| 調査期間 | 2019 - 2029 |
| 推定の基準年 | 2023 |
| 市場規模 (2024) | USD 10.63 Billion |
| 市場規模 (2029) | USD 13.14 Billion |
| CAGR (2024 - 2029) | 4.33 % |
| 市場集中度 | ミディアム |
主要プレーヤー
*免責事項:主要選手の並び順不同 |
欧州航空機エンジンMRO市場分析
欧州の航空機エンジンMRO市場規模は2024年にUSD 10.19 billionと推定され、2029年にはUSD 12.51 billionに達し、予測期間中（2024-2029）に4.33%のCAGRで成長すると予測されている。
航空旅客数の増加による新型民間航空機の受注と納入の増加は、予測期間中に航空機のエンジンMROサービスの需要を増加させると予測されている。国際航空運送協会（IATA）の最新情報によると、2023年の欧州の航空旅客輸送量は世界の27.1％を占め、年間RPKは20.2％増加した。
欧州の航空会社は、世界で最も古い航空機を保有している。加えて、欧州各国の軍用機の老朽化もエンジンMROの需要を生み出している。老朽化した航空機の入れ替えや安全性に関する厳しい規制も、市場成長を後押しする要因である。さらに、キャビン構造の再構成やシステムのインストールは、MROプレーヤーに市場機会を提供している。軍事分野では、この地域のいくつかの国が航空機を拡大しており、予測期間中に航空機エンジンMRO市場の成長をさらに押し上げると予想される。
ブロックチェーンなどの先進技術は、MROサービスのプロセスを改善する。MRO市場において、ブロックチェーンには大きな可能性がある。ブロックチェーン技術の採用は今のところ低いが、間もなく、この技術は航空機MRO市場全体の成長にかなりのシェアを貢献するだろう。これにより、企業はMRO部品の構成情報を記録できるようになる。これはまた、部品メーカーとMROサービスプロバイダー間の文書化プロセスを楽にする。
さらに、最近の航空機事故はエンジン故障によるものが驚くほど多いため、航空機エンジンの内部効率とメンテナンスが懸念されている。この要因が航空機エンジンMROサービスの需要を煽り、市場の成長を後押ししている。しかし、古い民間航空機の運航停止は、欧州の航空機エンジンMRO市場発展の障害となっている。
欧州航空機エンジンMRO市場動向
予測期間中、民間航空セグメントが市場を支配すると予測される。
現在、民間航空機セグメントが市場を支配しており、予測期間中もその支配が続くと予想されている。これは主に、老朽化した航空機の更新とサービス提供の拡大を目的とした、世界的な航空会社の新型航空機購入の増加によるものである。民間航空需要の増加は、世界的な航空旅客輸送量の増加に起因しており、航空会社は収益性を確保するために新世代の航空機を購入するようになった。
オーストリア航空、TAPポルトガル航空、ブリティッシュ・エアウェイズ、エールフランス航空、アリタリア-イタリア航空、ルフトハンザドイツ航空、KLMオランダ航空のような航空会社は、平均機体年齢が11年を超える地域の航空会社であり、より高い航空機エンジンMROを要求している。欧州の航空会社数社は新型機を導入しており、今後10年間でエンジンMROの需要がさらに高まる可能性がある。例えば、ルフトハンザ・グループは2023年3月、旧型機と置き換えるため、ボーイングとエアバスにワイドボディ機22機を追加発注した。合計で、両バリアントから15機のA350と7機のボーイングB787-9をドイツの航空会社グループが追加発注している。エアバスA350、ボーイングB787、ボーイングB777Xを含む108機の長距離路線の受注は、このグループにとって傑出している。こうした動きは、同市場における商業セグメントの成長を促進すると予想される。
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予測期間中に著しい成長を遂げるイギリス
英国市場は、予測期間中に最も高いCAGRを記録すると予測されているが、これは同地域の旅客輸送量の回復により、航空会社からの民間航空機の調達が堅調であるためである。英国軍は、30機種以上の航空機を数十年にわたって運用している。同国は航空機の近代化を進めているが、軍用機の中には30年以上前の機体もある。ロールス・ロイスは、欧州の航空機エンジンMRO市場の著名なプレーヤーの1つで、英国を拠点としており、世界の航空機エンジンMRO市場でも支配的なプレーヤーである。
一方、英国のフラッグ・キャリアであるブリティッシュ・エアウェイズは、2023年時点で平均使用年数が17年を超える航空機を保有している。同航空会社は新型機を増機しており、同国におけるエンジンMROの需要拡大が期待される。例えば、2022年7月、ブリティッシュ・エアウェイズの持株会社であるIAGは、既存のオプションをA321neoの商業発注に変更することで、12機を含む37機のA320neoファミリーを発注した。IAGはA320neoファミリーを25機発注する計画で、50機を追加購入するオプションもある。発注機は2025年から2028年の間に引き渡され、短距離路線で使用するA320ceoファミリーの後継機となる。このような契約は、予測期間中の同国の増収に貢献すると予想される。
さらに、英国はこの地域で最も高い一般航空活動を記録し、2022年にはビジネスジェット航空とヘリコプターの飛行が上位を占めた。同地域の一般航空機の飛行活動の活発化は、エンジンMROに対するより高い需要を生み出すと予想される。これらすべての要因は、今後数年間の英国の市場見通しを強化すると予想される。
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欧州航空機エンジンMRO産業概要
