欧州ビルディングオートメーションシステム市場規模
| 調査期間 | 2019 - 2029 |
| 推定の基準年 | 2023 |
| 市場規模 (2024) | USD 38億2000万米ドル |
| 市場規模 (2029) | USD 45.9億ドル |
| CAGR(2024 - 2029) | 3.75 % |
| 市場集中度 | 低い |
主要プレーヤー
*免責事項:主要選手の並び順不同 |
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欧州ビルディングオートメーションシステム市場分析
欧州のビルディングオートメーションシステム市場規模は、2024年に38.2億米ドルと推定され、2029年には45.9億米ドルに達すると予測され、予測期間中（2024-2029年）の年平均成長率は3.75%である。
- ビルディング・オートメーション・システム（BAS）は、ビル制御システムやビル管理システムとも呼ばれ、ビル内のさまざまな電気、電子、機械システムを制御する。これには、ビル管理システム、HVAC制御、照明制御、火災検知、セキュリティ・システムなどが含まれる。システムの範囲は、商業施設と住宅の両方のエンドユーザーを網羅している。建設業界は、EUがエネルギーと環境の目標を達成する上で極めて重要である。よりエネルギー効率の高い建物を建設することは、住民の生活水準を向上させ、エネルギー貧困を減らし、環境に優しい雇用を創出することで経済と社会に貢献する。さらに、室内の空気の質が向上し、全体的な健康増進にもつながる。
- 欧州ではIoT製品の需要が高まっている。ドイツ、英国、オランダがこの地域のIoT導入をリードし、東欧と北欧が僅差で続く。製造業、住宅産業、医療産業、金融産業がIoT導入の最前線にある一方で、小売業や農業も大きく進展している。資格のある専門家の不足とアウトソーシングへの意欲の高まりから、アウトソーシングの需要が続いている。ビルディング・オートメーション・システム（BAS）の技術は著しく進歩し、常に新しい機能を備えて改良されている。しかし、多くのビル管理者は、ビルオートメーションシステムに対する信頼がないため、いまだにHVACシステムを手動で操作している。残念なことに、ビルオートメーションシステムが完全に機能している多くのビルでは、理解不足や設置業者がビルオートメーションシステムを設定していないために、ビル管理者が手動で機器を操作している。
- フランス、イギリス、ドイツなどの国々は、主に都市人口の増加により、ビルオートメーションシステムに対する大きな需要を生み出し、市場の成長に大きく貢献している。フランスでは、2023年の総人口は6,800万人を超えている。同国の人口は2000年代半ばから増加している。同年、フランスで最も人口が多かったのはイル・ド・フランス地方だった。INSEEによると、1200万人以上のフランス国民がイル・ド・フランス地方に住んでいる。イル＝ド＝フランスに次いで、オーヴェルニュ＝ローヌ＝アルプ地域圏と南部のヌーヴェル＝アキテーヌ地域圏が続いた。
- さらに、ヨーロッパ全土で住宅建設が増加しており、今後数年間、ビルオートメーションシステムに新たな市場機会が生まれるだろう。Centraal Bureau voor de Statistiekによると、オランダでは2000年以降、年間44,000戸から86,000戸の住宅が新たに建設され、年間77,000戸から143,000戸の住宅が建設された1970年代と比較すると、全体的に建設活動が停滞している。2023年の住宅完成数は約79,000戸である。
欧州ビルディングオートメーションシステム市場動向
商業セグメントが最大のエンドユーザーになる見込み
- 商業分野には、オフィス、病院、小売スペース、インフラが含まれる。様々な技術の進歩や、モノのインターネット（IoT）の急速な普及、機械学習（ML）、人工知能（AI）、スマートセンサーや技術の様々な最終用途への統合、商業ビル内の機器、装置、製品、家電製品は、今後も市場の収益成長をサポートすると予想される主な要因である。
- Buildings Performance Institute Europe（BPIE）によると、ビルディングオートメーションは、正しく設置、試運転、運用されれば、エネルギー価格、使用量、気候要因にかかわらず、すべての商業ビルで費用対効果が高い。同組織によると、設置1件あたりの平均正味省エネ率は、暖房、給湯、冷房、換気で約37％、照明で25％である。
- さらに欧州では、2025年までにすべての大規模非住宅ビルに主要なビルディング・オートメーション機能を装備することを義務付ける法令が制定されている。こうした規制も、このセグメントの市場需要にプラスの影響を与えている。さらに、商業ビルにおけるセキュリティへの関心の高まりも、市場の促進要因となっている。ビルオートメーションシステムは、特定のエリアへのアクセスを制御し、活動を監視することで、商業ビルのセキュリティを向上させるのに役立つ。また、これらのシステムは、火災やその他の緊急事態を検知することで、安全性の向上にも役立つ。
- 商業用不動産市場の価値は増加しており、このセグメントと市場をさらに牽引している。例えば、EPRAによると、ドイツ、イギリス、フランスは2023年に欧州最大の商業用不動産市場を形成し、欧州市場全体のほぼ半分を占める。ドイツでは、商業用不動産の市場規模は約1兆9,000億米ドルだった。
- また、新興欧州諸国における小売店舗数の増加が市場成長の原動力となるだろう。例えば、Retail-Indexによると、2023年2月現在、チェコの小売チェーン数では、ファッション・衣料品が38チェーンでトップ、次いでスポーツ・レジャーが29チェーンとなっている。パーソナルケア、履物、皮革は共に20チェーンで3位を占め、ベビー用品は4チェーンと最も少なかった。
