| 調査期間 | 2020-2029 |
| 推定の基準年 | 2023 |
| 市場規模 (2024) | USD 28.80 Billion |
| 市場規模 (2029) | USD 38.20 Billion |
| CAGR (2024 - 2029) | 5.81 % |
| 市場集中度 | 低い |
主要プレーヤー
*免責事項:主要選手の並び順不同 |
欧州通関市場分析
欧州の通関仲介市場規模は2024年にUSD 27.22 billionと推定され、2029年にはUSD 38.19 billionに達し、予測期間中（2024-2029）に5.81%のCAGRで成長すると予測されている。
- 2023年第3四半期のEUの財輸出入量は、2023年第1四半期に比べそれぞれ4.6％（前年同期比）、1.2％（同）減少した。EUの財の輸出量は3四半期連続で減少し、輸入量は4四半期連続で減少した。
- EUの貿易収支の黒字は約180億ユーロ（197.5億米ドル）にとどまり、2021年第3四半期には69億ユーロ（75.7億米ドル）の黒字を記録した。
- 2023年第3四半期のその他製造財の輸入は前年同期比で66億ユーロ（72.4億米ドル）減少し、機械・車両が62億ユーロ（68.0億米ドル）、エネルギーが47億ユーロ（51.6億米ドル）と続いた。
- 輸出は、機械・車両グループが69億ユーロ（75.7億米ドル）、その他製造品グループが27億ユーロ（29.6億米ドル）減少した。一方、エネルギーは34億ユーロ（37.3億米ドル）、化学は32億ユーロ（35.1億米ドル）それぞれ増加した。
- エネルギー部門の貿易赤字は、過去最低の-1,938億ユーロ（2,126億5,000万米ドル）を記録した2022年第3四半期以降、減少傾向にある。その主な理由は、2023年第3四半期のエネルギー価格の下落であり、これが貿易赤字の減少に寄与した。
欧州通関市場の動向
市場の成長を牽引するドイツ
- ドイツは欧州最大の経済大国であり、世界第4位の経済大国であると同時に、世界第3位の生産国でもある。
- 暦年と季節性を調整した後の2022年9月のドイツの輸出財量は1,265億ユーロ（1,386億3,000万米ドル）、輸入財量は1,100億ユーロ（1,205億5,000万米ドル）である。
- 貿易収支は、2022年8月に記録された177億ユーロ（194.0億米ドル）の黒字および2022年9月に記録された50億ユーロ（54.8億米ドル）に対し、2022年9月には165億ユーロの黒字を記録した。
- 2023年9月のドイツのEU加盟国への輸出額は698億ユーロ、EU加盟国からの輸入額は587億ユーロ（641億9,000万米ドル）であった。季節調整済みで暦年ベースでは、EU諸国への輸出は2023年8月に比べ2.1%減少し、輸入は2.6%減少した。
- 2023年9月のユーロ圏諸国への輸出額は488億ユーロ（534.8億米ドル）（2.4％減）、ユーロ圏諸国からの輸入額は389億ユーロ（426.3億米ドル）（3.4％減）であった。一方、EU域内への輸出は209億ユーロ（229億米ドル）（1.3％減）であったが、ユーロ圏外からの輸入は198億ユーロ（217億米ドル）（0.2％減）であった。
- 2022年9月の欧州連合（EU）域外の第三国への商品輸出額は567億ユーロ（621.4億米ドル）、輸入額は暦年調整値および季節調整値ともに513億ユーロ（562.2億米ドル）であった。2022年8月と比較すると、第三国からの輸出は28億ユーロ（30.7億米ドル）減少し、輸入は6億ユーロ（6.6億米ドル）減少した。
- ドイツの輸出の大半は米国向けであった。季節調整および暦年調整の後、対米商品輸出額は2022年8月と比較して40億ユーロ（43.8億米ドル）減少し、対米輸出額は128億ユーロ（135.7億米ドル）に減少した。対中財輸出量は73億ユーロ（80億米ドル）減少し、77億ユーロ（84.4億米ドル）となった。一方、英国への輸出は23億ユーロ（23億米ドル）増加して67億ユーロ（73.4億米ドル）となった。
- 2023年9月には、輸入の大半を中華人民共和国が占め、その金額は130億ユーロ（142億5,000万米ドル）であった。暦年調整および季節調整後では、前月比7億ユーロ（7.7億米ドル）の減少となった。米国は5億ユーロ（5.5億米ドル）増加して77億ユーロ（84.4億米ドル）となった。
- 英国は同52億ユーロ（57.0億米ドル）増の32億ユーロ（35.1億米ドル）であった。一方、ロシア連邦からの輸入は、前月の114億ユーロ（124.9億USD）の減少に対し、2023年9月は112億ユーロ（122.7億USD）の減少となった。対ロシア輸出は前月比417億ユーロ（457億米ドル）減少した。一方、ロシアからの輸入は前月より75億ユーロ（82.2億米ドル）増加し、前月より894億ユーロ（979.7億米ドル）減少した。
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海上輸送が市場を独占
- 海運は長い間、欧州の経済成長と繁栄の重要な原動力となってきた。海上輸送は、すべての欧州諸国間の貿易とつながりを促進する。エネルギー、食糧、商品の供給が守られ、海上輸送はEU域内および域外への輸出入の主要な手段となっている。
- 海上輸送はEU域内の対外貨物貿易のほぼ90％を占め、短海輸送はトンキロでEU域内貿易の3分の1を占めている。良好な海上輸送サービスは、欧州の島々や周辺海域の生活の質にとって不可欠である。
- 欧州の港には毎年4億人以上の旅客が出入りしている。一般に、海運業は欧州経済に雇用と収入を提供している。
