ヨーロッパのチーズ市場規模
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調査期間 | 2017 - 2029 |
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市場規模 (2024) | USD 739億7000万ドル |
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市場規模 (2029) | USD 915億ドル |
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市場集中度 | 低い |
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流通チャネル別最大シェア | オフトレード |
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CAGR(2024 - 2029) | 4.35 % |
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国別最大シェア | フランス |
主要プレーヤー |
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*免責事項:主要選手の並び順不同 |
ヨーロッパのチーズ市場分析
ヨーロッパのチーズ市場規模は、2024年に739億7,000万米ドルと推定され、2029年までに915億米ドルに達すると予想されており、予測期間（2024年から2029年）中に4.35%のCAGRで成長します。
スーパーマーケットとハイパーマーケットの存在感が増し、欧州の小売業を促進している。
- 非売品チャネルの高い市場シェアは、主にハイパーマーケット／スーパーマーケットが牽引している。戦略的な製品ポジショニング、チーズ製品専用の棚スペース、グローバルブランドとともに地元ブランドの入手可能性が、これらのチャネルを通じたチーズ販売を促進する主な要因である。欧州では、スーパーマーケット／ハイパーマーケットが2022年のチーズ販売額の58.45％を占めている。
- 主要スーパーマーケットおよびハイパーマーケット・チェーンは、最大市場をカバーするため、地域内のさまざまな場所に店舗網を構築している。同市場で確認されている主な事業者には、Metro Group、Ahold Delhaize、Fidesco、AmazonFresh、Walmart、Tesco、REWE Group、Kaufland、Aldiなどがある。ドイツ、フランス、英国は、この地域で最も多くのスーパーマーケットとハイパーマーケットを展開している。2022年には、3カ国合計で欧州のスーパーマーケットおよびハイパーマーケットを通じたチーズ販売量全体の36.29%のシェアを獲得した。
- 現代の消費者は多忙なライフスタイルのため、食料品のオンライン購入を好むため、オンライン・チャネルが最も急成長する流通チャネルになると予測される。インターネット・ユーザーの増加に伴い、オンライン・チーズ・ショップの数が増加しているため、予測期間中、ナチュラル・チーズのオンライン販売が促進されると予想される。2022年には、インターネットにアクセスできる世帯のシェアは、2011年の72%から93%に増加した。オランダ、フランス、イギリス、ドイツ、イタリアはインターネット利用者の普及率が高い国である。主なオンライン・チーズ小売業者には、FROMAGES.COM、The East London Cheese Board、La Gourmeta、Love Cheese、Italia Regina、Frank and Salなどがある。オンライン・チャネルの販売額は、2023年から2029年にかけてCAGR 5.15%を記録すると予測されている。
この市場を形作る主な傾向を理解する
ドイツ、フランス、イタリアが牽引する爆発的なチーズ消費が成長の原動力となっている。
- チーズは伝統的に、現地の生乳要件を満たした後のEU産生乳の優先販売先と考えられてきた。チーズ部門は2022年に11.20%の市場数量シェアを獲得し、2017年から2022年までの数量販売成長率は8.46%であった。チーズは、イタリア料理、イギリス料理、ドイツ料理、ギリシャ料理、フランス料理などのヨーロッパ料理に欠かせないものである。
- ドイツ、フランス、イタリアはチーズ消費量の多い国であり、2022年には同地域のチーズ消費量全体の39.53%を占めている。イタリアでは400種類以上のチーズが生産されている。モッツァレラ、パルメザン、ペコリーノはイタリアの郷土料理でよく使われるチーズである。ピッツァ、バルサミコ・ディ・モデナ、リゾット、トルテッリーニ、ポレンタ、ペストは、トッピングまたはフィリングとしてチーズを使用する主要なイタリア料理である。
