| 調査期間 | 2019 - 2029 |
| 市場規模 (2024) | USD 614.77 Billion |
| 市場規模 (2029) | USD 818.83 Billion |
| CAGR (2024 - 2029) | 5.90 % |
| 最も急速に成長している市場 | アジア太平洋 |
| 最大市場 | 北米 |
| 市場集中度 | ミディアム |
主要プレーヤー*免責事項:主要選手の並び順不同 |
電子製造サービス (EMS) 市場分析
エレクトロニクス製造サービスの市場規模は、2024年にUSD 580.52 billionと推定され、2029年にはUSD 773.22 billionに達し、予測期間中（2024-2029）に5.90%のCAGRで成長すると予測されている。
- 産業用モノのインターネット（IIoT）における小型化と新技術の採用が進み、5Gによって通信が強化されたことで、電子部品の設計と組み立てに革命が起きている。例えば、5Gの通信基地局は、MIMOなどの優れたアンテナ技術を開発し、放射素子の数と性能の上昇につながった。
- さらに、スマートフォンやスマートウォッチなどの電子機器の需要が市場の成長を後押ししている。IBEFによると、インドの家電・民生用電子機器産業は、2025年までに2倍以上の211億8,000万米ドルに達すると予想されている。さらに、多くの企業が製造活動における在庫、施設、設備を削減しようとし、設備投資の重点を販売、マーケティング、研究開発に移している。このため、第三者製造サービス・プロバイダーへのアウトソーシング需要が高まっている。
- 例えば、あるアビオニクス企業は、製品とサービスの提供範囲を広げ、製造への追加投資を行わないために、PCBAの製造をEMSパートナーに移管することを決定した。主な要件は、AS9100規格への準拠と、PCBA上の複数のBGA（一部のPCBでは最大16層）であった。
- 様々な地域における政府の取り組みが、市場の成長を後押ししている。例えば、IBEFが報告したように、インド政府はITハードウェア生産連動奨励金（PLI）制度に14社を認可した。さらに、インド政府はエレクトロニクスの設計・製造に100％のFDIを認可し、マルチブランド小売のFDI上限を現在の49％から51％に引き上げることを検討している。これらの動きは、市場の成長を大きく後押しするものである。
- 世界的に、中小企業や MSME はサードパーティの製造サービスを利用するようになっている。このシフトにより、生産ラインへの多額の設備投資を回避し、サービス・プロバイダーの設計や製造の専門知識を活用することができる。国際金融公社（IFC）によると、途上国の正規の零細・中小企業の約40％にあたる6,500万社が、満たされていない金融ニーズに直面していると推定されている。世界中の、特に発展途上国の企業の大半が中小企業のカテゴリーに属することを考えると、製造サービス・プロバイダーへの依存はEMS市場の成長を下支えすることになるだろう。
- COVID-19の流行は多くのエンドユーザー産業に大きな影響を与えたが、電子機器製造業も例外ではなかった。IPCの調査によると、中国の製造能力とサプライチェーンへの依存度が高いことから、家電製品が影響を受けたことが浮き彫りになった。にもかかわらず、多くの電子機器メーカーと関連サービスは、製品の組み立てから重要な医療機器の回路基板の設計に至るまで、極めて重要な役割を担っていることから、必要不可欠であるとみなされた。ポストCOVID時代においても、エレクトロニクス製造業は経済と医療分野の両輪であり続けるだろう。
電子機器製造サービスの市場動向
産業用途がEMS需要を牽引する見込み
- 環境革命の高まりに伴い、電動機制御は産業用モーターの高効率化を要求している。さらに、新技術の市場浸透をサポートし、安全性と信頼性を向上させるために、最低コストでの統合化が求められている。このため、スマートモーターの電圧制御用デジタル信号コントローラーに使用される電子製品の需要がさらに高まっている。
- IBEFによると、インドの電気自動車（EV）市場は2025年までに70億9000万米ドルに達すると推定されている。さらに、CEEW Centre for Energy Financeの調査では、2030年までにインドにおける電気自動車のビジネスチャンスは2,060億米ドルに達すると認識されている。
