欧州航空宇宙・防衛市場規模
| 調査期間 | 2019 - 2029 |
| 推定の基準年 | 2023 |
| 市場規模 (2024) | USD 173.97 Billion |
| 市場規模 (2029) | USD 223.48 Billion |
| CAGR (2024 - 2029) | 5.14 % |
| 市場集中度 | ミディアム |
主要プレーヤー
*免責事項:主要選手の並び順不同 |
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欧州航空宇宙・防衛市場分析
欧州の航空宇宙・防衛市場規模は、USD 173.97 billion（2024）と推定され、2029までにはUSD 223.48 billionに達し、予測期間中（2024～2029）に5.14%の年平均成長率で成長すると予測されている。
欧州市場は主に、新たな脅威に対抗するための軍隊の調達とアップグレード活動によって成長すると予想される。欧州諸国の軍隊は、空軍機や海軍機など複数の航空機を使用している。ロシア、ウクライナ、中東で国際紛争が増加しているため、欧州各国はこのような紛争から生じる潜在的な問題に取り組むべく準備を進めている。その結果、既存の航空機のアップグレードや、効率的な技術を搭載した新しい航空機の購入に多額の投資が行われている。
欧州の航空宇宙・防衛市場は、技術の急速な進歩によって革命的な変化を遂げつつある。人工知能（AI）、先端素材、3Dプリンティング、自律型・無人システムといった最先端の技術革新が業界を再構築している。BAE Systems PLC、Dassault Aviation SA、Fincantieri SpA、GKN Aerospace、Leonardo SpAといった企業が最前線に立ち、次世代航空機の先駆けとなるべく研究開発に多額の投資を行っている。AIや先端素材を取り入れることで、有人プラットフォームの性能が向上し、無人システムの需要が高まる。
航空宇宙・防衛産業は大きく成長しようとしている一方で、サプライチェーンの脆弱性という手ごわい課題に直面している。COVID-19パンデミックが生産とロジスティクスに与えた影響からも明らかなように、業界のサプライチェーンは、しばしばグローバルで複雑なため、混乱の影響を受けやすい。これらのサプライチェーンの回復力を確保することは、一貫した操業を維持し、防衛計画の要求に応えるために極めて重要である。同様に、少なくとも欧州市場での半導体船不足は2024年まで続くだろう。しかし、欧州では、技術の変化、労働力不足、工場火災、サイバー攻撃などに対処しながら、独自の工場を建設し、台湾からの生産シフトを進めている。このような要因が、予測期間中の欧州市場の需要を促進すると予想される。
欧州航空宇宙・防衛市場の動向
予測期間中、民間・一般航空機セグメントが最も高い市場成長を遂げる見込み
COVID-19パンデミック後、欧州全域で航空旅客数が驚異的に増加し、ほとんどの国がパンデミック前の航空旅客数に達し、それを上回った。2023年1～9月の欧州連合（EU）全体の旅客数は約7億4,900万人で、2022年比で21％増加した。同期間におけるEU域外への国際輸送はEU全体の旅客数の48.5%を占め、EU域内の国際輸送と国内輸送のシェアはそれぞれ約36.2%と15.3%であった。
その後、欧州各国の航空会社は新たな民間航空機を発注しており、また一部の航空会社は、増加する旅客数に対応するため、既存の航空機をアップグレードしている。この地域全体では、2023年の民間航空機納入数は約324機で、2022年の納入数と比べて17%増加した。2023年10月に発表されたインターナショナル・エアラインズ・グループ（IAG）の20機のワイドボディ・ジェット機発注計画には、英国でブリティッシュ・エアウェイズが運航するB777型機の一部を置き換えるものが含まれる。さらに、ルフトハンザは2023年12月、B737-8 MAX 40機とA220-300 40機を含む、高効率の短・中距離路線用航空機80機を新たに発注した。これらは2026年から2032年にかけて納入される予定である。
