欧州の蓄電池市場規模
| 調査期間 | 2019 - 2029 |
| 推定の基準年 | 2023 |
| 市場規模 (2024) | USD 176億7000万米ドル |
| 市場規模 (2029) | USD 453億ドル |
| CAGR(2024 - 2029) | 20.72 % |
| 市場集中度 | 低い |
主要プレーヤー
*免責事項:主要選手の並び順不同 |
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欧州蓄電池市場分析
欧州のバッテリーエネルギー貯蔵システム市場規模は、2024年に176.7億米ドルと推定され、予測期間中（2024-2029年）の年平均成長率は20.72%で、2029年には453.0億米ドルに達すると予測される。
- 中期的には、再生可能エネルギー導入の増加やリチウムイオン電池価格の下落といった要因が、欧州のバッテリーエネルギー貯蔵システム市場を牽引するとみられる。
- 一方、電池製造に使用される原材料の需要と供給のミスマッチが、予測期間中の市場を抑制すると予想される。
- リチウム硫黄電池や固体電池などの新世代電池は、効率の向上や生産規模の拡大などの技術改良により、2030年または2035年までに市場を席巻すると予想される。こうした電池の進歩は、今後欧州の電池エネルギー貯蔵市場にいくつかのチャンスをもたらすと予想される。
- ドイツは、エネルギー需要の増加により、予測期間中に最も急成長する市場である。この成長は、同国における政府の支援政策と相まって投資が増加していることに起因している。
欧州蓄電池市場動向
リチウムイオンセグメントが市場を支配する見込み
- リチウムイオン（Li-ion）バッテリーは、充電と放電の効率がほぼ100％で、同じアンペア時数の入出力が可能です。このバッテリーは、鉛バッテリーのような他の技術に対して様々な技術的利点を提供します。充電式リチウムイオン・バッテリーは、平均して5,000回以上のサイクルを提供する。
- リチウムイオン電池は何度も充電でき、より安定している。さらに、他の二次電池よりもエネルギー密度、電圧容量、自己放電率が高い傾向にある。このため、1つのセルが異なるタイプの電池よりも充電保持時間が長く、電力効率が向上する。
- さらに、世界のリチウムイオン電池メーカーは、リチウムイオン電池のコスト削減に注力している。リチウムイオン電池の価格は過去10年間で急落した。
- 2023年には、リチウムイオン電池パックの価格は1キロワット時当たり139米ドルまで下がり、前年の1キロワット時当たり161米ドル超から低下した。リチウムイオン電池はその効率の高さで世界的に認められており、最高のエネルギー貯蔵装置として際立っている。
- 近年、大規模生産が急増し、電池製造に多額の設備投資が行われ、リチウムイオン電池パックの効率向上とコスト削減につながっている。この傾向は、エネルギー貯蔵に対する世界的な旺盛な需要を浮き彫りにしており、その主な原動力は、再生可能エネルギー経済への世界の軸足であり、電気自動車が果たす役割はますます拡大している。
- リチウムイオン電池は、太陽光発電、風力発電、その他の電池エネルギー貯蔵システムで使用されるため、電池貯蔵システムにおいて重要な意味を持っている。REPowerEU計画によると、同地域は2030年までに再生可能エネルギーの総発電容量を1,236GWにすることを計画している。これにより、バッテリー蓄電システムにもビジネスチャンスが生まれると期待されている。
- 2050年までにカーボン・ニュートラルを目指すヨーロッパでは、再生可能エネルギーの導入量が大幅に増加している。例えば、この地域では2023年に約5,590万kWの太陽光発電容量と1,700万kWの風力発電容量が新たに設置される。太陽光、風力、地熱などの再生可能エネルギー源は、エネルギー貯蔵システムにリチウムイオン電池を利用している。
- 欧州諸国は、再生可能エネルギーの導入を加速させるため、補助金の規定を引き上げる動きを強めている。例えば、ギリシャ政府は2024年2月、「Photovoltaics on the Roof（屋根の上の太陽光発電）と名付けた約2億6,180万米ドル相当のプログラムを展開し、同国における蓄電池と一体化した太陽光発電の屋根への導入を助成した。したがって、この財政措置は、再生可能エネルギープロジェクトにおけるバッテリーエネルギー貯蔵システムを向上させる可能性が高く、予測期間における欧州でのリチウムイオン電池の販売に利益をもたらす可能性がある。
