欧州自動車部品ダイカスト市場規模
| 調査期間 | 2019 - 2029 |
| 推定の基準年 | 2023 |
| 予測データ期間 | 2024 - 2029 |
| 歴史データ期間 | 2019 - 2022 |
| CAGR | 7.28 % |
| 市場集中度 | 高い |
*免責事項:主要選手の並び順不同 |
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欧州自動車部品ダイカスト市場分析
欧州の自動車部品ダイカスト市場は120.2億米ドルで、今後5年間で183.2億米ドルに達すると予測され、予測期間中の年平均成長率は7.28%である。
- COVID-19パンデミックは世界中の自動車産業に深刻な影響を与えた。サプライチェーン活動の混乱、大規模製造の中断、渡航の制限、2020年中の自動車販売の減少などが市場の成長低下の原因となった。しかし、パンデミック後は、規制緩和により乗用車やハイブリッド電気自動車の生産台数の急増が見られた。欧州の自動車部品ダイカスト市場は、この期間に発生したすべての損失に対処し、一定のペースで成長した。
- 長期的には、ダイカスト業界におけるサプライチェーンの複雑化、自動車市場の拡大、産業機械におけるダイカスト部品の浸透の増加、商用車セクターの成長、電気・電子機器におけるアルミ鋳造品の採用などが、調査対象の市場を大きく牽引している。
- 欧州の業界全体では、乗用車に使用されるダイカスト部品の平均量が過去20年間で2倍以上に増加している。1990年には乗用車1台あたりわずか50kgだったアルミ部品が、AUDI A8モデルでは500kgを超えるようになった。自動車部品のダイカスト鋳造市場はこの地域で進化しており、今後5年間は緩やかな成長を維持すると予想される。
- 欧州鋳造協会（EFA）の最新統計によると、欧州の非鉄鋳物は2021年に従業員1人当たり平均37トンの実績を記録した。欧州で生産される鋳物の80％以上は自動車産業で消費される。
- 企業平均燃費（CAFÉ）基準と、自動車の排出ガスを削減し燃費を向上させる環境保護庁（EPA）の政策が、軽量非鉄金属の採用による自動車の軽量化を自動車メーカーに促している。商用車セグメントからの需要も市場を牽引する要因の一つである。その反面、電気自動車へのシフトは鋳造業界にとって大きな抑制要因になると予想される。内燃エンジンには約220の鋳造部品が含まれるが、電気駆動には約25しか必要ない。また、欧州の非鉄鋳物工場で働く人の数は、過去5年間変動が続いている。
欧州自動車部品ダイカスト市場動向
商用車セグメントからの需要増加
- 欧州の小型商用車市場の成長を促進する根本的な要因は、物流において大型トラックや鉄道よりもピックアップトラックや小型バンを好む傾向が強まっていることである。小型商用車に組み込まれる軽量車両部品の需要は、予測期間中に大幅に増加すると予想される。
- 市場は2010年の経済不況時の低迷期から回復しつつあり、特にイタリアのような国々では、他の輸送手段よりも小型商用車（LCV）を使用する方が費用対効果が高いため、予測期間中にさらに改善すると予想される。イタリアでは、農場のほとんどが有機農法で家族経営である。こうした家族経営の企業は、近隣の小売店まで農産物を輸送するために商用車をリースしており、これが市場を牽引している。
- また、LCVが規定の重量制限内に収まることを義務付ける新たな規制により、相手先商標製品メーカー（OEM）にとって、軽量素材を使用したLCVの製造に注力することが重要になっている。この地域で急成長している電子商取引市場も、さまざまな国に商品を輸送するための商用車に対する大きな需要を生み出している。
- したがって、前述の要因により、商用車が市場の成長を牽引すると予想される。
この市場を形作る主な傾向を理解する
ドイツ、イタリア、ロシアが欧州3大市場になる見通し
- 欧州の自動車産業は、世界で最も技術的に進んだ革新的な産業として知られている。経済危機と政治的圧力により、燃料消費とCO2排出の削減は自動車メーカーにとって主要な課題となっており、より良い設計と構造による自動車の軽量化は、最も有利な解決策であるように思われた。非鉄金属を改良合金または新合金として集中的に使用することに基づく解決策が、自動車産業のニーズに合わせて特別に開発されている。
- 国別では、ドイツと英国が上位を占め、市場全体の60%近くを占めると予想される。フランスは鉄鋳物では欧州第2位だが、特に非鉄鋳物やダイカストに関してはドイツやイタリアに遅れをとっている。チェコ共和国とポーランドは欧州地域の他の重要な市場である。