- インダストリー4.0は、工場データの自動化効率と生産性の大幅な向上を保証する。産業用IoTと人工知能（AI）の並行的な進歩が成長を促進する。エレクトロニクス産業が同レベルのインテリジェンスと自動化を達成するには程遠いとはいえ、インダストリー4.0に向けた進化が道を開きつつあることは、エレクトロニクス製造サービス市場の最近の動向からも明らかだ。
- IBM AI Global Adoption Indexによると、2023年、組織におけるAI導入の主な推進要因の1つはコスト削減とプロセスの自動化であり、要因の42%を占めている。産業オートメーションは、電子製造サービス市場の成長を促進する。AIの拡大は、AIツールのアクセシビリティの向上、プロセス自動化の推進、主流ビジネスアプリケーションへのAIの統合によってさらに促進される。
- ロックウェル・オートメーションは最近、電気パネル構築用のモジュラー・システムを専門とするCUBICを買収する最終契約を締結した。この協業は、市場投入までの時間を短縮し、インテリジェント・モーター制御のためのより広範な工場全体のアプリケーションを可能にし、幅広い顧客の持続可能性と生産性を向上させるスマートデータを生成することで、企業に利益をもたらすと期待されている。
- 産業オートメーション用エレクトロニクスの製造は、このセグメントの成長に拍車をかけている。産業オートメーション分野のプレーヤーは、システムによって生成されたすべてのデータへの一貫したアクセスを必要としている。しかし、多くの業務用ユーティリティ・アプリケーションの範囲が広いため、このレベルのデータ取得は複雑である。ヨーロッパや北米のような地域では、正確なデータ収集のために監視制御およびデータ収集（SCADA）の導入が進んでいる。
- ほとんどのSCADAシステムは、シングルボード・リモートターミナルユニット（RTU）で構成され、コンパクトで頑丈な製品で、すべての入出力（I/O）モジュールを単一のプリント回路基板上に配置します。したがって、ユーティリティ部門におけるSCADAの導入が増加していることが、EMSの需要をさらに押し上げている。
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アジア太平洋地域が大きな成長を遂げると予想される
- アジア太平洋市場は予測期間中に大きく成長すると予想される。インドと中国は、コンシューマーエレクトロニクス、半導体、その他の通信機器・装置製造業界において確固たる地位を築いているため、世界的にEMSの強力な市場となっている。例えば、タタ・グループは半導体製造事業への参入計画を発表し、1兆米ドル規模のハイテク・エレクトロニクス製造部門への参入を目指している。
- さらに、5GネットワークやIoTの展開といった技術の変化が、電子製品の採用を加速させている。デジタル・インドや「スマート・シティプロジェクトなどの取り組みが、電子機器におけるIoTの需要を高めている。
- インド電子工業会（Electronic Industries Association Of India）によると、同国の電子機器受託製造部門は2025年までに6倍以上に成長し、約1520億米ドルに達すると予想されている。また、同国は2025年までに携帯電話だけで約1,000億米ドルの輸出目標を掲げており、政府の生産連動型奨励金（PLI）制度の支援により実現が期待されている。
- IBEFによると、同国の製造業を奨励するPLIスキームの約80％は、14の企業を対象とし、投資総額は389億9000万米ドルに上るが、エレクトロニクス、自動車、ソーラーパネル製造の3部門のみに集中している。この拡大は、ネットワーキング、5G、データセンター、自動車/LIDAR、航空宇宙・防衛市場にまたがる新技術製品の急成長を支えている。
- APACのサプライチェーンは、製品の設計から始まり、半導体の製造とパッケージング、コンポーネントとサブシステム、最終組立、テストに至るまで、製造コストを削減するために、インドやインドネシアを含むAPACの低コスト国へと徐々に移行している。例えば、コスト上昇と以前の貿易摩擦により、台湾のペガトロンはベトナムやインドネシアといった国への生産分散を余儀なくされた。このような貿易摩擦による不確実性から、アジアの多くの企業が投資の再調整を行い、関税を回避するために製造拠点をシフトした。