- 同様に、独立型バッテリーエネルギー貯蔵システムプロジェクトも、この地域の信頼性の高いバックアップ電源とプライム電源の出だしで牽引力を得ている。例えば、2024年9月、環境エネルギー省は、バッテリー蓄電システムの稼働電力枠を決定する政令を定めた。最初の2回のオークションで付与された支援と合わせると、総量は90万kWに達し、当初の目標であった1000万kWにはわずかに及ばない。ギリシャでは、バッテリー蓄電システム（BESS）の資本支出（設備投資）補助金は、1MWあたり21万5900米ドルが上限となっている。オークションでは、最大入札額は年間1MW当たり156,528米ドルに制限されている。
- リチウムイオン電池の採用が増加しているが、その主な理由は、最もエネルギー効率の高い二次電池であるという特性である。また、リチウムイオン電池は技術的・経済的な利点があるため、従来の電池に取って代わりつつある。
- したがって、上記の点から、リチウムイオン・セグメントは予測期間中、欧州のバッテリー・エネルギー貯蔵システム市場を支配する可能性が高い。
この市場を形作る主な傾向を理解する
ドイツが市場を支配する見込み
- ドイツは、ヨーロッパだけでなく世界最大のエネルギー貯蔵市場のひとつである。同国のエネルギー貯蔵市場は、野心的なエネルギー転換プロジェクトと、2050年までの温室効果ガス排出量を少なくとも80％削減（1990年比）するという目標により、近年大きな盛り上がりを見せている。同国はまた、2023年までに原子力発電所を段階的に廃止する計画を立てており、減少する発電能力を補うために再生可能エネルギーの開発が増加すると予想されている。
- ドイツのエネルギー貯蔵市場は近年、大きな盛り上がりを見せているが、これは同国の野心的なエネルギー転換プロジェクト Energiewende によるところが大きい。バッテリーやその他の蓄電技術のブームは、ドイツのエネルギー転換に大きな影響を与えると予想される。
- 同国におけるバッテリー・ストレージの主な原動力は、リチウムイオン・バッテリーが家電やその他の用途に幅広く使用されているため、価格が急落していることだ。過去5年間で、ドイツのバッテリーコストは半額以上になり、この傾向は今後も続くと予想されている。
- 欧州エネルギー貯蔵協会（EASE）によると、欧州では2030年までに約187GWのエネルギー貯蔵が必要で、そのうちバッテリー貯蔵は122GWを占める。これは、ロシア・ウクライナ戦争が引き起こしたエネルギー危機の後遺症を克服するために、ドイツのような国がエネルギー供給を確保するための蓄電池ソリューションを急速に開発していることを意味している。
- さらに、ドイツでは温室効果ガス排出を抑制するための気候変動対策が始まっており、政府はエネルギーミックスにおける自然エネルギーの割合を2030年までに50％、2050年までに少なくとも80％に引き上げることを義務付けている。このため、ドイツでは、間欠性に対抗し、ピーク時以外の余剰エネルギーを貯蔵するため、さらなるバッテリー蓄電システムが必要になると思われる。
- ドイツ貿易投資総省（GTAI）によると、2031年までに、ドイツにはバッテリー後付けが可能な太陽光発電が25万基設置される見込みだ。古い太陽光発電に対する20年間保証の固定価格買取制度は段階的に廃止されるため、後付け設置が予測期間中にドイツの住宅用エネルギー貯蔵市場を牽引する可能性が高い。
- 目標に関しては、ドイツの国家蓄電池目標は2037年に21～26GWであり、2022年には0.9GWであった。また、同国が石炭を廃止し、再生可能エネルギー源を重視する動きを進めていることから、バッテリー・エネルギー貯蔵市場は今後数年間で最も重要になる。
- 2023年、ドイツの太陽光発電による発電量は61.2テラワット時である。2012年から2021年にかけて、多少の変動はあるものの、発電量は30テラワット時近く増加している。EUの太陽光発電において圧倒的な力を持つドイツは、2023年の電力生産量で全加盟国をリードした。
