欧州のクラウドレンディングとクラウド投資市場規模
| 調査期間 | 2019 - 2029 |
| 推定の基準年 | 2023 |
| 市場規模 (2024) | USD 134億4.000万米ドル |
| 市場規模 (2029) | USD 146億7000万米ドル |
| CAGR(2024 - 2029) | 1.76 % |
| 市場集中度 | ミディアム |
主要プレーヤー
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欧州クラウドレンディング・クラウド投資市場分析
欧州のクラウドレンディングとクラウド投資市場規模は2024年に134.4億米ドルと推定され、2029年には146.7億米ドルに達すると予測され、予測期間中（2024-2029年）の年平均成長率は1.76%で推移すると予測される。
- 欧州のクラウド・レンディングとクラウド投資市場は、今後数年間で安定した成長を遂げると分析されている。デジタル化の進展と資金調達サービスへの容易なアクセスの増加が相まって、欧州の調査対象市場の成長を牽引している。さらに、デジタルトランスフォーメーションへのシフトが、この地域の市場ベンダーに新たな機会をもたらしている。スペイン、オランダ、イギリスといった国々が、市場の著しい成長を目の当たりにしている。
- さらに、デジタルメディアへのシフトは、オンラインで提供されるプライベートローンや銀行に依存しないローンなど、いくつかの新しい可能性を開く。さらに、パンデミックはクラウドレンディングの発展を著しく加速させた。マスターカードの最近の報告書によると、欧州人の62％が従来のバンキングからデジタル・プラットフォームへの移行を検討しており、欧州人の42％がパンデミック前よりも定期的にデジタルで財務管理を行っている。デジタル・テクノロジーへの移行は、貸し手の資金調達をよりシンプルにした。
- オンライン銀行がより多くの顧客を獲得できるようにする様々なアプリケーションや、貯蓄者と借り手をつないで直接資金を貸し出すためのウェブベースのプラットフォームが新たにリリースされた。
- さらに、同地域ではベンダー間の提携や買収活動が活発で、市場の拡大を大きく後押ししている。例えば、オランダのプラットフォームSymbidによるルーマニアのクラウドファンディング会社SeedBlink（技術系新興企業やスケールアップ企業に特化）の買収や、フランスの競合Credit.frによる10月のプラットフォーム買収など、過去数カ月におけるいくつかの買収は、この地域の市場を変革すると分析されている。
- COVID-19のパンデミックは、地域の雇用喪失と景気低迷により調達資金が減少したことを考慮すると、市場に影響を与えた。これは、パンデミックによる閉鎖の影響によるもので、企業は閉鎖を余儀なくされ、その結果、事業拡大やその他の活動への投資が低水準となり、パンデミック中に調査した市場に影響を与えた融資の必要性が低下した。また、パンデミック後の貸出需要は、インフレ率の上昇とウクライナ戦争の財政的影響によって抑制されている。しかし、政府が支援するパンデミック融資制度などの取り組みにより、今後3年間で成長は回復すると予想される。
欧州クラウドレンディング＆クラウド投資市場動向
スマートフォンの高普及とベンダーによる若年層へのアピールが市場を牽引する
- 調査対象市場のベンダーは、KYCを完了し、リモートで新規借り手を確実に獲得するために、スマートフォンを利用するケースが増えている。これらのベンダーによるデジタル広告費は、さまざまな理由から、スマートフォンを中心としたものになると予想される。5G投資の拡大に伴い、スマートフォンに対する世界的な需要は大幅に増加している。5Gのような技術の進歩は、国際的なスマートフォンの数をさらに増加させると予想される。エリクソンによると、昨年の世界のスマートフォン契約数は63億台で、予測期間終了時には78億台に達し、全契約数の87％に達すると予想されている。
- この成長を牽引するのは、世界的な5Gの普及であり、2025年には、世界の5G対応スマートフォンの契約数は44億を超えると予想されている。こうした動きは、モバイル・アプリケーションの需要にさらに影響を与えると予想される。
