| 調査期間 | 2019 - 2029 |
| 推定の基準年 | 2023 |
| 市場規模 (2024) | USD 13.68 Billion |
| 市場規模 (2029) | USD 14.92 Billion |
| CAGR (2024 - 2029) | 1.76 % |
| 市場集中度 | ミディアム |
主要プレーヤー*免責事項:主要選手の並び順不同 |
欧州クラウドレンディング・クラウド投資市場分析
欧州のクラウドレンディングとクラウド投資の市場規模は、2024のUSD 13.44 billionと推定され、2029までにUSD 14.67 billionに達すると予測され、予測期間中（2024-2029）に1.76%の年平均成長率で成長すると予測される。
欧州のクラウドレンディング・クラウド投資市場規模は、今年度が132.1億米ドル、5年後には144.1億米ドルになると推定され、予測期間中のCAGRは1.76%を記録した。
- 欧州のクラウドレンディングとクラウド投資市場は、今後数年間で安定した成長を目撃すると分析されている。デジタル化の進展と資金調達サービスへのアクセスの容易さが、欧州の市場成長を牽引している。さらに、デジタルトランスフォーメーションへのシフトは、この地域の市場ベンダーに新たな機会を開きます。スペイン、オランダ、イギリスといった国々が、市場の著しい成長を目の当たりにしている。
- さらに、デジタルメディアへのシフトは、オンラインで提供されるプライベートローンや銀行に依存しないローンなど、いくつかの新しい可能性を開く。さらに、パンデミックはクラウドレンディングの発展を著しく加速させた。マスターカードの最近の報告書によると、欧州人の62％が従来のバンキングからデジタル・プラットフォームへの移行を検討しており、欧州人の42％がパンデミック前よりも定期的にデジタルで財務管理を行っている。デジタル・テクノロジーへの移行は、貸し手の資金調達をよりシンプルにした。
- オンライン銀行がより多くの顧客を獲得できるようにする様々なアプリケーションや、貯蓄者と借り手をつないで直接資金を貸し出すためのウェブベースのプラットフォームが新たにリリースされた。
- さらに、同地域ではベンダー間の提携や買収活動が活発で、市場の拡大を大きく後押ししている。例えば、オランダのプラットフォームSymbidによるルーマニアのクラウドファンディング会社SeedBlink（技術系新興企業やスケールアップ企業に特化）の買収や、フランスの競合Credit.frによる10月のプラットフォーム買収など、過去数カ月の間に行われたいくつかの買収は、この地域の市場を変革すると分析されている。
- COVID-19のパンデミックは、地域の雇用喪失と景気低迷により調達資金が減少したことを考慮すると、市場に影響を与えた。これは、パンデミックによる閉鎖の影響によるもので、企業は閉鎖を余儀なくされ、その結果、事業拡大やその他の活動への投資が低水準となり、パンデミック中に調査した市場に影響を与えた融資の必要性が低下した。また、パンデミック後の貸出需要は、インフレ率の上昇とウクライナ戦争の財政的影響によって抑制されている。しかし、政府が支援するパンデミック融資制度などの取り組みにより、今後3年間で成長は回復すると予想される。
欧州クラウドレンディング・クラウド投資市場動向
スマートフォンの高普及とベンダーによる若年層へのアピールが市場を牽引する
- 多くの欧州諸国におけるスマートフォンの高い普及率は、若年層へのアピールを目的としたベンダー各社の取り組みの増加と相まって、同地域の市場成長にプラスの影響を与えると分析されている。調査対象市場のベンダーは、KYCを完了し、リモートで新規借り手を確実に獲得するために、ますますスマートフォンを利用している。これらのベンダーによるデジタル広告費は、さまざまな理由から、スマートフォンを中心としたものになると予想される。
- 5G投資の拡大に伴い、世界のスマートフォン需要は大幅に増加している。5Gのような技術の進歩は、欧州のスマートフォン数をさらに増加させると予想される。 例えば、エリクソンによると、欧州の5G加入者数は6,436万人で、2年後には4,082万人に増加すると予測されている。
- 高速インターネットへのアクセスが増えたことで、モバイルベースのソリューションに対する需要は今後数年間で急拡大すると予想される。スマートフォンの普及とデジタルの取り組みにより、モバイルベースの金融サービスへの需要は今後数年で急速に拡大し、同地域でのクラウドレンディングや投資のニーズが高まると予想される。
- さらに、欧州ではスマートフォンの利用者数が増加すると予想される。さらに、5Gの導入や、スマートシティやスマートホームのようなデジタルインフラの整備といったデジタル関連の取り組みが需要を高めている。例えば、GSMAのデータによると、欧州の携帯電話契約数は2年後に4億8000万まで増加すると予想されている。さらに、2年後にはヨーロッパ全体で3億1,100万台の5G接続が見込まれ、これは44%の普及率に相当する。