- ドイツは自動車需要が高いため、世界でも有数の自動車市場である。大手自動車メーカーや部品メーカーの存在が、この地域の成長を牽引している。
- 2021年、ドイツでは262万台以上の新車乗用車が登録され、前年比10.1%減少した。この減少は、業界全体の生産制約によるもので、ここ数ヵ月は特に厳しい状況が続いている。英国では2021年に165万台の新車乗用車が登録された。これは前年比ほぼ1％の緩やかな増加であった。
- コロナウイルスの大流行が2019年から2020年にかけての減少の主な原因であると広く認められているとはいえ、新車購入は常に割高になっている。しかし、2023年にはドイツ国内の登録自動車台数は約4,876万台になると予想されている。
- ドイツは世界有数の自動車生産国であり、自動車産業の優秀さでもよく知られている。今日、ドイツの自動車産業は最も革新的で競争力のある産業のひとつであり、自動車生産台数は世界第3位、自動車生産台数は世界第4位である。ドイツの自動車生産台数はヨーロッパで第1位であり、西ヨーロッパ諸国では52％、欧州連合（EU）では31％の市場シェアを占めている。
- ドイツは自動車分野の研究開発に投資している。ここ数年、ドイツは欧州における研究開発成長の60％を占めている。ドイツは自動車産業の研究開発に200億ユーロ（236億米ドル）以上を投資しており、これは他部門の中で最高である。ドイツにはメルセデス、アウディ、BMWなどの高級車メーカーがあり、製品ラインの強化に多額の投資を行っている。
- そのため、多くのダイカスト企業が国内での生産能力の拡大に投資している。例えば、2022年9月、DGS Druckguss Systeme s.r.o.は、Frdlant工場で操業を開始したと発表し、自動車産業向けにアルミニウムとマグネシウム合金のダイカストを生産している。
- 上記の要因から、市場は今後数年間で成長すると予想される。
重要な地理的市場に関する分析を取得する
欧州自動車部品ダイカスト産業概要
自動車部品ダイカスト業界の欧州市場はかなり細分化されている。Rheinmetall AG、GF Automotive、Martinrea、Nemak、DGS Druckguss Systeme Handtmann Groupなどの大手企業が、この地域の市場で大きなシェアを占めている。これらの企業は、より優れた製造プロセスと合金を考え出すために、研究開発に重点的に投資している。この戦略は、欧州の自動車および産業部門向けの最高品質のダイカスト部品の生産を支援する。
例えば、2022年6月、ドイツの軽金属部品メーカーであるHandtmann社は、ドイツのビーベラッハa.d.リスにある生産施設のために、Aカラット610拡張ダイカスト・ソリューションを購入した。この購入は、ボディ・イン・ホワイトと構造部品の生産を強化する目的で行われた。
欧州自動車部品ダイカスト市場リーダー
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Martinrea Honsel
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Ryobi Die Casting
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Georg Fischer
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Rheinmetall Automotive
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Buhler Group
*免責事項:主要選手の並び順不同
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欧州自動車部品ダイカスト市場ニュース
- 2022年9月：ラインメタルAG（Rheinmetall AG、以下ラインメタル）は、最先端のエアディバータバルブであるターボ・バイパス・バルブ（TBV）Gen 6を新たに2,000万ユーロ（2,360万米ドル）で受注し、業界のキープレーヤーとしての地位をさらに強固なものにしました。今回の受注は、グループ子会社が最近受注した一連の成功例に追加されるものである。TBV Gen 6の生産は、Pierburg社のドイツ・ノイス工場で行われる。
- 2022年5月：ゲオルク・フィッシャーの一部門であるGFキャスティング・ソリューションズは、電気自動車（EV）製品とサービスの開発強化に取り組むことを発表した。専門知識と人工知能（AI）を活用し、顧客の電気駆動エンジンとeモビリティへの移行を促進することを目指す。AIを活用することで、GFキャスティング・ソリューションズは環境に積極的に貢献する高品質な製品を提供することができる。
