ヨーロッパの航空市場規模
| 調査期間 | 2019 - 2029 |
| 推定の基準年 | 2023 |
| 市場規模 (2024) | USD 678.1億ドル |
| 市場規模 (2029) | USD 785.3億ドル |
| CAGR(2024 - 2029) | 2.98 % |
| 市場集中度 | 高い |
主なプレーヤー
*免責事項:主要選手の並び順不同 |
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ヨーロッパ航空市場分析
ヨーロッパの航空市場規模は2024年に678億1,000万米ドルと推定され、2029年までに785億3,000万米ドルに達すると予測されており、予測期間（2024年から2029年）中に2.98％のCAGRで成長します。
ヨーロッパは、新型コロナウイルス感染症の流行において世界で最も早く、最も大きな影響を受けた地域の 1 つでした。航空産業は、この地域のいくつかの国にとって戦略的に重要です。 2020年の旅客数と航空活動の減少は、地域航空会社に巨額の損失をもたらした。しかし、状況は 2021 年に改善し、2021 年の夏から回復が始まりました。ユーロスタットによると、欧州連合の航空旅客、貨物、郵便は 2021 年 8 月から 2022 年 8 月の間に 2.98% 増加しました。しかし、航空市場はロシア・ウクライナ戦争の影響で、ロシア発着の航空便が欠航となり、ヨーロッパ全土での運航が再び妨げられた。
NATO加盟国に対する防衛費目標（GDPの2％）を達成するよう米国からの圧力が高まっているため、欧州のいくつかの国は今後数年間で軍事予算の配分を増やす計画を立てている。この地域のいくつかの主要国が次世代軍用機の開発に関与している一方、多くの国が次世代軍用機の開発に関与しているため、配分の大部分は軍用戦闘機および非戦闘機の開発と調達に当てられると推定されている。敵に対する技術的優位性を維持するには、迅速な艦隊の近代化が必要です。
さらに、航空交通量の増加、空港の数の増加、ビジネスジェットの調達への支出の増加が、ヨーロッパ全体の市場の成長を推進しています。航空機メーカーのエアバスは、今後20年間で3万9490機の新規旅客機と貨物機の需要があると予測している。航空機の総需要のうち、欧州では 2022 年から 2041 年までに 8,140 機の需要が見込まれます。したがって、英国、ドイツ、フランスなどの航空交通量の増加による民間航空機の需要の増加が市場の成長を牽引しています。
欧州航空市場の動向
欧州諸国の国防費増加により、軍事分野は著しい成長を見せるだろう
欧州では、2020年と2021年の国境規制と旅客需要の減少により、民間航空部門と一般航空部門の両方が影響を受けた。しかし、軍用分野からの受注はパンデミックの影響を比較的受けずに推移すると予想される。パンデミックによる域内諸国の経済への影響にもかかわらず、欧州のほとんどの国は2020年に国防費を増加させた。また、ロシアによるウクライナ侵攻により、NATO諸国は今後数年間、国防費の増額を余儀なくされると予想される。
2022年の多年度財政枠組み（MFF）では、防衛・安全保障に439億ユーロが割り当てられ、前回のEU予算の197億ユーロから123％の増加を示した。軍事技術の研究開発を支援する欧州防衛基金は80億ユーロに急増した。例えば、ドイツは2022年2月、露・ウクライナ戦争の激化を受け、SIPRIの試算によると、通常の473.1億ユーロ（約528億米ドル）に加え、1000億ユーロ（約1120億米ドル）の特別軍事基金の創設を発表し、世界第3位の規模になった。このような要因により、欧州は国防支出において世界的に最も急成長している地域のひとつになると予想される。
欧州の数カ国は、今後10年間で軍用機を近代化・強化する計画を立案している。英国、フランス、ドイツ、ポーランド、イタリア、スペイン、フィンランド、スロバキア、ルーマニア、ブルガリア、クロアチアは、予測期間中に戦闘機と非戦闘機の新規調達計画と発注を発表した。さらに、この地域の国々は、地元での航空機製造能力を強化している。フランス、ドイツ、スペインが未来戦闘航空システム（FCAS）に共同で取り組む一方、英国のBAEシステムはテンペスト第6世代戦闘機に取り組んでいる。一方、ロシアも複数の次世代戦闘機および非戦闘機プラットフォームに取り組んでいる。これらすべての要因が、予測期間中、市場の軍事分野を牽引すると予想される。
この市場を形作る主な傾向を理解する
予測期間中、イギリスが市場を支配すると推定される