この市場を形作る主な傾向を理解する
ドイツが大きな市場シェアを占める
- 同国では、エネルギー効率の高い製品に向けた政府政策の高まりが市場を牽引すると予想されている。例えば、2020年8月13日に改正建築物エネルギー法が連邦法官報に掲載された。連邦内務・共同体省および連邦経済・エネルギー省は、連邦政府から提示された建築物エネルギー法を提案した。2020年6月18日、ドイツ連邦議会は建築物エネルギー法を承認した。連立合意、2018年住宅サミットでの決定事項、気候行動計画2030で概説された対策はすべて、建築物のエネルギー効率法を規制する構造物エネルギー法を通じて施行される。
- ドイツ連邦統計局によると、2023年3月、ドイツでは24,500戸の住宅の建設が許可された。このような建設許可により、国内外のビルオートメーション企業は、顧客の要求に応じて新製品を開発し、市場シェアを獲得することができる。
- また、ドイツではインフラ整備が進み、環境に配慮した建物への需要が高まっているため、市場が大きく成長している。OECDによると、ドイツは2050年に自然エネルギーの割合を17％から80％以上に引き上げる一方、原子力発電所による電力生産を段階的に廃止することを目指している。温室効果ガス排出量は40％削減され、2050年までに少なくとも80％削減されると推定されている。
- これらのシステムの利点が報告されているため、スマートビル制御の需要が高まっている。特筆すべきは、パンデミックによってビル管理へのアプローチやソリューションが大きく変化し、新しい手法が急速に受け入れられたことである。
- さらに、建設活動の増加と可処分所得の増加により、国内の幅広い消費者層でビルオートメーションシステムの採用が増加した。Statistisches Bundesamtによると、ドイツにおける住宅および非住宅建築物の建設による収益は、2025年までに約890億1,000万米ドルになると予測されている。
- また、同国政府は国の成長を後押しするため、建設業界への投資に力を入れている。例えば2023年9月、連邦政府は不動産危機の中、建設業界への450億ユーロ（約481億3000万米ドル）の投資を発表した。住宅不足に対処するため、ベルリンは2027年までに手頃な価格の住宅開発に180億ユーロ（192.5億米ドル）を投じ、州政府と連邦政府から追加資金を拠出することを約束した。
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欧州ビルディングオートメーションシステム産業概要
欧州のビルオートメーションシステム市場は、多くの主要ベンダーが存在するため断片化されている。主要ベンダーには、Siemens AG、Johnson Controls International PLC、KiebackPeter GmbH Co.KG、Priva Holding BV、Schneider Electric SEなどである。同市場のプレーヤーは、製品提供を強化し、持続可能な競争優位性を獲得するために、パートナーシップや買収などの戦略を採用している。
2024年3月：ヒクビジョンは、欧州の商業ビルや住宅にオートメーションソリューションを提供するCan'nX社との技術提携を発表した。この提携により、Hikvisionの技術はホームオートメーションおよびビルオートメーションの世界標準であるKNXプロトコルに統合される。インテグレーターは、カメラなどのヒクビジョンのAI対応デバイスをビルシステムに統合することで、ビルオートメーションソリューションを強化し、ビル管理の効率を高め、全体的なセキュリティを向上させることができる。
1月202日：ハネウェルはAdvanced Control for Buildingsの発売を発表した。このビル管理システムは、ビルの既存の電気配線を利用することで、ビル管理者が性能をより制御できるようになり、エネルギー管理目標を進めながらユーザーエクスペリエンスの向上を支援する。
欧州ビルディングオートメーションシステム市場のリーダー
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Siemens AG
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Johnson Controls International PLC
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Kieback&Peter GmbH & Co. KG
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Priva Holding BV
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Schneider Electric SE
*免責事項:主要選手の並び順不同
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欧州ビルオートメーションシステム市場ニュース
- 2023年9月BTとジョンソンコントロールズは、英国内外の企業顧客がスマートビルディング技術の恩恵を受けられるよう支援する戦略的提携を発表した。この技術は、職場におけるエネルギー使用量をデジタルで監視、分析、最適化する。オフィスから工場に至るまで、すべてのビルがこれらのソリューションの恩恵を受けることができ、顧客は運営コストを削減しながら、より早くネット・ゼロに到達することができる。両社は、スマートビルディング技術を活用したソリューションを提供している。ジョンソンコントロールズOpenBlueのデジタル・プラットフォームは、安全で柔軟なネットワークで接続されており、データ収集の向上、セキュリティの強化、接続されたビルの効率的な管理を大規模に行うことができる。
