ヨーロッパのクラウドレンディングとクラウド投資の市場規模
| 調査期間 | 2019 - 2029 |
| 推定の基準年 | 2023 |
| 予測データ期間 | 2024 - 2029 |
| 歴史データ期間 | 2019 - 2022 |
| CAGR | 1.76 % |
| 市場集中度 | 中くらい |
*免責事項:主要選手の並び順不同 |
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欧州クラウドレンディング・クラウド投資市場分析
欧州のクラウドレンディング・クラウド投資市場規模は、1.76%年の132.1億米ドルから2028年には144.1億米ドルに成長し、予測期間中（2023年～2028年）の年平均成長率は1.76％と予測される。
株式クラウドファンディングは、投資と引き換えに多くの潜在的投資家に企業の証券を提供する。出資額に応じて、各投資家は会社の一部を所有する権利を持つ。WefunderとStartEngineは、クラウドファンディング・プロセスが実施される専門的なウェブ・プラットフォームの2つの例である。クラウドファンディング・プラットフォームのデジタルな性質は、より自由でオープンな資金調達方法を促進する。
- 欧州経済で最も重要な事業分野は、中小企業が市場で拡大するために不可欠な資金調達への適切なアクセスに苦労している。欧州委員会の調査によると、欧州の中小企業の4社に1社が、銀行機関を通じて融資を申し込む際に問題に直面している。中小企業にとって融資を受けるのが最も困難な国はオランダで、43％が困難であると回答した。最も問題が少なかったのはイギリスとフランスで、それぞれ13％と14％だった。このような要因により、中小企業を支援するクラウドレンディング企業の成長機会が生まれている。クラウドインベストは新興企業にとって人気の投資オプションとなっており、ベンチャーキャピタルによる資金調達の一部となっている。この分野で有名なプラットフォームには、EquityNet、CrowdCube、Seedrsなどがある。
- デジタル・メディアへの移行は、オンラインで提供されるプライベート・ローンや銀行に依存しないローンなど、いくつかの新しい可能性を開いている。さらに、パンデミックはクラウドレンディングの発展を著しく加速させた。マスターカードの最近のレポートによると、ヨーロッパ人の62％が従来のバンキングからデジタル・プラットフォームへの移行を検討しており、ヨーロッパ人の42％がパンデミック前よりも定期的にデジタルで財務管理を行っている。デジタル・テクノロジーへの移行は、貸し手の資金調達をよりシンプルにした。
- この変化と必要不可欠な金融サービスへのアクセスの拡大は、スマートフォンとデジタル技術の普及によってもたらされている。このデジタル技術には、オンライン銀行がより多くの顧客を獲得できるように新たにリリースされた様々なアプリケーションや、直接お金を貸すために貯蓄者と借り手をつなぐウェブベースのプラットフォームが含まれる。
- 政府の規制や債務不履行・倒産の増加は、業界の拡大を妨げる可能性がある。第1回EY欧州銀行貸出経済予測によると、ユーロ圏ではローンを返済できない消費者や企業が増加する。倒産や債務不履行は増加傾向にあり、貸出の伸びは低下している。
- COVID-19のパンデミックは、同地域の雇用喪失と景気悪化により調達資金が減少したことを考慮すると、市場に影響を与えた。これは、パンデミックによる事業閉鎖の影響によるもので、その結果、事業拡大やその他の活動への投資が低水準となり、パンデミック時に調査対象市場に影響を与えた融資ニーズが減少した。また、パンデミック後の貸出需要は、インフレ率の上昇やウクライナ戦争の財政的影響によって抑制されている。しかし、政府が支援するパンデミック融資制度などの取り組みにより、今後3年間で成長は回復すると予想される。
欧州クラウドレンディング＆クラウド投資市場動向
スマートフォンの高普及とベンダーによる若年層へのアピールが市場を牽引する
