ディスクリート半導体市場規模
| 調査期間 | 2019 - 2029 |
| 市場規模 (2024) | USD 457.2億ドル |
| 市場規模 (2029) | USD 684億6.000万ドル |
| CAGR(2024 - 2029) | 8.41 % |
| 最も成長が速い市場 | アジア太平洋地域 |
| 最大の市場 | アジア太平洋地域 |
| 市場集中度 | 低い |
主なプレーヤー
*免責事項:主要選手の並び順不同 |
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ディスクリート半導体市場分析
ディスクリート半導体市場の規模は、2024年に457億2,000万米ドルと推定され、予測期間（2024～2029年）中に8.41％のCAGRで成長し、2029年までに684億6,000万米ドルに達すると予想されています。
ディスクリート半導体市場は、電子機器全体にわたる電力管理の必要性の高まりと小型化によって牽引されています。パッケージ サイズの縮小は、電力消費に反比例します。たとえば、NXP 半導体は、同じ電力性能を維持しながら、トランジスタ製品のパッケージ サイズを 8.41% 縮小しました。さらに、Diodes Incorporated は、DFN2020 パッケージの 40V 定格 DMTH4008LFDFWQ および 60V 定格 DMTH6016LFDFWQ 車載準拠 MOSFET を発売しました。
- さらに、自動車部品の安全性、インフォテインメント、ナビゲーション、燃費効率、産業部品のセキュリティ、自動化、ソリッドステート照明、輸送、エネルギー管理などの特性が、調査対象の市場を刺激すると予想されます。たとえば、絶縁ゲートバイポーラトランジスタ（IGBT）は、EVパワーエレクトロニクスシステムに不可欠なコンポーネントです。IGBTは、EVの販売が世界中で増加しているため、大きな需要が見込まれています。IEAレポートによると、2021年の電気自動車の世界販売台数は660万台に達しました。電気自動車は世界の自動車販売の9％を占めています。
- こうした電気自動車の商業化は増加傾向にある。ボルボは2025年までに販売台数の50%を完全電気自動車にすることを目指している。BMWもi5計画を中止し、今後はX3や4シリーズGTなど他のシリーズの電動化に注力する。後者はテスラのモデル3やモデルyと直接競合することになる。
- さらに、企業はパワーモジュール分野で新たなソリューションを開発し、プレゼンスを拡大して市場シェアを拡大しています。たとえば、2021 年 12 月、さまざまなエレクトロニクス アプリケーションの顧客にサービスを提供する大手半導体企業 STMicroelectronics は、第 3 世代の STPOWER シリコンカーバイド (SiC) MOSFET1 のリリースを発表しました。これにより、電力密度、エネルギー効率、信頼性が重要な目標基準となる電気自動車 (EV) パワートレインやその他のアプリケーション向けのパワー デバイスの最先端技術が進歩します。
- 対照的に、COVID-19 の流行は世界経済と国内経済に多大な影響を及ぼしました。ディスクリート半導体を含む多くのエンドユーザー産業が影響を受けています。電子部品の製造の大部分は工場の現場での作業であり、そこでは人々が密接に接触し、生産性を高めるために協力しています。現在、市場の企業は、市場の需要、サプライチェーン、労働力の 3 つの面での影響を迅速に評価しています。製品の需要は ASICS、メモリ、センサーなどの間でシフトしており、消費者行動は急速に変化し、将来的に不安定です。また、多くの企業がハードウェアのアップグレードやその他の長期的な移行プロジェクトを延期しています。たとえば、インド、日本、ポーランド、イスラエルなど多くの国で 5G プランの展開が遅れており、商用 5G サービスの開始に不確実性が生じています。
- ウイルスが世界中に広がるにつれ、グローバルサプライチェーンは混乱しており、隔離期間についても依然として不確実性があります。致命的なウイルスを封じ込めるために、世界中で多くの製造工場が閉鎖されました。たとえば、オン・セミコンダクターズの製造施設のほとんどは、マレーシア、中国、マレーシア、フィリピンなどの国の政府の命令により閉鎖され、顧客への製品供給能力に影響を及ぼし、需要と供給のギャップを生み出しました。
主な市場動向
自動車分野が市場の成長を牽引すると予想される
- 車載アプリケーションは、ディスクリート、特にパワー・トランジスタと整流器の需要の大部分を牽引している。従来の自動車は1950年代から12Vバッテリーシステムを使用してきましたが、現在のシナリオでは、次世代自動車の重い電子負荷に対応できないため、電力効率化の必要性が生じています。
