| 調査期間 | 2019 - 2030 |
| 推定の基準年 | 2023 |
| 市場規模 (2025) | USD 63.12 Billion |
| 市場規模 (2030) | USD 105.45 Billion |
| CAGR (2025 - 2030) | 10.81 % |
| 市場集中度 | Low |
主要プレーヤー*免責事項:主要選手の並び順不同 |
欧州サイバーセキュリティ市場分析
欧州のサイバーセキュリティ市場規模は、2024年にUSD 56.96 billionと推定され、2029年にはUSD 95.17 billionに達し、予測期間中（2024～2029）に10.81%の年平均成長率で成長すると予測されている。
成長とともにデータ集約的なアプローチや意思決定の採用が増加している主な要因には、デジタル化の進展に伴う地域的なサイバー攻撃件数の増加が含まれ、さまざまな政府や民間企業のインターネットに接続されたデジタルインフラに損害を与える可能性があり、それによって市場成長率を大幅に押し上げている。
- パンデミックは、デジタル化の進展に支えられた悪質なサイバー攻撃から企業や国を守るサイバーセキュリティ・ソリューションの需要を高めた。さらに、国際決済銀行は、パンデミックの間、金融機関はサイバー攻撃のリスクの増大に直面し、それは遠隔地の労働条件によって加速されたと述べている。さまざまな国の企業や政府機関において、サイバーセキュリティの専門家に対するニーズは、パンデミック後のオンライン・ビジネスやデータ主導型ビジネスの傾向によって高まり、サイバーセキュリティ・ソリューションの導入に拍車がかかった。
- 2023年10月に発表された欧州DIGITAL SMEアライアンスの報告書によると、ランサムウェア攻撃の顕著な増加が報告され、次いで、主にフランス、ドイツ、イタリア、スペインを標的として、毎年同時期にフィッシングキャンペーンが実施された。4つの四半期すべてにおいて、2023年の第1四半期に攻撃の一貫したピークがあり、新たに7,772件の共通脆弱性（Common Vulnerabilities and Exposures）が公表され、サイバー脆弱性が常に変化し、動的な性質を持っていることが改めて浮き彫りになった。
- デジタル接続は、絶え間なく進化する今日の世界における生活の基本となっている。デジタル接続は、この時代におけるコミュニケーション、商取引、情報へのアクセスの鍵である。そのため、すべての個人とコミュニティに平等な機会を確保するためには、デジタル接続への投資を優先することが不可欠である。英国政府の新たな調査によると、超高速ブロードバンドは、都市部では98％の世帯で利用できるのに対し、農村部では86％にとどまっている。
- エネルギー・グリッド、交通システム、医療施設など、重要インフラへのデジタル技術の統合が進むにつれ、サイバー攻撃による潜在的な被害が大幅に拡大している。これらの重要なシステムが相互に接続され、デジタル・プラットフォームへの依存度が高まるにつれて、業務を中断させ、機密データを漏洩させ、さらには公共の安全を脅かす悪意のある活動の影響を受けやすくなっている。このような脆弱性の強化により、潜在的な影響から保護するための堅牢で適応力のあるサイバーセキュリティ・エコシステムが必要となる。
- しかし、サイバーセキュリティ・ソリューションに対する需要が短期間で高まるにつれて、サイバーセキュリティ市場における労働者のスキル格差が拡大し、予測期間中の市場導入が制限されている。
- COVID-19の発生に伴い、クラウドベースのサービスやツールがますます採用されるようになり、クラウド市場が大きく牽引するようになった。クラウド導入の拡大傾向やオンプレミスからクラウド・ソリューションへの移行が進む中、サイバー攻撃や脅威も大幅に増加しており、市場成長率に拍車をかけている。COVID-19の発生によって拡大したエンドユーザーのクラウド導入範囲も、市場への投資を後押ししている。この市場では、ここ数カ月で多くの新興企業が投資を獲得しており、これも今後数年間の技術革新を促進すると見られている。
欧州サイバーセキュリティ市場動向
クラウド・セキュリティが急成長
- 欧州諸国では、クラウドコンピューティングサービスの成長とエンドユーザーによるクラウドベースのソリューション採用の台頭により、クラウド環境における分散型サービス拒否（DDoS）、ハイパーバイザーDoS攻撃、ハイパーコール攻撃などのクラウドセキュリティ侵害のリスクが高まっており、欧州の企業セグメントにおけるクラウドセキュリティソリューションの採用に拍車がかかっている。
- さらに、欧州委員会は2023年12月、フランス、ドイツ、ハンガリー、イタリア、オランダ、ポーランド、スペインのクラウドコンピューティングとエッジ開発のために1.29米ドルの資金提供を計画している。この基金には、相互運用性、データプライバシー、持続可能性、サイバーセキュリティに関する欧州の要件を備えた、より健全な欧州のクラウドコミュニティを構築するための、19の企業による19のプロジェクトと90の間接的なパートナーが含まれる。
- 欧州諸国では、市民、行政、企業に利益をもたらすデジタルサービスの成長が、クラウドベースのIaaS、PaaS、SaaSビジネスモデルの成長に拍車をかけている。
- 例えば、欧州委員会は2023年12月、2024年のデジタル・ヨーロッパの作業プログラムを修正し、クラウドサービスを含むデジタルソリューションに7億6,270万ユーロ（8億1,854万米ドル）の資金を割り当てた。さらに欧州委員会は、2024年の2億1,400万ユーロ（2億2,967万米ドル）をサイバーセキュリティに充て、サイバー脅威に対する欧州連合の総体的な回復力を強化すると表明しており、市場におけるクラウドセキュリティの需要を示している。
