| 調査期間 | 2019 - 2029 |
| 推定の基準年 | 2023 |
| CAGR | 11.08 % |
| 最も急速に成長している市場 | 中東・アフリカ |
| 最大市場 | 北米 |
| 市場集中度 | 低い |
主要プレーヤー*免責事項:主要選手の並び順不同 |
デジタル決済市場分析
デジタル決済市場は予測期間中に年平均成長率11.08%を記録すると予想される。
- モバイルウォレットの普及や、スマートフォン、デジタル決済カード、小売端末でのPOSなど、さまざまな技術開発が進んでいることが、市場の拡大に拍車をかけている。市場の成長は、新興国全体でのスマートフォン普及率の急速な上昇によってプラスの影響を受けると予想される。
- 各国政府は、デジタル化とキャッシュレス社会に向けた取り組みとして、デジタル決済オプションを導入している。Bring Your Own Device（BYOD）の出現、スマートフォンの利用増加、銀行口座を持たない膨大な数の個人は、デジタル決済に有利な成長機会を提供すると予想される重要な要因の一部である。
- さらに、世界中の店舗やサービスがPayPal、Samsung Pay、Apple Pay、AliPay、WeChat Payなどのモバイル決済アプリケーションを急速に採用し、統合している。これらのアプリはデジタル決済に対応している。ライフスタイルの変化、日常的な商取引、オンライン小売の急成長により、この傾向とシナリオは予測期間中も続くと予想される。カードベースの取引は現金以外の取引に占める割合が大きいが、EuPay、EPI、Verve Cardのようなローカルかつ地域的な決済手段が世界的なカード市場に挑戦しているため、成長は鈍化している。
- ベンダー各社は、クラウドベースのデジタル決済ソリューションも発表している。例えば、マーキュリー・ペイメント・サービスは2022年10月、アラブ首長国連邦のデジタル決済の民主化を支援するため、クラウドインフラストラクチャー上で稼働するオラクルのバンキング決済を採用した。さらに、銀行はデジタル決済商品を革新し、完全な医療エコシステムと統合しようとしている。
- 国際貿易の増加、生産の国際化、国境を越えた電子商取引は、国境を越えたデジタル決済の需要が今後も世界的に拡大することを示唆しています。しかし、ある国から別の国へのデジタル決済は、手続きが複雑なため、国内決済よりもコストが高く、時間がかかり、透明性が低いことが判明するかもしれない。そのため、地域企業、特に中小企業の間では、国境を越えた取引にデジタル決済を採用することが伸び悩む可能性がある。
- COVID-19以降、デジタル決済が広く受け入れられるようになり、長期的な市場シナリオにおいて重要な役割を果たすと予想される。現金はウイルスを媒介する可能性があるため、規制機関や政府はその使用を控えている。例えば、英国では政府による封鎖後、現金の使用はここ数日で半減し、必需品店では現金取引を避ける傾向が強まっている。市場のさまざまなモバイル決済ベンダーは、この期間にユーザーベースの拡大に注力し、COVID-19後のシナリオに戻ると予想される。
デジタル決済市場の動向
小売エンドユーザー産業が大きな市場シェアを占めると予想される
- 企業や消費者が利便性と効率的な取引を受け入れているため、小売業界ではデジタル決済の人気が高まっている。オンラインショッピングの増加は、小売業におけるデジタル決済の導入に大きな影響を与えている。Eコマースプラットフォームやオンライン小売業者は、クレジットカード/デビットカード、モバイルウォレット、デジタル決済ゲートウェイなどのデジタル決済手段を統合し、安全でシームレスな取引を促進している。
- 従来の実店舗型小売業者も、実店舗でのデジタル決済ソリューションに移行しつつある。最新のPOSシステムにはデジタル決済機能が組み込まれていることが多く、顧客はNFC（近距離無線通信）、モバイルアプリ、QRコードなどの非接触方式を使って支払いを行うことができる。
- 米国国勢調査局によると、2022年第4四半期、電子商取引の売上高は総売上高の14.7%に達した。米国では、2022年にウォレットがクレジットカードを上回り、アマゾン・ペイ、アップル・ペイ、グーグル・ペイ、ペイパルを筆頭に、3年後には地域の電子商取引支出のおよそ3分の1を占めると推定されている。
- Eコマースは、消費者がEコマース・ウェブサイトを通じて食品や衣料品などの必需品を注文するため、需要が急増している。ほとんどの消費者はデジタル決済を好んでいる。インド準備銀行（RBI）が1月に発表したデジタル決済指数（DPI）は、インドにおける決済のデジタル化の度合いを示すもので、3月の270.59に対し、9月の指数は304.06となった。これは、インド全土でデジタル決済が急速に普及し、深化していることを意味する。
