デジタル保険プラットフォーム市場規模
| 調査期間 | 2019 - 2029 |
| 推定の基準年 | 2023 |
| CAGR | 11.51 % |
| 最も成長が速い市場 | 北米 |
| 最大の市場 | アジア太平洋地域 |
| 市場集中度 | 低い |
*免責事項:主要選手の並び順不同 |
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デジタル保険プラットフォーム市場分析
デジタル保険プラットフォーム市場規模は、11.51%年の1,280億6,000万米ドルから2028年には2,207億9,000万米ドルに成長し、予測期間（2023年～2028年）の年平均成長率は11.51％になると予測される。
インシュアテック企業は、デジタル・プラットフォームを構築し、保険会社やサプライヤーと協業することで、保険業界を破壊している。IoT、ビッグデータ分析、ブロックチェーン、人工知能、クラウドコンピューティングなどの技術によって実現されるデジタル保険プラットフォームによって、従来の保険会社の商品中心モデルから顧客中心モデルへのパラダイムシフトが可能になった。
- 顧客ロイヤルティと顧客満足度は、保険会社にとって最大の関心事となっている。人工知能（AI）や関連技術は、流通から引受、プライシング、クレーム管理に至るまで、保険のバリューチェーンのあらゆる側面に大きな影響を与えると予想される。その結果、ほぼリアルタイムで保険の価格決定、購入、契約締結が行われるようになるかもしれない。これらを通じて、保険会社は情報をスマートに結びつけ、革新的な商品やサービスを迅速に提供できるようになり、最終的には顧客のロイヤルティや満足度を大幅に向上させることになる。
- 例えば、ニューヨークを拠点とする保険の新興企業レモネードは、AIと堅牢なデジタル・プラットフォームを使ってプロセスを改善し、行動経済学を応用して不正行為を減らしている。同時に、顧客にユニークなクレーム体験を提供している。具体的には、レモネードは慈善活動を支援する同業者グループを組織し、初期費用を徴収し、年末に未使用の保険料を同業者グループごとに選ばれた慈善団体に還元している。
- オーストラリアや他のいくつかの国では、民間医療保険会社が、顧客が選択的手術や歯科治療などの付帯サービスをカバーする商品を引き出せないことを考慮し、保険料免除やその他の特典を提供している。一方、一部の保険会社は、無料の自動車保険、国民健康保険（NHS）加入者向けの充実した住宅保険、英国で在宅勤務する従業員をカバーする拡張ビジネス保険などを提供している。
- 保険業界全体で、かつてない大きな進歩の兆しが見られる。新しいテクノロジーを探求し、保険会社や既存のテクノロジー・パートナーと提携して新しいモデルやツールを開発する。また、最小実行可能製品（MVP）、概念実証（POC）を素早く実行し、そのまま本番稼動させることで、業績を刺激する者もいる。また、パンデミック中やパンデミック後に、既存のデジタル・ロードマップをスピードアップする方法を模索している企業も多い。また、俊敏性を高めるために新しいアウトソーシング・ソリューションを模索しているところもある。過去数ヶ月間、市場はコンタクトセンターと保険金請求機能のデジタル化に注力してきた。特に、自動化とプロセスの合理化、構造化・非構造化データ、外部データの活用、知識の探索的活用の改善において大きな進展があった。
- その反面、デジタル保険へのシフトは、必要とされるデータ量の拡大と、その処理方法の多様化をもたらした。例えば、保険会社は災害モデルを更新する際、どれだけの家屋や企業がリスク管理上脆弱であるかを把握し、それに応じて料率を調整する必要がある。将来的には、より包括的な脅威の範囲をキャタストロフ・モデルでカバーする必要があるだろう。さらに、保険会社、特にサイバー保険を販売する保険会社には、リスクを管理し、被保険者の信頼を維持するために、システムやデータをハッキングから保護する特別な義務がある。保険会社は、被保険者の情報を安全に管理するための適切な手続きを必要としている。
デジタル保険プラットフォームの市場動向
拡大するクラウド導入
