| 調査期間 | 2019 - 2029 |
| 市場規模 (2024) | USD 40.78 Billion |
| 市場規模 (2029) | USD 75.47 Billion |
| CAGR (2024 - 2029) | 13.10 % |
| 最も急速に成長している市場 | アジア太平洋 |
| 最大市場 | 北米 |
| 市場集中度 | 高い |
主要プレーヤー*免責事項:主要選手の並び順不同 |
川下加工市場の分析
世界のダウンストリーム加工市場規模は、USD 36.06 billion in 2024と推定され、2029までにUSD 66.72 billionに達すると予測され、予測期間中（2024-2029）に13.10%のCAGRで成長すると予測される。
パンデミックの初期段階は、製造プロセスの大幅な低下と医薬品の需要と供給の制限により、シングルユース・バイオプロセシング市場の成長に大きな影響を与えた。COVID-19の患者数の増加に伴い、効果的な医薬品やワクチンの需要が高まり、汚染の可能性が少なく、バッチ間の滅菌テストが減少したため、バイオ医薬品企業による下流処理システムや技術の採用が増加した。これはパンデミック時の市場成長に影響を与えた。
市場成長の要因としては、世界的なバイオテクノロジー分野の需要増加、バイオ医薬品企業における研究開発費の増加、受託製造企業の台頭などが挙げられる。
研究開発への医薬品支出の増加、様々なビジネス戦略の採用、先端技術の採用により、バイオ医薬品業界ではダウンストリーム処理の採用が増加しており、予測期間中の市場成長を後押ししている。米国議会予算局が発表したデータによると、2021年には、製薬業界は2019年の8300万米ドルに比べ、2020年には世界全体で約2000億米ドルを研究開発に費やしていることが確認されている。 したがって、企業による研究開発への投資の増加は、革新的なバイオプロセス技術を採用する企業の能力をさらに高め、その結果、多成分分離、灌流クロマトグラフィーシステム、ハイスループットプロセス開発、高分解能メンブレンシステムのための連続的なダウンストリームプロセッシングシステムが採用され、それによって市場成長が増加する。
高効率、コスト削減、一般的にクロマトグラフィー分離とメンブレン濾過が主流であるなど、下流処理が提供するいくつかの利点も市場成長に寄与している。
また、ウイルス不活性化の評価におけるフィルターの利用が増加していることも、市場の成長を高めると予想される。例えば、2020年5月に発表された「抗体ベースの治療薬の精製、分析、特性評価へのアプローチと題された記事によると、抗体の下流処理の最後の2つのステップには、ウイルスろ過と限外ろ過という2つの基本的なバイオ医薬品製造技術が関与していることが多いことが確認されている。さらに、連続処理やモノクローナル抗体（mAb）濃度の上昇といった現在の発展により、ウイルスフィルターはバイオ医薬品業界のニーズをよりよく満たすように発展してきた。さらに、同じ情報源によると、パルボウイルス保持フィルターは現在、新しいmAbプロセスの開発に利用されている。このように、抗体や関連バイオ治療薬の生産におけるウイルスフィルターの使用量の増加や、フィルターの使用における最近の進歩は、下流工程の需要を増加させ、ひいては市場の成長を押し上げると予想される。
しかし、機器の高コストと精製のボトルネックが、予測期間中の市場成長を抑制すると予想される。
川下加工市場の動向
予測期間中、抗体生産が川下加工市場を支配する見込み
抗体分野は、いくつかの疾患治療のための抗生物質の需要増加やモノクローナル抗体の需要増加などの要因により、予測期間中に下流処理市場で大きな成長が見込まれている。例えば、2022年8月に発表された「Recent Advances and Future Directions in Downstream Processing of Therapeutic Antibodies（治療用抗体の下流工程における最近の進歩と今後の方向性）と題された記事によると、抗体生産における灌流法の採用が増加しているため、バッチ工程に代わる下流工程として連続工程や半連続工程が研究されている。さらに、下流工程の開発には、統計的および力学的モデリング技術がますます使用されるようになってきており、これによりクロマトグラフィーユニットの活性に関するより深い知識が得られるようになってきている。