- エリクソンのデータによると、昨年の世界のスマートフォン契約数は約65億6,700万台だった。今年度末には約68億4,100万米ドルに達すると予想されている。さらに、4年後には約76億9,000万に達すると予測されている。したがって、世界的なスマートフォンの総契約数の増加に伴い、デジタル決済市場は今後数日間で、広大で有利な成長機会に直面すると推定される。
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北米が大きな市場シェアを占めると予想される
- 北米は世界最大級のデジタル決済市場である。同地域の高度な技術インフラ、高いインターネット普及率、技術に精通した消費者の裾野の広さが、市場の成長に寄与している。企業や消費者のデジタル決済ソリューションの導入が進むにつれ、市場は拡大を続けている。
- 北米市場では、モバイル決済ソリューションが重要な役割を果たしている。アップルペイ、グーグルペイ、サムスンペイなどのモバイルウォレットが広く受け入れられている。これらのウォレットは、NFCやQRコードなどの技術を活用し、スマートフォンを使った支払いを可能にする。
- 米国国勢調査局（US Census Bureau）のデータ予測によると、米国で販売されたスマートフォンの販売額は17億米ドル増加し、前年の総販売額は747億米ドルとなった。このように、スマートフォンユーザーの総数が増加し、スマートフォンの販売額が増加していることから、同地域のデジタル決済市場は今後さまざまな成長機会に直面することが予想される。
- 北米のデジタル決済市場は、盛んなeコマース部門と密接に絡み合っている。オンライン小売業者やeコマースプラットフォームは、安全で便利な取引を促進するためにデジタル決済オプションを提供している。
- 同地域のデジタル決済は、テクノロジー企業、金融機関、加盟店の絶え間ない革新と連携が特徴である。2023年4月、VisaはPayPalおよびVenmoと提携し、Visa+を試験的に導入した。この革新的なサービスは、個人が異なる個人間（P2P）デジタル決済アプリ間で安全に資金を移動できるよう支援することを目的としている。今年後半には、米国のVenmoとPayPalのユーザーは、2つのプラットフォーム間でシームレスな送金を開始できる。Visa+は、ユーザーがVisaカードを持っている必要はない。代わりに、VenmoまたはPayPalアカウントにリンクされたパーソナライズされた支払いアドレスを設定することで、どちらのアプリを使用している個人でも、プラットフォーム間で迅速かつ安全に支払いを受けたり送ったりすることができる。
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デジタル決済業界の概要
デジタル決済市場は非常に断片化されており、PayPal Holdings Inc.、Visa Inc.、Mastercard Incorporated（マスターカード）、Amazon Payments Inc.（アマゾン・ドット・コム・インク）、Alphabet Inc.（アルファベット）などの主要プレーヤーが存在している。市場のプレーヤーは、製品提供を強化し、持続可能な競争上の優位性を獲得するために、提携や買収などの戦略を採用している。
2023年7月、Mastercardは、4,300万以上の口座にサービスを提供するパキスタンで最も著名なデジタルウォレットプロバイダーの1つであるJazzCashとの提携を発表した。両社はQRコード決済、タップ・オン・フォン・ソリューション、ペイ・バイ・リンクの提供を開始し、経済ピラミッドの底辺に位置する加盟店に対して、費用対効果に優れた広範な利用を促進する。
2022年12月、決済テクノロジー大手のビザは、アフリカ地域でのデジタル決済の導入を促進するため、今後5年間でアフリカ全域の事業に10億米ドルを投資した。この動きは、個人と加盟店にデジタル決済へのさらなるアクセスを提供することを目的としている。この動きは、アフリカでの事業を強化し、政府、金融機関、モバイルネットワーク事業者、フィンテック、加盟店などの戦略的パートナーとの提携を拡大する同社の戦略の一環である。
デジタル決済市場のリーダー
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Paypal Holdings Inc.
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Visa Inc.
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Mastercard Incorporated (Mastercard)
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Amazon Payments Inc. (Amazon.com Inc.)
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Alphabet Inc.