2023年のビジネス航空の回復は、2020年と2021年に比べてより持続的であった。HNWIの急増は、リージョナル市場におけるビジネスジェット・セグメントを後押しすると予想され、2024年から2030年にかけて約1,120機が納入される見込みである。2023年、欧州のUHNWI数は2022年比で1.8%増加した。これは、ユーロ圏の公益事業、ハイテク株、高級品業界が好調に推移し、堅調な伸びを記録したためである。納入実績では、2017年から2023年にかけて、大型ジェット機セグメントが52％のシェアで欧州市場を席巻し、次いで小型ジェット機と中型ジェット機がそれぞれ35％と13％のシェアを占めた。
その一環として、複数のヘリコプターがさまざまな地域で就航している。よりクリーンなエネルギーへの移行が進むなか、風力エネルギーはエネルギー危機を打開する有力な選択肢となっている。このように欧州各国でヘリコプター・サービスの需要が高まっているため、民間ヘリコプターの需要が高まっている。エアバス・ヘリコプターズは2022年3月にH160の増産を発表し、ロシアのヘリコプター・サービス会社が需要リストのトップになると予想されている。しかし、ロシア・ウクライナ戦争により、ロシアは世界から大きな経済制裁を受けており、ロシアはエアバスの生産停止を余儀なくされる可能性が高いと予想される。このような調達・開発要因が、予測期間中の市場の需要を押し上げると予想される。
この市場を形作る主な傾向を理解する
ドイツは予測期間中に市場成長が見込まれる
商業部門では、ドイツの航空宇宙・防衛市場の需要は主に航空交通量の増加によって煽られ、それに比例して新しい航空機の納入需要が生まれる。例えば、2023年にドイツの全空港で処理された旅客数は1億5,200万人で、1億2,700万人を記録した2022年と比較して19％の伸びを示した。このデータは、航空旅客数の増加を浮き彫りにしている。この増加傾向に対応して、数多くの航空会社が、増加する航空旅客輸送量に対応するために新しい航空機の発注を行っている。例えば、ルフトハンザドイツ航空は2023年12月、エアバスとボーイングに対し、2026年から2032年の間に80機の新造航空機を納入する契約を結んだ。この契約では、ボーイングはB737 MAX 8を40機、エアバスはA220-300を40機納入する。この契約には、B737 MAX 8 60機、A220 20機、エアバスA320 40機のオプションも含まれている。
ジェネラル・アビエーション・セグメントでは、超富裕層（UHNWI）の増加が市場の需要に大きな影響を及ぼしている。これらの富裕層は、プライベートの旅行ニーズのためにビジネス・ジェットを好み、しばしば購入する。彼らの富と旅行ニーズが高まるにつれて、ビジネスジェットやその他のプライベート航空サービスへの需要は増加の一途をたどっている。例えば、2023年には、成長率1.1%で、UHNWI人口は29,021人に達し、前年の28,711人を上回る。
さらに、2019年から2023年の間に、82機のビジネスジェットが納入された。航空救急サービス、捜索救助任務、政府目的で使用されるヘリコプターのドイツ市場におけるエアバスの優位性は、業界をリードするプロバイダーとしての地位を確固たるものにしている。2023年12月現在、エアバスの市場シェアは61%に達し、こうした重要産業の多様なニーズに対応する能力を示している。エアバスに次いで、ユーロコプターが37％の第2位の市場シェアを占めている。同期間中、同国のヘリコプター保有数は255機で、そのうち121機が航空救急サービス用、109機が政府用、22機が捜索救助活動用、1機が消防用として配備されていた。
軍事部門では、ドイツの軍事力を強化し、テロリズムなどの地政学的脅威に対応することを目的とした国防費の増加が、この市場の拡大を後押ししている。2023年の国防予算は668億米ドルで、同国はこの地域で第3位、世界でも第7位の国防支出国である。ロシアとウクライナの戦争により、ドイツ政府は軍事力のための特別基金の一部として1,070億米ドルを割り当て、国防費を国内総生産（GDP）の2％以上に引き上げる計画を発表した。
ドイツは、安全保障上の脅威が増大していることを考慮し、国防能力への投資を大幅に拡大した。この資源配分の増加は、国の安全保障体制を強化するために、国の行政部隊をアップグレードし、強化することを目的としている。例えば、2024年4月、ドイツはラインメタル・ディフェンス・オーストラリアに、ドイツ陸軍向けにボクサー重戦車123両を27億米ドルで発注し、2025年から納入を開始した。同様に2024年6月、ラインメタルはドイツから榴弾砲弾20万発（9億5700万米ドル）の供給契約を獲得した。ドイツはウクライナのロシア軍への対抗を支援するため、新たに獲得したこれらの砲弾はドイツ軍の備蓄を補充することになる。