- さらに、欧州委員会は2023年11月、EUのサイバーセキュリティ機関が策定したクラウドサービス向けのEUサイバーセキュリティ認証スキーム案を、2024年第1四半期に実施法として採択した。EUを拠点とするクラウドサービスプロバイダーも、EUを拠点としないクラウドサービスプロバイダーも、予測期間中に欧州地域でクラウドサービスを提供するにはサイバーセキュリティ規制に準拠しなければならないため、欧州のすべてのエンドユーザーに対してクラウドセキュリティソリューションの採用を支援することになる。
この市場を形作る主な傾向を理解する
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イギリスが大きなシェアを占める
- 英国は常に新たなサイバー脅威に直面している。同国は世界中の国民国家のハッキング集団の標的となっており、様々な政府機関や防衛機関を標的にしている。2023年9月、ロンドンを拠点とするダークビーム社は、暴露された記録を含むインターフェイスを無防備なまま放置した結果、38億件以上の記録が暴露されたことを明らかにした。
- さらに、ランサムウェア、フィッシング攻撃、国家主導のサイバースパイなど、官民ともに多様なサイバー脅威に直面している。例えば、2023年の時点で、英国政府は、各企業にとって最も破壊的な侵害は、平均して約1100ユーロ（1193.41米ドル）の損失をもたらしたと推定している。さらに細分化すると、最も深刻な侵害に対する平均的な慈善コストは約530ユーロ（575米ドル）と推定された。この結果、中・大企業では約4,960ユーロ（5381.18米ドル）の損失となった。
- money.co.ukによると、サイバー依存犯罪とは、さまざまな形態のハッキングやサイバー犯罪を指し、8100件以上の報告例がある。サイバー脅威の増大に伴い、英国は一般データ保護規則（GDPR）を含むサイバーセキュリティに関する規制の枠組みを確立し、個人データの保護を強く打ち出している。GDPRやその他の規制への対応が、サイバーセキュリティ・ソリューションの採用を後押ししている。市場の成長に伴い、国内の政府機関や民間企業はパートナーシップを確立し、新製品を発売している。
- さらに、英国では従業員の50％以上が在宅勤務をし、さまざまなデバイスを使用している。このため、サイバー犯罪者は、ホームネットワークや個人用デバイスなど、標的とするエントリーポイントを増やしている。サイバー犯罪者はしばしばフィッシング攻撃を利用しており、リモートワーカーは企業ネットワークの外ではこうした詐欺の被害に遭いやすい。フィッシングメールは、従業員を騙して機密情報やログイン認証情報を漏らす可能性がある。そのため、国内ではすべての企業にサイバーセキュリティの導入が義務付けられている。
- また、エンドユーザー業界では、ITおよび電気通信分野におけるサイバーセキュリティの需要が高まっている。同国では5Gや総ファイバーブロードバンドネットワークが増え続けており、政府は通信会社と協力して、サイバー攻撃に取り組み、英国の通信セクター全体のセキュリティ基準や慣行を改善する取り組みを進めている。例えば、BTグループPLCは2023年10月、サイバーセキュリティ・イノベーションへの取り組み強化に焦点を当てたグーグルとの提携を発表した。この提携の一環として、BTはグーグル・クロニクルに基づくグーグルのオートノミック・セキュリティ・オペレーション（ASO）のマネージド・サービス提供パートナーとなる。
- こうした要因から、英国のサイバーセキュリティ市場は、複雑な脅威の状況、規制の必要性、サイバーセキュリティの課題への積極的な取り組みが特徴となっている。さまざまな分野の組織が、リスクを軽減し、サイバー脅威から保護するために、高度なサイバーセキュリティ・ソリューションとサービスに投資している。
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欧州サイバーセキュリティ産業の概要
欧州のサイバーセキュリティ市場は、複数のグローバル企業が存在するため、競争が激しい。同市場の主要プレーヤーには、IBM Corporation、Cisco Systems, Inc.、富士通、富士通株式会社（富士通グループ）、Dell Technologies Inc.、Broadcomなどがある。市場プレイヤーは、戦略的パートナーシップ、製品発表、買収を行い、市場シェア拡大のための有利な道を模索している。世界的なサイバーセキュリティ・プロバイダー数社も、欧州地域でのプレゼンスを拡大し、足場を固めつつある。
2023年12月、IBM Corporationは、NATO通信情報局（NCI Agency）との間で、NATOのすべての企業ネットワークにおけるセキュリティの可視化と資産管理の改善により、同盟のサイバーセキュリティ態勢の強化を支援する契約を締結したと発表した。
2023年12月、パロアルトネットワークス社は、データセキュリティポスチャ管理のプロバイダーであるディグセキュリティ社の買収を完了し、同社のデータセキュリティソリューションをパロアルトネットワークスのプリズマクラウドプラットフォームに統合した。
欧州サイバーセキュリティ市場のリーダー
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IBM Corporation
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Cisco Systems, Inc.