欧州の航空機エンジンMRO市場は、サフラン、ロールス・ロイスplc、ルフトハンザ・テクニークAG、プラット＆ホイットニー（RTX社）、ハネウェル・インターナショナル社、ゼネラル・エレクトリック社などの著名なプレーヤーが存在し、半固体化している。主要なエンジンMROプロバイダーは、長期的なパートナーシップを結んだり、ジョイントベンチャーを形成したりして、ビジネスプレゼンスと顧客基盤を拡大している。例えば、Lufthansa TechnikはRolls-Royce plc、General Electric Company、MTU Aero Engines AGのような様々なエンジンメーカーとジョイントベンチャーを形成し、欧州地域の顧客にエンジンMRO業務を提供している。例えば、2023年9月、エールフランス航空とエアバス社は、エアバスA350の増加する長期的なメンテナンスニーズにより効果的に対応するため、コンポーネント・メンテナンス・サービスにおける50％の共同事業に関する独占交渉を開始した。この協定は、サプライチェーン・マネジメント、修理、航空機部品のグローバル・プールを提供するものである。この契約は、AFI KLM EMとエアバスの専門知識を結集するものである。
パートナーシップを結ぶことで、特定のプレーヤーが適切な知識をもって特定の部品を保守することも保証される。各メーカーは、自動化や人工知能のような先進技術を整備部門に活用することに注力しており、整備コストを削減しながら生産性を向上させることで、長期的な利益を高めている。Statistaによると、2020年から2029年までの航空機エンジン整備・修理・オーバーホールMRO市場の30％以上をゼネラル・エレクトリック・アビエーションがカバーすると予想されている。同期間中、CFMインターナショナルは民間航空機のMRO市場の28%を供給する可能性が高い。
欧州航空機エンジンMRO市場のリーダー
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Lufthansa Technik AG
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Rolls-Royce plc
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General Electric Company
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Safran
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Honeywell International Inc.
- *免責事項:主要選手の並び順不同
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欧州航空機エンジンMRO市場ニュース
2023年6月TEISASとGEエアロスペースは、F16およびF15戦闘機を運用する数カ国に対し、F110のデポレベル・メンテナンス・サービスを提供するTEISASのライセンスを延長することで合意した。この協業により、TEIと長期的パートナーであるGEエアロスペース社との軍用エンジンサービス分野における関係がさらに強化される。TEIとGEエアロスペースは長年にわたり協力関係を築いており、F110エンジンの世界的なサポートにおいて重要な役割を果たす態勢が整った。
2023年3月GEエアロスペースは、航空機エンジン・部品メーカーであるITPエアロ社との間で、CT7エンジンのMROサービス契約を延長した。5年間のMROサービス契約を通じて、ITPエアロは以下のGE製エンジンのメンテナンス、修理、オーバーホールサービスを提供する予定：CT7-2Aシリーズ、CT7-2E1シリーズ、CT7-8Aシリーズ、CT7-8Eシリーズ、CT7-8F5シリーズ、CT7-9Bエンジン、CT7-9C/9C3エンジンシリーズ。
欧州航空機エンジンMRO産業セグメント化
航空機エンジンMRO調査には、民間、軍用、一般航空産業におけるタービンおよびピストンエンジン航空機のエンジン整備、修理、オーバーホール（MRO）業務が含まれる。この市場にはエンジンの部品レベルの保守点検も含まれる。この調査では、ヘリコプターエンジンのMROも検討している。
欧州の航空機エンジンMRO市場は、エンジンタイプ、用途、地域によって区分される。エンジンタイプ別では、市場はタービンエンジンとピストンエンジンに区分される。用途別では、民間航空機、軍用航空機、一般航空機に区分される。また、地域別に6カ国の市場規模と予測も掲載しています。各セグメントについて、市場規模と予測は金額（米ドル）に基づいて行われている。
| エンジンタイプ | タービンエンジン |
| ピストンエンジン | |
| 応用 | 商業航空 |
| 軍用航空 | |
| 一般航空 | |
| 地理 | イギリス |
| ドイツ | |
| フランス | |
| イタリア | |
| スイス | |
| スペイン | |
| その他のヨーロッパ |
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欧州航空機エンジンMRO市場調査FAQ
欧州航空機エンジンMRO市場の規模は？
欧州の航空機エンジンMRO市場規模は、2024年に101億9000万米ドルに達し、年平均成長率4.33％で成長し、2029年には125億1000万米ドルに達すると予測される。
現在の欧州航空機エンジンMRO市場規模は？
2024年には、欧州の航空機エンジンMRO市場規模は101億9000万米ドルに達すると予想される。
欧州航空機エンジンMRO市場の主要プレーヤーは？
Lufthansa Technik AG、Rolls-Royce plc、General Electric Company、Safran、Honeywell International Inc.が欧州航空機エンジンMRO市場で事業を展開する主要企業である。
この欧州航空機エンジンMRO市場は何年をカバーし、2023年の市場規模は？
2023年の欧州航空機エンジンMRO市場規模は97.5億米ドルと推定される。この調査レポートは、欧州航空機エンジンMRO市場の過去の市場規模を調査し、2019年、2020年、2021年、2022年、2023年の市場規模を掲載しています。また、2024年、2025年、2026年、2027年、2028年、2029年の欧州航空機エンジンMRO市場規模を予測しています。
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Mordor Intelligence™ Industry Reportsが作成した2024年の欧州ヘリコプターMRO市場シェア、規模、収益成長率の統計。欧州のヘリコプターMROの分析には、市場予測展望2029年と過去の概要が含まれます。この産業分析のサンプルを無料レポートPDFダウンロードで入手できます。
