欧州MRO市場 -規模とシェア

Q: 現在の欧州航空機MRO市場規模は？

2024年には、欧州の航空機MRO市場規模は185億6000万米ドルに達すると予想される。 Read More

欧州航空機MRO市場規模

調査期間	2019 - 2029
推定の基準年	2023
市場規模 (2024)	USD 19.49 Billion
市場規模 (2029)	USD 24.87 Billion
CAGR (2024 - 2029)	5.00 %
市場集中度	低い
主要プレーヤー *免責事項:主要選手の並び順不同

欧州航空機MRO市場分析

欧州の航空機MRO市場規模は2024年にUSD 18.56 billionと推定され、2029年にはUSD 23.68 billionに達し、予測期間中（2024-2029）に5%のCAGRで成長すると予測されている。

欧州の大手航空会社は、耐空性を確保するために整備、修理、オーバーホール作業を必要とする、墜落した航空機の復活に向けて準備を進めている。このような航空機の復活に向けた取り組みの急増は、今後数年間のMROサービスに対する顕著な需要を煽ることになるだろう。特筆すべきは、エールフランス航空、イースタン航空、ローガンエアーといった航空会社が、平均14年以上経過した航空機を保有していることである。この地域は、A321のシェアが80％を占める400機以上の航空機を受注しており、これらの受注の大部分（約4分の3）はハンガリーのウィズ・エアによるものである。東欧では今後10年間で、主にナローボディを中心に800機近い航空機の納入が予定されている。

さらに、この地域の軍隊は、回転翼機や固定翼機の老朽化に取り組んでおり、MROサービスの需要をさらに高めている。産業界は、整備作業を合理化し、意思決定を強化し、整備作業を迅速化するために、拡張現実や仮想現実のような最先端技術をますます活用するようになっている。

欧州航空機MRO市場動向

エンジンMRO分野が最も高いCAGRを記録する見込み

エンジンのMROには、フィールドメンテナンスとデポメンテナンスの両方が含まれる。デポ・メンテナンスには、エンジン、部品、アセンブリの資材の維持管理、大修理、オーバーホール、さらには完全なリビルドといった広範な作業が含まれる。また、部品の製造、技術サポート、テストも含まれる。さらに、フィールド・メンテナンスは、より包括的なデポ・レベルの作業を除いた、機器上の活動に重点を置いている。これには、限定的な修理、ソフトウェアメンテナンス、修理部品の製造が含まれる。サフラン、ロールスロイス、MTUエアロエンジンなど、エンジンMROセクターの大手企業は、民間、軍用、一般航空にまたがる多様な顧客に対応している。エンジン・メンテナンス市場の約半分はOEMが占めているが、残りは独立系ショップと航空会社のオーバーホール施設に分かれている。

航空会社は、特に新しい世代のエンジンでは、しばしばメンテナンスのアウトソーシングを選択し、時には完全なMROサポートプログラムを選択することもある。例えば、2023年6月、RTXコーポレーションの子会社であるプラット＆ホイットニーは、クロアチア航空とエンジンおよびアフターマーケットに関する重要な契約を締結した。これらの契約は、プラット・アンド・ホイットニーの最先端ギアードターボファン（GTF）エンジンを中心に展開され、クロアチア航空の15機のA220-100およびA220-300という大規模な航空機の動力源となる予定である。このような協力関係は、今後数年間の市場成長を牽引することになるだろう。

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イギリスが市場をリードする見込み

イギリスは、民間、軍用、一般航空にまたがる世界最大級の航空機保有数を誇っている。ジェット2（Jet2）、ブリティッシュ・エアウェイズ（British Airways）、イースタン航空（Eastern Airways）、ローガンエアー（Loganair）などの大手航空会社は、平均機齢13.5年、13.6年、18年、23.4年の民間航空機を運航している。このような航空機の老朽化は、新たな航空機整備契約への需要に拍車をかけている。最近の動きとしては、2024年5月、世界的な航空機整備のリーダーであるSTSアビエーション・グループの一部門であるSTSアビエーション・サービス（STS）が、英国を拠点とするエンジンMROのGTエンジン・サービス（GTES）を買収した。

英国国防省（MoD）は、航空機の近代化と並行して、既存の航空資産の強化を優先している。政府はこれを強化するために合弁事業を立ち上げており、特にシンガポールとはF-35航空機と航空技術交流に力を入れている。これらの取り組みは、今後数年間、英国軍用航空MRO市場を推進する態勢を整えている。

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欧州航空機MRO市場産業概要

欧州のMRO市場は、MRO施設を運営する多数の主要企業の存在によって特徴付けられる断片的な風景を特徴とする。この市場で注目すべき企業には、Rolls-Royce PLC、TAP Maintenance Engineering（TAP Air Portugal）、Lufthansa Technik AG、BAE Systems PLC、Airbus SEなどがある。

