ヨーロッパの国境を越えた道路貨物輸送市場規模
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調査期間 | 2016 - 2029 |
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市場規模 (2024) | USD 1.767.4億米ドル |
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市場規模 (2029) | USD 2.138億8.000万ドル |
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市場集中度 | 高い |
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エンドユーザー別最大シェア | 製造業 |
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CAGR(2024 - 2029) | 3.89 % |
主要プレーヤー |
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*免責事項:主要選手の並び順不同 |
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ヨーロッパ国境を越えた道路貨物輸送市場分析
ヨーロッパの国境を越えた道路貨物輸送市場規模は、2024年に1,767億4,000万米ドルと推定され、2029年までに2,138億8,000万米ドルに達すると予測されており、予測期間（2024年から2029年）中に4.54％のCAGRで成長します。
- エンド ユーザー別の最も急成長しているセグメント - 石油、ガス、鉱業、採石業 石油、ガス、鉱業、採石業の部門は成長しています。最速のペースで、ヨーロッパでは今後 8 年間で 81 の新しい原油および天然ガス プロジェクトが操業開始される予定です。
- エンド ユーザー別の最大セグメント - 製造 製造は、ヨーロッパの自動車産業によって後押しされた最大のセグメントです。欧州の自動車市場は、2020 年から 2030 年にかけて 3.89% の CAGR を記録し、2030 年までに 2,159 万台に達すると予想されています。
- 国別の最も急成長しているセグメント - スペイン スペインはヨーロッパの複数の国と国境を接しているため、市場で最も急成長している国です。国境を越えた貿易を促進してきました。
- 国別の最大セグメント - スペイン ヨーロッパ地域ではスペインが最大の市場シェアを占めており、その価値は急成長している e コマース市場です。インフラ開発と合わせて、2021 年には約 363 億ドルが必要となります。
エンドユーザー別では製造業が最大のセグメントである。
- 2021年の欧州の越境道路貨物市場は、金額で前年比10.63%の減少を経験し、その他のエンドユーザーセグメントは11.15%の大幅な減少、次いで卸売・小売業セグメントは10.14%の減少であった。その他のエンドユーザー部門の減少は、EUの中国向け医薬品輸出のシェアが2019年の6.8%から2021年には6%に減少したことが一因である。一方、EUのロシア向け医薬品輸出は2020年と2021年に停止し、2019年のシェア4.7%から低下した。
- 2021年1月にブレグジットが実施され、いくつかの小売業者や企業が英国からの配送の削減や遅延を余儀なくされたためである。欧州のクロスボーダー道路貨物市場は予測期間中に成長が見込まれ、建設部門のCAGRが6.7%と最も高く、次いで農林水産部門のCAGRが6.62%である。
- スウェーデンの建設産業は2022年から2025年にかけて年平均2.1%の成長が見込まれ、インフラと住宅部門の継続的な成長が商業部門の落ち込みを相殺するため、欧州の国境を越えた道路貨物市場の建設部門は成長すると予想される。2022年から2025年にかけて、スペインの建設市場も年率4%以上の成長が見込まれている。農業・林業・漁業分野が成長する理由のひとつは、EUの生乳生産量が年率0.5%で成長し、2031年には約1億6,200万トンに達すると予測されていることである。
この市場を形作る主な傾向を理解する
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国別ではスペインが最大のセグメントである。
- 2020年と2021年、欧州の国境を越えた道路貨物輸送市場は減少に転じた。減少の理由のひとつは、ドイツ国内のオンライン購入が国際的なものを圧倒していたことで、欧州および域外諸国からのオンライン購入のシェアは30%であったのに対し、国内でのシェアは約70%であった。ポーランド、トルコ、ロシアでも同様の傾向が見られた。しかし、イタリアでは、海外からのデジタル・オンライン売上が、主に欧州諸国からの輸入品のため、60％のシェアで国内を上回った。
- ロシアでは、国境を越えたB2Cオンライン売上が減少した。2020年には増加が見込まれるものの、越境オンライン消費者数は2019年の2,200万人から2020年には2,300万人にとどまり、2022年には2,100万人に減少すると予測されている。ロシアでは、2019年から2020年にかけてB2C eコマース総売上高が大幅に増加したにもかかわらず、越境B2Cオンライン売上高のシェアは8%減少した。EUおよび非EUの販売者からEU27カ国に輸入されたB2C eコマース商品のシェアも、2019年の45%から2020年には40%に減少した。越境オンラインショッパーの普及率は、ドイツとチェコ共和国を除くEU28のほぼすべての国で減少した。
- 一方、最も被害を受けた市場は、モンテネグロ（55％減）、マルタ、アイスランド、エストニア（18％減）、ボスニア・ヘルツェゴビナ（17％減）で、2020年にシェアが増加する市場はなかった。しかし、欧州ではグローバル・マーケットプレイス経由の国境を越えたオンライン販売のシェアが2019年の60%から2025年には66%に増加すると予測されているため、国境を越えた道路輸送は増加すると予想される。
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欧州クロスボーダー道路貨物輸送産業の概要
欧州のクロスボーダー道路貨物輸送市場は断片化されており、上位5社で5.20%を占めている。この市場の主要プレーヤーは、Dachser、DB Schenker、Deutsche Post DHL Group、DSV、XPO Logistics Inc.である（アルファベット順）。
欧州クロスボーダー道路貨物輸送市場のリーダーたち
Dachser
DB Schenker
Deutsche Post DHL Group
DSV
XPO Logistics Inc.
