デジタルレンディング市場規模
| 調査期間 | 2019 - 2029 |
| 市場規模 (2024) | USD 4.533億2.000万ドル |
| 市場規模 (2029) | USD 7.953億4.000万ドル |
| CAGR(2024 - 2029) | 11.90 % |
| 最も成長が速い市場 | アジア太平洋地域 |
| 最大の市場 | 北米 |
| 市場集中度 | 中くらい |
主なプレーヤー
*免責事項:主要選手の並び順不同 |
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デジタルレンディング市場分析
デジタルレンディング市場規模は11.90%年に4,533億2,000万米ドルと推定され、2029年までに7,953億4,000万米ドルに達すると予測されており、予測期間（2024年から2029年）中に11.90％のCAGRで成長します。
- 新型コロナウイルス感染症（Covid-19）のパンデミックにより、世界中の中小企業は危機の最中に事業を継続するための資金調達に困難に直面しました。
- デジタル融資は、パンデミック中に、特に中小企業の間で成長と導入のいくつかの機会を見つけることが期待されています。今年のEYグローバル・バンキング・アウトルックによると、中小企業の63％が金融ニーズのために依然として従来の銀行を好んでいる一方、フィンテック融資業者の増加により56％が銀行業務および決済フィンテック・サービスを利用している。
- BFSI業界におけるデジタル化の急速な導入により、融資の状況はここ数年で劇的に変化しました。伝統的な融資形態は、依然として世界の多くの地域で普及しています。しかし、デジタル ソリューション プロバイダーが提供する利点により、企業全体でデジタル レンディング ソリューションとサービスを導入する道がますます開かれています。
- 市場の成長を促進するもう 1 つの主な要因は、銀行および金融サービスのデジタル化によるいくつかの利点による消費者の期待と行動の変化です。顧客の背景は多様であり、個人ローンから中小企業金融、住宅ローンなど、さまざまな目的でローンを必要とする場合があります。 Razorpay の委託を受けた IDC の調査によると、各中小企業は年間平均 816 時間と 3,200 万ルピーを銀行業務に費やしています。
- さらに、スマートフォンの普及などのいくつかの技術的進歩により、いくつかのエンドユーザー分野でデジタル バンキングの採用が増加しました。また、人工知能、機械学習、クラウド コンピューティングなどのテクノロジーは、膨大な量の顧客情報を処理できるため、銀行やフィンテックに利益をもたらします。このデータと情報を比較して、顧客が望むタイムリーなサービス/ソリューションに関する結果を取得し、顧客関係の構築に役立てています。
- Aire、Kabbage、Kasisto は、AI に全面的に投資している最も著名な金融分野のスタートアップ企業です。たとえば、Kabbage は、特定の顧客への融資のあらゆるリスクを評価する AI アルゴリズムを使用しており、会社の管理者が最小限の時間で融資を実行できるようにしています。フィンテック企業や銀行企業における消費者のニーズのパーソナライズへの要求により、AI への需要がさらに強化されました。
デジタル・レンディング市場の動向
デジタル行動で増加するローン購入希望者数
- 金融サービス・テクノロジー・ソリューションのリーディング・グローバル・プロバイダであるフィサーブ・インクが実施した最新の消費者動向調査「Expectations Experiencesによると、過去2年間にローンを申し込んだ人の約3分の2が、部分的または完全にオンラインで申し込んでおり、昨年から大幅に増加している。この増加の大部分は、スマートフォンやタブレット端末の利用が増えたことによるものだ。
- また、デジタル・レンディングの新興企業は、主に個人向けローンや消費者向け融資分野に注力していたのを拡大し、教育や専門コース向けの融資を開始している。例えば、ベンガルールを拠点とするZest Moneyは、専門教育目的の融資に大きく賭けている。すでにアップグレード、NMIMS、グレート・ラーニング、アカギルド、エデュレカなどの企業と提携し、新たなスキルを身につけたい新入社員や中堅管理職に資金を提供している。
- 数年の職歴しかなく、信用履歴のないミレニアル世代（または信用初心者層）は、ローンが承認されないか、高金利であることに気づく。さらに、伝統的な銀行では、中小企業や法人向け融資の決定までの期間は平均3～5週間、現金化までの期間は平均3カ月近くかかる。このような課題により、顧客のデジタル行動は、デジタル融資アプリケーションにアクセスするためにモバイル機器へと移行している。
- 政府の規制もデジタル行動の増加を後押ししている。例えば、インド準備銀行は今年1月、オンライン・プラットフォームやモバイル・アプリを通じたデジタル融資に関するワーキング・グループ（WG）を発表した。同委員会は具体的な規制措置を提案する役割を担う。この動きは、十分なサービスを受けていない顧客に様々なデジタル融資を提供する、その場しのぎの融資アプリに取り組む中央銀行の最新の試みである。最近、これらのプラットフォームは、強制的なローン回収手段を採用しているとして、規制当局の監視の下に置かれている。
この市場を形作る主な傾向を理解する
アジア太平洋地域は著しい成長率を示すと予想される
- 信用組合がデジタル融資を利用できるようになって久しいが、新たな新興テクノロジーと消費者金融の速いペースでの性質に伴い、デジタル融資がペーパーレス・プロセス以上のものを組合員に提供することがこれまで以上に重要になっている。 例えば、今年8月、RBIは銀行と非銀行金融会社（NBFC）に対し、デジタル融資プラットフォームを通じた融資の実行は、主に第三者の野放図な関与、ミスセリング、データ・プライバシーの侵害、不公正な事業行為、法外な金利の請求、非倫理的な回収行為に関連しているとして、デジタル融資ガイドラインを通知した。