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Fujitsu Limited (Fujitsu Group)
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Dell Technologies Inc.
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Broadcom
- *免責事項:主要選手の並び順不同
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欧州サイバーセキュリティ市場ニュース
- 2023年12月欧州連合サイバーセキュリティ機関（ENISA）は、米国のサイバーセキュリティ・インフラセキュリティ機関（CISA）との間で、能力構築、ベストプラクティスの交換、状況認識の向上に関する業務協定に署名した。これは包括的な取り決めであり、一時的な協力体制を構築した活動や、サイバーセキュリティ政策の実施アプローチにおける長期的な協力関係の構築を含む。
- 2023年10月BTとグーグル・クラウドは、サイバーセキュリティ・イノベーションへのコミットメントを強化するため、グーグル・クラウドとの新たなパートナーシップを発表した。このグーグル・クラウドとの新たな戦略的セキュリティ・パートナーシップには、いくつかの共通の革新的機会が設定されている。このパートナーシップの一環として、BTはGoogle Chronicleで利用可能なGoogleのAutonomic Security Operations Serviceのマネージド・サービス・プロバイダーとなる。
欧州のサイバーセキュリティ産業のセグメンテーション
サイバーセキュリティ・ソリューションは、インターネットを利用して情報システムに損害を与えたり混乱させたり、スパイウェアやマルウェア、フィッシングを利用して重要な情報をハッキングしようとするサイバー脅威を監視、検出、報告、対策し、データの機密性を維持することを支援するものである。この調査は、さまざまなソリューションや関連サービスの販売を通じてサイバーセキュリティベンダーが得た収益を追跡するように構成されている。
欧州のサイバーセキュリティ市場は、ソリューション（アプリケーションセキュリティ、クラウドセキュリティ、データセキュリティ、IDアクセス管理、インフラ保護、統合リスク管理、ネットワークセキュリティ、エンドポイントセキュリティ、その他のソリューションタイプ）、サービス（プロフェッショナルサービス、マネージドサービス）で区分される、展開別（オンプレミス、クラウド）、組織規模別（中小企業、大企業）、エンドユーザー業種別（BFSI、ヘルスケア、IT・通信、産業・防衛、小売、エネルギー・公共事業、製造、その他エンドユーザー産業）、国別（ドイツ、イギリス、フランス、スペイン、イタリア、オランダ、その他ヨーロッパ）。市場規模および予測は、上記のすべてのセグメントについて金額（米ドル）で提供されています。
| 提供することで | ソリューション | アプリケーションセキュリティ | |
| クラウドセキュリティ | |||
| データセキュリティ | |||
| アイデンティティとアクセス管理 | |||
| インフラストラクチャ保護 | |||
| 統合リスク管理 | |||
| ネットワークセキュリティ機器 | |||
| エンドポイントセキュリティ | |||
| その他のソリューション | |||
| サービス | プロフェッショナルサービス | ||
| マネージドサービス | |||
| 展開モード別 | 雲 | ||
| オンプレミス | |||
| 組織規模別 | 中小企業 | ||
| 大企業 | |||
| エンドユーザー別 | 英国 | ||
| 健康管理 | |||
| ITおよび通信 | |||
| 産業・防衛 | |||
| 小売り | |||
| エネルギーと公共事業 | |||
| 製造業 | |||
| その他 | |||
| 国別 | ドイツ | ||
| イギリス | |||
| フランス | |||
| スペイン | |||
| イタリア | |||
| オランダ | |||
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よく寄せられる質問
欧州サイバーセキュリティ市場の規模は？
欧州のサイバーセキュリティ市場規模は、2025年に631億2000万米ドルに達し、年平均成長率10.81％で成長し、2030年には1054億5000万米ドルに達すると予測されている。
現在の欧州サイバーセキュリティ市場規模は？
2025年には、欧州のサイバーセキュリティ市場規模は631億2000万ドルに達すると予測されている。
欧州サイバーセキュリティ市場の主要プレーヤーは？
IBM Corporation、Cisco Systems, Inc.、Fujitsu Limited（富士通グループ）、Dell Technologies Inc.、Broadcomが欧州サイバーセキュリティ市場で事業を展開する主要企業である。
この欧州サイバーセキュリティ市場は何年をカバーし、2024年の市場規模は？
2024年の欧州サイバーセキュリティ市場規模は563億米ドルと推定される。本レポートでは、欧州サイバーセキュリティ市場の過去の市場規模を2019年、2020年、2021年、2022年、2023年、2024年の各年について調査しています。また、2025年、2026年、2027年、2028年、2029年、2030年の欧州サイバーセキュリティ市場規模を予測しています。
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