- 欧州ではスマートフォンユーザー数の増加が見込まれている。さらに、5Gの展開や、スマートシティやスマートホームのようなデジタルインフラの発展といったデジタル・イニシアティブが需要を高めている。今年9月、欧州では4億7,400万人（人口の86%）がモバイルサービスに加入しており、2025年には4億8,000万人に増加すると予想されている。また、中東欧におけるスマートフォン契約数は3億9640万台であった。エリクソンによると、欧州の5G加入者数は6,436万人で、2025年には4億821万人に増加すると予測されている。
- 例えば、GSAによると、35カ国で63の事業者が1つ以上の3GPP準拠の5Gサービスを開始しており、これには55のモバイルサービスと34のFWAサービスが含まれる。高速インターネットへのアクセスの増加に伴い、モバイルベースのソリューションに対する需要は今後数年間、先導的なものになると予想される。スマートフォンの普及とデジタル化に伴い、モバイルベースの金融サービスに対する需要は今後数年間でさらに加速し、同地域におけるクラウドレンディングや投資のニーズが高まると予想される。
この市場を形作る主な傾向を理解する
著しい成長を遂げるCEE諸国
- クラウドファンディング・プラットフォームはここ数年、ヨーロッパで大きな成長を遂げている。慈善活動から始まり、企業や個人のニーズへの融資に至るまで、様々なビジネスモデルが始まった。欧州連合（EU）には統一的な規制がなかったにもかかわらず、このようなことが起こったが、最近、欧州議会が規則2020/1503を導入したことで、その状況は変わった。
- より多くの企業が、顧客に対して明確で透明性の高い方針を掲げ、エコシステムに参加することが期待されている。中欧諸国は、西欧諸国と比較して開発要件や資本コストが高いため、クラウドファンディングにとって特に魅力的な国となるだろう。Faguraはモルドバでクラウド・レンディング・モデルを検証した企業で、現在ルーマニア市場やCEE地域全体への参入を目指している。
- CEE地域は、主に借り手側を銀行やマイクロ・レンディング業者に、投資家側をローン・マーケットプレイスに依存している。近年、クラウドファンディングは、従来の方法による資金調達に課題を抱える起業家や新興企業にとって、未開拓で広大な新たな機会として高く評価されている。さらに、人口動態や社会の変化、急速な都市化、経済力のシフトなどが、デジタル融資業界の進化に寄与している。このようなトレンドは、クラウドファンディングが地域全体の市場プレーヤーを引き付けるのに役立っている。
- ピアツーピアレンディングまたはP2Pレンディングは、欧州地域における主要なクラウドファンディングのビジネスモデルであり、英国がトップを占め、フランスとドイツがこれに続く。P2P融資の需要は、ソフトウェア開発とサイバーセキュリティに強い基盤を持つCEE諸国への企業進出の機会を生み出している。ピアツーピア投資の潜在的な収益は、選択したプラットフォームによって異なる。主要なP2Pレンディングサイトの比較によると、選択したプラットフォームによって平均13％のROIが得られる。
- 8月、金融資本市場委員会は、ラトビア初のクラウドファンディング・サービス・プロバイダーの営業許可をCrowdedHero Latviaに発行した。CrowdedHero Latviaは、資本ベースのプロジェクトへの投資のためのクラウドファンディングサービスを提供する。投資先は、既存のキャッシュフローを持つ新規事業、成長事業、経験豊富な中小企業である。
- 同様に、エストニアには現在、50米ドルからグローバルおよび国内の不動産投資オプションを提供する不動産クラウドファンディング・プラットフォームがいくつかある。EstateguruとCrowdestateは、最大かつ最も長い歴史を持つプラットフォームである。Estateguruは6億6,500万米ドル以上のプロジェクトに資金を提供し、Crowdestateは約1億3,000万米ドルの資金を提供している。したがって、CEE地域におけるこの種の投資は、欧州のクラウドレンディングと投資市場を牽引している。
重要な地理的市場に関する分析を取得する
欧州クラウドレンディング＆クラウド投資業界概要