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欧州クロスボーダー道路貨物輸送市場ニュース
- 2022年5月 日本通運ホールディングスのグループ会社である日本通運（ベルギー）N.V./S.A.は、ベルギーで4拠点目となるゲンク・ロジスティクスセンターを設立した。倉庫面積は2万平方メートル。
- 2022年5月 郵船ロジスティクス・ベネルクスは、2024年第1四半期末までにゲンブロー（ベルギー）に医薬品・ヘルスケア倉庫を新設し、欧州におけるヘルスケア物流のハブとしての地位を強化する。
- 2022年4月 DSVはコペンハーゲン近郊に95,000m2のDGNB認定倉庫を開設。
欧州クロスボーダー道路貨物輸送市場レポート - 目次
1. エグゼクティブサマリーと主な調査結果
2. レポートオファー
3. 導入
3.1. 研究の前提条件と市場の定義
3.2. 研究の範囲
3.3. 研究方法
4. 主要な業界トレンド
4.1. 経済活動別のGDP分布
4.2. 経済活動別のGDP成長率
4.3. 卸売価格のインフレ
4.4. 経済的実績とプロフィール
4.5. 運輸・倉庫部門のGDP
4.6. 物流実績
4.7. 貨物輸送部門のモーダルシェア
4.8. 道路の長さ
4.9. 輸出動向
4.10. 輸入動向
4.11. 燃料価格の動向
4.12. トラック輸送の運営コスト
4.13. タイプ別のトラック輸送隊の規模
4.14. 主要トラックサプライヤー
4.15. 陸上貨物トン数の推移
4.16. 陸上運賃の価格動向
4.17. 規制の枠組み
4.18. バリューチェーンと流通チャネルの分析
5. 市場セグメンテーション
5.1. エンドユーザー
5.1.1. 農業、漁業、林業
5.1.2. 工事
5.1.3. 製造業
5.1.4. 石油とガス、鉱業と採石業
5.1.5. 卸売業と小売業
5.1.6. その他
5.2. 国
5.2.1. フランス
5.2.2. ドイツ
5.2.3. イタリア
5.2.4. オランダ
5.2.5. 北欧人
5.2.6. ロシア
5.2.7. スペイン
5.2.8. イギリス
5.2.9. ヨーロッパの残りの地域
6. 競争環境
6.1. 主要な戦略的動き
6.2. 市場シェア分析
6.3. 会社の風景
6.4. 会社概要
6.4.1. CH Robinson
6.4.2. ダクサー
6.4.3. DB Schenker
6.4.4. Deutsche Post DHL Group
6.4.5. DSV
6.4.6. Mainfreight
6.4.7. Nippon Express
6.4.8. Rhenus Group
6.4.9. XPO Logistics Inc.
6.4.10. Yusen Logistics
7. 道路運送会社の CEO にとって重要な戦略的質問
8. 付録
8.1. 世界の物流市場の概要
8.1.1. 概要
8.1.2. ポーターのファイブ・フォース・フレームワーク
8.1.3. グローバルバリューチェーン分析
8.1.4. 市場ダイナミクス (市場推進要因、制約、機会)
8.2. 出典と参考文献
8.3. 表と図のリスト
8.4. 主な洞察
8.5. データパック
8.6. 用語集
8.7. 為替レート
表と図のリスト
- 図 1:
- 国内総生産の経済活動別分布（ヨーロッパ）、シェア％、2021年
- 図 2:
- 経済活動別国内総生産の成長率, 欧州, CAGR %, 2016 - 2021
- 図 3:
- 卸売物価上昇率, ヨーロッパ, パーセンテージ(%), 2016 - 2021
- 図 4:
- Eコマース産業の動向, ヨーロッパ, 米ドル, 2016 - 2021年
- 図 5:
- eコマース産業の分野別動向（ヨーロッパ）、シェア％、2021年
- 図 6:
- 製造業の動向, ヨーロッパ, 米ドル, 2016 - 2021年
- 図 7:
- 製造業の部門別動向（ヨーロッパ）：シェア％、2021年
- 図 8:
- 輸送・貯蔵部門の国内総生産(GDP)、欧州、金額、米ドル、2016年～2021年
- 図 9:
- 輸送・貯蔵部門の国内総生産, ヨーロッパ, シェア %, 2016 - 2021