- 新たなデータ・ストレージを構築・維持する代わりに、データをクラウドに移行することでコストとリソースを節約することの重要性に対する企業の認識が高まっていることが、クラウドベースのソリューションに対する需要、ひいてはこの地域におけるオンデマンド・デジタル保険プラットフォームの採用を促進している。 今後数年間で、クラウドプラットフォームとエコシステムは、複数の利点により、デジタル革新のペースと規模を爆発的に拡大するための発射台としての役割を果たすと予想される。
- クラウドベースの保険ソリューションは、ターゲットを絞ったキャンペーン管理や、オポチュニティとリードのエンゲージメント・モデルの改善を通じて、より優れたソーシャル・リスニングを提供し、オポチュニティから販売への転換率を高めることができる。その結果、アップセル、クロスセル、継続率が向上する可能性がある。クラウドはまた、より良いサービスと最終顧客とのより良いコミュニケーションを提供することで、クレーム体験を強化することもできる。このようなクラウドの能力が、クラウドベースのデジタル保険プラットフォーム市場の成長を後押ししている。
- さらに、パブリック・クラウド・サービスを導入することで、信頼の境界が組織外にまで広がるため、クラウド・インフラストラクチャではセキュリティが重要な要素となる。グーグル・ドライブ、ドロップボックス、マイクロソフト・アジュールなどのクラウド・サービスの採用が増え、これらのツールがビジネス・プロセスの不可欠な一部となっているため、企業は機密データの管理不能などのセキュリティ問題に対処しなければならない。このため、オンデマンド・ソリューションの導入が増加している。
- 医療ITの複雑化により、医療機関はデジタル戦略をサポートし、コストを削減しながら俊敏性を高めることができる別の選択肢を探すようになっている。例えば、レッドハットは昨年、アルゼンチンの非営利医療保険組織である Medifé Asociación Civil が、パンデミック時に変化する遠隔医療サービスをサポートするために、レッドハットのオープン・ハイブリッド・クラウド・テクノロジーをベースとした新しいデジタル・アプリケーション・アーキテクチャを実装するためにレッドハットを選択したと発表しました。
- 帯域幅の需要が変動する組織では、主に容量の迅速な増減が求められます。クラウド技術は、運用のニーズに応じて帯域幅を増減するために必要な柔軟性を組織に提供します。このアプローチにより、コストを削減し、競合他社よりも優位に立つことができます。
この市場を形作る主な傾向を理解する
アジア太平洋地域が最も高い成長を遂げる
- 保険エコシステムの出現は始まりに過ぎない。ターゲットを絞った保険マーケティングを可能にし、高い応答性を持つ顧客エンゲージメント機能を提供するプラットフォームへの決済とソーシャルメディアの統合は、保険会社がアジア全域で目にするものである。これらのプラットフォームは、保険会社に初めて決済とマーケティング・サービスを提供する。その結果、ハイテク業界で働く人々は、従来の保険会社が負担していた手数料や経費の一部を重複させることなく、その規模を生かして保険商品やサービスを提供することができる。
- IRDA（保険規制開発庁）によると、インドでは昨年度末時点で67の保険会社が営業していた。このうち、独立系の医療保険会社が5社、損害保険会社が27社、生命保険会社が24社である。海外再保険会社の支店を含む再保険会社も11社ある。生命保険公社（LIC）は公的部門で唯一生命保険を提供している。損害保険事業では、公的部門の保険会社が6社ある。また、インド損害保険公社は唯一の国営再保険会社である。このような膨大な数の保険会社は、研究された市場が成長する機会を生み出すだろう。
- さらに、スイス・リーによれば、2029年までにアジア太平洋地域は世界の保険料の42％を占め、中国のシェアは20％になると予測されている。スイス・リーによれば、中国は2030年代半ばまでに最大の保険市場になるという。ベイン・アンド・カンパニーの報告書によると、アジア太平洋地域の発展途上市場の消費者は保険に加入していないことが多く、保険普及率の指標のひとつである国民1人当たりのGDPに占める総保険料の割合は、インド、中国本土、インドネシア、マレーシアでは5％未満であり、アジア太平洋地域の発展途上市場ではかなりの需要が満たされていないことを示している。