欧州のクラウドレンディング市場やクラウドインベストメント市場の競争は中程度で、圧倒的な市場シェアを享受している企業は少ない。各社は市場シェアを維持するために技術革新を続け、戦略的パートナーシップを結んでいる。市場の主な動きは以下の通り。
- 2022年10月、スマートマネーアプリのPlumは、シリコンバレー銀行から500万英ポンドの負債融資を受けた後、3回目のクラウドファンディングを開始する予定である。それ以来、Plumは手数料無料の投資を開始し、暗号取引を可能にし、新たな欧州市場に進出し、デビットカードを発行し、顧客数を140万人に増やした。
- 2022年8月、アムステルダムを拠点とするモビリティ・スタートアップのBAQMEは、既存都市での成長をさらに加速させ、アムステルダムを含む新市場へ拡大するため、クラウドキューブと協業し、できるだけ多くの個人にBAQMEへの投資機会を提供するクラウドファンディング・キャンペーンを開始した。
欧州クラウドレンディング＆クラウド投資市場のリーダーたち
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Funding Circle Holdings PLC
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LendInvest Limited
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Zopa Limited
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International Personal Finance PLC (IPF)
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Crowdcube
*免責事項:主要選手の並び順不同
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欧州クラウドレンディング＆クラウド投資市場ニュース
- 2024年5月P2PMarketDataとEUROCROWDは戦略的パートナーシップを結び、クラウドファンディング・プラットフォームに特化した会員向けサービスを強化する。この提携は、クラウドファンディング業界における重要なマイルストーンであり、イノベーションと業界の成長を促進することを約束する2つの事業体を結びつけるものである。P2PMarketDataとEurocrowdは手を組むことで、クラウドファンディング・プラットフォームへのサポートとリソースの提供に注力し、競争が激化する状況下でプラットフォームが成功できるようにする。
- 2024年2月欧州のハイテク新興企業への投資と株式管理に特化したプラットフォームであるSeedBlinkは、未上場企業に特化したスウェーデンの著名な投資プラットフォームであるAccumeoと戦略的提携を結んだ。この提携の主な目的は、欧州全域のハイテク新興企業の株式成長と資金調達手段を強化することである。そうすることで、新興企業の視野を広げるだけでなく、プライマリーとセカンダリーの両方の投資市場へのアクセスを円滑にする。SeedBlinkとAccumeoの両社はセカンダリーマーケット運営の認可を受けていることから、今回の提携は株式クラウドファンディングの分野で極めて重要な瞬間となる。この認可は、投資家と新興企業の双方にとって、比類ない流動性の見通しにつながる。
欧州のクラウドレンディングとクラウド投資市場レポート-目次
1. 導入
1.1 研究の前提と市場の定義
1.2 研究の範囲
2. 研究方法
3. エグゼクティブサマリー
4. 市場インサイト
4.1 市場概要
4.2 業界の魅力 - ポーターの 5 つの力の分析
4.2.1 サプライヤーの交渉力
4.2.2 消費者の交渉力
4.2.3 新規参入の脅威
4.2.4 代替品の脅威
4.2.5 競争の激しさ
4.3 COVID-19の市場への影響の評価
5. 市場のダイナミクス
5.1 市場の推進要因
5.1.1 デジタル変革への移行が新たな成長機会を切り開く
5.1.2 スマートフォンの急速な普及とベンダーによる若年層へのアピールの取り組み
5.2 市場の課題
5.2.1 債務不履行、破産、政府規制の増加
6. 市場セグメンテーション
6.1 タイプ別