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電子機器製造サービス業界の概要
エレクトロニクス製造サービス市場は、各業界でサービスの導入が進んでいることと、世界的に複数の市場プレーヤーが存在していることから、半固定化している。市場プレーヤーは、製品開発とイノベーションを市場拡大の有利な道と見なしている。
- 2024年1月グローバル電子機器製造サービスのスペシャリティ・プロバイダーであるクリエーション・テクノロジーズは、オンタリオ州マーカムに拡張施設を発表した。新拠点の敷地面積は11万8,500平方フィートで、以前の拠点に比べ54％拡大した。この拡張は、高品質の電子機器製造サービスを提供する能力を強化し、顧客の高まる需要に応え、長期的な成長戦略を支えることを目的としている。
- 2024年5月テクノロジー大手のシーメンスAGと、フォックスコンとして知られる鴻海（ホンハイ）科技集団が覚書に調印。両社の目標は、エレクトロニクス、ICT、電気自動車に特に重点を置いたスマート製造におけるデジタルトランスフォーメーションと持続可能性を先導することである。この協業により、効率的なエンジニアリングと製造のエコシステムが確立される。シーメンスとフォックスコンは、それぞれの専門知識を組み合わせることで、革新的なソリューションを生み出し、グローバルな製造プロセスの進歩を促進し、より持続可能で技術的に進んだ未来を実現することを目指している。
電子機器製造サービス市場のリーダー
-
Vinatronic Inc.
-
Benchmark Electronics Inc.
-
Hon Hai Precision Industry Co. Ltd (Foxconn)
-
Flex Ltd.
-
Sanmina Corporation
- *免責事項:主要選手の並び順不同
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電子機器製造サービス市場ニュース
- 2024年7月Braemac の一部門であり、ワイヤレス、IoT、Pro AV 技術を専門とする世界的なディストリビューターである Symmetry Electronics は、接続ソリューションで有名な Silex Technology との戦略的販売提携を発表した。エクスポネンシャル・テクノロジー・グループ（XTG）の支援を受けたこの提携は、電子部品と関連サービスの世界的な一流プロバイダーとしてのシンメトリーの地位をさらに強固なものにした。
- 2024年6月エレクトロニクス製造の主要企業であるTVS Electronics Limitedは、ベンガルール近郊のカルナタカ州トゥマクルにある施設で、エレクトロニクス製造サービス（EMS）を導入した。TVSエレクトロニクスは、設計、製造、販売、サービス、保証、エンド・オブ・ライフ・サービスにわたる包括的なエレクトロニクス・ソリューションを提供しています。
電子機器製造サービス産業セグメント
エレクトロニクス製造サービスは、相手先商標製品メーカー（OEM）向けに電子部品やアセンブリの設計、製造、テスト、流通、返品・修理サービスを提供する組織によって利用されている。
エレクトロニクス製造サービス市場は、サービスタイプ（エレクトロニクス設計・エンジニアリング、エレクトロニクス組立、エレクトロニクス製造）、用途（家電、自動車、産業、航空宇宙・防衛、ヘルスケア、IT、通信）、地域（北米、欧州、アジア太平洋、中南米、中東・アフリカ）で区分される。市場規模および予測は、上記のすべてのセグメントについて金額（米ドル）で提供されています。
| サービスタイプ別 | 電子設計とエンジニアリング | ||
| 電子機器組立 | |||
| 電子機器製造 | |||
| その他のサービスタイプ | |||
| アプリケーション別 | 家電 | ||
| 自動車 | |||
| 産業 | |||
| 航空宇宙および防衛 | |||
| 健康管理 | |||
| ITおよび通信 | |||
| その他のアプリケーション | |||
| 地理別 | 北米 | アメリカ合衆国 | |
| カナダ | |||
| ヨーロッパ | イギリス | ||
| イタリア | |||
| ドイツ | |||
| フランス | |||
| その他のヨーロッパ | |||
| アジア太平洋 | 中国 | ||
| 台湾 | |||
| 日本 | |||
| 韓国 | |||