- フランス人の平均年間チーズ消費量が26.5kgであることも、チーズの存在感を高めている。実際、ほぼ40％の人が毎日チーズを消費し、95％以上の人が普段の食生活にチーズを取り込んでいる。イギリスでは、チーズのような付加価値の高い乳製品の消費が伸びている。これは、農場から出荷される生乳を使用する加工業者に影響を与えている。2019年、チーズに使われる生乳の量は10.9億リットル増加した。
- スーパーマーケット／ハイパーマーケットは、ヨーロッパにおけるチーズの主要な流通チャネルとして認識されている。このセグメントは2022年に販売量全体の44.33％のシェアを獲得した。チーズのオン・トレード消費は、マクドナルド、KFC、タコベル、サブウェイ、バーガーキングといった大手ファーストフードブランドの存在によって牽引されている。フランスを拠点とするファストフード・レストラン・チェーンのバーガーキングは、フランス全土に480店舗以上を展開している。オン・トレード・チャネルでの販売量は、2023～2029年の間にCAGR 0.73％を記録すると予測される。
この市場を形作る主な傾向を理解する
ヨーロッパのチーズ市場動向
ヨーロッパの様々な文化圏でチーズの消費量が増加していることが、チーズの高い需要と消費の一因となっている。
- 2022年の一人当たりのチーズ消費量は、2021年と比較して3％増加した。ヨーロッパ人は少なくとも7,000年前からチーズを食べている。チーズは、イタリア料理、イギリス料理、ドイツ料理、ギリシャ料理、フランス料理といったヨーロッパ料理に欠かせないものである。欧州連合（EU）では年間約900万トンのチーズが消費されている。パスタ、ピザ、サンドイッチ、ハンバーガーなど、ヨーロッパ料理のさまざまな料理はチーズなしには成立しない。2021年8月に実施された消費者調査によると、調査対象者1,554人のうち71％が定期的にチーズを食べていることが明らかになった。
- 消費されるチーズの多くもヨーロッパで生産されており、主にフランス、イタリア、ドイツ、オランダで生産されている。これらの国々は、2022年にこの地域で消費されるチーズ全体の39.53%を占めている。チーズはその多様な風味と社会的側面から、フランス人の間で高く評価されている。実際、ほぼ40％の人々が毎日チーズを消費しており、95％以上が普段の食生活にチーズを取り入れている。フランス人の平均年間消費量が26.5kgであることも、チーズの存在感を高めている。
- 各国の消費パターンは大きく異なる。イタリアのチーズ生産者は、約400種類のチーズを生産している。イタリアの郷土料理では、モッツァレラチーズ、パルメザンチーズ、ペコリーノチーズがよく使われる。ピッツァ、バルサミコ・ディ・モデナ、リゾット、トルテッリーニ、ポレンタ、ペストは、トッピングやフィリングとしてチーズを使った主なイタリア料理である。 牛乳から作られるチーズは、どの地域でも最も好まれている。例えば、フランスには1,000種類ものチーズが存在するが、中でもラクレットチーズ、クリーミーなカマンベールチーズ、エメンタールチーズなどは、牛乳から作られるチーズとして消費量が多い。
本レポートで取り上げているその他の主要業界動向
- チーズの消費拡大に伴う一方の価格上昇が、チーズ生産に影響を与えている。
この市場を形作る主な傾向を理解する
欧州チーズ産業概要
欧州チーズ市場は断片化されており、上位5社で13.31％を占めている。この市場の主要プレーヤーは、Arla Foods amba、Groupe Lactalis、Hochland Holding GmbH Co.KG、Savencia Fromage Dairy、The Kraft Heinz Companyである（アルファベット順）。
欧州チーズ市場リーダー
Arla Foods amba
Groupe Lactalis
Hochland Holding GmbH & Co. KG
Savencia Fromage & Dairy
The Kraft Heinz Company
Other important companies include Bel Group, Egidio Galbani SRL, Granarolo SpA, Groupe Sodiaal, Kingcott Dairy, Koninklijke ERU Kaasfabriek BV, Royal FrieslandCampina NV, Saputo Inc..
