電動商用車市場規模
| 調査期間 | 2019 - 2029 |
| 推定の基準年 | 2023 |
| CAGR | 25.10 % |
| 最も成長が速い市場 | アジア太平洋地域 |
| 最大の市場 | アジア太平洋地域 |
| 市場集中度 | 高い |
*免責事項:主要選手の並び順不同 |
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電気商用車市場分析
電気商用車市場規模は1,056億6,000万米ドルと推定され、予測期間中に年平均成長率25.1%で3,237億3,000万米ドルに達する見込み。
- COVID-19の大流行が市場を直撃し、自動車産業全体に課題を突きつけた。多くの国でロックダウンが発生し、世界的な自動車販売が制限され、サプライチェーン全体が混乱した。COVID-19の影響を受けた世界の電気商用車市場は、パンデミック後の業界動向が注目されている。経済成長とともに各社が勢いを増し、今後数年で業界は徐々にペースを取り戻すと予想される。
- 2022年11月、吉利の子会社であるファリゾン新エネルギー商用車（ファリゾン）は、広東省の深圳港からミニトラック「E200Sをチリに向けて正式に出荷した。これは2022年6月のコスタリカ向け出荷に続く、南米への大量輸出第2弾となる。
- 2022年11月、Powered by Karmaブランドのもと、カルマ・オートモーティブはKarmaによって電動化された量産商用車の最初の顧客引き渡しを行った。
- 電気自動車の採用は、物流やサプライチェーン企業などの分野での大幅な拡大により、多くの新興経済国でかなり目に見えるものとなっている。さらに、世界各国の厳しい公害規制が多くの企業に車両の電動化を迫っており、これが市場を前進させている。世界中の政府は、ディーゼル燃料の燃焼による炭素排出を削減し、電気自動車の開発に投資することで温室効果ガスの排出に対処するよう、自動車メーカーに圧力をかけている。一方、低排出ガス地帯は、フリートがよりクリーンなディーゼル・トラックに切り替える原因となっている。
- 市場は、バッテリー技術の進歩と、製品に最新機能を提供するためのADAS、AI、IoTなどの最先端技術の広範な利用により拡大している。大手企業は相手先商標製品メーカーの競争力強化に投資し、市場成長を支援している。多くの国で電動モビリティの導入が試みられているが、新しい自動車が市場に参入するにつれて、充電インフラが依然として大きな懸念事項となっている。そのため、プレーヤーも電気商用車向けの新製品や必要なインフラを共同で開発している。
- 2022年11月、フラッシュ・エレクトロニクスはエリメン・グループとのEV部品開発における協業を発表した。両社は、二輪車、三輪車、乗用車、商用車、最大300kWの電気バスなど、すべてのEVセグメント向けのトラクション・モーターとコントローラーを共同で開発・製造する。
- アジア太平洋地域の電気商用車市場は、都市部の公害と化石燃料への依存を減らすという需要に牽引されている。これは世界最大のECV市場でもある。中国、インド、日本は、電気商用車の世界市場に最も貢献している国である。そのため、プレーヤーは新製品の開発に注力している。
電気商用車市場の動向
厳しい排ガス規制が市場成長を後押し
- 環境問題への関心が高まるなか、各国政府や環境機関は厳しい排ガス規制や法律を制定しており、今後数年間は電動ドライブトレインや低燃費ディーゼルエンジンの製造コストが上昇する可能性がある。
- 大型車は、EUの道路輸送によるCO2排出量の約4分の1を占めている。このセクターの排出量は2014年以降毎年増加しており、COVID-19の流行により2020年だけ減少している。トラックのこの傾向の主な原因は、貨物輸送需要の増加である。これは、道路貨物輸送におけるエネルギー効率の向上によって部分的に相殺される。気候ニュートラルなEUという目標に貢献するためには、エネルギー効率のより早い改善、より排出量の少ない車両へのシフト、および／またはより効率的な輸送手段など、さまざまな変化の組み合わせが必要である。
- 欧州は、気候変動対策として野心的な排出削減目標を設定している。特に都市部での規制強化は、公害を削減し、電気自動車（EV）の導入を促進することを目的としている。低排出ゾーンや厳しい排出基準といったこうした規制は、車両管理者に電気商用車への切り替えを促している。欧州各地の政府は、電気自動車の導入を促進するためにさまざまなインセンティブを提供している。こうした優遇措置には、購入補助金、税制優遇措置、充電インフラ整備補助金などがある。これにより、電気バンの高額な取得コストを相殺し、フリート・オペレーターにとって経済的に魅力的なものとなっている。
