレーター・ロンドンが大きなシェアを占めている。その他の主要拠点はフランス、ドイツ、アイルランドなどである。ダブリンはアイルランドのティア3データセンター施設の98％以上をホストする唯一の地域で、北ダブリンと南ダブリンが大きなシェアを占めている。ティア3分野は2023年の7,979.69メガワットから2029年には12,110.18メガワットに成長し、年平均成長率（CAGR）は7.20％になると予想されている。
- さらに、ティア3基準で建設中のデータセンター施設は28カ所ある。主なTier 3 DC建設企業には、Colt Technology Services Group Limited、Equinix, Inc、NTT Ltd、Echelon Data Centresなどがある。建設はロンドン地域に集中し、マンチェスター、カーディフ、バーミンガムなどがこれに続くと予測されている。全体として、中小企業は一般的に、提供される冗長保護がはるかに優れているため、少なくともティア3ランクのシステムを使用することを好む。中小企業は英国の企業人口の99.9％を占めている。2022年初頭には、英国の民間企業は550万社に上ると推定されている。このようなトレンドは、Tier 3認証の建設が間近に迫っている大きな要因である。
重要な地理的市場に関する分析を取得する
欧州データセンター建設業界の概要
欧州のデータセンター建設市場は適度に細分化されており、上位5社が市場シェアの大半を占めている。この市場の主要プレーヤーは、AECOM、Arup、Caterpillar、SPIE UK、Schneider Electric SEである（アルファベット順）。
2023年1月、サイラスワンはドイツのフランクフルトにあるオフィスビルを買収し、データセンター・キャンパスにすることを計画した。投資グループのCorumは、CyrusOneが買い手であることを確認する前に、フランクフルトの複合オフィスビルEuroparkを9500万ユーロ（1億230万米ドル）で売却していた。これにより、同市場におけるベンダーのビジネスチャンスが拡大することが期待される。
2023年4月、ノルウェーのデータセンター企業グリーンマウンテンは、エネルギー企業KMWと合弁会社を立ち上げ、ドイツのフランクフルト南部に新キャンパスを建設した。両社はマインツ近郊に54メガワットのデータセンターを建設するため、50対50のパートナーシップを結んだ。KMWの発電所に隣接する25,000平方メートル（269,100平方フィート）のFRA1-Mainの敷地には、3つの建物が提案されている。両社によると、これらの建物はマルチテナント契約にも専用ビルにも対応できるという。電力はKMWの再生可能エネルギー・ポートフォリオから供給され、バックアップ電源はバックアップ発電機ではなく、地元のKMWガスプラントから供給される。
欧州データセンター建設市場のリーダー
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AECOM
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Arup
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SPIE UK
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Schneider Electric
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Caterpillar
*免責事項:主要選手の並び順不同
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欧州データセンター建設市場ニュース
2023年2月フランスのデータセンター会社Data4は、フランクフルトの東に位置するハナウの旧陸軍兵舎跡地に、GICが支援する欧州の物流不動産会社P3 Logistic Parksの新拠点を建設する計画を発表した。同社はP3から約20ヘクタールの敷地を購入した後、大規模なデータセンターパークの計画を明らかにした。Data4は自社のデータセンターのキャンパスを開発する意向だ。
2023年1月サイラスワンはドイツのフランクフルトにあるオフィスビルを買収し、データセンター・キャンパスにすることを計画している。投資グループCorumは、CyrusOneが買い手であることを確認する前に、フランクフルトの複合オフィスビルEuroparkを9500万ユーロ（1億230万米ドル）で売却していた。こうして、市場で調査していたベンダーにチャンスがもたらされた。
Table of Contents
1. 導入
1.1 研究の前提条件と市場の定義
1.2 研究の範囲
2. 研究方法
3. エグゼクティブサマリー
4. 市場動向
4.1 市場概況
4.2 市場の推進力
4.2.1 データセンターへの投資を促進する 5G 開発
4.2.2 クラウド サービスの導入が拡大
4.2.3 グリーン データセンターによるカーボン ニュートラルへの意識の高まりがインフラストラクチャのアップグレードにつながる
4.3 市場の制約
4.3.1 データセンターの成長に影響を与えるセキュリティの課題
4.4 バリューチェーン/サプライチェーン分析
4.5 業界の魅力 - ポーターのファイブフォース分析
4.5.1 新規参入の脅威
4.5.2 買い手/消費者の交渉力
4.5.3 サプライヤーの交渉力
4.5.4 代替品の脅威
4.5.5 競争の激しさ
4.6 新型コロナウイルス感染症の影響の評価
5. 主要な業界統計
5.1 計画中/建設中の IT 負荷容量
5.2 高床面積計画中/建設中
5.3 計画中/建設中 海底ケーブル
