| 調査期間 | 2019 - 2029 |
| 推定の基準年 | 2023 |
| 市場規模 (2024) | USD 4.08 Billion |
| 市場規模 (2029) | USD 4.95 Billion |
| CAGR (2024 - 2029) | 3.91 % |
| 市場集中度 | ミディアム |
主要プレーヤー*免責事項:主要選手の並び順不同 |
東欧防衛市場の分析
東欧の防衛市場規模は、2024時点でUSD 3.93 billionと推定され、2029までにはUSD 4.76 billionに達し、予測期間中（2024～2029）に3.91%を上回るCAGRで成長すると予測されている。
この地域の軍事費は、地域紛争と近代化の推進によって増加し続けている。SIPRIによれば、2023年の域内諸国の国防費は総額1,810億米ドルに達し、2022年比で31％増、2014年比で118％増となった。
さらに、ロシアによるウクライナ侵攻は、第二次世界大戦以来、この地域で最も重要な武力紛争であり、今後数年間、この地域の国防支出を促進すると予想される。この地域の国々は多くの軍事近代化計画を進めており、武装勢力、海軍、空軍のアップグレードを計画している。こうした要因は、今後数年間、市場を牽引する可能性がある。ロシアの脅威に対する認識の高まりと、米国からNATO諸国への国防費増額の要請は、市場の成長ドライバーとなるだろう。
業界は、先端技術のコスト高による課題に直面している。高度なセンサー、EO/IRシステム、無人プラットフォームなど、最先端システムの開発と配備には多額の投資が必要となる。コストが高いことが障壁となり、導入が妨げられ、業界の課題となっている企業もある。
東欧防衛市場の動向
予測期間中、自動車セグメントが市場シェアを独占
- 2024年には、この地域で進行中のさまざまなアップグレードと調達プログラムにより、車両部門が市場を支配する。現在のところ、投資の大半は車両拡大計画に向けられている。さらに、この地域の保有車両の大半がソ連時代のものであるため、多くの国で車両近代化計画が進行中である。この地域の多くの国々はNATOに加盟しており、軍事費をGDPの2％まで引き上げることを宣言している。ポーランドやロシアなどの国々は、海軍艦艇の拡充に力を入れており、それがこのセグメントの成長を後押ししている。
- 近年、ロシア当局は「オール・シーイング・アイと呼ばれる新型偵察機の試験運用を行っている。この航空機は、ベリエフA-100に20トンもの独自の偵察機器を後付けしたものである。このAEWC機は、イリューシンIl-76軍用輸送機の最新版をベースに作られている。A-100は、回転式レドームにアクティブ電子スキャン・アレイ・レーダー（AESA）を搭載している。これらの航空機は、空軍の既存のA50航空機を置き換えることが期待されている。
- さらに、2022年1月現在、ロシアの造船所では13隻の原子力潜水艦がさまざまな建設段階にある。これらはすべて、2027年までに海軍に引き渡される予定である。ロシア海軍は、2035年までに40隻の12700プロジェクト水雷対策艦を建造・調達する計画だ。
- 海軍の能力に加えて、各国は監視や戦闘任務のための空中および地上能力を開発している。2022年4月、ハンガリーは最新のアエロ・ヴォドチョディL-39NG練習機12機を発注したと発表した。最初の航空機は2024年に引き渡される予定だ。このような調達によって
この市場を形作る主な傾向を理解する
PDFをダウンロード
予測期間中に著しい成長を見せるポーランド
- ポーランドは予測期間中、他国と比較して大きな成長が見込まれる。ポーランドの軍隊は、より能力が高く、近代的で、NATOと互換性のある軍隊へと変化し続けている。2023年のポーランドの軍事費は316億米ドルで、2022年より75％増加した。
- 2023年のポーランドの軍事費の一部は、2022年に設立された予算外資金メカニズムによって賄われた。この基金は2023年の同国の軍事費総額の27％を占めた。余剰資金は主に軍が進める近代化の取り組みに充てられる。ポーランドはすでにGDPの2％を国防費に費やしており、さらなる増額を計画している。同国は2022年3月、ロシア・ウクライナ戦争とロシアの脅威を背景に、国防費をNATOが推奨する2％から2023年には4％に拡大する計画を発表した。この支出水準によって、同国は軍隊の規模を拡大し、予備役制度を復活させ、装備を近代化することが可能になる。
- 政府は、訓練、防護、通信、兵器システム、あらゆる種類の車両など、作戦のあらゆる分野で変更を加えている。ポーランド陸軍の近代化計画の主な要素には、兵力と防空システムの改善、兵器と有人・無人車両の戦力開発が含まれる。
- 2023年6月、ポーランド国防省は、ポーランド産業の生産能力を高め、ポーランド兵の訓練を支援するため、ポーランド製砲弾の大量購入を承認した。ポーランドは独自に35mmプログラマブル弾薬を開発し、海軍や陸上プラットフォームへの応用を拡大している。PIT-RADWARの35mm砲システムとポーランド産業が生産したプログラマブル弾薬は、多くの構成で実装できるよう準備されている。35ミリ砲（OSU-35）を搭載したシステムの最初のバージョンは、すでにORP Kaszub Corvetteの在庫の一部となっている。このシステムは、コルモラン級MCMV2隻にも搭載される予定である。