- 自律走行と完全な電気自動車は、パワー・マネージメントとバッテリー・モニタリング・システム用に、より高性能なマイクロコントローラーとマイクロプロセッサー、より高効率でハイパワーのMOSFETを要求している。
- ディスクリート半導体は電気自動車で広く使用されている。スペースの制限と高効率の要求から、大電力を供給でき、より高い周波数でスイッチングできるデバイスが求められている。ディスクリート半導体は、非常に低い損失と高い周波数で大電流を流すことができるため、EVアプリケーション向けに大きな需要を生み出している。
- さらに、EV市場の加速に伴い、多くの自動車メーカーは現在、800V駆動システムを採用し、軽量化とコスト削減を図りながら、効率を高め、高速充電を実現し、航続距離を伸ばしている。SiCMOSFETのようなワイドバンドギャップ・デバイスは、自動車メーカーがEVパワートレインやそのような要素が重要視されるその他のアプリケーション向けに最先端のパワーデバイスを開発するのに役立っています。
- 2022年12月、STマイクロエレクトロニクスは、電気自動車の性能と航続距離を向上させるために設計された新しい炭化ケイ素（SiC）ハイパワー・モジュールを発表しました。5つの新しいSiC MOSFETベースのパワーモジュールは、KIA EV6と複数のモデルで共有されるE-GMP電気自動車プラットフォームで使用されるため、現代自動車に採用された。
- ルネサス エレクトロニクスは2022年8月、新世代Si-IGBTの開発を発表した。この発表により、同社は次世代EV用インバーター、AE5世代のIGBTを2023年前半からルネサスの那珂工場にある200mmと300mmのウェハラインで量産することを目指した。
- EV市場は競争が激しく、新しいメーカーが技術革新の限界に挑戦している。例えば、ポルシェはTaycanに800Vのシステムを搭載したが、現代の電気自動車の多くは400Vのバッテリーを搭載している。このため、従来の自動車部品メーカーは、車載用ディスクリート半導体のラインアップを開発するようになった。
この市場を形作る主な傾向を理解する
米州が大きな市場シェアを占めると予想される
- 同地域におけるコンシューマー・エレクトロニクス産業の隆盛は、市場の成長を促す主な要因のひとつである。例えば、コンシューマー・テクノロジー協会（CTA）によると、米国のテクノロジー小売売上高は2023年に4,850億米ドルに達すると予想されている。2021年に記録的な5,120億米ドルに比べれば若干減少するものの、それでもパンデミック前の水準を上回るという。
- さらに、モノのインターネット(IoT)のような新興技術が半導体業界に革新の新しい波を生み出している。ノートパソコンからサーモスタットに至るまで、この地域では年々、接続される電子機器の数が増えており、これらの機器とユーザーとの間でより高度な通信や連携が可能となっている。例えば、CTAによれば、2021年には米国の家庭の23%がスマートまたはコネクテッド健康モニタリング機器を持ち、19%がコネクテッドスポーツまたはフィットネス機器を持つ（前年比7ポイント増）。拡大するIoT市場は、この地域のディスクリート半導体需要にプラスの影響を与えると見られている。
- 米国の自動車産業は経済成長の重要な要素であり、Center for Automotive Researchによると、歴史的に国内総生産（GDP）全体に3～3.5%貢献している。同産業はまた、同地域の半導体部品総需要のかなりの部分を占めている。
- 自動車産業の電動化への変革も、高度な半導体部品への需要に拍車をかけている。例えば、IEAが毎年発表しているGlobal Electric Vehicle Outlook 2023によると、米国は第3位の電気自動車市場で、販売成長率は55%と高い。
- さらに、アルゴンヌ国立研究所によると、2023年度には米国で97,972台のHEVが販売され、2022年4月の販売台数から36.4%増加した。今月のHEV販売台数全体に占めるトヨタのシェアは44.3％だった。
- カナダにおける再生可能エネルギー分野の成長も、市場の成長を支えるものと期待されている。カナダ再生可能エネルギー協会（CanREA）によると、カナダの風力・太陽光エネルギー部門は2022年に大きく成長した。同協会によると、太陽光発電は特に急成長しており、2022年だけでカナダの全設備容量の4分の1以上が追加される。
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競争環境
世界のディスクリート半導体市場は非常に細分化されており、数多くの半導体メーカーが製品を提供している。各社は、持続可能な環境成長を促進し、環境危険を防止するため、製品と技術に継続的に投資している。各社はまた、市場シェアを高めるために、これらの製品を特別に扱う他の企業を買収している。同市場における最近の動きをいくつか紹介する：。