*免責事項:主要選手の並び順不同
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欧州チーズ市場ニュース
- 2021年11月 ：Granarolo S.p.A.は、PDOゴルゴンゾーラチーズのランドマーク的生産者であるMario Costa S.p.A.の買収を発表。
- 2021年10月 ：ソディアール社はチーズ部門の発展のため今後5年間で1億7000万ユーロを投資すると発表。
- 2021年9月 ：ベル・グループの子会社であるベルUKは、ブルサン・チーズのブランドを拡大し、風味豊かなホット・チーズ・バイトのシリーズを発売。
欧州チーズ市場レポート-目次
1. 導入
1.1. 研究の前提条件と市場の定義
1.2. 研究の範囲
1.3. 研究方法
2. 主要な業界トレンド
2.1. 一人当たりの消費量
2.2. 原材料・商品の製造
2.3. 規制の枠組み
2.3.1. フランス
2.3.2. ドイツ
2.3.3. イタリア
2.3.4. イギリス
2.4. バリューチェーンと流通チャネルの分析
3. 市場セグメンテーション (米ドルでの金額と量での市場規模、2029 年までの予測、および成長見通しの分析を含む)
3.1. 製品の種類
3.1.1. ナチュラルチーズ
3.1.2. プロセスチーズ
3.2. 流通経路
3.2.1. オフトレード
3.2.1.1. サブ流通チャネル別
3.2.1.1.1. コンビニ
3.2.1.1.2. オンライン小売
3.2.1.1.3. 専門小売店
3.2.1.1.4. スーパーマーケットとハイパーマーケット
3.2.1.1.5. その他（倉庫クラブ、ガソリンスタンド等）
3.2.2. オントレード
3.3. 国
3.3.1. ベルギー
3.3.2. フランス
3.3.3. ドイツ
3.3.4. イタリア
3.3.5. オランダ
3.3.6. ロシア
3.3.7. スペイン
3.3.8. 七面鳥
3.3.9. イギリス
3.3.10. ヨーロッパの残りの部分
4. 競争環境
4.1. 主要な戦略的動き
4.2. 市場シェア分析
4.3. 会社の風景
4.4. 会社概要 (世界レベルの概要、市場レベルの概要、中核事業セグメント、財務、従業員数、主要情報、市場ランク、市場シェア、製品とサービス、および最近の動向の分析を含む)。