さらに、抗生物質耐性が増加しており、耐性株に作用する抗体の開発需要が高まっている。このため、抗体製造におけるダウンストリーム処理の採用が増加し、市場の成長に拍車がかかると予想される。
さらに、抗体を効率的に精製するための製品開発に対する企業活動の高まりも市場成長に寄与している。例えば、Cytivaは2021年1月、モノクローナル抗体（mAb）精製プロセスの早期開発向けにHiScreen Fibro PrismAを発売した。Fibro技術は、効率的な物質移動のためにセルロース繊維でできた開放多孔性吸着材を使用している。Fibroテクノロジーは高速サイクルクロマトグラフィーを可能にし、研究とプロセス開発を加速させ、大規模製造における生産量を高める。
このように、前述の要因により、市場は予測期間中に大きく成長すると予想される。
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北米が市場を支配し、予測期間中も同様の見通し
北米は、抗体製造におけるバイオプロセス下流の採用が増加していること、バイオプロセス技術の推進に向けた政府の取り組みが活発化していること、医療インフラが整備されていることなどの要因から、バイオプロセス下流市場において大きな市場シェアを占めると予想される。
また、バイオ医薬品産業における製造プロセスの高度化のための政府資金や投資の増加も市場成長に寄与している。例えば、2021年7月、バイオ医薬品製造イノベーション国立研究所（NIIMBP）は、米国商務省の国立標準技術研究所（NIST）から総額1億5300万米ドルの2つの助成金を受け取った。また、アメリカン・レスキュー・プランの一環として、国立標準技術研究所（NIST）はNIIMBLに対し、コロナウイルスの流行を食い止め、それに備え、対応することを目的とした研究開発を支援するため、3年間で8,300万米ドルを供与している。
企業活動が活発化し、市場での地位を維持するために合併、買収、施設の拡張など様々なビジネス戦略を採用することに重点を置くようになっていることも、市場の成長に寄与している。例えば、2022年4月、メルクは無錫国家ハイテク産業開発区と契約を締結した。この協定により、メルクは中国東部の江蘇省無錫市にシングルユース製造センターを拡張する。また2022年3月、サーモフィッシャーサイエンティフィックは、バージニア州リッチモンドの臨床研究事業を拡大するために9700万米ドルを投資した。この施設は、医薬品開発を加速させるために一貫した高品質のラボ・サービスを求めるバイオ医薬品業界の需要の増加をサポートするものである。同様に、2021年4月、サーモフィッシャーサイエンティフィックは、バイオプロセス用のシングルユースクロマトグラフィーシステムであるHyPeakクロマトグラフィーシステムを発売した。
このように、前述の要因により、市場は予測期間中に大きく成長すると予想される。
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川下加工業界の概要
川下加工市場は非常に細分化されており、相当数の企業が市場成長に大きく貢献している。市場プレーヤーは、市場における製品ラインを変革するために巨額の投資を行っている。同様に、技術の変化に伴い、より良い技術インフラへのニーズが高まっており、顧客のニーズに応えるため、市場参加者は継続的に新製品を開発している。同市場の主要プレーヤーには、ロンザ・グループ、サーモフィッシャーサイエンティフィック社、ダナハー社、サルトリウス・ステディム・バイオテック社、メルクKGaA（メルク・ミリポア）、3M社、エッペンドルフ社などがある。
川下加工市場のリーダー
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Thermo Fisher Scientific Inc.
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Merck KGaA (Merck Millipore)
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Danaher Corporation (Cytiva)
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Sartorius Stedim Biotech S.A.