- 2023年1月、日本の有名な自動車部品メーカーである日立アステモ株式会社は、同社の電気自動車用インバーターにローム半導体の新しい第4世代SiCMOSFETとゲートドライバーICを採用すると発表した。ロームが開発した最新の第4世代SiCMOSFETは、業界最小のオン抵抗と短絡耐量を実現し、IGBTと比較して電気自動車の航続距離を6％向上させることができます。
- ルネサス エレクトロニクスは2023年1月、電気自動車（EV）用インバータ向けにIGBTやSiC MOSFETなどの高耐圧パワーデバイスを駆動するゲートドライバICの新製品を発表した。
主要プレーヤー
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ABB Ltd
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ON Semiconductor Corporation
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Infineon Technologies AG
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STMicroelectronics NV
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Toshiba Corporation
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最近の動向
- 2022年10月 - インフィニオン・テクノロジーズは、新しいCoolMOS PFD7高耐圧MOSFETファミリを開発し、950Vスーパージャンクション（SJ）技術の新たな標準を打ち立て、フォームファクタの改善とエネルギー効率の高い製品に対する現在の市場の要求に応えます。高速ボディ・ダイオードを内蔵した新しい950Vシリーズは、堅牢なデバイスを保証し、部品表を削減します。また、優れた性能と最先端の使いやすさを兼ね備えています。(BOM）。
- 2022年1月 - Vishay Intertechnology Inc.は、2つの新しいnチャネルTrenchFET MOSFETを発表した：60 V SiJH600Eと80 V SiJH800Eです。これらは、超低オン抵抗と+175 °Cまでの高温動作、および高い連続ドレイン電流ハンドリングを組み合わせることにより、電気通信および産業用アプリケーションにおける電力密度、効率、およびボードレベルの信頼性を向上させます。
ディスクリート半導体市場レポート - 目次
1. 導入
1.1 研究の前提条件と市場定義
1.2 研究の範囲
2. 研究方法
3. エグゼクティブサマリー
4. 市場ダイナミクス
4.1 市場概況
4.2 業界の魅力 - ポーターのファイブフォース分析
4.2.1 サプライヤーの交渉力
4.2.2 買い手の交渉力
4.2.3 新規参入の脅威
4.2.4 代替品の脅威
4.2.5 競争の激しさ
4.3 業界のバリューチェーン/サプライチェーン分析
4.4 新型コロナウイルス感染症（COVID-19）の市場への影響の評価
4.5 市場の推進力
4.5.1 自動車およびエレクトロニクス分野における高エネルギーおよび電力効率の高いデバイスに対する需要の高まり
4.5.2 グリーンエネルギー発電の需要が市場を牽引
4.6 市場の制約
4.6.1 集積回路の需要の高まり
5. 市場セグメンテーション
5.1 工事の種類
5.1.1 MOSFET
5.1.1.1 MOSFET - 材料別
5.1.1.1.1 はいMOSFET
5.1.1.1.2 SiC MOSFET
5.1.1.2 MOSFET - エンドユーザー別
5.1.1.2.1 家電
5.1.1.2.2 医学
5.1.1.2.3 自動車
5.1.1.2.4 コンピューティングとストレージ
5.1.1.2.5 産業用
5.1.1.2.6 ネットワークとテレコム
5.1.1.2.7 その他のエンドユーザー
5.1.2 IGBT - 概要と市場予測
5.1.2.1 自動車
5.1.2.2 エネルギー（生産・流通）
5.1.2.3 交通機関
5.1.2.4 産業用
5.1.2.5 コマーシャル
5.1.2.6 バイポーラトランジスタ
5.1.2.7 サイリスタ
5.1.2.8 整流器
5.1.2.9 その他のタイプ (接合ゲート電界効果トランジスタ (JFET)、GaN HEMT、トライアック、バラクタ ダイオード、TVS ダイオード、およびツェナー ダイオード)
5.2 エンドユーザーの垂直方向
5.2.1 自動車
5.2.2 家電
5.2.3 コミュニケーション
5.2.4 産業用
5.2.5 その他のエンドユーザー分野
5.3 地理
5.3.1 アメリカ大陸
5.3.2 ヨーロッパ
5.3.3 アジア太平洋 (中国、日本、台湾)