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著しい成長を遂げるCEE諸国
- クラウドファンディング・プラットフォームは、ラトビア、ブルガリア、エストニアなどのCEE諸国において、ここ数年で大きな成長を遂げた。慈善活動から始まり、企業や個人のニーズへの融資に至るまで、様々なビジネスモデルが始まっている。より多くの企業が、顧客に対して明確で透明性の高い方針を掲げ、エコシステムに参加することが期待されている。中欧諸国は、西欧諸国と比較して開発要件や資本コストが高いため、クラウドファンディングにとって特に魅力的な国となるだろう。Faguraはモルドバでクラウド・レンディング・モデルを検証した企業で、現在ルーマニア市場やCEE地域全体への参入を目指している。
- CEE地域は、主に借り手側を銀行やマイクロ・レンディング業者に、投資家側をローン・マーケットプレイスに依存している。近年、クラウドファンディングは、従来の方法による資金調達に課題を抱える起業家や新興企業にとって、未開拓で広大な新たな機会として高く評価されている。さらに、人口動態や社会の変化、急速な都市化、経済力のシフトなどが、デジタル融資業界の進化に寄与している。このようなトレンドは、クラウドファンディングが地域全体の市場プレーヤーを引き付けるのに役立っている。
- ピアツーピアレンディングまたはP2Pレンディングは、欧州地域における主要なクラウドファンディングのビジネスモデルであり、英国がトップを占め、フランスとドイツがそれに続いている。P2P融資の需要は、中近東諸国がソフトウェア開発とサイバーセキュリティを強く握っていることから、企業が中近東諸国に参入する機会を生み出している。欧州のクラウド・レンディング・プラットフォームはROIが高く、中近東諸国の調査対象市場を牽引すると期待されている。例えば、Crowdspaceのデータによると、欧州ではクラウドレンディング・プラットフォームは13％のROIを提供でき、Crowdestorのようなプラットフォームは18％のROIを提供している。
- 同様に、エストニアの一握りの不動産クラウドファンディング・プラットフォームは、50米ドルからグローバルおよび国内の不動産投資オプションを提供している。EstateguruとCrowdestateは、最大かつ最も長い歴史を持つプラットフォームの2つである。Estateguruは6億6,500万米ドル以上のプロジェクトに資金を提供し、Crowdestateは約1億3,000万米ドルの資金を提供している。したがって、CEE地域におけるこの種の投資は、欧州のクラウドレンディングと投資市場を牽引している。
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欧州クラウドレンディングとクラウド投資業界の概要
欧州のクラウドレンディング市場やクラウドインベストメント市場の競争は緩やかで、圧倒的なシェアを誇る企業は少ない。各社は市場シェアを維持するために技術革新を続け、戦略的パートナーシップを結んでいる。さらに、各社は市場での地位を維持するために強力な競争戦略を採用している。市場の主な動きは以下の通り。
2022年11月、ヘルシンキを拠点とする投資・融資プラットフォームのInvesdor Groupと、アムステルダムを拠点とする持続可能なクラウドファンディング・プラットフォームのOneplanetcrowdが合併し、欧州最大級のクラウドファンディング・プラットフォームが誕生すると発表した。17万人以上の投資家を擁する新会社は、800以上のプロジェクトに4億3,800万ユーロ（4億4,794万米ドル）以上を融資してきた。
2022年8月、アムステルダムを拠点とするモビリティ・スタートアップのBAQMEは、既存都市での成長をさらに加速させ、アムステルダムを含む新市場への進出を図るため、クラウドキューブと協業し、できるだけ多くの個人にBAQMEへの投資機会を提供するクラウドファンディング・キャンペーンを開始した。
欧州クラウドレンディングとクラウド投資市場のリーダーたち
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Funding Circle Holdings PLC
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LendInvest Limited
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Zopa Limited
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International Personal Finance PLC (IPF)
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Crowdcube