4.4.1. Arla Foods amba
4.4.2. Bel Group
4.4.3. Egidio Galbani SRL
4.4.4. Granarolo SpA
4.4.5. Groupe Lactalis
4.4.6. Groupe Sodiaal
4.4.7. Hochland Holding GmbH & Co. KG
4.4.8. Kingcott Dairy
4.4.9. Koninklijke ERU Kaasfabriek BV
4.4.10. Royal FrieslandCampina NV
4.4.11. Saputo Inc.
4.4.12. Savencia Fromage & Dairy
4.4.13. The Kraft Heinz Company
5. 乳製品および乳製品代替製品の CEO にとって重要な戦略的質問
6. 付録
6.1. グローバルな概要
6.1.1. 概要
6.1.2. ポーターのファイブ・フォース・フレームワーク
6.1.3. グローバルバリューチェーン分析
6.1.4. マーケットダイナミクス (DRO)
6.2. 出典と参考文献
6.3. 表と図のリスト
6.4. 主な洞察
6.5. データパック
6.6. 用語集
表と図のリスト
- 図 1:
- チーズの一人当たり消費量（kg）、欧州、2017年～2029年
- 図 2:
- チーズ生産量（トン）、欧州、2017～2021年
- 図 3:
- チーズの生産量（トン）：欧州別、2017～2029年
- 図 4:
- チーズの金額（米ドル）：欧州地域別、2017年～2029年
- 図 5:
- 欧州チーズ市場の製品タイプ別数量（トン）（欧州、2017年～2029年
- 図 6:
- 欧州チーズ市場の製品タイプ別金額（米ドル）（欧州、2017年～2029年
- 図 7:
- 欧州チーズ市場の製品タイプ別数量シェア（%）（欧州、2017年～2029年
- 図 8:
- 欧州チーズ市場の製品タイプ別シェア（%）（欧州、2017年～2029年
- 図 9:
- ナチュラルチーズの生産量（トン）、欧州、2017年～2029年
- 図 10:
- ナチュラルチーズの金額（米ドル）、欧州、2017年～2029年
- 図 11:
- ナチュラルチーズの製品タイプ別シェア（%）（欧州、2017年～2029年
- 図 12:
- プロセスチーズの数量（トン）、欧州、2017年～2029年
- 図 13:
- プロセスチーズの金額（米ドル）、欧州、2017年～2029年
- 図 14:
- プロセスチーズの製品タイプ別シェア（%）（欧州、2017年～2029年
- 図 15:
- 欧州チーズ市場の流通チャネル別数量（トン）（欧州、2017年～2029年
- 図 16:
- 欧州チーズ市場の流通チャネル別金額（米ドル）（欧州、2017年～2029年
- 図 17:
- 欧州チーズ市場の流通チャネル別数量シェア（%）（欧州、2017年～2029年
- 図 18:
- 欧州チーズ市場の流通チャネル別シェア（%）（欧州、2017年～2029年
- 図 19:
- 欧州のチーズ市場の流通経路別数量（トン）（欧州、2017年～2029年
- 図 20:
- 欧州チーズ市場のサブ流通チャネル別金額（米ドル）（欧州、2017年～2029年
- 図 21:
- 欧州チーズ市場のサブ流通チャネル別数量シェア（%）（欧州、2017年～2029年
- 図 22:
- 欧州チーズ市場のサブ流通チャネル別シェア（%）（欧州、2017年～2029年
- 図 23:
- コンビニエンスストアの店舗数（トン）、欧州、2017年～2029年
- 図 24:
- コンビニエンスストアの金額（米ドル）、欧州、2017年～2029年
- 図 25:
- コンビニエンスストアのサブ流通チャネル別金額シェア（%）（欧州、2017年～2029年
- 図 26:
- オンライン小売数量（トン）、欧州、2017年～2029年
- 図 27:
- オンライン小売の金額（米ドル）、欧州、2017年～2029年
- 図 28:
- オンライン小売のサブ流通チャネル別金額シェア（%）（欧州、2017年～2029年
- 図 29:
- 専門小売業者の数量（トン）、欧州、2017年～2029年
- 図 30:
- 専門小売店の金額（米ドル）、欧州、2017年～2029年
- 図 31:
- 専門小売店の金額シェア（サブ流通チャネル別）：欧州、2017年～2029年
- 図 32:
- スーパーマーケットおよびハイパーマーケットの取扱量（トン）、欧州、2017年～2029年
- 図 33:
- スーパーマーケットとハイパーマーケットの金額（米ドル）（欧州、2017年～2029年