- 2023年5月ジョンソンコントロールズは、新しいジョンソンコントロールズダクトシステム（DS）ソリューションアプリで、住宅用および商業用の請負業者リソースコレクションを拡張しました。この無料アプリは、設置、トラブルシューティング、およびメンテナンスのプロセスを簡素化するのに役立つ商業用および住宅用の機器情報に、請負業者がすぐにアクセスできるようにします。ユーザーは、型番を入力するか、機器のQRコードをスキャンしてコンテンツを検索し、製品固有の情報に素早くアクセスすることができます。
欧州ビルディングオートメーションシステム市場レポート-目次
1. 導入
1.1 研究の前提と市場の定義
1.2 研究の範囲
2. 研究方法
3. エグゼクティブサマリー
4. 市場インサイト
4.1 市場概要
4.2 業界の魅力 - ポーターの 5 つの力の分析
4.2.1 サプライヤーの交渉力
4.2.2 買い手の交渉力
4.2.3 新規参入の脅威
4.2.4 代替品の脅威
4.2.5 競争の度合い
4.3 業界バリューチェーン分析
4.4 COVID-19の影響とその他のマクロ経済要因が市場に与える影響
5. 市場のダイナミクス
5.1 市場の推進要因
5.1.1 エネルギーと業務効率化に向けた取り組みと指示の強化
5.1.2 欧州諸国におけるIoTの急速な成長
5.2 市場の抑制
5.2.1 技術の整合性の欠如と高い取得および実装コスト
6. 市場セグメンテーション
6.1 コンポーネント別
6.1.1 ハードウェア
6.1.1.1 コントローラー
6.1.1.2 フィールドデバイス
6.1.2 サービスとしてのソフトウェア
6.2 エンドユーザー別
6.2.1 居住の
6.2.2 コマーシャル
6.2.3 産業
6.3 国別***
6.3.1 ドイツ
6.3.2 イギリス
6.3.3 フランス
6.3.4 スペイン
6.3.5 イタリア
6.3.6 オランダ
6.3.7 ベルギー
6.3.8 スウェーデン
6.3.9 フィンランド
6.3.10 デンマーク
7. 競争環境
7.1 企業プロフィール
7.1.1 シーメンスAG
7.1.2 ジョンソンコントロールズインターナショナルPLC
7.1.3 キーバック＆ピーター株式会社
7.1.4 プリヴァホールディングBV
7.1.5 シュナイダーエレクトリックSE
7.1.6 ロバート・ボッシュ GmbH
7.1.7 トレインテクノロジーズPLC
7.1.8 株式会社リンクススプリング
7.1.9 ベリモホールディングAG
7.1.10 ザウターAG
8. ベンダー市場シェア分析
9. 投資分析
10. 市場の未来
欧州ビルディングオートメーションシステム産業セグメント
ビルディング・オートメーション・システムは、建物の環境制御、エネルギー需要に応じたシステム操作、システム稼動状況の監視などの機能を発揮し、必要に応じて警告音を発する。ビルオートメーションシステムは、建物の暖房、換気、空調（HVAC）、電気、入退室管理、その他相互に関連するシステムを集中的に制御する。
欧州のビルオートメーションシステム市場は、コンポーネント（ハードウェア[コントローラとフィールドデバイス]、サービス型ソフトウェア）、エンドユーザー（住宅、商業、産業）、国（ドイツ、イギリス、フランス、スペイン、イタリア、その他欧州）で区分される。本レポートでは、上記のすべてのセグメントについて、金額（米ドル）ベースの市場規模と予測を提供しています。
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別の地域やセグメントが必要ですか？
欧州ビルオートメーションシステム市場調査FAQ
欧州ビルオートメーション市場規模は？
欧州のビルディングオートメーションシステム市場規模は、2024年に38億2000万米ドルに達し、年平均成長率3.75％で成長し、2029年には45億9000万米ドルに達すると予測される。
現在の欧州ビルオートメーション市場規模は？
2024年には、欧州のビルディング・オートメーション・システム市場規模は38億2000万米ドルに達すると予測されている。
欧州ビルディングオートメーションシステム市場の主要プレーヤーは？
シーメンスAG、ジョンソンコントロールズ・インターナショナルPLC、KiebackPeter GmbH Co.KG、Priva Holding BV、Schneider Electric SEが欧州ビルオートメーションシステム市場で事業を展開している主要企業である。
この欧州ビルディングオートメーションシステム市場は何年を対象とし、2023年の市場規模は？
2023年の欧州ビルディングオートメーションシステム市場規模は36.8億米ドルと推定される。本レポートでは、欧州ビルディングオートメーションシステム市場の過去の市場規模を2019年、2020年、2021年、2022年、2023年の各年について調査しています。また、2024年、2025年、2026年、2027年、2028年、2029年の欧州ビルオートメーションシステム市場規模を予測しています。
欧州ビルオートメーションシステム産業レポート
Mordor Intelligence™ Industry Reports が作成した、2024 年のヨーロッパのビルディング オートメーション システム市場シェア、規模、収益成長率の統計。ヨーロッパビルディングオートメーションシステム分析には、2029年までの市場予測見通しと過去の概要が含まれています。この業界分析のサンプルを無料のレポート PDF ダウンロードとして入手してください。
ヨーロッパ ビルディング オートメーション システム レポートスナップショット