- *免責事項:主要選手の並び順不同
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欧州クラウドレンディング・クラウド投資市場ニュース
- 2024年5月 - P2PMarketDataとEUROCROWDは戦略的提携を結び、クラウドファンディング・プラットフォームに特化した会員向けサービスを強化する。この提携は、クラウドファンディング業界における重要なマイルストーンであり、イノベーションと業界の成長を促進することを約束する2つの事業体を結びつけるものである。P2PMarketDataとEurocrowdは提携することで、クラウドファンディング・プラットフォームへのサポートとリソースの提供に注力し、競争が激化する状況下でも成功できるようにする。
- 2024年2月 - 欧州のハイテク新興企業への投資と株式管理に特化したプラットフォームであるSeedBlinkは、未上場企業に特化したスウェーデンの著名な投資プラットフォームであるAccumeoと戦略的提携を結んだ。この提携の主な目的は、欧州全域のハイテク新興企業の株式成長と資金調達手段を強化することである。そうすることで、新興企業の視野を広げるだけでなく、プライマリーとセカンダリーの両方の投資市場へのアクセスを円滑にする。SeedBlinkとAccumeoの両社はセカンダリーマーケット運営の認可を受けていることから、今回の提携は株式クラウドファンディングの分野で極めて重要な瞬間となる。この認可は、投資家と新興企業の双方にとって、比類ない流動性の見通しにつながる。
欧州のクラウドレンディングとクラウド投資産業のセグメント化
クラウドレンディングは、銀行に行かなくても、インターネットを通じて、大規模で多様な人々を通じて事業者が資金調達できるようにするものである。最も一般的なクラウド・ファイナンス・モデルには、株式ベースのクラウド・ファンディング（またはクラウド投資）がある。エクイティ・ファイナンス、報酬型、寄付型、融資型クラウドファンディング（またはクラウドレンディング）、負債型資金調達ソリューションの一形態である。
欧州のクラウドレンディングとクラウド投資市場は、タイプ別（ビジネスと消費者）と地域別（英国、ドイツ、フランス、イタリア、ポーランド、チェコ共和国、その他CEE諸国、その他欧州）に区分されている。市場規模および予測は、上記すべてのセグメントについて米ドルベースの金額で提供しています。
| タイプ別 | 仕事 |
| 消費者 | |
| 国別 | イギリス |
| ドイツ | |
| フランス | |
| イタリア | |
| ポーランド | |
| チェコ共和国 |
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欧州クラウドレンディング・クラウド投資市場調査FAQ
欧州のクラウド・レンディングとクラウド投資の市場規模は？
欧州のクラウドレンディング・クラウド投資市場規模は、2024年に134.4億米ドルに達し、年平均成長率1.76％で成長し、2029年には146.7億米ドルに達すると予測される。
現在のヨーロッパのクラウドレンディングとクラウド投資の市場規模は？
2024年には、欧州のクラウド・レンディングとクラウド投資の市場規模は134億4,000万米ドルに達すると予想される。
欧州クラウドレンディング・クラウド投資市場の主要プレーヤーは？
Funding Circle Holdings PLC、LendInvest Limited、Zopa Limited、International Personal Finance PLC（IPF）、Crowdcubeは、欧州のクラウド・レンディングおよびクラウド投資市場で事業を展開している主要企業である。
この欧州クラウドレンディング・クラウド投資市場は何年を対象とし、2023年の市場規模は？
2023年の欧州クラウドレンディング・クラウド投資市場規模は132億米ドルと推定される。本レポートでは、欧州のクラウドレンディングとクラウド投資市場の過去の市場規模を2019年、2020年、2021年、2022年、2023年の各年について調査しています。また、2024年、2025年、2026年、2027年、2028年、2029年の欧州クラウドレンディング・クラウド投資市場規模を予測しています。
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欧州クラウドレンディング・クラウド投資産業レポート
Mordor Intelligence™ Industry Reportsが作成した、2024年の欧州のクラウドレンディングとクラウド投資市場のシェア、規模、収益成長率の統計です。欧州のクラウドレンディングとクラウドインベスティングの分析には、2024年から2029年までの市場予測展望と過去の概観が含まれます。この産業分析のサンプルを無料レポートPDFダウンロードで入手できます。