- 図 34:
- スーパーマーケットとハイパーマーケットのサブ流通チャネル別金額シェア（%）（欧州、2017年～2029年
- 図 35:
- その他（倉庫型クラブ、ガソリンスタンドなど）の数量（トン）、欧州、2017～2029年
- 図 36:
- その他（倉庫型クラブ、ガソリンスタンドなど）の金額（米ドル）（欧州、2017年～2029年
- 図 37:
- その他（倉庫クラブ、ガソリンスタンドなど）のサブ流通チャネル別金額シェア（%）（欧州、2017～2029年
- 図 38:
- オン・トレード量（トン）、欧州、2017年～2029年
- 図 39:
- オン・トレードの金額（米ドル）、欧州、2017年～2029年
- 図 40:
- オン・トレードの流通チャネル別金額シェア（%）（欧州、2017年～2029年
- 図 41:
- 欧州チーズ市場の国別数量（トン）（欧州、2017年～2029年
- 図 42:
- 欧州チーズ市場の国別金額（米ドル）（欧州、2017年～2029年
- 図 43:
- 欧州チーズ市場の国別数量シェア（%）（欧州、2017年～2029年
- 図 44:
- 欧州チーズ市場の国別シェア（％）、欧州、2017年～2029年
- 図 45:
- チーズ市場の数量（トン）、ベルギー、2017年～2029年
- 図 46:
- チーズ市場の金額（米ドル）、ベルギー、2017年～2029年
- 図 47:
- チーズ市場におけるシェア（％）、ベルギー、2017年～2029年
- 図 48:
- チーズ市場数量（トン）、フランス、2017年～2029年
- 図 49:
- チーズ市場の金額（米ドル）、フランス、2017年～2029年
- 図 50:
- チーズ市場の金額シェア, %, フランス, 2017 - 2029
- 図 51:
- チーズ市場数量（トン）、ドイツ、2017年～2029年
- 図 52:
- チーズ市場の金額（米ドル）（ドイツ、2017年～2029年
- 図 53:
- チーズ市場の金額シェア（%）（ドイツ、2017年～2029年
- 図 54:
- チーズ市場数量（トン）、イタリア、2017年～2029年
- 図 55:
- チーズ市場規模, 米ドル, イタリア, 2017 - 2029
- 図 56:
- チーズ市場の金額シェア, %, イタリア, 2017 - 2029
- 図 57:
- チーズ市場数量（トン）、オランダ、2017年～2029年
- 図 58:
- チーズ市場規模, 米ドル, オランダ, 2017 - 2029
- 図 59:
- チーズ市場におけるシェア, %, オランダ, 2017 - 2029年
- 図 60:
- チーズの数量（トン）市場、ロシア、2017年～2029年
- 図 61:
- チーズ市場の金額（米ドル）、ロシア、2017年～2029年
- 図 62:
- チーズ市場の金額シェア, %, ロシア, 2017 - 2029年
- 図 63:
- チーズの数量（トン）市場、スペイン、2017年～2029年
- 図 64:
- チーズ市場の金額（米ドル）、スペイン、2017年～2029年
- 図 65:
- チーズ市場におけるシェア（％）、スペイン、2017年～2029年
- 図 66:
- チーズの数量（トン）市場、トルコ、2017年～2029年
- 図 67:
- チーズ市場の金額（米ドル）、トルコ、2017～2029年
- 図 68:
- チーズ市場におけるシェア（%）（トルコ、2017～2029年
- 図 69:
- チーズの数量（トン）市場、イギリス、2017年～2029年
- 図 70:
- チーズ市場の金額（米ドル）、イギリス、2017年～2029年
- 図 71:
- チーズ市場の金額シェア（％）、イギリス、2017年～2029年
- 図 72:
- チーズの数量（トン）、欧州外地域、2017年～2029年
- 図 73:
- チーズ市場の金額（米ドル）（欧州その他地域、2017年～2029年
- 図 74:
- チーズ市場の金額シェア（%）（欧州その他地域、2017～2029年
- 図 75:
- 戦略的移籍の回数で最も活発な企業数（ヨーロッパ、2017年～2029年
- 図 76:
- 最も採用されている戦略（件数）（欧州、2017年～2029年
- 図 77:
- 主要メーカーのシェア（％）、欧州、2022年
ヨーロッパのチーズ産業セグメント
ナチュラルチーズ、プロセスチーズは製品タイプ別セグメント。 流通チャネル別のセグメントとして、オフトレード、オントレードをカバー。 ベルギー、フランス、ドイツ、イタリア、オランダ、ロシア、スペイン、トルコ、イギリスは国別セグメントとしてカバーされている。