- 例えば、2024年7月、フランスのエネルギー大手TotalEnergies SEは、ドイツに100MW/200MWhのバッテリーエネルギー貯蔵システム（BESS）を設置するプロジェクトを開始した。フランスのグループが発表したように、このプロジェクトには約8130万米ドルを超える投資が見込まれている。ノルトライン＝ヴェストファーレン州ダーレムに設置されるこのバッテリーには、トタルエナジーズのバッテリー関連会社ザフト社のリチウム鉄リン酸塩技術が利用される。2026年後半に商業運転を開始する予定だ。
- したがって、こうした政府の取り組みにより、ドイツではエネルギー貯蔵システムの需要が高まる可能性が高い。
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欧州蓄電池産業概要
欧州の蓄電池市場は細分化されている。この市場の主要プレーヤー（順不同）には、BYD Company Ltd.、Contemporary Amperex Technology Co Ltd.、LG Energy Solution Ltd.、Panasonic Holdings Corporation、Toshiba Corp.などがある。
欧州蓄電池市場リーダー
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Toshiba Corp
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BYD Company Ltd
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Contemporary Amperex Technology Co Ltd-
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LG Energy Solution Ltd
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Panasonic Holdings Corporation
*免責事項:主要選手の並び順不同
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欧州蓄電池市場ニュース
- 2024年2月ポルトガルのエネルギー会社Galpは、ポルトガルに5MW/20MWhの蓄電池システムを建設するため、Powinと協力すると発表した。Galpの太陽光発電所の1つに設置されるこのシステムにより、GalpはPV生産プロフィールを微調整し、エネルギー需要を満たすことができるようになる。このプロジェクトは、パウインの欧州市場への初進出を意味する。
- 2024年1月ポルトガルのエネルギー会社Galpは、ポルトガルに5MW/20MWhの蓄電池システムを建設するため、Powinと協力すると発表した。ガルプの太陽光発電所の1つに設置されるこのシステムにより、ガルプはPV生産プロフィールを微調整し、エネルギー需要を満たすことができるようになる。このプロジェクトは、Powin社がヨーロッパ市場に参入した最初のプロジェクトである。
欧州蓄電池市場レポート - 目次
1. 導入
1.1 研究の範囲
1.2 市場の定義
1.3 研究の前提
2. エグゼクティブサマリー
3. 研究方法
4. 市場概要
4.1 導入
4.2 2029年までの市場規模と需要予測（米ドル）
4.3 最近の動向と動向
4.4 政府の政策と規制
4.5 市場の動向
4.5.1 ドライバー
4.5.1.1 再生可能エネルギーの導入増加
4.5.1.2 リチウムイオン電池のコスト低下
4.5.2 拘束
4.5.2.1 他のエネルギー貯蔵システムへの移行
4.6 サプライチェーン分析
4.7 ポーターの5つの力の分析
4.7.1 サプライヤーの交渉力
4.7.2 消費者の交渉力
4.7.3 新規参入の脅威
4.7.4 代替製品・サービスの脅威
4.7.5 競争の激しさ
4.8 投資分析
5. 市場セグメンテーション
5.1 電池のタイプ
5.1.1 リチウムイオン電池
5.1.2 鉛蓄電池