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Lonza Group
- *免責事項:主要選手の並び順不同
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川下加工市場ニュース
- 2022年6月、メルクはアジレント・テクノロジーと協業し、ダウンストリームプロセスのプロセス分析技術（PAT）における業界ギャップを縮小します。この提携のもと、両社はメルクのバイオプロセス・ポートフォリオとアジレント・テクノロジーズの高度な分析製品を組み合わせ、下流工程（DSP）における重要工程パラメータ（CPP）と重要品質特性（CQA）のリアルタイムモニタリングと自動工程管理を拡張する。
- 2022年2月、ザルトリウス・ステディム・バイオテックは、主にオリゴヌクレオチド、ペプチド、インスリンなどの低分子生体分子に適したクロマトグラフィーシステムや、生物製剤の連続製造のための革新的なシステムで構成されるノヴァセップ・クロマトグラフィー部門を買収しました。
川下加工業界のセグメンテーション
本レポートの範囲では、下流工程は、生合成産物の回収と精製を含むバイオプロセスの一部である。下流工程は、ワクチン、抗体、抗生物質、インスリンやヒト成長ホルモンなどのホルモンの製造に不可欠な部分であることが分かっている。下流工程には、固液分離、細胞内生成物の放出、濃縮、クロマトグラフィー法による精製と製剤化の5段階がある。ダウンストリーム処理市場は、技術別（精製技術、固液分離、清澄/濃縮）、製品別（クロマトグラフィーカラムと樹脂、フィルター、蒸発器、遠心分離機、その他製品）、用途別（抗体生産、ワクチン生産、インスリン生産、その他用途）、地域別（北米、欧州、アジア太平洋、中東・アフリカ、南米）に分類される。また、世界の主要地域17カ国の推定市場規模や動向もカバーしています。レポートでは、上記セグメントの金額（単位：百万米ドル）を提供しています。
| テクニック別 | 精製技術 | ||
| 固液分離 | |||
| 明確化/集中 | |||
| 製品別 | クロマトグラフィーカラムと樹脂 | ||
| フィルター | |||
| 蒸発器 | |||
| 遠心分離機 | |||
| その他の製品 | |||
| 用途別 | 抗体の産生 | ||
| ワクチンの製造 | |||
| インスリン生産 | |||
| その他の用途 | |||
| 地理 | 北米 | アメリカ | |
| カナダ | |||
| メキシコ | |||
| ヨーロッパ | ドイツ | ||
| イギリス | |||
| フランス | |||
| イタリア | |||
| スペイン | |||
| ヨーロッパの残りの部分 | |||
| アジア太平洋地域 | 中国 | ||
| 日本 | |||
| インド | |||
| オーストラリア | |||
| 韓国 | |||
| 残りのアジア太平洋地域 | |||
| 中東とアフリカ | GCC | ||
| 南アフリカ | |||
| 残りの中東およびアフリカ | |||
| 南アメリカ | ブラジル | ||
| アルゼンチン | |||
| 南アメリカの残りの地域 | |||
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川下加工市場に関する調査FAQ
世界の川下加工市場の規模は？
世界のダウンストリーム加工市場規模は、2024年には360億6000万米ドルに達し、2029年には年平均成長率13.10％で667億2000万米ドルに達すると予測される。
現在の世界の川下加工市場規模は？
2024年には、世界のダウンストリーム加工市場規模は360億6000万米ドルに達すると予想される。
世界の川下加工市場の主要プレーヤーは？
Thermo Fisher Scientific Inc.、Merck KGaA (Merck Millipore)、Danaher Corporation (Cytiva)、Sartorius Stedim Biotech S.A.、Lonza Groupが世界のダウンストリーム加工市場で事業を展開している主要企業である。
世界の川下加工市場で最も成長している地域はどこか？
アジア太平洋地域は、予測期間（2024-2029年）に最も高いCAGRで成長すると推定される。
世界の川下加工市場で最大のシェアを占める地域は？
2024年には、北米が世界の川下加工市場で最大の市場シェアを占める。
この世界のダウンストリーム加工市場は何年を対象とし、2023年の市場規模は？
2023年、世界のダウンストリーム加工市場規模は313.4億米ドルと推定される。本レポートでは、世界のダウンストリーム加工市場の過去の市場規模を2019年、2020年、2021年、2022年、2023年の各年について調査しています。また、2024年、2025年、2026年、2027年、2028年、2029年のダウンストリーム加工の世界市場規模を予測しています。
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川下加工産業レポート
Mordor Intelligence™ Industry Reportsが作成した2023年のダウンストリーム処理市場のシェア、規模、収益成長率の統計。ダウンストリーム処理の分析には、2029年までの市場予測展望と過去の概要が含まれます。この産業分析のサンプルを無料レポートPDFダウンロードで入手できます。
