マーケットトレンド の エジプト電力EPC 産業
従来型サーマルセグメントが市場を支配する見込み
- 従来型の火力発電とは、石炭、天然ガス、石油、原子力など、さまざまなエネルギー源によって発電された電力のことである。エジプトは伝統的に化石燃料に依存してきたため、現在の発電構成は火力発電が中心となっている。
- エジプト電力保有会社（EEHC）によると、2021年現在、設備容量は約5,882万kWで、そのうち約5,297万kW（約90％）が従来型の火力発電所によるものである。
- エジプトでは、従来型の火力発電所は、燃料と運転に基づき、天然ガス、蒸気（石油焚き）、コンバインドサイクルに区分される。総設備容量のうち、55.2％近くがコンバインドサイクル発電所によるもので、石油焚きが29.2％、ガス焚きが5.7％を占めている。
- 自然エネルギーに投資しているにもかかわらず、同国は現在の火力発電容量の拡大に投資している。例えば、2020年12月、POWERCHINAの子会社であるSEPCO IIIは、エジプトで計画されている2,389MWのルクソール発電所について、ACWA Powerと設計・調達・建設（EPC）契約を締結した。この22億米ドルの複合火力発電所Dairut-Luxor IPP（独立系発電事業）プロジェクトは、BOO（Build-Own-Operate）方式で開発される。天然ガスと代替液体燃料を使用する。
- そのため、予測期間中は、圧倒的な優位性により、従来型の火力発電分野がエジプト電力EPC市場を支配すると予想される。
この市場を形作る主な傾向を理解する
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送配電部門への投資の増加が市場を牽引
- エジプトは中東およびアフリカ諸国の中で最も人口の多い国のひとつである。人口の増加と都市化により、電力需要はここ数年で大幅に伸びている。国内需要を満たすため、同国は従来型電源と再生可能電源の両方から新たな発電能力を送電網に追加することで、発電能力を拡大してきた。
- また、エジプトをアラブ諸国、アフリカ、ヨーロッパ間のエネルギー交流の地域的・世界的ハブへと変貌させるため、国内送電網のアップグレードと、地域の近隣諸国との相互接続に多額の投資を行っている。これを実現するため、エジプトはサウジアラビア、キプロス、ギリシャ、湾岸相互接続局との大規模な相互接続プロジェクトに取り組んでいる。
- エジプト電力持株会社（EEHC）によると、2020年から21年にかけて、エジプトの変圧器の総容量は12.4％増加し、変圧器の総数は3.4％、変電所の総数は2.5％増加した。
- 同市場は、66kV 変圧器がエジプト全土の中距離送電に最も一般的に配備されているため、容量の点では 66kV セグメントが支配的であるが、220kV 変圧器は数は少ないものの、ナイル川流域の長距離送電に配備されているため、累積 MVa 容量はより大きい。この市場セグメントへの投資が増加するにつれて、予測期間中、これらのサブセグメントが送電・配電セグメントを牽引すると予想される。
- 電力変圧器の成長に影響を与えるもう一つの要因は、再生可能エネルギー発電の増加である。2021年現在、エジプトの再生可能エネルギー設備容量は合計302万kWで、同国は総発電量の42％を再生可能エネルギーで生産するという目標を掲げている。2017年から2020年にかけて、エジプトの再生可能エネルギー設備容量は年平均成長率（CAGR）50％以上で増加し、風力と太陽光による発電量は2021年中に前年比24.2％と11.6％増加した。市場はCOVID-19の大流行の影響を大きく受け、2020/21年には容量の追加が行われなかった。しかし、多くの大規模な再生可能エネルギー・プロジェクトが開発中であり、予測期間中、再生可能エネルギー設備容量は着実に増加すると予想される。
- 再生可能エネルギー容量のほとんどは、1465MWのBenban太陽光発電所、26MWのKom Ombo太陽光発電所、20MWのKuraimat太陽光CSP発電所、1385MWの風力発電所によるものである。太陽光や風力などの再生可能エネルギーの発電量は変動するため、従来の変圧器は再生可能エネルギーで発電された電力のグリッド統合には適していない。そのため、再生可能エネルギーの送電網には、双方向の電気の流れを可能にするスマート変圧器が必要であり、これによって電気の無駄や不足を防ぐことができる。
- 発電・送電分野におけるこのような大規模な開発が、予測期間中、同国の電力EPC市場を牽引すると予想される。