ヨーロッパの航空市場では、現在、イギリスが収益の面で大きなシェアを占めている。イギリスには、ロンドン・ヒースロー空港、ガトウィック空港、マンチェスター空港など、ヨーロッパで最も忙しい国際空港がある。2020年と2021年に旅客数が大幅に減少するにもかかわらず、ロンドン・ヒースロー空港はヨーロッパで最も忙しい空港のひとつであり続けた。COVID-19の流行は、イージージェットやヴァージン・アトランティック航空のような航空会社の将来の成長計画に劇的な影響を与えたが、COVID-19の影響に対する業界の悲観論を覆し、この2年間で受注を拡大した航空会社もいくつかあった。
例えば、2021年12月、イージージェットは7機のA320-200Nオプションと12機の購入権を確定し、2025年1月から2027年9月の間に引き渡しを予定していると発表した。今回の発注を受けて、イージージェットはエアバスに106機のA320-200Nと16機のA321-200Nを発注しており、さらに6機のA320neoオプションと53機の購入権を保有している。ブリティッシュ・エアウェイズは、2020年初頭にボーイング747を退役させるのに伴い、エアバスA350型機の納入を進めており、新機材の保有数も増加している。しかし、ボーイング777X型機の初回納入は、ボーイング社の遅延により2022年から2024年に延期された。民間航空とは別に、英国政府は戦闘機の近代化に多額の投資を行っていた。
2022年2月、英国国防省は、2021年から2031年にかけて、最新鋭の軍事装備と必要な支援サービスに2,380億ユーロ（2,700億米ドル）を投資する計画を発表した。英空軍と英海軍は、ロッキード・マーチン社のF-35B STOVLを合計138機調達する計画で、2025年までに調達する予定の48機のうち、2020年時点で21機が就役している。政府はまた、2025年までに新たな戦闘機プロジェクトであるテンペスト（開発中）に20億ポンドを投資すると発表している。
さらに、イギリスのビジネス航空部門も、ここ数年で大きな成長を遂げている。同国には、ヨーロッパで最も利用者の多いビジネス航空空港トップ10のうち2つ、ファーンボロ空港とロンドン・ルートン空港がある。ビスタジェット、ラヴェンエア、ウィジェット、ルクサビエーション・ユナイテッド・キングダムは、イギリスの主要なチャーター・ジェット・サービス・プロバイダーである。ヨーロッパでは出張にチャーターサービスを選ぶ人が増えており、チャータージェットサービスプロバイダーは保有機を増やすために新しい航空機を調達している。これらすべての要因が、今後数年間、同国の市場を牽引すると予想される。
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欧州航空業界の概要
欧州の航空市場は、少数のプレーヤーが大きなシェアを占めているため、統合されている。エアバスSE、ボーイング、ロッキード・マーチン・コーポレーション、レオナルドSpA、ダッソー・アビエーションSAがこの地域の主要プレーヤーである。エアバスは、民間航空だけでなく軍事航空においても欧州市場を支配している。
航空機業界では、航空機の設計に革新的な技術が導入され、乗客と航空機メーカーの双方にとって安全性、快適性、効率性の展望が変わることが期待されている。各企業は、新たな技術革新によってもたらされるチャンスをつかみ、それぞれの市場シェアを拡大しようとしている。複数の国が新たな軍用機モデルを開発するために提携を結んでおり、これらの国の地元企業の見通しを強化することが期待されている。
例えば、ドイツ、フランス、スペインは、Future Combat Air System（FCAS）と名付けられた次世代戦闘機の開発に携わっている。このようなプログラムは、予測期間中、これらの国の現地プレイヤーの成長を促進すると予想される。
欧州航空市場のリーダー
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Lockheed Martin Corporation
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Leonardo SpA
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Dassault Aviation
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The Boeing Company
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Airbus SE
*免責事項:主要選手の並び順不同
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欧州航空市場ニュース
- 2022年10月、英国の航空会社であるJet2は新型機A320neoファミリーを35機発注し、さらに36機を購入するオプションを保持した。納入は2031年に行われ、契約額は概算で39億米ドルとなる。追加オプションが行使された場合、契約総額は80億米ドルに達する見込みである。