- 保険流通の状況は徐々に進化している。中国では、デジタル・チャネルが目立つようになっている。アジア太平洋地域の多くでは、消費者は保険会社がエコシステム・サービスを提供することに前向きである。このようなデジタル保険エコシステムは、相互接続されたプレーヤーが商品とサービスのセットを形成し、ユーザーが1つの統合された経験で様々なニーズを満たすことを可能にしている。このため、デジタル保険プラットフォームに対する需要が高まると予想される。
- 顧客の様々な要求に応え、市場シェアを拡大するため、この地域の保険会社はデジタル化に投資している。例えば、プライベート・エクイティ（PE）企業であるウォーバーグ・ピンカスは今年、東南アジアでデジタル損害保険プラットフォームを立ち上げるために3億5,000万米ドルを投資した。これは、同地域の保険市場に対する同社最大の投資である。
重要な地理的市場に関する分析を取得する
デジタル保険プラットフォーム業界概要
デジタル保険プラットフォーム市場は、複数のグローバル・プレーヤーと地域プレーヤーによって構成され、かなり競合の激しい市場空間で注目を集めようとしている。同市場は新規参入障壁がやや高いものの、複数の新規参入企業が牽引役となっている。同市場はまた、プレーヤー間の競争も激化しており、競争上の優位性を獲得するために、提携、合併、買収、製品革新に取り組んでいる。
2022年7月、マレーシア中央銀行はマレーシア初のオンデマンド型ライフスタイル・デジタル保険会社をFintech Regulatory Sandboxの下で認定した。ロンドンのマレーシア高等弁務官事務所で英国への進出を発表した。保険業界のデジタル環境を変革することで、同社はデジタル保険市場を近代化し、中小企業にとってより利用しやすいものにしたいと考えている。
2022年2月、アラブ首長国連邦（UAE）を拠点とするインシュアテック企業Wellx.aiは、保険業界トップの顧客・保険契約管理プラットフォームであるINSTANDAと提携し、個人、家族、中小企業（SME）向けに、摩擦のない完全デジタル医療保険体験を提供することに成功した。INSTANDAが提供する最先端の技術ソリューションを活用することで、Wellx.aiは困難な製品を迅速に構築し、市場に投入することができました。
デジタル保険プラットフォーム市場のリーダー
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IBM Corporation
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Microsoft Corporation
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Oracle Corporation
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Pegasystems Inc.
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DXC Technology Company
*免責事項:主要選手の並び順不同
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デジタル保険プラットフォーム市場ニュース
- 2022年8月：USAA Lifeは、生命保険購入プロセスのさらなるデジタル化を目指し、ヘルス・データ・プラットフォームのHuman API社との提携を発表した。USAAは、患者ポータルネットワークとHIPAA公認ネットワークからなるHuman APIのヘルス・インテリジェンス・プラットフォームを使って会員のデジタルヘルスデータにアクセスし、ユーザーエクスペリエンスの向上と購入プロセスの合理化・迅速化を図る。
- 2022年4月：保険会社のデジタル変革を支援するため、テクノロジー・サービスのプロバイダーであるマインドツリーは、サピエンス・インターナショナル・コーポレーションと提携した。同社は銀行・保険業界向けのソフトウェア・ソリューションを開発している。保険会社は、サピエンスとマインドツリーの提携と、銀行・保険アプリの先進的なクラウドネイティブ・コア・スイートのおかげで、スケーラビリティ、市場投入スピード、顧客満足度を高めることができる。