6. 市場セグメンテーション
6.1 階層タイプ
6.1.1 ティア 1 と 2
6.1.2 ティア3
6.1.3 階層 4
6.2 データセンターの規模
6.2.1 小さい
6.2.2 中くらい
6.2.3 大きい
6.2.4 メガ
6.2.5 大規模
6.3 インフラストラクチャー
6.3.1 冷却インフラ
6.3.1.1 空冷
6.3.1.2 液体ベースの冷却
6.3.1.3 気化冷却
6.3.2 電力インフラ
6.3.2.1 UPSシステム
6.3.2.2 発電機
6.3.2.3 配電ユニット (PDU)
6.3.3 ラックとキャビネット
6.3.4 サーバー
6.3.5 ネットワーク機器
6.3.6 物理的なセキュリティインフラストラクチャ
6.3.7 設計およびコンサルティングサービス
6.3.8 その他のインフラストラクチャ
6.4 エンドユーザー
6.4.1 ITと通信
6.4.2 BFSI
6.4.3 政府
6.4.4 健康管理
6.4.5 その他のエンドユーザー
6.5 地理
6.5.1 ドイツ
6.5.2 フランス
6.5.3 イギリス
6.5.4 オランダ
6.5.5 アイルランド
6.5.6 スイス
6.5.7 デンマーク
6.5.8 スウェーデン
6.5.9 イタリア
6.5.10 ポーランド
6.5.11 ノルウェー
6.5.12 オーストリア
6.5.13 スペイン
6.5.14 ヨーロッパの残りの部分
7. 競争環境
7.1 会社概要
7.1.1 AECOM
7.1.2 NTT Ltd.
7.1.3 DPR CONSTRUCTION, INC.
7.1.4 IBM Corporation
7.1.5 Schneider Electric SE
7.1.6 Fortis Construction Inc.
7.1.7 HITT Contrating Inc.
7.1.8 Clune Construction Company LP
7.1.9 SPIE UK
7.1.10 Caterpillar Inc.
7.1.11 Honeywell International Inc.
7.1.12 Johnson Controls International PLC
8. 投資分析
9. 市場機会と将来のトレンド
欧州データセンター建設産業のセグメント化
データセンター建設は、データセンター施設の建設に使用される物理的なプロセスを組み合わせたものである。データセンター建設は、データセンターの運用環境要件と建設基準を連鎖させるものである。
The Europe Data Center Construction Market is segmented by Tier Type (Tier 1 and 2, Tier 3, and Tier 4), by Data Center Size (Small, Medium, Large, Massive, and Mega), by Infrastructure (Cooling Infrastructure (Air-based Cooling, Liquid-based Cooling, Evaporative Cooling), Power Infrastructure (UPS Systems, Generators, Power Distribution Unit (PDU), Racks and Cabinets, Servers, Networking Equipment, Physical Security Infrastructure, Design and Consulting Services, and Other Infrastructure), End User ( IT 通信、BFSI、政府、ヘルスケア、その他エンドユーザー)、地域(ドイツ、フランス、イギリス、オランダ、アイルランド、スイス、デンマーク、スウェーデン、イタリア、ロシア、ベルギー、ポーランド、ノルウェー、オーストリア、スペイン、その他ヨーロッパ)の5つのカテゴリーに分類しています。市場規模および予測は、上記のすべてのセグメントについて米ドル建てで提供されています。
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Frequently Asked Questions
現在のヨーロッパのデータセンター建設市場規模はどれくらいですか?
ヨーロッパのデータセンター建設市場は、予測期間（5.30%年から2030年）中に5.30％のCAGRを記録すると予測されています
ヨーロッパのデータセンター建設市場の主要プレーヤーは誰ですか?
AECOM、Arup、SPIE UK、Schneider Electric、Caterpillarは、ヨーロッパのデータセンター建設市場で活動している主要企業です。
このヨーロッパのデータセンター建設市場は何年を対象としていますか?
このレポートは、ヨーロッパのデータセンター建設市場の歴史的な市場規模を長年にわたってカバーしています。このレポートはまた、2024年、2025年、2026年、2027年、2028年、2029年、2030年の欧州データセンター建設市場規模を予測しています。
Europe Data Center Construction Industry Report
Mordor Intelligence™ Industry Reports が作成した、2024 年のヨーロッパ データセンター建設市場シェア、規模、収益成長率の統計。ヨーロッパのデータセンター建設分析には、2024 年から 2024 年から 2030 年までの市場予測見通しと過去の概要が含まれています。 この業界分析のサンプルを無料のレポート PDF としてダウンロードできます。
欧州データセンター建設 レポートスナップショット