- 2022年7月、米国務省はドイツへのF-35A最大35機の対外軍事売却（FMS）承認を発表した。新たに調達されるF-35戦闘機は、老朽化したトルネードに取って代わる可能性が高い。この契約により、ドイツは35機のF-35A、軍需品、核抑止任務のための関連装備を受け取ることになる。契約総額は84億米ドル。
欧州航空市場レポート - 目次
1. 導入
1.1 研究の前提条件
1.2 研究の範囲
2. 研究方法
3. エグゼクティブサマリー
4. 市場ダイナミクス
4.1 市場概況
4.2 市場の推進力
4.3 市場の制約
4.4 ポーターのファイブフォース分析
4.4.1 新規参入の脅威
4.4.2 買い手の交渉力
4.4.3 サプライヤーの交渉力
4.4.4 代替品の脅威
4.4.5 競争の激しさ
5. 市場セグメンテーション
5.1 タイプ
5.1.1 民間航空
5.1.1.1 旅客機
5.1.1.2 貨物機
5.1.2 軍用航空
5.1.2.1 戦闘機
5.1.2.2 非戦闘機
5.1.3 一般航空
5.1.3.1 ヘリコプター
5.1.3.2 ピストン固定翼機
5.1.3.3 ターボプロップ航空機
5.1.3.4 ビジネスジェット
5.2 国
5.2.1 イギリス
5.2.2 ドイツ
5.2.3 フランス
5.2.4 イタリア
5.2.5 スペイン
5.2.6 ロシア
5.2.7 ヨーロッパの残りの部分
6. 競争環境
6.1 ベンダーの市場シェア
6.2 会社概要
6.2.1 Airbus SE
6.2.2 Saab AB
6.2.3 Pilatus Aircraft Ltd
6.2.4 Dassult Aviation SA
6.2.5 Leonardo SpA
6.2.6 Lockheed Martin Corporation
6.2.7 The Boeing Company
6.2.8 Bombardier Inc.
6.2.9 Textron Inc.
6.2.10 General Dynamics Corporation
6.2.11 Daher
6.2.12 Embraer SA
7. 市場機会と将来のトレンド
欧州航空産業のセグメント化
欧州の航空市場は、欧州地域の商業、軍事、一般航空部門における固定翼機と回転翼機の販売を網羅しています。同市場では、航空旅客輸送量、航空機の受注と納入、国防費の分析、新規路線の導入、同地域の航空部門への国別投資などの概要を提供しています。
欧州の航空市場はタイプ別と国別に区分されている。タイプ別では、民間航空、軍事航空、一般航空に区分される。民間航空分野はさらに旅客機と貨物機に分けられる。軍事航空はさらに戦闘機と非戦闘機に区分される。一般航空分野はさらにヘリコプター、ピストン固定翼機、ターボプロップ機、ビジネスジェットに分類される。国別では、ドイツ、イギリス、フランス、ロシア、その他ヨーロッパに区分される。各分野の市場規模および予測値は億米ドル単位で提供されている。
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欧州航空市場調査FAQ
ヨーロッパの航空市場の規模はどれくらいですか?
ヨーロッパの航空市場規模は、2024年に678億1,000万米ドルに達し、2.98%のCAGRで成長し、2029年までに785億3,000万米ドルに達すると予想されています。
現在のヨーロッパの航空市場規模はどれくらいですか?
2024年の欧州航空市場規模は678億1,000万米ドルに達すると予想されています。
ヨーロッパ航空市場の主要プレーヤーは誰ですか?
Lockheed Martin Corporation、Leonardo SpA、Dassault Aviation、The Boeing Company、Airbus SE は、ヨーロッパ航空市場で事業を展開している主要企業です。
このヨーロッパ航空市場は何年を対象とし、2023 年の市場規模はどれくらいでしょうか?
2023 年のヨーロッパの航空市場規模は 658 億 5,000 万米ドルと推定されています。このレポートは、2019年、2020年、2021年、2022年、2023年のヨーロッパ航空市場の歴史的市場規模をカバーしています。レポートはまた、2024年、2025年、2026年、2027年、2028年、2029年のヨーロッパ航空市場規模も予測します。
欧州航空業界レポート
Mordor Intelligence™ Industry Reports によって作成された、2024 年の欧州航空会社の市場シェア、規模、収益成長率の統計。 European Airlines の分析には、2029 年までの市場予測見通しと過去の概要が含まれます。この業界分析のサンプルを無料のレポート PDF ダウンロードとして入手してください。
ヨーロッパ航空 レポートスナップショット