- 調査対象市場のベンダーは、KYCを完了し、リモートで新規借り手を確実に獲得するために、スマートフォンを利用するケースが増えている。これらのベンダーによるデジタル広告費は、さまざまな理由から、スマートフォンを中心としたものになると予想される。5G投資の拡大に伴い、スマートフォンに対する世界的な需要は大幅に増加している。5Gのような技術の進歩は、国際的なスマートフォンの数をさらに増加させると予想される。エリクソンによると、昨年の世界のスマートフォン契約数は63億台で、予測期間終了時には78億台に達し、全契約数の87％に達すると予想されている。
- この成長を牽引するのは、世界的な5Gの普及であり、2025年には、世界の5G対応スマートフォンの契約数は44億を超えると予想されている。こうした動きは、モバイル・アプリケーションの需要にさらに影響を与えると予想される。
- 欧州ではスマートフォンユーザー数の増加が見込まれている。さらに、5Gの展開や、スマートシティやスマートホームのようなデジタルインフラの発展といったデジタル・イニシアティブが需要を高めている。今年9月、欧州では4億7,400万人（人口の86%）がモバイルサービスに加入しており、2025年には4億8,000万人に増加すると予想されている。また、中東欧におけるスマートフォン契約数は3億9640万台であった。エリクソンによると、欧州の5G加入者数は6,436万人で、2025年には4億821万人に増加すると予測されている。
- 例えば、GSAによると、35カ国で63の事業者が1つ以上の3GPP準拠の5Gサービスを開始しており、これには55のモバイルサービスと34のFWAサービスが含まれる。高速インターネットへのアクセスの増加に伴い、モバイルベースのソリューションに対する需要は今後数年間、先導的なものになると予想される。スマートフォンの普及とデジタル化に伴い、モバイルベースの金融サービスに対する需要は今後数年間でさらに加速し、同地域におけるクラウドレンディングや投資のニーズが高まると予想される。
この市場を形作る主な傾向を理解する
著しい成長を遂げるCEE諸国
- クラウドファンディング・プラットフォームはここ数年、ヨーロッパで大きな成長を遂げている。慈善活動から始まり、企業や個人のニーズへの融資に至るまで、様々なビジネスモデルが始まった。欧州連合（EU）には統一的な規制がなかったにもかかわらず、このようなことが起こったが、最近、欧州議会が規則2020/1503を導入したことで、その状況は変わった。
- より多くの企業が、顧客に対して明確で透明性の高い方針を掲げ、エコシステムに参加することが期待されている。中欧諸国は、西欧諸国と比較して開発要件や資本コストが高いため、クラウドファンディングにとって特に魅力的な国となるだろう。Faguraはモルドバでクラウド・レンディング・モデルを検証した企業で、現在ルーマニア市場やCEE地域全体への参入を目指している。
- CEE地域は、主に借り手側を銀行やマイクロ・レンディング業者に、投資家側をローン・マーケットプレイスに依存している。近年、クラウドファンディングは、従来の方法による資金調達に課題を抱える起業家や新興企業にとって、未開拓で広大な新たな機会として高く評価されている。さらに、人口動態や社会の変化、急速な都市化、経済力のシフトなどが、デジタル融資業界の進化に寄与している。このようなトレンドは、クラウドファンディングが地域全体の市場プレーヤーを引き付けるのに役立っている。
- ピアツーピアレンディングまたはP2Pレンディングは、欧州地域における主要なクラウドファンディングのビジネスモデルであり、英国がトップを占め、フランスとドイツがこれに続く。P2P融資の需要は、ソフトウェア開発とサイバーセキュリティに強い基盤を持つCEE諸国への企業進出の機会を生み出している。ピアツーピア投資の潜在的な収益は、選択したプラットフォームによって異なる。主要なP2Pレンディングサイトの比較によると、選択したプラットフォームによって平均13％のROIが得られる。
- 8月、金融資本市場委員会は、ラトビア初のクラウドファンディング・サービス・プロバイダーの営業許可をCrowdedHero Latviaに発行した。CrowdedHero Latviaは、資本ベースのプロジェクトへの投資のためのクラウドファンディングサービスを提供する。投資先は、既存のキャッシュフローを持つ新規事業、成長事業、経験豊富な中小企業である。