5.1.3 フロー電池
5.1.4 その他のバッテリータイプ
5.2 応用
5.2.1 居住の
5.2.2 商業および工業
5.2.3 ユーティリティ
5.3 地理
5.3.1 ドイツ
5.3.2 イギリス
5.3.3 フランス
5.3.4 イタリア
5.3.5 スペイン
5.3.6 北欧諸国
5.3.7 ロシア
5.3.8 七面鳥
5.3.9 その他のヨーロッパ
6. 競争環境
6.1 合併、買収、コラボレーション、合弁事業
6.2 主要プレーヤーが採用した戦略
6.3 企業プロフィール
6.3.1 BYD株式会社
6.3.2 テスラ
6.3.3 コンテンポラリー・アンペレックス・テクノロジー株式会社
6.3.4 パナソニックホールディングス株式会社
6.3.5 株式会社村田製作所
6.3.6 ルクランシェSA
6.3.7 LGエネルギーソリューション株式会社
6.3.8 サムスンSDI株式会社
6.3.9 株式会社東芝
6.3.10 ヴァルチラ オイジ Abp
7. 市場機会と将来の動向
7.1 バッテリー技術の進歩
欧州の蓄電池産業セグメント
バッテリーエネルギー貯蔵は、持続可能なエネルギーシステムへの移行において重要な技術であると考えられている。バッテリーエネルギー貯蔵システムは、電圧と周波数を調整し、ピーク需要料金を削減し、再生可能電源を統合し、バックアップ電源を提供する。バッテリーはエネルギー貯蔵システムで重要な役割を果たし、システムの総コストの約60％を占めている。
欧州のバッテリーエネルギー貯蔵システム市場は、バッテリータイプ、アプリケーション、地域に区分される。電池タイプ別では、リチウムイオン電池、鉛蓄電池、フロー電池、その他の電池タイプに区分される。用途別では、市場は住宅用、商業・工業用、公益事業に区分される。また、主要国の市場規模と予測もカバーしています。各セグメントの市場規模と予測は、収益（単位：米ドル）に基づいています。
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欧州の蓄電池市場に関する調査FAQ
欧州の蓄電池市場規模は？
欧州のバッテリーエネルギー貯蔵システム市場規模は、2024年には176億7000万米ドルに達し、2029年には年平均成長率20.72%で453億米ドルに達すると予測される。
現在の欧州蓄電池市場規模は？
2024年、欧州のバッテリーエネルギー貯蔵システム市場規模は176億7000万ドルに達すると予想される。
欧州蓄電池市場の主要プレーヤーは？
東芝、BYD Company Ltd、Contemporary Amperex Technology Co Ltd-、LG Energy Solution Ltd、パナソニック・ホールディングス・コーポレーションが、欧州のバッテリー蓄電システム市場で事業を展開している主要企業である。
この欧州のバッテリーエネルギー貯蔵システム市場は何年をカバーし、2023年の市場規模は？
2023年の欧州電池エネルギー貯蔵システム市場規模は140億1000万米ドルと推定される。本レポートでは、欧州のバッテリーエネルギー貯蔵システム市場の過去の市場規模を2019年、2020年、2021年、2022年、2023年の各年について調査しています。また、2024年、2025年、2026年、2027年、2028年、2029年の欧州電池エネルギー貯蔵システム市場規模を予測しています。
欧州BESS市場を支配するバッテリータイプは？
電池タイプ別では、リチウムイオン・セグメントが欧州BESS市場を支配している。
欧州BESS市場を支配するバッテリータイプは？
電池タイプ別では、リチウムイオン・セグメントが欧州BESS市場を支配している。
欧州蓄電池産業レポート
Mordor Intelligence™ Industry Reports によって作成された、2024 年のヨーロッパのバッテリー エネルギー貯蔵システム市場シェア、規模、収益成長率の統計。ヨーロッパのバッテリーエネルギー貯蔵システムの分析には、2029 年までの市場予測見通しと過去の概要が含まれています。この業界分析のサンプルを無料のレポート PDF ダウンロードとして入手してください。
ヨーロッパのバッテリーエネルギー貯蔵システム レポートスナップショット