ドイツはまた、衛星製造への民間投資を誘致するための新法も起草している。ドイツはその技術的優位性で世界的に有名である。従って、整備された法的枠組みは、地元市場のプレーヤーが運用能力を強化し、新興の宇宙経済に対応することを可能にするかもしれない。例えば、2019年から2023年の間に、23基の衛星が製造され、国内の様々な事業者によって打ち上げられた。最も多くの衛星を打ち上げたロケットはSoyuz-2.1bで、7機近くの衛星を搭載し、次いでFalcon 9が5機の衛星を打ち上げた。これらの開発は、予測期間を通じてこれらのセグメントの市場需要を積極的に促進すると予想される。
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欧州航空宇宙・防衛産業の概要
エアバスSE、BAEシステムズPLC、レオナルドSpA、サフランSA、THALESなどの世界的企業が大きなシェアを占めている。この地域のいくつかの国々で地政学的不安が高まっていることが、先進的な航空機、UAV、衛星に対する需要の増加という、新たな安全保障環境の構築に寄与している。長期契約を確保し市場シェアを向上させるため、プレーヤーは洗練された製品の研究開発に多額の投資を行っている。継続的な研究開発により、欧州の航空宇宙・防衛市場におけるプラットフォームや関連製品、ソリューションの技術的進歩が促進されている。例えば、2023年9月、エールフランスはエアバスとA350を50機、さらに40機のオプション付きで契約した。この発注は、50機のA350-900およびA350-1000と、40機の追加購入権をカバーするもので、最初の納入は2026年から2030年に完了する予定である。
欧州航空宇宙・防衛市場のリーダーたち
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Airbus SE
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BAE Systems plc
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Leonardo S.p.A.
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Safran SA
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THALES
*免責事項:主要選手の並び順不同
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欧州航空宇宙・防衛市場ニュース
2024年2月フランス国防調達庁は、2030年まで続く同国の軍事近代化構想の一環として、12億米ドル以上の自走榴弾砲、装甲車、ヘリコプターの調達を発表。
2023年12月イージージェットはエアバスと、157機のA320neoと100機の購入権を追加契約。この契約は、老朽化したA319型機とA320ceo型機の約半数を置き換えるために締結された。
欧州航空宇宙・防衛市場レポート-目次
1. 導入
1.1 研究の前提
1.2 研究の範囲
2. 研究方法
3. エグゼクティブサマリー
4. 市場セグメンテーション
4.1 商業および一般航空
4.1.1 市場概要
4.1.2 市場の動向
4.1.2.1 ドライバー
4.1.2.2 拘束
4.1.2.3 機会
4.1.3 市場動向
4.1.4 民間航空機
4.1.4.1 航空交通
4.1.4.2 トレーニングおよびフライトシミュレータ
4.1.4.3 空港サービス（地上支援設備および物流）
4.1.4.4 構造
4.1.4.4.1 機体
4.1.4.4.1.1 材料（複合材料、金属および金属合金、その他の材料）
4.1.4.4.1.2 接着剤およびコーティング
4.1.4.4.2 エンジンとエンジンシステム
4.1.4.4.3 キャビンインテリア
4.1.4.4.4 着陸装置
4.1.4.4.5 航空電子機器および制御システム
4.1.4.4.5.1 通信システム
4.1.4.4.5.2 ナビゲーションシステム
4.1.4.4.5.3 飛行制御システム
4.1.4.4.5.4 健康モニタリングシステム
4.1.4.4.6 電気システム
4.1.4.4.7 環境制御システム
4.1.4.4.8 燃料および燃料システム
4.1.4.4.9 ＭＲＯ
4.1.4.4.10 研究開発