欧州自動車部品ダイカスト市場レポート-目次
1. 導入
1.1 研究成果物
1.2 研究の前提条件
1.3 研究の範囲
2. 研究方法
3. エグゼクティブサマリー
4. 市場力学
4.1 市場の推進力
4.1.1 市場需要の拡大に向けてダイカスト装置におけるアルミニウムの使用が拡大
4.2 市場の制約
4.2.1 原材料価格の変動
4.3 業界の魅力 - ポーターのファイブフォース分析
4.3.1 新規参入の脅威
4.3.2 買い手/消費者の交渉力
4.3.3 サプライヤーの交渉力
4.3.4 代替品の脅威
4.3.5 競争の激しさ
5. 市場セグメンテーション (価値、単位: 10億米ドル)
5.1 生産プロセスの種類別
5.1.1 真空ダイカスト
5.1.2 圧力ダイカスト
5.1.3 その他の生産プロセスの種類
5.2 金属の種類別
5.2.1 アルミニウム
5.2.2 亜鉛
5.2.3 その他の金属タイプ
5.3 アプリケーションの種類別
5.3.1 エンジン部品
5.3.2 トランスミッションコンポーネント
5.3.3 構造部品
5.3.4 その他のアプリケーションタイプ
5.4 地理
5.4.1 ヨーロッパ
5.4.1.1 ドイツ
5.4.1.2 イギリス
5.4.1.3 フランス
5.4.1.4 イタリア
5.4.1.5 ロシア
5.4.1.6 ヨーロッパの残りの部分
6. 競争環境
6.1 ベンダーの市場シェア**
6.2 会社概要
6.2.1 マルティンレア・ホンセル
6.2.2 Ryobi Die Casting
6.2.3 ラインメタルオートモーティブ
6.2.4 ゲオルグ・フィッシャー・リミテッド
6.2.5 Buhler Group
6.2.6 Nemak
6.2.7 Dynacast
6.2.8 ブラバント・アルカスト
6.2.9 DGS Druckguss Systeme
7. 市場機会と将来のトレンド
欧州自動車部品ダイカスト産業セグメンテーション
自動車用ダイカストは、溶融金属（金型）から部品を製造する金属成形プロセスを使用します。その後、金属を冷却して凝固させ、エンジンブロックやギアボックスなどの機械加工品に仕上げる。このアプローチにより、メーカーと顧客の時間とコストを節約しながら、無駄を省くことができる。
欧州自動車部品ダイカスト市場は、生産プロセスタイプ（真空ダイカスト、圧力ダイカスト、その他生産プロセスタイプ）、アプリケーションタイプ（エンジン部品、トランスミッション部品、構造部品、その他アプリケーションタイプ）、金属タイプ（アルミニウム、亜鉛、その他金属タイプ）、国（ドイツ、英国、フランス、イタリア、その他欧州）で区分されている。
本レポートでは、上記のすべてのセグメントについて、金額（米ドル）ベースの市場規模と予測を提供しています。
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欧州自動車部品ダイカスト市場調査FAQ
現在のヨーロッパの自動車部品ダイカスト市場規模はどれくらいですか?
ヨーロッパの自動車部品ダイカスト市場は、予測期間（7.28%年から2029年）中に7.28％のCAGRを記録すると予測されています
ヨーロッパの自動車部品ダイカスト市場の主要企業は誰ですか?
Martinrea Honsel、Ryobi Die Casting、Georg Fischer、Rheinmetall Automotive、Buhler Groupは、ヨーロッパの自動車部品ダイカスト市場で活動する主要企業です。
このヨーロッパ自動車部品ダイカスト市場は何年間を対象としていますか?
このレポートは、ヨーロッパの自動車部品ダイカスト市場の過去の市場規模を2019年、2020年、2021年、2022年、2023年までカバーしています。レポートはまた、ヨーロッパの自動車部品ダイカスト市場の年間市場規模を2024年、2025年、2026年、2027年、2028年と予測しています。そして2029年。
欧州自動車部品ダイカスト産業レポート
Mordor Intelligence™ Industry Reports が作成した、2024 年の欧州自動車部品ダイカスト市場シェア、規模、収益成長率の統計。ヨーロッパ自動車部品ダイカスト分析には、2024年から2029年までの市場予測見通しと過去の概要が含まれています。得る この業界分析のサンプルを無料のレポート PDF としてダウンロードできます。
欧州自動車部品ダイカスト レポートスナップショット