- 米国では、環境保護庁（EPA）と高速道路交通安全局（NHTSA）が、2021年から2026年まで実施するSAFE（Safer Affordable Fuel-Efficient Vehicles）規則の実施を提案している。この規則では、乗用車と小型トラックの企業平均燃費基準と温室効果ガス排出量が設定される可能性がある。大手企業もまた、電気トラックの開発を通じて政府のグリーンドライブに関与している。例えば、
- 2022年11月、VIAモータースはJBポインデクスター・アンド・カンパニー（JBPCO）の最新事業部門であるEAVXとの協業を発表し、クラス2～5の完全電動式電気作業トラックを開発した。
- これらすべての前述の要因や開発は、市場の需要を促進し、予測期間中にトラックセグメント全体でe-モビリティの採用を加速させることに貢献すると予想される。
この市場を形作る主な傾向を理解する
アジア太平洋地域が市場をリードする見込み
- 例えば、国土交通省は2022年11月、事業用自動車のグリーンナンバープレート普及への支援を強化した。2023年3月期の第2次補正予算では、21億2000万円の追加予算を計上した。また、2023年度の商用車電動化推進事業にも予算を要求している。
- 中国政府は電気自動車の利用を奨励している。同国はすでに、現在トラクターや建設機械に使用されているディーゼル燃料を段階的に廃止する計画を発表している。中国当局によると、2035年までに、中国で販売されるすべての新車は 新エネルギー を動力源としなければならない。その半分は電気自動車、燃料電池車、プラグイン・ハイブリッド車でなければならない。インドの州政府は、ICEバスの車両を転換して運行コストを削減すると同時に、二酸化炭素排出量を削減し、大気の質を改善するために、電気バスを車両に含めている。例えば
- 2022年1月：デリー政府は100台の電気バスを導入した。同州の公共交通機関の一部となった。デリー政府によると、既存の100台の電気バスに300台の電気バスを追加する予定だ。さらに、同州は今後数年間でさらに2,000台のEバスを購入する計画だ。
- 日本には、世界で最も優れた電気自動車のエコシステムがある。例えばトヨタと日産は、国内で電気自動車を製造するための措置を講じている。国内には、ガソリンやディーゼルの販売店を上回る数の電気自動車充電スタンドが存在することから、ハイブリッド車・電気自動車市場の動向を計ることができる。こうした有利な要因が、日本の商用電気自動車市場と需要を牽引すると予想される。さらに、政府の資金援助も日本の商用電気自動車市場の成長を後押ししている。
- 例えば、2022年11月、日本の国土交通省は商用車のグリーンナンバープレート使用への支援を強化した。同省は2023年3月期第2次補正予算で、21億2,000万円（0.2億米ドル）の追加予算を計上した。また、2023年度の商用車電動化推進事業への予算も要求している。
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電気商用車産業の概要
電気商用車市場は、BYD Auto Co.Ltd.、AB Volvo、Daimler AG、Zhongtong Bus Holding、Traton SEなどである。商用電気自動車は、メーカーが合弁事業やパートナーシップを通じて開発し、既存のICエンジン車両を電気自動車に転換している。
さらに、世界中の政府が電気自動車の普及を促進するため、さまざまなインセンティブを提供している。こうした優遇措置には、購入補助金、税制優遇措置、充電インフラ整備補助金などがある。これによって、電気バンの高い取得コストが相殺され、フリート・オペレーターにとって経済的に魅力的なものとなる。例えば。
2023年6月、バイエルン州政府はMANトラック＆バスの5つの資金調達プロジェクトのうち4つを承認した。この資金援助は、電気トラック・バス用の高電圧バッテリーの開発を支援するものである。ニュルンベルク工場では、2,500万ユーロの政府補助金が交付された。
電気商用車市場のリーダーたち
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BYD Auto Co., Ltd
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AB Volvo
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Traton SE
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Daimler AG
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Zhengzhou Yutong Bus Co., Ltd.