4.1.4.4.11 サプライチェーン分析（設計、原材料、製造、組み立て、テスト、認証）
4.1.4.4.12 競合分析
4.1.5 一般航空（ビジネスジェット、ヘリコプター、個人用航空機を含む）
4.1.5.1 航空交通
4.1.5.2 トレーニングおよびフライトシミュレータ
4.1.5.3 空港サービス（地上支援設備および物流）
4.1.5.4 構造
4.1.5.4.1 機体
4.1.5.4.1.1 材料（複合材料、金属および金属合金、その他の材料）
4.1.5.4.1.2 接着剤およびコーティング
4.1.5.4.2 エンジンとエンジンシステム
4.1.5.4.3 キャビンインテリア
4.1.5.4.4 着陸装置
4.1.5.4.5 航空電子機器および制御システム
4.1.5.4.5.1 通信システム
4.1.5.4.5.2 ナビゲーションシステム
4.1.5.4.5.3 飛行制御システム
4.1.5.4.5.4 健康モニタリングシステム
4.1.5.4.6 電気システム
4.1.5.4.7 環境制御システム
4.1.5.4.8 燃料および燃料システム
4.1.5.4.9 ＭＲＯ
4.1.5.4.10 研究開発
4.1.5.4.11 サプライチェーン分析
4.1.5.4.12 競合分析
4.2 軍用航空機およびシステム
4.2.1 市場概要
4.2.2 国防費と予算配分の詳細
4.2.2.1 軍
4.2.2.2 海軍と海兵隊
4.2.2.3 空軍
4.2.3 市場の動向
4.2.3.1 ドライバー
4.2.3.2 拘束
4.2.3.3 機会
4.2.4 市場動向
4.2.5 ＭＲＯ
4.2.6 研究開発
4.2.7 トレーニングおよびフライトシミュレータ
4.2.8 競合分析
4.2.9 サプライチェーン分析
4.2.10 顧客/販売代理店情報
4.2.11 戦闘機
4.2.11.1 構造
4.2.11.1.1 機体
4.2.11.1.1.1 材料（複合材料、金属および金属合金、その他の材料）
4.2.11.1.1.2 接着剤およびコーティング
4.2.11.1.2 エンジンとエンジンシステム
4.2.11.1.3 着陸装置
4.2.11.2 航空電子機器および制御システム
4.2.11.2.1 一般的な航空電子機器
4.2.11.2.2 ミッション固有の航空電子機器
4.2.11.3 ミサイルと兵器
4.2.12 非戦闘機
4.2.12.1 構造
4.2.12.1.1 機体
4.2.12.1.1.1 材料（複合材料、金属および金属合金、その他の材料）
4.2.12.1.1.2 接着剤およびコーティング
4.2.12.1.2 エンジンとエンジンシステム
4.2.12.1.3 着陸装置
4.2.12.2 航空電子機器および制御システム
4.2.12.2.1 一般的な航空電子機器
4.2.12.2.2 ミッション固有の航空電子機器
4.2.12.3 ミサイルと兵器
4.3 無人航空システム
4.3.1 市場概要
4.3.2 市場の動向
4.3.2.1 ドライバー
4.3.2.2 拘束
4.3.2.3 機会
4.3.3 市場動向
4.3.4 研究開発
4.3.5 競合分析
4.3.6 規制環境と将来の政策変更
4.3.7 セグメンテーション
4.3.7.1 コマーシャル
4.3.7.2 軍隊
4.4 宇宙システムと機器
4.4.1 市場概要
4.4.2 市場の動向
4.4.2.1 ドライバー
4.4.2.2 拘束
4.4.2.3 機会
4.4.3 市場動向
4.4.4 研究開発
4.4.5 競合分析
4.4.6 規制環境と将来の政策変更
4.4.7 顧客情報
4.4.8 セグメンテーション: 宇宙打ち上げロケット、宇宙船、地上システム
4.4.9 セグメンテーション: 衛星
4.4.9.1 サブシステム別
4.4.9.1.1 指揮統制システム
4.4.9.1.2 テレメトリ、追跡、コマンド、監視 (TTCM)
4.4.9.1.3 アンテナシステム
4.4.9.1.4 トランスポンダー
4.4.9.1.5 電力システム
4.4.9.2 アプリケーション別
4.4.9.2.1 軍隊
4.4.9.2.2 コマーシャル
4.5 地理
4.5.1 イギリス
4.5.2 フランス
4.5.3 ドイツ
4.5.4 イタリア
4.5.5 スペイン
4.5.6 その他のヨーロッパ
5. 競争環境
5.1 ベンダーの市場シェア
5.2 企業プロフィール*
5.2.1 エアバス SE
5.2.2 BAEシステムズPLC