6.1.1 仕事
6.1.2 消費者
6.2 国別
6.2.1 イギリス
6.2.2 ドイツ
6.2.3 フランス
6.2.4 イタリア
6.2.5 ポーランド
6.2.6 チェコ共和国
7. 競争環境
7.1 企業プロフィール
7.1.1 ファンディング サークル リミテッド (ファンディング サークル ホールディングス PLC)
7.1.2 レンドインベスト・リミテッド
7.1.3 ゾパリミテッド
7.1.4 インターナショナル・パーソナル・ファイナンスPLC（IPF）
7.1.5 クラウドキューブ
7.1.6 私たちの群衆
7.1.7 リディア
7.1.8 彼は全知です
7.1.9 クラウドスター
7.1.10 株式会社モネボ
7.1.11 クリームファイナンス
7.1.12 ミントス マーケットプレイス AS
7.1.13 クロスレンド株式会社
7.1.14 ボルサデルクレジット
7.1.15 コンパニスト
8. 投資分析
9. 市場機会と将来の動向
欧州のクラウド・レンディングとクラウド投資の産業区分
クラウドレンディングは、企業が銀行に行かなくても、インターネットを通じて大規模で多様な人々を通じて資金を調達することを可能にする。 最も一般的なクラウド・ファイナンス・モデルには、株式ベースのクラウド・ファンディング（またはクラウド投資）がある。エクイティ・ファイナンス、報酬型、寄付型、融資型クラウドファンディング（またはクラウドレンディング）、負債型資金調達ソリューションの一形態である。
この研究は、株式ベースのクラウドファンディングまたはクラウド投資と、融資ベースのクラウドファンディングまたはクラウドレンディングをカバーするように構成されている。本調査では、欧州地域のシナリオに焦点を当てている。欧州のクラウドレンディングとクラウド投資市場は、タイプ別（ビジネスと消費者）と地域別に区分されています。
市場規模および予測は、上記のすべてのセグメントについて金額（百万米ドル）で提供される。
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別の地域やセグメントが必要ですか？
欧州のクラウドレンディングとクラウド投資市場調査FAQ
欧州のクラウド・レンディングとクラウド投資の市場規模は？
欧州のクラウドレンディング・クラウド投資市場規模は、2024年に134.4億米ドルに達し、年平均成長率1.76％で成長し、2029年には146.7億米ドルに達すると予測される。
現在のヨーロッパのクラウドレンディングとクラウド投資の市場規模は？
2024年には、欧州のクラウド・レンディングとクラウド投資の市場規模は134億4,000万米ドルに達すると予想される。
欧州クラウドレンディング・クラウド投資市場の主要プレーヤーは？
Funding Circle Holdings PLC、LendInvest Limited、Zopa Limited、International Personal Finance PLC（IPF）、Crowdcubeは、欧州のクラウド・レンディングおよびクラウド投資市場で事業を展開している主要企業である。
この欧州クラウドレンディング・クラウド投資市場は何年を対象とし、2023年の市場規模は？
2023年の欧州クラウドレンディング・クラウド投資市場規模は132億米ドルと推定される。本レポートでは、欧州のクラウドレンディングとクラウド投資市場の過去の市場規模を2019年、2020年、2021年、2022年、2023年の各年について調査しています。また、2024年、2025年、2026年、2027年、2028年、2029年の欧州クラウドレンディング・クラウド投資市場規模を予測しています。
欧州クラウドレンディング・クラウド投資産業レポート
Mordor Intelligence™ Industry Reportsが作成した、2024年の欧州のクラウドレンディングとクラウド投資市場のシェア、規模、収益成長率の統計です。欧州のクラウドレンディングとクラウドインベスティングの分析には、2024年から2029年までの市場予測展望と過去の概観が含まれます。この産業分析のサンプルを無料レポートPDFダウンロードで入手できます。
ヨーロッパのクラウドレンディングとクラウド投資 レポートスナップショット