5.3.4 世界のその他の地域
6. 競争環境
6.1 会社概要
6.1.1 ABB Ltd
6.1.2 On Semiconductor Corporation (Fairchild Semiconductor)
6.1.3 Infineon Technologies AG
6.1.4 STMicroelectronics NV
6.1.5 Toshiba Electronic Devices & Storage Corporation
6.1.6 NXP Semiconductors NV (To be Acquired by Qualcomm)
6.1.7 Diodes Incorporated
6.1.8 Nexperia BV
6.1.9 D3 Semiconductor LLC
6.1.10 Eaton Corporation PLC
6.1.11 Hitachi Ltd
6.1.12 Mitsubishi Electric Corp.
6.1.13 Fuji Electric Corp.
6.1.14 Taiwan Semiconductor Manufacturing Company Ltd
6.1.15 Vishay Intertechnology Inc.
6.1.16 Renesas Electronics Corporation
6.1.17 ROHM Co. Ltd
6.1.18 Microsemi Corporation (Microchip Technology)
6.1.19 Qorvo Inc.
6.1.20 Cree Inc.
6.1.21 General Electric Company
6.1.22 Littelfuse Inc
6.1.23 United Silicon Carbide Inc.
7. 投資分析
8. 市場機会と将来のトレンド
レポートの範囲
ディスクリート半導体の世界市場は、構造タイプ（MOSFET、IGBT）、エンドユーザー産業（自動車、家電、通信、産業）、地域別に区分されている。市場規模および予測は、上記のすべてのセグメントについて金額（USD billion）で提供される。
ディスクリート半導体は、基本的な電子機能を果たす単一の半導体デバイスである。IGBT、MOSFET、サイリスタ、ダイオード、整流器などがディスクリート半導体の一種である。IGBTとMOSFETを中心とするパワー・ディスクリート半導体は、交流電流を変換し、電子機器や電気製品の一般的な部品である。ディスクリート半導体の主な用途はパワー・ディスクリートであり、家電製品から充電ステーションまで、さまざまな電子アプリケーションの各種電源装置に応用されている。
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ディスクリート半導体市場調査FAQ
ディスクリート半導体市場の規模はどれくらいですか?
ディスクリート半導体市場規模は、2024年に457億2,000万米ドルに達し、8.41%のCAGRで成長し、2029年までに684億6,000万米ドルに達すると予想されています。
現在のディスクリート半導体市場規模はどれくらいですか?
2024 年のディスクリート半導体市場規模は 457 億 2,000 万米ドルに達すると予想されています。
ディスクリート半導体市場の主要プレーヤーは誰ですか?
ABB Ltd、ON Semiconductor Corporation、Infineon Technologies AG、STMicroelectronics NV、Toshiba Corporationは、ディスクリート半導体市場で活動している主要企業です。
ディスクリート半導体市場で最も急成長している地域はどこですか?
アジア太平洋地域は、予測期間 (2024 ～ 2029 年) にわたって最も高い CAGR で成長すると推定されています。
ディスクリート半導体市場で最大のシェアを誇る地域はどこですか?
2024 年には、アジア太平洋地域がディスクリート半導体市場で最大の市場シェアを占めます。
このディスクリート半導体市場は何年を対象にしており、2023 年の市場規模はどれくらいでしょうか?
2023 年のディスクリート半導体市場規模は 421 億 7,000 万米ドルと推定されています。このレポートは、ディスクリート半導体市場の過去の市場規模を2019年、2020年、2021年、2022年、2023年までカバーしています。レポートはまた、ディスクリート半導体市場の年間市場規模を2024年、2025年、2026年、2027年、2028年、2029年と予測します。
ディスクリート半導体産業レポート
Mordor Intelligence™ Industry Reports が作成した、2024 年のディスクリート半導体市場シェア、規模、収益成長率の統計。ディスクリート半導体分析には、2029 年までの市場予測見通しと過去の概要が含まれます。この業界分析のサンプルを無料のレポート PDF ダウンロードとして入手してください。
ディスクリート半導体 レポートスナップショット