- 図 10:
- 物流実績, フランス, 順位, 2010 - 2018
- 図 11:
- 物流実績, ドイツ, 順位, 2010 - 2018
- 図 12:
- 物流実績, イタリア, 順位, 2010 - 2018
- 図 13:
- 物流パフォーマンス, オランダ, 順位, 2010 - 2018
- 図 14:
- 物流実績（北欧）, 順位, 2010 - 2018
- 図 15:
- 物流パフォーマンス, ロシア, 順位, 2010 - 2018
- 図 16:
- 物流のパフォーマンス, スペイン, 順位, 2010 - 2018
- 図 17:
- 物流実績, イギリス, 順位, 2010 - 2018
- 図 18:
- 貨物輸送部門のモーダルシェア, ヨーロッパ, シェア%, 輸送量（トン）別, シェア%, 2021年
- 図 19:
- 路面タイプ別道路延長（ヨーロッパ）：シェア％、2021年
- 図 20:
- 道路のタイプ別長さ（ヨーロッパ）：シェア％、2021年
- 図 21:
- 輸出額, 欧州, 米ドル, 2016-2021
- 図 22:
- 輸入額（欧州、米ドル、2016-2021年
- 図 23:
- 燃料価格（燃料タイプ別）（欧州、1リットル当たり米ドル、2016-2021年
- 図 24:
- トラック輸送業務コスト：欧州、シェア％、2021年
- 図 25:
- トラック運送車両規模（タイプ別）：欧州、シェア％、2021年
- 図 26:
- 主要トラックサプライヤー・ブランド、欧州、シェア％、2021年
- 図 27:
- 欧州の道路貨物輸送の荷量（トン）、2016-2028年
- 図 28:
- 欧州の道路貨物輸送率（米ドル／トンキロ）、2016-2021年
- 図 29:
- 欧州の国境を越えた道路貨物輸送市場：数量トンキロ、2016年～2028年
- 図 30:
- 欧州の国境を越えた道路貨物輸送市場：金額（米ドル）、2016～2028年
- 図 31:
- 欧州の越境道路貨物輸送市場：エンドユーザー別、数量、トンキロ、2016年～2028年
- 図 32:
- 欧州の国境を越えた道路貨物輸送市場：エンドユーザー別、金額、米ドル、2016年～2028年
- 図 33:
- 欧州の国境を越えた道路貨物輸送市場、シェア（%）、金額、エンドユーザー別、2016年～2028年
- 図 34:
- 欧州の国境を越える道路貨物輸送市場：農業、漁業、林業、数量、トンキロ、2016年～2028年
- 図 35:
- 欧州の国境を越えた道路貨物輸送市場：農業、漁業、林業、金額、米ドル、2016年～2028年
- 図 36:
- 欧州のクロスボーダー道路貨物輸送市場：仕向地別シェア（%）：2021～2028年
- 図 37:
- 欧州の国境を越えた道路貨物輸送市場：建設、数量、トンキロ、2016年～2028年
- 図 38:
- 欧州の国境を越えた道路貨物輸送市場：建設、金額、米ドル、2016年～2028年
- 図 39:
- 欧州のクロスボーダー道路貨物輸送市場：仕向地別シェア（%）：2021～2028年
- 図 40:
- 欧州の国境を越えた道路貨物輸送市場：製造業、数量、トンキロ、2016年～2028年
- 図 41:
- 欧州の国境を越えた道路貨物輸送市場：製造業、金額、米ドル、2016年～2028年
- 図 42:
- 欧州のクロスボーダー道路貨物輸送市場：仕向地別シェア（%）：2021～2028年
- 図 43:
- 欧州の国境を越えた道路貨物輸送市場：石油・ガス、鉱業・採石、数量、トンキロ、2016年～2028年
- 図 44:
- 欧州の国境を越えた道路貨物輸送市場：石油・ガス、鉱業・採石、金額、米ドル、2016年～2028年
- 図 45:
- 欧州のクロスボーダー道路貨物輸送市場：仕向地別シェア（%）：2021～2028年
- 図 46:
- 欧州の国境を越えた道路貨物輸送市場、卸売・小売業、数量、トンキロ、2016年～2028年
- 図 47:
- 欧州の国境を越えた道路貨物輸送市場：卸売・小売業、金額、米ドル、2016年～2028年
- 図 48:
- 欧州のクロスボーダー道路貨物輸送市場：仕向地別シェア（%）：2021～2028年