- 非売品チャネルの高い市場シェアは、主にハイパーマーケット／スーパーマーケットが牽引している。戦略的な製品ポジショニング、チーズ製品専用の棚スペース、グローバルブランドとともに地元ブランドの入手可能性が、これらのチャネルを通じたチーズ販売を促進する主な要因である。欧州では、スーパーマーケット／ハイパーマーケットが2022年のチーズ販売額の58.45％を占めている。
- 主要スーパーマーケットおよびハイパーマーケット・チェーンは、最大市場をカバーするため、地域内のさまざまな場所に店舗網を構築している。同市場で確認されている主な事業者には、Metro Group、Ahold Delhaize、Fidesco、AmazonFresh、Walmart、Tesco、REWE Group、Kaufland、Aldiなどがある。ドイツ、フランス、英国は、この地域で最も多くのスーパーマーケットとハイパーマーケットを展開している。2022年には、3カ国合計で欧州のスーパーマーケットおよびハイパーマーケットを通じたチーズ販売量全体の36.29%のシェアを獲得した。
- 現代の消費者は多忙なライフスタイルのため、食料品のオンライン購入を好むため、オンライン・チャネルが最も急成長する流通チャネルになると予測される。インターネット・ユーザーの増加に伴い、オンライン・チーズ・ショップの数が増加しているため、予測期間中、ナチュラル・チーズのオンライン販売が促進されると予想される。2022年には、インターネットにアクセスできる世帯のシェアは、2011年の72%から93%に増加した。オランダ、フランス、イギリス、ドイツ、イタリアはインターネット利用者の普及率が高い国である。主なオンライン・チーズ小売業者には、FROMAGES.COM、The East London Cheese Board、La Gourmeta、Love Cheese、Italia Regina、Frank and Salなどがある。オンライン・チャネルの販売額は、2023年から2029年にかけてCAGR 5.15%を記録すると予測されている。
| 製品の種類 | |
| ナチュラルチーズ | |
| プロセスチーズ |
| 流通経路 | |||||||||
| |||||||||
| オントレード |
| 国 | |
| ベルギー | |
| フランス | |
| ドイツ | |
| イタリア | |
| オランダ | |
| ロシア | |
| スペイン | |
| 七面鳥 | |
| イギリス | |
| ヨーロッパの残りの部分 |
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市場の定義
- バター - バターは、牛の乳からクリームを攪拌して作られる脂肪球、水、無機塩の黄色から白色の固体エマルジョンである。
- 乳製品 - 乳製品には、牛乳および牛乳を原料とする食品（バター、チーズ、アイスクリーム、ヨーグルト、練乳、乾燥乳など）が含まれる。
- フローズン・デザート - フローズンデイリーデザートとは、牛乳やクリーム、その他の原材料を含み、消費前に凍結または半凍結される製品を意味し、アイスミルクやシャーベット（特別食用のフローズンデイリーデザートを含む）、シャーベットなどを含む。
- 酸っぱいミルク飲料 - 酸乳とは、牛乳を発酵させて得られる、酸味のある濃厚な凝乳のことである。 ケフィア、ラバン、バターミルクなどの酸っぱい乳飲料が、この研究で検討されている。
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研究方法論
モルドー・インテリジェンスは、すべてのレポートにおいて4段階の手法に従っている。
- ステップ-1：主要な変数を特定する： ロバストな予測手法を構築するため、ステップ1で特定した変数と要因を、入手可能な過去の市場数値と照らし合わせて検証する。反復プロセスを通じて、市場予測に必要な変数が設定され、これらの変数に基づいてモデルが構築される。
- ステップ-2：市場モデルの構築 予測年度の市場規模予測は名目ベースである。インフレは価格設定の一部ではなく、各国の平均販売価格（ASP）は予測期間を通じて一定に保たれている。
- ステップ-3 検証と最終決定： この重要なステップでは、市場の数字、変数、アナリストの呼びかけはすべて、調査対象市場の一次調査専門家の広範なネットワークを通じて検証される。回答者は、調査対象市場の全体像を把握するため、レベルや機能を超えて選ばれる。
- ステップ-4：研究成果 シンジケート・レポート、カスタム・コンサルティング、データベース、サブスクリプション・プラットフォーム
研究方法についての詳細を得ることができます。