- 中国のオンライン・レンディング・セクターは、効果的な規制の欠如により過去10年間に急成長を遂げ、調査対象となった市場のプレーヤー数を増やしてきた。しかし、中国人民銀行のデータによると、認可を受けた金融機関の消費者ローン残高は5月時点で9兆元で、中国全体のローン残高200兆元の5％にも満たない。
- インドでは、スマートフォンの急速な普及、インターネットへのアクセス、消費主義へのシフトが、デジタル融資企業の成長に拍車をかけた。現在、インドには338のオンライン融資新興企業があり、シームレスなプロセスを通じて貸し手と債権者のギャップを縮めようとしている。
- さらに、日本政府はキャッシュレス行動を国民に浸透させるためのプログラムを開始している。政府は、2025年までにキャッシュレス決済を40%に増やすというイニシアチブを開始した。2019年10月1日に消費税が8%から10%に引き上げられるのに伴い、いくつかの割引制度が実施され、加盟店にキャッシュレス決済端末の設置を補助し、登録された中小企業やフランチャイズ店から購入する場合、消費者に2%または5%の割引を提供した。
重要な地理的市場に関する分析を取得する
デジタル・レンディング業界の概要
デジタル・レンディング市場の競争環境は、複数のソリューション・プロバイダーが存在するため断片化しており、どの企業も市場シェアの過半数を占めていない。Funding Circle Limited、On Deck Capital Inc.、Prosper Marketplace, Inc.、LendInvest Limited、Bizfi LLCareなどの市場プレーヤーは、自社のサービスを改善し、市場の牽引力を最大限に高めるために、いくつかのイノベーションを行っている。市場の新興プレーヤーは、革新的で技術的に統合されたソリューションを提供するために戦略的に資金を調達している。また、市場プレーヤーは戦略的提携を成長への有利な道と見なしている。
- 2022年7月 - M2P FintechがFinfluxを買収し、デジタル融資機能を強化。この買収により、ワークフローの自動化を改善し、融資商品のサポートを展開することで、より広範な市場にリーチし、地域を拡大し、新しいテクノロジー商品体験を一気に構築することで、現在の顧客により効率的なサービスを提供できるようになる。
- 2022年10月-ラピッドファイナンス、デジタルレンディング・テクノロジー・プロバイダーのスライブを買収。この買収は、迅速かつシンプルで信頼できる融資オプションに対する市場のニーズの高まりをサポートし、ビジネスファイナンスを近代化し、顧客とそのビジネスに価値を生み出す。
デジタル・レンディング市場のリーダー
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Funding Circle Limited (Funding Circle Holdings PLC)
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On Deck Capital Inc.
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Prosper Marketplace, Inc.
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LendInvest Limited
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Bizfi LLC
*免責事項:主要選手の並び順不同
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デジタル・レンディング市場ニュース
- 2022年4月 - エクイファックスとファイザーブは、デジタル経済で成功するために必要なデータ主導の洞察を組織に提供するために提携します。両社は、企業とそのデータのより総合的な姿を提供し、金融機関やあらゆる規模の企業がリアルタイムのデータインサイトの力を取り入れることを可能にする新たなオファリングで協業。
- 2022年4月-フィサーブ、Finxactの買収を完了。Finxactとともに、フィンサーブはフィンテックと金融機関が顧客に差別化されたデジタルバンキング体験を提供する能力を加速させ、顧客の価値を創造する。
デジタルレンディング市場レポート-目次
1. 導入
1.1 研究の前提条件と市場の定義
1.2 研究の範囲
2. 研究方法
3. エグゼクティブサマリー
4. 市場力学
4.1 市場概況
4.2 業界関係者の分析
4.3 業界の魅力 - ポーターのファイブフォース分析
4.3.1 サプライヤーの交渉力
4.3.2 消費者の交渉力
4.3.3 新規参入の脅威
4.3.4 競争の激しさ
4.3.5 代替品の脅威
4.4 ローン購入希望者の重要なタッチポイント
4.5 新型コロナウイルス感染症（COVID-19）がデジタル融資と関連市場に与える影響
5. 市場ダイナミクス
5.1 市場の推進力
5.1.1 デジタル行動による潜在的なローン購入者の数の増加
5.2 市場の課題
5.2.1 セキュリティ上の懸念
6. 市場セグメンテーション
6.1 タイプ別
6.1.1 仕事
6.1.1.1 ビジネスデジタルレンディング市場のダイナミクス
6.1.1.2 ビジネス向けデジタル融資エコシステム (新興企業と既存企業の両方を含む)
6.1.2 消費者別
6.1.2.1 消費者デジタル融資市場の動向
6.1.2.2 消費者デジタル融資モデル (ペイデイ レンダー、ピアツーピア ローン、個人ローン、自動車ローン、学生ローン)
6.1.2.3 消費者デジタル融資エコシステム (新興企業と既存企業の両方を含む)