- *免責事項:主要選手の並び順不同
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デジタル決済市場ニュース
- 2023年6月 ペイパル・ホールディングス・インクと世界有数の投資会社であるKKRは、KKRが管理するプライベート・クレジット・ファンドおよび口座が、イタリア、フランス、英国、スペイン、ドイツのペイパルがオリジネートした最大400億ユーロ（448億7,000万米ドル）のBNPL（Buy Now, Pay Later）ローン債権を購入する、30億ユーロ（33億7,000万米ドル）の補充ローン・コミットメントに関する独占的複数年契約を締結したと発表。
- 2023年2月 HDFC 銀行は Crunchfish と提携し、OfflinePay として知られる RBI の Regulatory Sandbox Program の下、加盟店と顧客向けにオフラインデジタル決済の試験運用を開始。
- 2022年11月 エジプトの金融エコシステムのデジタル変革を加速させる取り組みの一環として、MastercardはArab African International Bank (AAIB)との長期戦略的パートナーシップを発表しました。この提携により、MastercardとAAIBはAAIBのデジタルトランスフォーメーション戦略の立案と実行に専念し、シンプルで安全なデジタル決済手段に対する消費者の需要の高まりに応える高度な決済ソリューションを提供することになります。
デジタル決済業界のセグメンテーション
デジタル決済は、デジタルチャネルを使用して行われる。デジタルペイメントでは、支払人と受取人の双方がデジタル方式で送金と受け取りを行う。電子決済とも呼ばれる。デジタル決済には実際の金銭は含まれない。業界標準では、DPはデジタルプラットフォーム経由の非現金取引と呼ばれている。本レポートの対象は、デジタル商取引を通じた消費者取引（カード決済、口座振替、モバイルPOS取引のオンライン決済ゲートウェイを通じた決済）に限定している。
デジタル決済市場は、決済手段別（POS、オンライン販売）、エンドユーザー産業別（小売、娯楽、ヘルスケア、ホスピタリティ）、地域別（北米、欧州、アジア太平洋、中南米、中東・アフリカ）に区分されている。
市場規模および予測は、上記のすべてのセグメントについて米ドルベースの金額で提供されています。
| お支払い方法別 | 販売時点情報管理 |
| オンライン販売 | |
| エンドユーザー業界別 | 小売り |
| エンターテインメント | |
| 健康管理 | |
| ホスピタリティ | |
| その他のエンドユーザー産業 | |
| 地理別 | 北米 |
| ヨーロッパ | |
| アジア太平洋 | |
| ラテンアメリカ | |
| 中東およびアフリカ |
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デジタル決済市場調査FAQ
現在のデジタル決済市場の規模は？
デジタル決済市場は予測期間中（2024-2029年）に年平均成長率11.08%を記録すると予測
デジタル決済市場の主要プレーヤーは？
Paypal Holdings Inc.、Visa Inc.、Mastercard Incorporated (マスターカード)、Amazon Payments Inc. (アマゾン・ドット・コム)、Alphabet Inc.がデジタル決済市場で事業を展開している主要企業である。
デジタル決済市場で最も成長している地域はどこか？
中東・アフリカは予測期間中（2024-2029年）に最も高いCAGRで成長すると推定される。
デジタル決済市場で最大のシェアを持つ地域は？
2024年、デジタル決済市場で最大のシェアを占めるのは北米である。
このデジタル決済市場は何年をカバーしているのか？
本レポートでは、デジタル決済市場の過去の市場規模を2019年、2020年、2021年、2022年、2023年について調査しています。また、2024年、2025年、2026年、2027年、2028年、2029年のデジタル決済市場規模を予測しています。
デジタル決済市場の将来を形作るトレンドとは？
デジタル決済市場の今後の動向は、a) 非接触型決済の台頭 b) QRコードの利用拡大 c) IoT（モノのインターネット）機器と決済ソリューションの統合である。
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デジタル決済業界レポート
デジタル決済業界は、世界的なスマートフォンの普及とインターネットアクセスの拡大により、大きな変革期を迎えている。モバイルウォレットや高度な決済処理ソリューションなどのイノベーションが、消費者の利便性と安全性を高めている。パンデミックや非接触型決済への嗜好によって加速するキャッシュレス取引へのシフトは、金融情勢を再構築しつつある。世界各国の政府は、金融の包括性を高め、経済活動を合理化するため、デジタル決済を推進している。
決済詐欺や強固なセキュリティ対策の必要性といった課題にもかかわらず、デジタル決済の成長は小売、電子商取引、BFSIなど様々な分野で取引の効率化とアクセシビリティの向上を提供し続けている。市場の発展に伴い、規制の枠組みや技術の進歩は将来の軌道を形成する上で重要な役割を果たす。
業界分析によると、市場成長の原動力はデジタル・ソリューションに対する需要の高まりである。業界の見通しは依然として明るく、市場予測は持続的な拡大を示している。市場のセグメンテーションは、異なるエンドユーザー産業にわたる多様なアプリケーションを示している。市場をリードする企業は、競争力を維持するために絶えず革新を続けている。
業界動向は、デジタル決済におけるセキュリティと利便性の重要性を強調している。市場予測は、市場価値と市場規模の着実な増加を示唆している。様々な業界レポートや業界調査から収集した業界情報は、新技術への適応の重要性を強調しています。
市場概観と市場レビューにより、現在の市場ダイナミクスを包括的に理解することができます。入手可能なレポートPDFは詳細な市場データと業界統計を提供し、市場細分化と市場成長の理解に不可欠です。市場の見通しは依然として楽観的であり、今後の成長も大いに期待できる。