*免責事項:主要選手の並び順不同
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電気商用車市場ニュース
- 2023年6月フォルクスワーゲン商用車は、自動運転の電気自動車フォルクスワーゲンIDを使用した自律走行テストを実施する予定である。このテストプログラムは、すでに米国テキサス州のフォルクスワーゲン・グループ・オブ・アメリカ（VWGoA）で、欧州のセンターと並行して開始されている。同社の目的は、商業的に利用可能な輸送サービスと、フォルクスワーゲン・グループのモビリティの選択肢を拡大することである。
- 2022年12月：メルセデス・ベンツは、メルセデス・ベンツ・バンがポーランド政府およびその他のパートナーとの間で、ジャウォルロケーションに新たなバン生産工場を建設する覚書を締結したと発表した。メルセデス・ベンツ・バン初の完全電気設備となる。
- 2022年12月：メルセデス・ベンツとリビアンは、戦略的パートナーシップと電気バンの共同生産に関する覚書を締結。数年後を目処に、中欧・東欧にあるメルセデス・ベンツの既存拠点に投資・運営し、メルセデス・ベンツ・バンとリビアンの両社向けに大型電気バンを生産する合弁製造会社を設立する。
- 2022年10月：GMCは、オール電化トラックのラインナップの一環として、史上初のシエラEVピックアップトラックを発表した。2024年型Sierra EV Denali Edition 1を筆頭とするこの電気トラックラインは、フル充電での航続距離が400マイルに達し、EVトラック専用プラットフォームだからこそ可能な独自の機能を備えている。
電気商用車市場レポート-目次
1. 導入
1.1 研究の前提条件
1.2 研究の範囲
2. 研究方法
3. エグゼクティブサマリー
4. 市場力学
4.1 市場の推進力
4.1.1 厳しい排ガス規制が市場の成長を促進
4.2 市場の制約
4.2.1 電気商用車の高コストが成長を妨げる可能性
4.3 業界の魅力 - ポーターのファイブフォース分析
4.3.1 新規参入の脅威
4.3.2 買い手/消費者の交渉力
4.3.3 サプライヤーの交渉力
4.3.4 代替品の脅威
4.3.5 競争の激しさ
5. 市場セグメンテーション (市場価値、単位: 10億米ドル)
5.1 車種別
5.1.1 バス
5.1.2 トラック
5.1.3 ピックアップトラック
5.1.4 バン
5.2 推進力による
5.2.1 バッテリー電気自動車
5.2.2 プラグインハイブリッド電気自動車
5.2.3 燃料電池電気自動車
5.3 出力別
5.3.1 150Kw未満
5.3.2 150-250Kw
5.3.3 250Kw以上
5.4 地理
5.4.1 北米
5.4.1.1 アメリカ
5.4.1.2 カナダ
5.4.1.3 メキシコ
5.4.1.4 北米のその他の地域
5.4.2 ヨーロッパ
5.4.2.1 ドイツ
5.4.2.2 イギリス
5.4.2.3 フランス
5.4.2.4 ロシア
5.4.2.5 スペイン
5.4.2.6 ヨーロッパの残りの部分
5.4.3 アジア太平洋地域
5.4.3.1 インド
5.4.3.2 中国
5.4.3.3 日本
5.4.3.4 韓国
5.4.3.5 残りのアジア太平洋地域
5.4.4 南アメリカ
5.4.4.1 ブラジル
5.4.4.2 アルゼンチン
5.4.4.3 南アメリカの残りの地域
5.4.5 中東とアフリカ
5.4.5.1 アラブ首長国連邦
5.4.5.2 サウジアラビア
5.4.5.3 南アフリカ
5.4.5.4 残りの中東およびアフリカ
6. 競争環境
6.1 ベンダーの市場シェア
6.2 会社概要*
6.2.1 BYD Auto Co. Ltd
6.2.2 AB Volvo
6.2.3 Traton SE
6.2.4 Daimler AG
6.2.5 Zhengzhou Yutong Bus Co., Ltd.
6.2.6 Ford Motor Company
6.2.7 Tesla Inc.
6.2.8 Proterra Inc.
6.2.9 Rivian
6.2.10 Tata Motor Limited
6.2.11 Olectra Greentech Limited
7. 市場機会と将来のトレンド
電気商用車産業セグメント
商用車とは、乗客ではなく、商品や資材を輸送するために認可された車両のことである。
電気商用車市場は、バス、トラック、ピックアップトラック、バンなどの車両タイプ別に区分される。さらに、市場は推進システム別に分けられ、バッテリー電気自動車、プラグインハイブリッド電気自動車、燃料電池電気自動車が含まれる。出力面も考慮されており、150kW未満、150kW～250kW、250kW以上の車両に分類されている。市場の地理的範囲は、北米、欧州、アジア太平洋、南米、中東・アフリカなどの地域をカバーしています。
本レポートでは、上記のすべてのセグメントについて、電気商用車市場の市場規模と予測を金額（米ドル）で提供しています。
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電気商用車市場調査FAQ
現在の電気商用車の市場規模はどれくらいですか?
電気商用車市場は、予測期間（25.10%年から2029年）中に25.10％のCAGRを記録すると予測されています
電気商用車市場の主要プレーヤーは誰ですか?
BYD Auto Co., Ltd、AB Volvo、Traton SE、Daimler AG、Zhengzhou Yutong Bus Co., Ltd.は、電気商用車市場で活動している主要企業です。
電気商用車市場で最も急速に成長している地域はどこですか?
アジア太平洋地域は、予測期間 (2024 ～ 2029 年) にわたって最も高い CAGR で成長すると推定されています。
電気商用車市場で最大のシェアを誇る地域はどこですか?
2024年には、アジア太平洋地域が電気商用車市場で最大の市場シェアを占めます。
この電気商用車市場は何年を対象としていますか?
このレポートは、2019年、2020年、2021年、2022年、2023年の電気商用車市場の歴史的市場規模をカバーしています。また、レポートは、2024年、2025年、2026年、2027年、2028年、2029年の電気商用車市場規模も予測します。
電気商用車産業レポート
Mordor Intelligence™ Industry Reports が作成した、2024 年の電気商用車市場シェア、規模、収益成長率の統計。電気商用車の分析には、2024 年から 2029 年までの市場予測見通しと過去の概要が含まれます。得る この業界分析のサンプルを無料のレポート PDF としてダウンロードできます。
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