- 図 49:
- 欧州の国境を越えた道路貨物輸送市場（その他）：数量トンキロ、2016年～2028年
- 図 50:
- 欧州のクロスボーダー道路貨物輸送市場（その他）：金額（米ドル）、2016～2028年
- 図 51:
- 欧州のクロスボーダー道路貨物輸送市場：仕向地別シェア（%）：2021～2028年
- 図 52:
- 欧州の国境を越えた道路貨物輸送市場、ドイツ、金額、米ドル、2016年～2028年
- 図 53:
- 欧州の国境を越えた道路貨物輸送市場の成長（2016年～2021年）と予測（2022年～2028年）、CAGR %（年率
- 図 54:
- 欧州の国境を越えた道路貨物輸送市場、イタリア、金額、米ドル、2016年～2028年
- 図 55:
- 欧州の国境を越えた道路貨物輸送市場の成長（2016年～2021年）と予測（2022年～2028年）、CAGR %（年率
- 図 56:
- 欧州のクロスボーダー道路貨物輸送市場、オランダ、金額、米ドル、2016年～2028年
- 図 57:
- 欧州の国境を越えた道路貨物輸送市場の成長（2016年～2021年）と予測（2022年～2028年）、CAGR %（年率
- 図 58:
- 欧州の国境を越えた道路貨物輸送市場、北欧、金額、米ドル、2016年～2028年
- 図 59:
- 欧州の国境を越えた道路貨物輸送市場の成長（2016年～2021年）と予測（2022年～2028年）、CAGR %（年率
- 図 60:
- 欧州のクロスボーダー道路貨物輸送市場、ロシア、金額、米ドル、2016年～2028年
- 図 61:
- 欧州の国境を越えた道路貨物輸送市場の成長（2016年～2021年）と予測（2022年～2028年）、CAGR %（年率
- 図 62:
- 欧州の国境を越えた道路貨物輸送市場、スペイン、金額、米ドル、2016年～2028年
- 図 63:
- 欧州の国境を越えた道路貨物輸送市場の成長（2016年～2021年）と予測（2022年～2028年）、CAGR %（年率
- 図 64:
- 欧州の国境を越えた道路貨物輸送市場、イギリス、金額、米ドル、2016年～2028年
- 図 65:
- 欧州の国境を越えた道路貨物輸送市場の成長（2016年～2021年）と予測（2022年～2028年）、CAGR %（年率
- 図 66:
- 欧州の国境を越えた道路貨物輸送市場、欧州以外の地域、金額、米ドル、2016～2028年
- 図 67:
- 欧州の国境を越えた道路貨物輸送市場の成長（2016年～2021年）と予測（2022年～2028年）、CAGR %（年率
- 図 68:
- 欧州の国境を越えた道路貨物輸送市場、最も活発な企業、戦略的移転件数別、2018年～2021年
- 図 69:
- 欧州のクロスボーダー道路貨物輸送市場、最も採用された戦略、2018年～2021年
- 図 70:
- 欧州の国境を越えた道路貨物輸送市場シェア（%）（主要プレーヤー別、2021年
欧州のクロスボーダー道路貨物輸送産業のセグメンテーション
農業、漁業、林業、建設業、製造業、石油・ガス、鉱業・採石業、卸売業・小売業、その他はエンドユーザー別のセグメントです。 フランス, ドイツ, イタリア, オランダ, 北欧, ロシア, スペイン, イギリスは国別セグメントとしてカバーされています。| エンドユーザー | |
| 農業、漁業、林業 | |
| 工事 | |
| 製造業 | |
| 石油とガス、鉱業と採石業 | |
| 卸売業と小売業 | |
| その他 |
| 国 | |
| フランス | |
| ドイツ | |
| イタリア | |
| オランダ | |
| 北欧人 | |
| ロシア | |
| スペイン | |
| イギリス | |
| ヨーロッパの残りの地域 |
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市場の定義
- カボタージュ - ある国で登録された自動車が他国の領土内で行う道路輸送。
- コンテナリゼーション - この研究では、コンテナ輸送と非コンテナ輸送の道路貨物輸送を考慮している。