- 2022年4月、ポーランドはMBDAとの契約に調印し、同国軍はMBDAの共通対空モジュラー・ミサイル（CAMM）を使用した短距離防空システムを手に入れることになった。このような陸・空・海のプラットフォーム向けの調達活動は、予測期間中の同国市場の成長を促進すると予想される。
重要な地理的市場に関する分析を取得する
PDFをダウンロード
東欧防衛産業の概要
東欧防衛市場は半固定的である。Rostec、BAE Systems plc、THALES、United Shipbuilding Corporation、Rheinmetall AGなどが市場の主要プレーヤーである。生産性の向上とコスト削減を目指すプレーヤーにより、合併や買収が増加している。例えば、2022年6月、ロステックはユナイテッド・エアクラフト・コーポレーション（UAC）と戦闘機メーカーのスホーイとミコヤン・グレヴィチを合併し、単一の航空機製造センターにした。この最適化によって生産性が向上し、約17億米ドルのコスト削減が見込まれる。
地元メーカーは、生産能力を高め、海外メーカーと合弁会社を設立することで、この地域での存在感を強めており、それによって市場での競争力を高めている。さらに、ポーランド、ルーマニア、ブルガリアといった国々では、今後数年間に軍用装備のさらなるアップグレードが計画されているため、プレーヤーはこれらの国々からの機会増加を利用することができる。
東欧防衛市場のリーダーたち
-
Rostec
-
Rheinmetall AG
-
United Shipbuilding Corporation
-
BAE Systems plc
-
THALES
- *免責事項:主要選手の並び順不同
市場プレーヤーと競合他社の詳細が必要ですか？
PDFをダウンロード
東欧防衛市場ニュース
- 2023年12月PGZ-Amunicjaコンソーシアム（ポーランド国営グループ）と軍備庁は、国家弾薬備蓄構想の一環として、30万個の155ミリ砲弾薬ユニットに関する契約を締結した。この特別な契約は、その大幅な発注規模と110億PLN（27.5億米ドル）に近いと推定される金額により、歴史的に際立っていた。弾薬の引き渡しは2024年から2029年の間に予定されている。
- 2023年12月ルーマニア国防省は、エリコンGDF103防空砲システムの包括的近代化に関する契約をラインメタルと締結。4基のシステムが納入される予定で、2基は2年以内に、残りの2基はその後3年以内に完成する。契約金額は約3億2,800万ユーロ（3億5,000万米ドル）で、訓練、予備部品、追加サービスに関する条項も含まれている。
東欧防衛産業のセグメント化
ブルガリア、ハンガリー、チェコ共和国、ウクライナ、モルドバ、ベラルーシ、ロシア、スロバキア、ルーマニア、ポーランドが国連統計局による東欧諸国とされている。本レポートには、調達とアフターマーケット・サービスからの収益が含まれている。武器・弾薬分野には、大砲・迫撃砲システム、歩兵武器、ミサイル、ミサイル防衛システム、小・中・大口径弾薬が含まれる。
タイプ別では、要員訓練・保護、通信システム、武器・弾薬、車両に区分される。国別では、ポーランド、ロシア、ハンガリー、ルーマニア、その他東欧に区分しています。また、同地域の4カ国の市場規模と予測も掲載しています。各セグメントについて、市場規模と予測は金額（米ドル）に基づいて作成されている。
| タイプ別 | 人材の訓練と保護 |
| 通信システム | |
| 武器と弾薬 | |
| 車両 | |
| 国別 | ポーランド |
| ロシア | |
| ハンガリー | |
| ルーマニア | |
| その他の東ヨーロッパ |
別の地域やセグメントが必要ですか？
今すぐカスタマイズ
東欧防衛市場調査FAQ
東欧防衛市場の規模は？
東欧の防衛市場規模は2024年に39.3億米ドルに達し、年平均成長率（CAGR）3.91%以上で成長し、2029年には47.6億米ドルに達すると予想される。
現在の東欧防衛市場の規模は？
2024年には、東欧の防衛市場規模は39億3000万米ドルに達すると予想される。
東欧防衛市場の主要プレーヤーは？
ロステック、ラインメタルAG、ユナイテッド・シップビルディング・コーポレーション、BAEシステムズplc、THALESが東欧防衛市場で事業を展開する主要企業である。
この東欧防衛市場の対象年、2023年の市場規模は？
2023年の東欧防衛市場規模は37.8億米ドルと推定される。本レポートでは、東欧防衛市場の過去の市場規模を2019年、2020年、2021年、2022年、2023年の各年について調査しています。また、2024年、2025年、2026年、2027年、2028年、2029年の東欧防衛市場規模を予測しています。
私たちのベストセラーレポート
Popular Defense Reports
Popular Aerospace & Defense Reports
Other Popular Industry Reports
東欧防衛産業レポート
Mordor Intelligence™ Industry Reportsが作成した、2024年の東欧防衛市場のシェア、規模、収益成長率に関する統計です。東欧防衛の分析には、2029年までの市場予測展望と過去の概観が含まれます。この産業分析のサンプルを無料レポートPDFダウンロードで入手できます。