6.2 地理別
6.2.1 北米
6.2.1.1 米国
6.2.1.2 カナダ
6.2.2 ヨーロッパ
6.2.2.1 イギリス
6.2.2.2 ドイツ
6.2.2.3 フランス
6.2.2.4 ヨーロッパの残りの部分
6.2.3 アジア太平洋地域
6.2.3.1 中国
6.2.3.2 インド
6.2.3.3 日本
6.2.3.4 残りのアジア太平洋地域
6.2.4 世界のその他の地域
7. 競争環境
7.1 会社概要
7.1.1 Funding Circle Limited (Funding Circle Holdings PLC)
7.1.2 Bizfi LLC
7.1.3 On Deck Capital Inc.
7.1.4 Prosper Marketplace Inc.
7.1.5 LendInvest Limited
7.1.6 LendingClub Corp.
7.1.7 Zopa Limited
7.1.8 Social Finance Inc.
7.1.9 Upstart Network Inc.
7.1.10 Kiva Microfunds
7.1.11 Kabbage Inc.
7.1.12 CAN Capital Inc.
7.1.13 Lendingtree Inc.
7.2 追加の会社概要
7.2.1 カスピ銀行 JSC
7.2.2 クラーナ銀行 AB
7.2.3 フェラトゥム オイジ
7.2.4 プロビデント銀行 (Provident Financial Services Inc.)
7.2.5 インターナショナル パーソナル ファイナンス PLC (IPF)
7.2.6 東
7.2.7 フェアセント
7.2.8 レンデンクラブ
7.2.9 CapFloat Financial Services Private Limited
7.2.10 Transactree Technologies Private Limited (LendBox)
7.2.11 マネックス証券
7.2.12 i-LEND
7.2.13 デシマル・テクノロジーズ社 株式会社
8. 投資分析と市場機会
デジタル・レンディング業界のセグメンテーション
デジタル・レンディングとは、銀行やNBFCによる伝統的な信用供与と、デジタル・レンディング・プラットフォームにおける革新的な融資メカニズムをミックスしたものであり、MSMEセクターの成長にとって極めて重要である。デジタル融資に関する調査には、企業と消費者の双方が利用可能なオンライン融資や代替融資（ノンバンク）のオプションの需要ダイナミクスも含まれる。市場はタイプ別（ビジネス、消費者）、地域別（北米、欧州、アジア太平洋地域、中南米、中東・アフリカ）に区分されています。
市場規模および予測は、上記すべてのセグメントについて金額（百万米ドル）で提供される。
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デジタルレンディング市場調査FAQ
デジタルレンディング市場の規模はどれくらいですか?
デジタルレンディング市場規模は、2024年に4,533億2,000万米ドルに達し、11.90%のCAGRで成長し、2029年までに7,953億4,000万米ドルに達すると予想されています。
現在のデジタルレンディング市場の規模はどれくらいですか?
2024年のデジタルレンディング市場規模は4,533億2,000万米ドルに達すると予想されています。
デジタルレンディング市場の主要プレーヤーは誰ですか?
Funding Circle Limited (Funding Circle Holdings PLC)、On Deck Capital Inc.、Prosper Marketplace, Inc.、LendInvest Limited、Bizfi LLCは、デジタルレンディング市場で活動している主要企業です。
デジタルレンディング市場で最も急速に成長している地域はどこですか?
アジア太平洋地域は、予測期間 (2024 ～ 2029 年) にわたって最も高い CAGR で成長すると推定されています。
デジタルレンディング市場で最大のシェアを誇る地域はどこですか?
2024 年には、北米がデジタル レンディング市場で最大の市場シェアを占めます。
このデジタルレンディング市場は何年を対象にしており、2023年の市場規模はどれくらいでしょうか?
2023 年のデジタル レンディング市場規模は 4,051 億 1,000 万米ドルと推定されています。このレポートは、2019年、2020年、2021年、2022年、2023年のデジタルレンディング市場の過去の市場規模をカバーしています。レポートは、2024年、2025年、2026年、2027年、2028年、2029年のデジタルレンディング市場規模も予測します。
デジタルレンディング業界レポート
Mordor Intelligence™ Industry Reports によって作成された、2024 年のデジタル レンディング市場シェア、規模、収益成長率の統計。デジタル融資分析には、2029 年までの市場予測見通しと過去の概要が含まれます。この業界分析のサンプルを無料のレポート PDF ダウンロードとして入手してください。
デジタルレンディング レポートスナップショット