5.2.3 ダッソー アビエーション SA
5.2.4 フィンカンティエリ スパ
5.2.5 GKNエアロスペース
5.2.6 レオナルド スパ
5.2.7 海軍グループ
5.2.8 キネティクグループPLC
5.2.9 ラインメタルAG
5.2.10 ロールスロイス
5.2.11 ロステック
5.2.12 サフランSA
5.2.13 タレス
5.2.14 ロッキード・マーティン社
6. 市場機会と将来の動向
欧州航空宇宙・防衛産業のセグメント化
欧州の航空宇宙・防衛市場には、航空機、ロケット、ミサイル、宇宙空間で活動する宇宙船の設計・製造が含まれる。防衛装備品とは、軍事目的で使用される武器、兵器、装備品を指す。本レポートでは、欧州の航空宇宙・防衛市場を詳細に分析している。
欧州の航空宇宙・防衛市場は、民間・一般航空、軍用機・システム、無人航空機システム、宇宙システム・機器に区分されている。また、同地域の5カ国の市場規模と予測も掲載しています。各セグメントについて、金額（米ドル）ベースの市場規模と予測を掲載しています。
| 商業および一般航空 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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| 軍用航空機およびシステム | ||||||||||||||||||||||
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| 無人航空システム | ||||||||
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| 宇宙システムと機器 | ||||||||||||||||||||
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別の地域やセグメントが必要ですか？
欧州航空宇宙・防衛市場調査FAQ
欧州航空宇宙・防衛市場の規模は？
欧州の航空宇宙・防衛市場規模は、2024年には1,739億7,000万米ドルに達し、年平均成長率（CAGR）5.14％で成長し、2029年には2,234億8,000万米ドルに達すると予想される。
現在の欧州航空宇宙・防衛市場の規模は？
2024年には、欧州の航空宇宙・防衛市場規模は1,739億7,000万米ドルに達すると予想される。
欧州航空宇宙・防衛市場の主要プレーヤーは？
Airbus SE、BAE Systems plc、Leonardo S.p.A、Safran SA、THALESが欧州航空宇宙・防衛市場で事業を展開する主要企業である。
この欧州航空宇宙・防衛市場は何年をカバーし、2023年の市場規模は？
2023年の欧州航空宇宙・防衛市場規模は1650億3000万米ドルと推定される。この調査レポートは、欧州の航空宇宙・防衛市場の過去の市場規模を調査し、2019年、2020年、2021年、2022年、2023年の市場規模を掲載しています。また、2024年、2025年、2026年、2027年、2028年、2029年の欧州航空宇宙・防衛市場規模を予測しています。
欧州航空宇宙・防衛産業レポート
欧州の航空宇宙・防衛市場レポートでは、民間・一般航空、軍用機・システム、無人航空機システム、宇宙システム・機器など様々な分野を網羅し、包括的な業界分析を提供しています。この業界研究では、徹底した市場概要や業界動向とともに、市場規模や市場シェアに関する詳細な洞察を提供しています。<br><br>市場予測や市場展望も掲載しており、今後数年間の業界成長率や市場成長を予測しています。また、英国、フランス、ドイツ、イタリア、スペイン、その他の欧州地域など、地域別の業界情報と市場区分も掲載しています。この業界レポートは、市場の詳細な理解を求める方向けに、レポートPDF形式で提供しています。<br><br>市場分析に加え、業界統計、業界売上高、業界規模をハイライトしており、業界リーダーや関係者に貴重なデータを提供しています。業界の展望と市場予測は、広範な業界調査と市場レビューに基づいており、正確で信頼性の高い洞察を保証します。<br><br>さらに詳細にご興味のある方は、レポート例とレポートPDFを無料でダウンロードできます。この調査レポートは、欧州の航空宇宙・防衛分野の市場価値や市場リーダーを理解しようとする調査会社や研究者にとって不可欠な情報源です。
欧州航空宇宙・防衛 レポートスナップショット