- 同様に、エストニアには現在、50米ドルからグローバルおよび国内の不動産投資オプションを提供する不動産クラウドファンディング・プラットフォームがいくつかある。EstateguruとCrowdestateは、最大かつ最も長い歴史を持つプラットフォームである。Estateguruは6億6,500万米ドル以上のプロジェクトに資金を提供し、Crowdestateは約1億3,000万米ドルの資金を提供している。したがって、CEE地域におけるこの種の投資は、欧州のクラウドレンディングと投資市場を牽引している。
重要な地理的市場に関する分析を取得する
欧州クラウドレンディング＆クラウド投資業界概要
欧州のクラウドレンディング市場やクラウドインベストメント市場の競争は中程度で、圧倒的な市場シェアを享受している企業は少ない。各社は市場シェアを維持するために技術革新を続け、戦略的パートナーシップを結んでいる。市場の主な動きは以下の通り。
- 2022年10月、スマートマネーアプリのPlumは、シリコンバレー銀行から500万英ポンドの負債融資を受けた後、3回目のクラウドファンディングを開始する予定である。それ以来、Plumは手数料無料の投資を開始し、暗号取引を可能にし、新たな欧州市場に進出し、デビットカードを発行し、顧客数を140万人に増やした。
- 2022年8月、アムステルダムを拠点とするモビリティ・スタートアップのBAQMEは、既存都市での成長をさらに加速させ、アムステルダムを含む新市場へ拡大するため、クラウドキューブと協業し、できるだけ多くの個人にBAQMEへの投資機会を提供するクラウドファンディング・キャンペーンを開始した。
欧州クラウドレンディング＆クラウド投資市場のリーダーたち
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Funding Circle Holdings PLC
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LendInvest Limited
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Zopa Limited
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International Personal Finance PLC (IPF)
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Crowdcube
*免責事項:主要選手の並び順不同
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欧州クラウドレンディング＆クラウド投資市場ニュース
- 2022年11月-オランダを拠点とする運営会社Oneplanetcrowdは、フィンランドを拠点とする欧州の大規模証券クラウドファンディング・プラットフォームInvesdorを吸収合併した。Oneplanetcrowdのプラットフォームは、持続可能なエネルギー・プロジェクトを含むアーリーステージの企業が、社会的インパクト投資に関心のある個人から資金を調達することを可能にする。Oneplanetcrowdは、300の資金調達ラウンドを完了した43,000人以上の投資家を報告している。2022年9月現在、Oneplanetcrowdは1億米ドル以上の資金を調達している。合併後の事業体は、4億3,800万米ドルの資金調達、800のプロジェクト、17万人以上の個人投資家を誇る。
- 2022年9月 - ニューヨークを拠点とし、新興企業、不動産、暗号、ビデオゲーム事業を支援する投資プラットフォームであるリパブリックは、約1億米ドルで英国のクラウドファンディング・プラットフォームであるオンライン投資プラットフォームSeedrsの買収を完了し、欧州での足跡を拡大した。Seedrsは、投資家が未公開企業の株式を売買したり、野心的な起業家がコミュニティを形成しながら事業のための投資を得ることを可能にする。