- コンテナ貨物 - 非コンテナ貨物は、コンテナを使用せずにバラバラに輸送される貨物を指します。これらの貨物は、木枠、袋、箱、ドラム缶、樽に入れられ、サイズや寸法が非常に大きい状態で輸送されます。
- クロストレード - 第三国で登録された道路運送車両によって行われる、異なる2国間の国際道路運送。第三国とは、荷積み／荷降ろし国および荷積み／荷降ろし国以外の国を指す。
- 距離の種類 - この研究では、長距離と短距離の道路貨物輸送市場の両方が考慮されている。
- 国内道路貨物輸送 -
- エンドユーザー - 道路貨物輸送市場は、石油・ガス、鉱業・採石業、建設業、製造業、卸売・小売業、農業、漁業、林業などの主要なエンドユーザーに基づいて分析される。
- フル・トラックロード - フル・トラックロード輸送とは、一般的にセミトレーラーまたは複合一貫輸送コンテナ全体を満たすのに必要な量の、大量の均質な貨物の移動を指します。フル・トラック・ロード輸送業者とは、通常、トレーラー1台分の貨物全体を1人の顧客に契約するトラック運送会社のことです。
- 国際道路貨物輸送 - 国際道路貨物輸送とは、国際的な国境を越えた輸送または貨物の流れを指す。
- トラック積載量以下 - LTLとは Less-than-Truck Load の略で、フルトラック積載（FTL）には満たないが、小荷物輸送には大きすぎたり重すぎたりする貨物を輸送する場合に、柔軟な選択肢を提供する貨物輸送形態である。
- 液状製品 - 液体商品とは、本質的に液体であるすべての商品（原油、石油、ガソリン、液体肥料、アルコール飲料、非アルコール飲料など）を含む。
- 長距離道路貨物輸送 - 長距離トラック輸送（Long Haul）事業所は、大都市圏間または国境を越えて商品を運ぶ。(100マイル以上）
- 製品タイプ - この研究では、輸送される製品の種類として、固形物と液体物の両方が考慮されている。
- 道路貨物輸送 - 出発地から国境を越えた目的地（国際）までの商品（固体と液体の両方を含む原材料または製造品）の輸送のためにトラック運送代理店を雇うことは、国境を越えた道路貨物輸送市場を構成する。サービスは、フルトラック積載またはトラック積載未満、コンテナ輸送または非コンテナ輸送、温度管理または非温度管理、短距離または長距離かもしれない。
- 短距離道路貨物輸送 - ローカルトラック輸送（短距離輸送）の事業所は、主に1つの大都市圏とそれに隣接する非都市圏内で商品を輸送する。(99マイルまで）
- ソリッド・グッズ - 固形商品には、自然界に存在する固形物（石炭、建築用石材、砂利、自動車、電子機器、機械など）が含まれる。
- 温度調節 - 温度管理された貨物輸送も、温度管理されていない貨物輸送も、この調査の範囲に含まれる。
- トラックロード仕様 - この研究では、トラック未満の貨物市場とトラック満載の貨物市場の両方を考慮に入れている。
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研究方法論
モルドー・インテリジェンスは、すべてのレポートにおいて4段階の手法に従っている。
- ステップ-1：主要な変数を特定する： ロバストな予測手法を構築するため、ステップ-1で特定した変数と要因を、入手可能な過去の市場数値と照らし合わせて検証する。反復プロセスを通じて、市場予測に必要な変数が設定され、これらの変数に基づいてモデルが構築される。
- ステップ-2：市場モデルの構築 予測年度の市場規模予測は名目ベースである。インフレは価格設定の一部ではなく、各国の平均販売価格（ASP）は予測期間を通じて一定に保たれている。
- ステップ-3 検証と最終決定： この重要なステップでは、調査対象市場の一次調査専門家の広範なネットワークを通じて、すべての市場数値、変数、アナリストの呼び出しを検証する。回答者は、調査対象市場の全体像を把握するために、レベルや機能を超えて選ばれる。
- ステップ-4：研究成果 シンジケート・レポート、カスタム・コンサルティング、データベース、サブスクリプション・プラットフォーム
研究方法についての詳細を得ることができます。
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