この地域のいくつかの航空会社は、自社の航空機をサポートするために、専用のMRO部門を持っている。MROプロバイダーは、整備作業の合理化と迅速化を目指し、整備検査に先進技術を導入している。この効率化により、実施時間が短縮されるだけでなく、整備業者は航空機のターンアラウンド時間を大幅に短縮することができる。2023年10月、エアバスはドイツのA400Mフリート向けに特化したヴンストルフMROサイトを開設した。この動きは、ドイツ空軍のA400M戦術空輸機体に対する就航中サポートの大幅な強化を意味し、ヴンストルフ空軍基地で新施設の建設に着手した。

欧州航空機MRO市場のリーダー

Lufthansa Technik AG
Airbus SE
TAP Maintenance & Engineering (TAP Air Portugal)
BAE Systems plc
Rolls-Royce plc
*免責事項:主要選手の並び順不同

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欧州航空機MRO市場ニュース

2023年9月エールフランス航空とエアバス社は、エアバスA350のコンポーネント・メンテナンス・サービスに特化した折半出資のジョイントベンチャーを設立するための独占交渉を開始した。この合弁会社の主な目的は、A350の長期的なメンテナンス需要に対応すること。
2023年9月スカンジナビア航空は、マグネティック・グループの子会社であるマグネティック・クリエイティブのサービスを、エンブラエルE190型機の内装変更プロジェクトに採用。

欧州航空機MRO市場レポート-目次

1. 導入

1.1 研究の前提
1.2 研究の範囲

2. 研究方法

3. エグゼクティブサマリー

4. 市場のダイナミクス

4.1 市場概要
4.2 市場の推進要因
4.3 市場の制約
4.4 ポーターの5つの力の分析
- 4.4.1 新規参入の脅威
- 4.4.2 買い手/消費者の交渉力
- 4.4.3 サプライヤーの交渉力
- 4.4.4 代替品の脅威
- 4.4.5 競争の激しさ

5. 市場セグメンテーション

5.1 MROタイプ
- 5.1.1 エンジンMRO
- 5.1.2 コンポーネントMRO
- 5.1.3 機体MRO
- 5.1.4 その他のMROタイプ
5.2 航空機の種類
- 5.2.1 民間航空機
- 5.2.2 軍用機
- 5.2.3 一般航空機
5.3 地理
- 5.3.1 イギリス
- 5.3.2 ドイツ
- 5.3.3 フランス
- 5.3.4 ロシア
- 5.3.5 その他のヨーロッパ

6. 競争環境

6.1 企業プロフィール
- 6.1.1 エアバス SE
- 6.1.2 ロールスロイス
- 6.1.3 TAP メンテナンス & エンジニアリング (TAP ポルトガル航空)
- 6.1.4 ルフトハンザテクニック AG
- 6.1.5 BAEシステムズPLC
- 6.1.6 サフランSA
- 6.1.7 コングスベルクグルッペン ASA
- 6.1.8 ロステック
- 6.1.9 ボンバルディア社
- 6.1.10 スタンダードエアロ
- 6.1.11 サベナテクニクスSA
- 6.1.12 MTU エアロエンジン AG
- 6.1.13 コムラックス

7. 市場機会と将来の動向

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欧州航空機MRO市場の産業セグメンテーション

航空機MROは、航空機の耐空性を維持するための業務を含む。サービスプロバイダーは、耐空性指令に従い、オーバーホール、検査、交換、欠陥修正、改造を行う。

市場はMROタイプと航空機タイプで区分される。MROタイプ別では、エンジンMRO、コンポーネントMRO、機体MRO、その他MROに区分される。航空機タイプ別では、民間機、軍用機、一般機に区分される。国別では、イギリス、フランス、ドイツ、イタリア、その他ヨーロッパに区分される。各セグメントについて、市場規模を金額（米ドル）で示す。

MROタイプ	エンジンMRO
	コンポーネントMRO
	機体MRO
	その他のMROタイプ
航空機の種類	民間航空機
	軍用機
	一般航空機
地理	イギリス
	ドイツ
	フランス
	ロシア
	その他のヨーロッパ

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欧州航空機MRO市場調査FAQ

欧州航空機MRO市場の規模は？

欧州の航空機MRO市場規模は2024年に185.6億米ドルに達し、年平均成長率5%で2029年には236.8億米ドルに達すると予測される。

現在の欧州航空機MRO市場規模は？

2024年には、欧州の航空機MRO市場規模は185億6000万米ドルに達すると予想される。

欧州航空機MRO市場の主要プレーヤーは？

Lufthansa Technik AG、Airbus SE、TAP Maintenance Engineering (TAP Air Portugal)、BAE Systems plc、Rolls-Royce plcが欧州航空機MRO市場で事業を展開する主要企業である。

この欧州航空機MRO市場は何年をカバーし、2023年の市場規模は？

2023年の欧州航空機MRO市場規模は176.3億米ドルと推定される。本レポートでは、欧州航空機MRO市場の過去の市場規模を2019年、2020年、2021年、2022年、2023年の各年について調査しています。また、2024年、2025年、2026年、2027年、2028年、2029年の欧州航空機MRO市場規模を予測しています。