欧州クラウドレンディング＆クラウド投資市場レポート - 目次
1. 導入
1.1 研究の前提条件と市場定義
1.2 研究の範囲
2. 研究方法
3. エグゼクティブサマリー
4. 市場力学
4.1 市場概況
4.2 業界の魅力 - ポーターのファイブフォース分析
4.2.1 サプライヤーの交渉力
4.2.2 消費者の交渉力
4.2.3 新規参入の脅威
4.2.4 代替品の脅威
4.2.5 競争の激しさ
4.3 新型コロナウイルス感染症（COVID-19）の市場への影響の評価
4.4 市場の推進力
4.4.1 デジタル変革への移行が新たなチャンスを切り開く
4.4.2 スマートフォンの急速な普及と、若年層にアピールするベンダーの取り組みの組み合わせ
4.5 市場の課題
4.5.1 増加するデフォルト、破産、政府規制
5. 市場セグメンテーション
5.1 タイプ別
5.1.1 仕事
5.1.2 消費者
5.2 地理別
5.2.1 イギリス
5.2.2 ドイツ
5.2.3 フランス
5.2.4 イタリア
5.2.5 ポーランド
5.2.6 チェコ共和国
5.2.7 その他のCEE諸国
5.2.8 ヨーロッパの残りの部分
6. 競争環境
6.1 会社概要*
6.1.1 Funding Circle Limited (Funding Circle Holdings PLC)
6.1.2 LendInvest Limited
6.1.3 Zopa Limited
6.1.4 International Personal Finance PLC (IPF)
6.1.5 Crowdcube
6.1.6 OurCrowd
6.1.7 Lidya
6.1.8 Omnicredit
6.1.9 Crowdestor
6.1.10 Monevo Inc.
6.1.11 CreamFinance
6.1.12 Mintos Marketplace AS
6.1.13 Invesdor
6.1.14 CrossLend GmbH
6.1.15 BorsadelCredito.it
6.1.16 Seedrs
6.1.17 Companisto
7. 投資分析
8. 市場機会と将来のトレンド
欧州のクラウド・レンディングとクラウド投資の産業区分
クラウドレンディングは、企業が銀行に行かなくても、インターネットを通じて大規模で多様な人々を通じて資金を調達することを可能にする。 最も一般的なクラウド・ファイナンス・モデルには、株式ベースのクラウド・ファンディング（またはクラウド投資）がある。エクイティ・ファイナンス、報酬型、寄付型、融資型クラウドファンディング（またはクラウドレンディング）、負債型資金調達ソリューションの一形態である。
この研究は、株式ベースのクラウドファンディングまたはクラウド投資と、融資ベースのクラウドファンディングまたはクラウドレンディングをカバーするように構成されている。本調査では、欧州地域のシナリオに焦点を当てている。欧州のクラウドレンディングとクラウド投資市場は、タイプ別（ビジネスと消費者）と地域別に区分されています。
市場規模および予測は、上記のすべてのセグメントについて金額（百万米ドル）で提供される。
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欧州クラウドレンディング・クラウド投資市場調査FAQ
現在のヨーロッパのクラウドレンディングとクラウド投資の市場規模はどれくらいですか?
ヨーロッパのクラウドレンディングおよびクラウド投資市場は、予測期間（1.76%年から2029年）中に1.76％のCAGRを記録すると予測されています
ヨーロッパのクラウドレンディングとクラウド投資市場の主要プレーヤーは誰ですか?
Funding Circle Holdings PLC、LendInvest Limited、Zopa Limited、International Personal Finance PLC (IPF)、Crowdcubeは、ヨーロッパのクラウドレンディングおよびクラウド投資市場で活動している主要企業です。
このヨーロッパのクラウドレンディングおよびクラウド投資市場は何年を対象としていますか?
このレポートは、ヨーロッパのクラウドレンディングおよびクラウド投資市場の過去の市場規模を2019年、2020年、2021年、2022年、2023年までカバーしています。また、レポートはヨーロッパのクラウドレンディングおよびクラウド投資市場の年間規模も予測しています:2024年、2025年、2026年、2027年です。 、2028年と2029年。
欧州クラウドレンディング・クラウド投資産業レポート
Mordor Intelligence™ Industry Reports によって作成された、2024 年のヨーロッパのクラウド レンディングとクラウド インベストメントの市場シェア、規模、収益成長率の統計。ヨーロッパのクラウドレンディングとクラウドインベストメントの分析には、2024年から2029年までの市場予測見通しと過去の概要が含まれます。得る この業界分析のサンプルを無料のレポート PDF としてダウンロードできます。
ヨーロッパのクラウドレンディングとクラウド投資 レポートスナップショット