| インド | |||
| その他のアジア太平洋地域 | |||
| ラテンアメリカ | |||
| 中東・アフリカ | |||
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電子機器製造サービス（EMS）市場調査FAQ
エレクトロニクス製造サービス市場の規模は？
エレクトロニクス製造サービス市場規模は、2024年には5,805億2,000万ドルに達し、年平均成長率5.90%で成長し、2029年には7,732億2,000万ドルに達すると予測される。
現在の電子機器製造サービスの市場規模は？
2024年には、エレクトロニクス製造サービス市場規模は5,805億2,000万ドルに達すると予想される。
エレクトロニクス製造サービス市場の主要プレーヤーは？
Vinatronic Inc.、Benchmark Electronics Inc.、Hon Hai Precision Industry Co.Ltd.（フォックスコン）、Flex Ltd.（フレックス）、Sanmina Corporation（サンミナ）が、エレクトロニクス製造サービス市場で事業を展開している主要企業である。
電子機器製造サービス市場で最も急成長している地域はどこか？
アジア太平洋地域は、予測期間（2024-2029年）に最も高いCAGRで成長すると推定される。
電子機器製造サービス市場で最大のシェアを持つ地域はどこか？
2024年、エレクトロニクス製造サービス市場で最大のシェアを占めるのは北米である。
この電子機器製造サービス市場は何年を対象とし、2023年の市場規模は？
2023年のエレクトロニクス製造サービス市場規模は5,462億7,000万米ドルと推定される。本レポートでは、エレクトロニクス製造サービス市場の過去の市場規模を2019年、2020年、2021年、2022年、2023年の各年について調査しています。また、2024年、2025年、2026年、2027年、2028年、2029年のエレクトロニクス製造サービス市場規模を予測しています。
技術の進歩はEMSの未来にどのような影響を与えているのでしょうか？
自動化は効率と一貫性を高め、ロボティクスは複雑な作業や危険物を扱うことができるため、電子機器製造サービス（EMS）業界を変革する可能性がある。
技術の進歩はEMSの未来にどのような影響を与えているのでしょうか？
自動化は効率と一貫性を高め、ロボット工学は複雑な作業や危険物を扱うことができるため、電子機器製造サービス（EMS）業界を変革する可能性がある。
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電子機器製造サービス産業レポート
電子機器製造サービス（EMS）業界は、費用対効果の高いソリューションへのニーズと、さまざまな分野にわたるコアコンピタンスへの注力によって、著しい成長を遂げている。この市場拡大は、グローバル化、製品ライフサイクルの短縮、IoTやウェアラブル技術の採用などの影響を受けている。企業が環境負荷の低減を目指しているため、技術の進歩と持続可能な実践が不可欠である。
業界を牽引する主な市場セグメントには、家電、自動車、航空宇宙・防衛、ヘルスケア、IT、通信などがある。アジア太平洋地域は、強力なコンシューマーエレクトロニクスと電気通信の製造基盤によって主導権を握っており、欧州は技術革新に重点を置いているため、EMS市場の成長をさらに加速させている。電子機器製造サービス企業は研究開発に投資し、競争力を維持するためにAIとMLを採用し、市場リーチを拡大するために戦略的パートナーシップを結んでいる。
より環境に優しいデバイスと電子廃棄物のリサイクルへの業界のシフトは、持続可能性へのコミットメントを浮き彫りにしている。継続的な技術進化と持続可能性への注力により、EMS市場は様々な分野での需要拡大に対応するため、継続的な拡大の態勢を整えている。EMS分野の市場シェア、市場規模、収益成長に関する包括的な分析と予測を提供し、市場動向に関する貴重な洞察を提供する。
市場データは堅調な成長を示しており、業界の見通しは明るい。市場予測は、技術革新と戦略的提携による継続的な拡大を示唆している。業界レポートは、市場細分化の重要性と持続可能な実践の価値を強調している。市場リーダーが革新を続ける中、EMS市場は大きな成長が見込まれており、市場予測と包括的な市場レビューに焦点を当てています。