- EUの港湾における2022年の貨物取扱量は35億トンで、2021年をわずかに上回った（前年比0.8%減）。パンデミック（世界的大流行）やEU全域および世界的な規制のためと思われる2020年の大幅な落ち込みの後、2022年の水準は2018年をわずかに下回っている。
- EUの港湾貨物活動は2014年以降プラス傾向を示しており、2009年の経済危機後のわずかな回復を示唆している。2020年の同四半期と比較すると、2021年の第1四半期に低下した後、2021年の最後の3四半期と2022年の最初の2四半期には明らかな上昇が見られた。しかし、2022年の最後の2四半期には活動の減少が見られ、第3四半期は前年同期比▲0.1％、第4四半期は▲2.2％となった。
- 海上貨物輸送では、オランダは2022年に欧州最大の海上貨物輸送国の地位を維持し、他の欧州最大の7港はロッテルダム（オランダ）、アントワープ（ブルージュ）、ハンブルク（ハンブルク）、アムステルダム（アムステルダム・ミュンヘン）、アルヘシラス（ハルポ[2]）、マルセイユ（マルセイユ）である。
- 対人口海上貨物比では、EU加盟国は、2022年のオランダの33.3 TfCからポーランド（ルーマニア）の3.2 TfC、EU平均の7.8 TfCまで幅があった。しかし、EFTA加盟国であるノルウェーは、2022年のユーロスタットへの海事データ報告国の中で最も高い比率（39.4 TfC）を示した。
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欧州通関業の概要
欧州の通関市場は細分化されている。市場には多数の通関業者が進出しており、競争は激しい。市場の主要プレーヤーには、DHLロジスティクス、マースク・ロジスティクス、クーネ・アンド・ナーゲル・ロジスティクス、ユナイテッド・パーセル・サービス、DBシェンカーなどがある。
これらの企業は強い評判を築き、顧客やパートナーとの幅広いネットワークを持っている。また、欧州各国での通関手続きに豊富な経験を持つことも多く、企業にとって信頼できる選択肢となっている。
欧州通関市場のリーダー
-
DHL Group Logistics
-
DB Schenker
-
Kuehne and Nagel
-
Maersk Logistics
-
United Parcel Service
- *免責事項:主要選手の並び順不同
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欧州通関市場ニュース
- 2023年12月Kuehne Nagelは、通関業者Farrowを非公開の金額で買収した。この戦略的な動きは、北米市場における同社の通関能力を強化するもので、特に米国とカナダ、メキシコの国境における業務改善に重点を置く。この取引は2024年第1四半期に完了する予定である。
- 2023年10月ライブイベント、エンターテインメント、スポーツ、放送業界を専門とするロックイット・フレイト・フォワーディング・アンド・ロジスティクスは、通関業者デル・ウィルの買収に成功した。この買収は、モータースポーツ分野での成長を加速させるロックイットの戦略的計画の一環である。
欧州の通関業セグメント
通関業者は、個人や組織のために、地理的な国境を越えた貨物の発送と配達を促進する。
欧州の通関市場は、輸送手段と地域によって区分される。輸送手段別では、海上輸送、航空輸送、国境を越えた陸上輸送に区分され、地域別では、ドイツ、英国、フランス、オランダ、イタリア、その他の欧州に区分される。
本レポートでは、上記のすべてのセグメントについて、欧州通関市場の市場規模および予測を金額（米ドル）で提供しています。
| 交通手段別 | 海 |
| 空気 | |
| 国境を越えた陸上輸送 | |
| 地理別 | ドイツ |
| イギリス | |
| フランス | |
| オランダ | |
| イタリア | |
| その他のヨーロッパ |
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欧州通関市場調査FAQ
欧州通関市場の規模は？
欧州の通関市場規模は2024年に272億2000万米ドルに達し、年平均成長率5.81%で2029年には381億9000万米ドルに達すると予測される。
現在の欧州通関市場規模は？
2024年には、欧州の通関仲介市場規模は272億2,000万米ドルに達すると予想される。
欧州通関市場の主要プレーヤーは？
DHL Group Logistics、DB Schenker、Kuehne and Nagel、Maersk Logistics、United Parcel Serviceが欧州通関市場で事業を展開する主要企業である。
この欧州通関業市場は何年を対象とし、2023年の市場規模は？
2023年の欧州通関市場規模は256.4億米ドルと推定される。本レポートでは、欧州通関市場の2020年、2021年、2022年、2023年の過去の市場規模を調査しています。また、2024年、2025年、2026年、2027年、2028年、2029年の欧州通関市場規模を予測しています。
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Mordor Intelligence™ Industry Reportsが作成した、2024年の欧州通関仲介市場のシェア、規模、収益成長率に関する統計です。欧州の通関業の分析には、2029年の市場予測展望と過去の概観が含まれます。この業界分析のサンプルを無料レポートPDFダウンロードで入手できます。