デジタル保険プラットフォーム市場レポート - 目次
1. 導入
1.1 研究の前提条件と市場定義
1.2 研究の範囲
2. 研究方法
3. エグゼクティブサマリー
4. 市場洞察
4.1 市場概況
4.2 業界の魅力「ポーターのファイブフォース分析」
4.2.1 新規参入の脅威
4.2.2 買い手/消費者の交渉力
4.2.3 サプライヤーの交渉力
4.2.4 代替品の脅威
4.2.5 競争の激しさ
4.3 新型コロナウイルス感染症による業界への影響の評価
5. 市場力学
5.1 市場の推進力
5.1.1 保険会社の商品ベースから顧客中心の戦略へのシフトが進む
5.1.2 デジタルチャネルに対する保険会社の意識の高まり
5.1.3 クラウド導入の拡大
5.2 市場の制約
5.2.1 保険プラットフォームとレガシーシステムの統合の難しさ
6. 市場セグメンテーション
6.1 導入
6.1.1 雲
6.1.2 敷地内に
6.2 組織の規模
6.2.1 大企業
6.2.2 中小企業
6.3 応用
6.3.1 自動車と輸送
6.3.2 住宅および商業ビル
6.3.3 生命と健康
6.3.4 ビジネスとエンタープライズ
6.3.5 家庭用電化製品および産業用機械
6.3.6 旅行
6.4 地理
6.4.1 北米
6.4.1.1 アメリカ
6.4.1.2 カナダ
6.4.2 ヨーロッパ
6.4.2.1 イギリス
6.4.2.2 ドイツ
6.4.2.3 フランス
6.4.2.4 ヨーロッパの残りの部分
6.4.3 アジア太平洋地域
6.4.3.1 中国
6.4.3.2 日本
6.4.3.3 インド
6.4.3.4 残りのアジア太平洋地域
6.4.4 ラテンアメリカ
6.4.5 中東とアフリカ
7. 競争環境
7.1 会社概要
7.1.1 IBM Corporation
7.1.2 Microsoft Corporation
7.1.3 Oracle Corporation
7.1.4 Pegasystems Inc.
7.1.5 Appian Corporation
7.1.6 Mindtree Ltd
7.1.7 DXC Technology Company
7.1.8 Prima Solutions SA
7.1.9 Majesco
7.1.10 EIS Software Limited
8. 投資分析
9. 市場機会と将来のトレンド
デジタル保険プラットフォーム業界セグメント
デジタル保険プラットフォームは、セントラル・コア・システムの効率性を高め、簡単に構成できる顧客体験を差別化することで、保険会社をサポートする。デジタル保険プラットフォーム・プロバイダーの最大の責務は、顧客の具体的な要件に応じてデジタル保険ソリューションを適切に展開・統合することである。展開のタイプによって、市場はオンプレミスとクラウドに分けられる。組織規模別には、大企業と中小企業が含まれる。
デジタル保険プラットフォーム市場は、展開（オンプレミス、クラウド）、組織規模（大企業、中小企業）、用途（自動車・運輸、住宅・商業ビル、生命・健康、ビジネス・企業、家電・産業機械、旅行）、地域（北米（米国、カナダ）、欧州（英国、ドイツ、フランス、その他欧州）、アジア太平洋（中国、日本、インド、その他アジア太平洋）、中南米、中東・アフリカ）で区分される。
市場規模および予測は、上記のすべてのセグメントについて金額（百万米ドル）で提供されています。
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別の地域やセグメントが必要ですか？
デジタル保険プラットフォーム市場調査FAQ
現在のデジタル保険プラットフォームの市場規模はどれくらいですか?
デジタル保険プラットフォーム市場は、予測期間（11.51%年から2029年）中に11.51％のCAGRを記録すると予測されています
デジタル保険プラットフォーム市場の主要プレーヤーは誰ですか?
IBM Corporation、Microsoft Corporation、Oracle Corporation、Pegasystems Inc.、Appian Corporationは、デジタル保険プラットフォーム市場で活動している主要企業です。
デジタル保険プラットフォーム市場で最も急速に成長している地域はどこですか?
北米は、予測期間 (2024 ～ 2029 年) にわたって最も高い CAGR で成長すると推定されています。
デジタル保険プラットフォーム市場で最大のシェアを持っているのはどの地域ですか?
2024年には、アジア太平洋地域がデジタル保険プラットフォーム市場で最大の市場シェアを占めます。
このデジタル保険プラットフォーム市場は何年までカバーされますか?
このレポートは、2019年、2020年、2021年、2022年、2023年のデジタル保険プラットフォーム市場の過去の市場規模をカバーしています。また、レポートは、2024年、2025年、2026年、2027年、2028年、2029年のデジタル保険プラットフォーム市場規模も予測します。
デジタル保険プラットフォーム産業レポート
Mordor Intelligence™ Industry Reports によって作成された、2024 年のデジタル保険プラットフォーム市場シェア、規模、収益成長率の統計。デジタル保険プラットフォームの分析には、2029 年までの市場予測見通しと過去の概要が含まれます。この業界分析のサンプルを無料のレポート PDF ダウンロードとして入手してください。
デジタル保険プラットフォーム レポートスナップショット
